研究周報 |新能源客車市場形成三大梯隊競爭格局正生變

2017-11-03 09:54:21 第一電動汽車網　點擊量：評論 (0)

國內燃油車禁售研究的推進和新能源積分政策的落地，意味著我國新能源汽車正式進入產業化發展階段，這也間接推動了商用車新能源化進程。目前國內已有20個省市明確了公交電動化的時間表，大部分都將于2017年~2020年

車型結構方面，江蘇區域新能源大型客車銷量295輛，為典型主銷車型，占比66.4%;其中新能源中型客車147輛。

江蘇新能源客車市場上宇通一枝獨秀，以外地實力品牌為主，超過一半車型為插電式混合動力車型，大中型客車為主體。

TOP5湖南

2017年9月份，湖南區域新能源客車上險量為389輛，其中長沙217輛，郴州120輛。品牌方面，以比亞迪新能源客車上險量為最多，有117輛，宇通客車、北汽福田上險量也均超過100輛，外地知名新能源客車品牌占比達88.5%，本地中車時代僅11.5%份額。

技術路線方面，湖南省純電動客車上險量為384輛，市場份額占比達到98.7%;插電式混合動力客車5輛。

車型結構方面，湖南區域新能源大型客車銷量216輛，為典型主銷車型，占比55.5%;其中新能源中型客車173輛。

湖南新能源客車品牌相對分散，以宇通、比亞迪、福田、中車時代為主，基本上只采用純電動客車，大型客車為主流。

4、新能源客車品牌發展展望

歷經了上半年補貼退坡、推廣目錄重審、市場透支等因素影響，

2017年新能源客車市場相對冷淡，但這也給領先品牌帶來了更多機會。

補貼政策扶持力度減弱，偏向于扶優扶強。據權威渠道消息，2018年新能源客車補貼政策或將調整，并不是直接降低20%那么簡單，而是結合動力電池技術實際水平設立以技術指標為參考的補貼政策，梯次降低補貼額度，實現技術標準提升與補貼額度降低，并同步推進。這將淘汰過度依賴補貼生存的企業，預計未來3年，國內70多家新能源客車企業的淘汰率將達50%以上。

地方保護主義逐步弱化，新能源客車的行業競爭將白熱化，技術領先的客車企業將脫穎而出。國內新能源客車前五強企業均具備核心零部件自制與整車集成匹配及生產制造能力，采購及生產成本偏低。相關企業已經成功滲透到各省市，將進一步擴大各自技術優勢和規模優勢，提升市場占有率。就目前而言，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通品牌仍是具有明顯的比較優勢。

突破動力電池能量密度或持續提升三元鋰電池安全性的客車企業將具備強大競爭優勢。總體而言，我國新能源客車市場基本上進入了“政策+市場”雙輪驅動的過渡時期，補貼政策或將影響新能源客車行業的競爭格局、新能源客車產品結構;技術突破，特別是動力電池能量密度或安全性水平，將決定企業的未來競爭力和行業地位。

四、相關建議

盡管上半年受補貼退坡影響，抑制了部分更替需求，但隨著行業對2017年補貼滑坡的消化以及綜合成本的進一步下降，基本上可以判斷第四季度將是新能源客車企業2017年沖銷量的重要時間段。在此，謹向客車行業提幾點建議：

1、提前應對補貼政策優化調整，做好新能源客車全面市場化競爭的準備;

2、不斷消化吸收先進客車制造技術與提升產品品質，持續提升整車集成匹配水平，加快核心零部件技術的研發和技術儲備;

3、積極推進客車行業的兼并重組;

4、堅持走出去，加快發力歐美國際市場。

原標題:研究周報 | 競爭格局正生變，新能源客車市場形成三大梯隊