2017年中國鈷行業(yè)概況分析及市場供需預(yù)測

2017-09-25 10:47:05 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

導(dǎo)讀：鈷是制造高溫合金、硬質(zhì)合金、金剛石工具、電池材料、防腐材料、磁性材料等的重要原料，廣泛應(yīng)用于航空、航天、電子電器、機(jī)械制造、汽車、化工、農(nóng)業(yè)和陶瓷等領(lǐng)域。世界金屬鈷的儲(chǔ)量分布很不均衡，主要集

導(dǎo)讀：鈷是制造高溫合金、硬質(zhì)合金、金剛石工具、電池材料、防腐材料、磁性材料等的重要原料，廣泛應(yīng)用于航空、航天、電子電器、機(jī)械制造、汽車、化工、農(nóng)業(yè)和陶瓷等領(lǐng)域。

世界金屬鈷的儲(chǔ)量分布很不均衡，主要集中在剛果(金)、澳大利亞等少數(shù)國家。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年世界鈷儲(chǔ)量為700萬噸金屬量。世界鈷儲(chǔ)量主要集中分布在剛果(金)、澳大利亞，這兩個(gè)國家的鈷資源儲(chǔ)量約占世界鈷總儲(chǔ)量的62.86%。其中，剛果(金)的鈷資源最為豐富，占世界儲(chǔ)量的48.57%，世界第一,中國的鈷資源儲(chǔ)量為8萬噸，僅占全球鈷資源總儲(chǔ)量的1.14%。

2016世界鈷資源主要分布情況

鈷主要為銅、鎳礦產(chǎn)伴生資源，50%鈷的來源于鎳的副產(chǎn)品，44%的鈷來自于銅及其他金屬的副產(chǎn)品，只有6%的鈷來自于原生鈷礦，其生產(chǎn)規(guī)模在很大程度受銅、鎳礦產(chǎn)開發(fā)影響。目前世界精煉鈷生產(chǎn)主要集中在剛果(金)、加拿大、贊比亞、澳大利亞、俄羅斯、中國等國家。

全球和中國精煉鈷產(chǎn)量

全球精煉鈷的產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，但2016年，全球鈷產(chǎn)品產(chǎn)量略微下降一點(diǎn)，但已達(dá)到了9.39萬噸。中國精煉鈷的走勢與全球精煉鈷走勢保持一致，2016年中國精煉鈷產(chǎn)量達(dá)4.5萬噸，占全球總量47.92%，中國鈷行業(yè)的市場地位不斷提升，對(duì)全球的鈷行業(yè)發(fā)展的影響越來越大。在21世紀(jì)初，在中國需求及3C用鋰電池需求快速增長的帶動(dòng)下，鈷需求快速釋放，使得鈷在2006-2008年連年供應(yīng)緊缺。但在2008年的金融危機(jī)沖擊下，鈷價(jià)大幅下挫，而隨著2009年鈷產(chǎn)能的集中投放，世界鈷的供需平衡出現(xiàn)了嚴(yán)重的過剩。但是在近幾年全球鈷的供應(yīng)量逐漸出現(xiàn)供需平衡的趨勢，我們預(yù)測2016年將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，并在2020年出現(xiàn)供給端6000萬噸的缺口。

全球鈷供需平衡狀況將不斷改善

2016年全球鈷消費(fèi)量約10.38萬噸，同比增加4.3%，全球鈷下游需求中，電池及工業(yè)需求占比分別為54%和46%。電池領(lǐng)域主要為3C電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池，其中3C電池需求占比達(dá)到87%左右，動(dòng)力電池占比為12%，儲(chǔ)能電池占比相對(duì)較少。工業(yè)需求領(lǐng)域則主要分為高溫合金、硬質(zhì)合金、陶瓷等。

2016年全球鈷消費(fèi)結(jié)構(gòu)

全球鈷產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，電池、高溫合金以及硬質(zhì)合金居鈷產(chǎn)品消費(fèi)的前三位，占比為84%。2016年中國鈷消費(fèi)占比全球約45%。2016年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到29.39GWH，超過3C電池產(chǎn)量，成為最大的消費(fèi)端，動(dòng)力電池將是中國鋰電池未來3年最大的驅(qū)動(dòng)引擎，市場重心向動(dòng)力應(yīng)用轉(zhuǎn)移。電池材料需求占比2016年全國鈷需求近80%，其次為硬質(zhì)合金、磁性材料、玻璃陶瓷，占比分別為7%、4%、4%。

自2006年以來，電池行業(yè)一直為全球最大的鈷消費(fèi)領(lǐng)域。鈷在電池行業(yè)的大量應(yīng)用主要是由于鋰離子電池的快速增長，最近10年間，全球鋰離子電池行業(yè)保持年20%以上的增長速度。目前，鋰離子電池廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等眾多電子產(chǎn)品。隨著新能源汽車進(jìn)入實(shí)質(zhì)性快速增長期，汽車動(dòng)力電池將是未來鈷在電池領(lǐng)域消費(fèi)的最大增長點(diǎn)，將推動(dòng)鈷需求大幅增長，未來前景非常廣闊。

全球鋰電池需求量保持穩(wěn)健增長

電動(dòng)汽車用鋰離子電池是未來鈷在電池領(lǐng)域消費(fèi)的最大增長點(diǎn)，發(fā)達(dá)國家和中國的新能源汽車進(jìn)程都已經(jīng)開啟。作為電動(dòng)汽車電池的重要原材料,鈷將迎來快速增長。

在高溫合金領(lǐng)域?qū)︹挼南M(fèi)量占比小，將為我國鈷消費(fèi)提供新的增長點(diǎn)2015年高溫合金用鈷量達(dá)1.46萬噸，占全球鈷消費(fèi)的15.70%。高溫合金的主要使用領(lǐng)域是發(fā)動(dòng)機(jī)，其中航空發(fā)動(dòng)機(jī)約占75%，陸地發(fā)動(dòng)機(jī)約15%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)約占6%，其余在油氣工業(yè)和工具行業(yè)約占4%。2015年，作為全球第二大消費(fèi)領(lǐng)域的高溫合金對(duì)鈷的消費(fèi)量為1.46萬噸，而中國的高溫合金領(lǐng)域?qū)︹挳a(chǎn)品的消費(fèi)量僅為1,200噸，為全球消費(fèi)水平的約8%。隨著全球航空工業(yè)的發(fā)展，尤其是中國軍工產(chǎn)品的高速發(fā)展以及設(shè)備國產(chǎn)化的趨勢加快，為高溫合金行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。

2017年中國鈷行業(yè)需求分析

一、政策助推，新能源汽車銷售依然火爆

1、鈷下游應(yīng)用：三元電池成為主

動(dòng)力電池已成為鈷下游應(yīng)用中占比最大的一環(huán)。在鋰電池應(yīng)用方面，鈷主要用于鈷酸鋰電池(LCO)、鎳鈷鋁酸鋰電池(NCA)以及三元電池的正極材料(NCM)，其中鈷酸鋰電池主要應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域，三元電池用于消費(fèi)電子及動(dòng)力電池領(lǐng)域。目前鈷的電池應(yīng)用中仍以鈷酸鋰為主，但隨著新能源汽車的發(fā)展普及，三元材料有望成為鈷需求的爆發(fā)點(diǎn)。

2016年以來，新能源汽車補(bǔ)貼政策更為嚴(yán)格，引入退坡制度，但認(rèn)為政策的改變有助于加快推進(jìn)新能源汽車普及的市場化、規(guī)范化，避免了行業(yè)陷入長期依賴補(bǔ)貼的困境。同時(shí)，國家及地方的各項(xiàng)政策陸續(xù)落地出臺(tái)也保證了對(duì)于新能源汽車推廣的持續(xù)性。因此認(rèn)為新能源汽車的銷量仍然會(huì)回到較高的增長水平，拉動(dòng)鈷的需求。

當(dāng)前高能量密度的三元材料是動(dòng)力電池的趨勢。通過研究2017年新的新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄，發(fā)現(xiàn)電池體系中三元材料的占比在提升。其中采用三元電池的乘用車149款，占乘用車總數(shù)203款的73.4%；專用車中采用三元電池的有307款，占專用車總數(shù)464款的66.13%；同時(shí)，自2017年起，工信部放開了三元電池在客車上的應(yīng)用限制，而客車在國家已公布的5批新能源汽車推廣應(yīng)用車型目錄有1115款，占比達(dá)到62.57%。隨著三元材料穩(wěn)定性的進(jìn)一步提升，客車應(yīng)用三元電池的比例有望快速提升。

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