綜合能源服務市場開發戰略研究與建議

2019-06-04 08:56:01 能源研究俱樂部作者:封紅麗　點擊量：評論 (0)

自2017年起，國網、南網先后發布紅頭文件，正式宣布向綜合能源服務商轉型。隨后，各企業紛紛提出向綜合能源服務轉型或開展綜合能源服務業務

自2017年起，國網、南網先后發布紅頭文件，正式宣布向綜合能源服務商轉型。隨后，各企業紛紛提出向綜合能源服務轉型或開展綜合能源服務業務的口號，綜合能源服務這一新業態正式登上能源行業激烈角逐的舞臺。為此，綜合能源服務市場如何開發成為眾所關注的焦點，本文試圖提供一些思路，供參考。

(來源：能源研究俱樂部 ID：nyqbyj 作者：能源情報研究中心封紅麗)

綜合能源服務產業發展路徑

及市場機會分析

在分析綜合能源服務市場開發戰略之前，我們先對綜合能源服務產業的生命周期及全產業鏈進行詳細闡述，從而挖掘綜合能源服務的市場機會。

（一）

綜合能源服務產業生命周期分析

“綜合能源服務”一詞首次在官方文件提出，是2016年10月國家發展改革委、國家能源局發布的《有序放開配電業務管理辦法》中第十二條指出的“配電網運營者可有償為各類用戶提供增值服務。包括但不限于：用戶多種能源優化組合方案，提供發電、供熱、供冷、供氣、供水等智能化綜合能源服務”，至此綜合能源服務的萌芽出現。

從生命周期來看，綜合能源服務產業發展將經歷初級階段、成長階段、成熟階段、衰退階段四個階段，具體見圖1，將逐步實現各種能源獨立運行向多種能源融合過渡，朝著智能化、信息化和數字化融合方向發展，促使能源流、信息流、數字流融合，待電力及其他能源現貨交易及中長期交易市場逐步成熟，綜合能源交易平臺也將發揮重要作用。具體而言，四個階段也將呈現不同的發展特點。

圖1 綜合能源服務產業生命周期

初級階段特征：進入該產業的企業數量較少，大多數企業都處于觀望狀態，主要處于項目孵化階段。主要進入者為國有大型企業，如國網、南網、華潤電力等。電網企業迫于電改導致的利益調整格局，以及順應新能源地位不斷上升的發展趨勢，主動自我革新，拓展新業務，增加新的利潤增長點。同時，以民營企業為主的新能源企業，為抓住新的市場機遇，也紛紛跟進。

成長階段特征：進入的企業數量不斷增多，關鍵技術取得重要突破（如多能源調度技術、儲能技術），能源系統向智能化、信息化、數字化方向延伸，實現諸如智能設備物聯（即生產現場的生產設備、產線和工藝裝置、工業機器人、傳感設備等數字化物理實體通過標準通信接口、協議轉換等方式將數據上傳至車間層、企業層管理系統或監控系統）等。

成熟階段特征：進入的企業數量持續增加，市場接近飽和，形成低增長率、高占有率的市場。市場化交易變得活躍，隨著市場化程度的不斷提高，交易平臺逐漸發達，諸如碳交易、各能源品種交易等。

衰退階段特征：新業態不斷涌現，產生替代作用。市場處于飽和狀態，開始淘汰競爭力較弱的企業。

綜合能源服務產業市場成熟度，主要取決于：（1）能源價格下降速度和空間，特別是可再生能源發電價格、燃氣價格等；（2）技術進步速度，尤其是可再生能源發電技術、儲能技術、微電網技術、多能調控技術等，將直接決定其成本下降速度和空間；（3）政策扶持力度，如綜合能源服務頂層設計、標準等政策是否健全完善，對于新業態是否有補貼及其他優惠政策等；（4）能源市場化程度，包括價格機制、供求機制、競爭機制等。

根據國網公司相關研究報告預測，2020～2025年，我國綜合能源服務產業進入快速成長期，市場潛力將從0.5萬億～0.6萬億元增長到0.8萬億～1.2萬億元；2035年步入成熟期，市場潛力將在1.3萬億～1.8萬億元之間。

（二）

綜合能源服務全產業鏈分析

從定義上看，綜合能源服務可以提供多種能源和多種服務。然而，目前各類能源子系統之間在規劃、設計、建設、運行和管理層面仍相互獨立，存在體制壁壘。企業在開展供電、供熱、供冷、供水、供氣等多種業務時，都有各自獨立的產業鏈。

作為新的業務形態，綜合能源服務產業鏈的形成和建立，具體見圖2，需要逐步打破能源行業壁壘，建立綜合能源市場及相應的管理機制，促進各能源基礎設施的互聯互通，促進多種能源之間的綜合管理與協調利用。當前構建的綜合能源服務系統主要以電為核心，多能耦合。從各類能源的產業鏈來看，電力產業鏈產生較大調整，在經歷電力體制改革后，出現了很多新業態，由原來的“發-輸-配-售”演進為“發-輸-配-售-儲-用-云”。其次，供熱產業鏈的熱源由以煤為主逐步向清潔能源過渡，尤其在清潔供暖領域，大力推進“煤改電”“煤改氣”等清潔能源供暖方式，另外，地熱能利用也初具規模。

圖2 綜合能源服務產業鏈圖

（三）

綜合能源服務市場機會分析

所謂市場機會就是市場上存在的尚未滿足或尚未完全滿足的顯性或隱性的需求。就綜合能源服務這一新業態而言，推動該產業誕生的表面原因是體制改革產生的需求，深層次原因有兩點：一是保護環境。二是提高能效，從而降低運行成本。當前有節能環保硬性要求的地方最有市場，有節能環保目標的地方機會最大?？梢哉f，節能環保需求是挖掘綜合能源服務市場機會最基本的出發點，直擊高耗能、高污染行業。以“世界褲都”著稱的廣西玉林的牛仔服裝產業的盤活就是成功開展綜合能源服務業務的典型案例。

【典型案例分析】上個世紀70年代末廣西玉林市福綿人的牛仔服裝產業興起。在2011～2012年間，當地褲業年產值3億多元，被譽為“世界褲都”。然而，牛仔服裝生產所必需的水洗廠存在突出的環境問題。2016年7月，中央第六環境保護督察組責令其關停福綿區所有因環保問題不達標的水洗廠。

為改變這一落后現狀，2016年福綿區委、區政府積極引進龍頭企業建起中滔環保產業園，推動“世界褲都”產業轉型升級。2016年9月該產業園正式動工建設，目前一二期已投產，預計全部建設總投資達100億元，總規劃占地面積5460畝，是華南地區首個水電氣熱統一供給、第三方治污、治污設施先于企業建設的綜合類環保產業園。