中國售電產業全景圖譜（附現狀、區域格局、商業模式、前景）

2019-03-04 17:36:21 前瞻產業研究院作者:李一凡　點擊量：評論 (0)

電力是我國目前社會生產和居民生活的重要能源支撐，我國建立社會主義市場經濟體制以來，對電力體制不斷進行改革。2012年《電力體制改革方案

電力是我國目前社會生產和居民生活的重要能源支撐，我國建立社會主義市場經濟體制以來，對電力體制不斷進行改革。2012年《電力體制改革方案》（5號文）和2015年《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（9號文）的頒布與實施，進一步放開我國電力市場，允許有條件的符合要求的多種主體進入售電領域，同時積極推進電價改革，我國售電產業得到了有效發展。

售電產業簡介：售電企業成為電力市場重要參與者

從售電產業鏈角度來看，售電產業鏈的上游無疑是電力生產，按照生產方式可以分為火電、水電、風電、核電、太陽能發電以及新興的生物質發電。在電力生產端，我國大型發電集團（中央及地方大型發電企業集團）占據著壟斷性的地位，華能、華電、大唐、浙能等集團具有明顯的競爭優勢。電力銷售的下游就是電力消費，主要應用在三大產業建設發展和居民生活中，其中第二產業用電規模最大。

在售電產業中進行生產-銷售-消費鏈條連接的是電力輸配，主要由電網公司進行，雖然國家推動有序放開配電網業務，鼓勵社會資本積極參與增量配電網業務，但是難以在短時間內對電網企業造成重大沖擊。

售電是電力生產與消費的核心環節，其既是電力生產的出口，又是用戶服務的入口。由于電力生產的特性，無法對已生產的電力進行大規模儲備，電力生產與消費必須處于基本均衡的狀態才可以提高經濟性，避免資源大量浪費。隨著技術和體制的雙重革新，在未來的產業鏈中，必定是消費決定生產，消費將處于產業鏈的優勢地位，售電則是為用戶電力消費提供服務的核心環節，售電企業成為電力市場的重要參與者。

發展現狀：電力生產與消費不斷提高，萬億級售電市場正在拓展

——電力生產規模不斷提高，火電占據主導地位

隨著我國社會經濟的不斷發展，電力生產的技術水平和運行效率不斷提高，以及全國電力消費需求擴大的倒逼作用下，我國電力生產規模不斷擴大。根據中電聯行業統計數據顯示，2011-2018年，我國發電機裝機容量與發電量不斷提升。2018年我國發電機裝機容量達到19.0億千瓦，同比增長6.5%，年均復合增長率為8.82%；發電量為6.99萬億千瓦時，同比增長8.4%，年均復合增長率為6.5%。

分類別來看，在2018年全國全口徑發電裝機容量中，水電裝機3.5億千瓦，占比18.4%；火電11.4億千瓦，占比60.0%；核電4466萬千瓦，占比2.4%；并網風電1.8億千瓦，占比6.9%；并網太陽能發電裝機1.7億千瓦，占比9.0%。

而從發電量結構來看，2018年全國電力總生產量6.99萬億千瓦時，其中火電發電量4.92萬億千瓦時，占比70.4%；水電發電1.23萬億千瓦時，占比17.6%；全國并網太陽能發電、風電、核電發電量分別為1775、3660、2944億千瓦時，分別占比2.6%、5.2%、4.1%。

——社會用電量穩定增長，第三產業用電量增長最快

隨著國民經濟的不斷發展，社會生產活動的擴大，對能源的需求不斷提高。在電氣與信息時代，電力無疑支撐著整個社會的發展與進步，我國工業化建設與服務業發展都離不開對電力的使用。

根據統計數據顯示，2011-2018年，我國全社會用電量逐年增加，且增速較為穩定。中電聯數據顯示，2018年我國全社會用電量達到6.99萬億千瓦時，同比增長8.4%，為2012年以來最高增速；各季度同比分別增長9.8%、9.0%、8.0%和7.3%，增速逐季回落，但總體處于較高水平。全國人均用電量4956千瓦時，人均生活用電量701千瓦時。

從用電結構來看，第三產業用電量增長最快。2018年，第一產業用電量728億千瓦時，同比增長9.8%，占全國用電量比重為1.0%；第二產業用電量4.72萬億千瓦時，同比增長7.2%，占全國用電量比重為69.01%；第三產業用電量1.08萬億千瓦時，同比增長12.7%，占全國用電量比重為15.79%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量增長23.5%，繼續延續近年來的快速增長勢頭。城鄉居民生活用電量9685億千瓦時，同比增長10.3%，增速同比提高2.6個百分點，占全國用電量比重為14.18%。

——售電量提升，價格下滑，市場規模達三萬億

隨著我國電力生產和全社會用電量的提升，在刨除電力企業自發自用電量和損失電量的情況下，我國銷售電量也在不斷提升。根據中電聯數據顯示，2010-2017年全國售電量不斷增長，2010年全國售電量約為3.56萬億千瓦時，2012年已經增長至4.18萬億千瓦時。根據中電聯最新數據顯示，2018年1-11月，我國累計售電量5.10萬億千瓦時，同比增長9.7%，預測全年銷售電量約為5.5萬億千瓦時。

注：2013-2016年中電聯數據僅公布至當年11月，全年數據由前瞻測算得出。

全國銷售電量不斷增長，但是受到電力改革，市場化交易等政策因素的影響，我國平均銷售電價水平產生明顯波動。根據國家能源局數據顯示，2010-2017年，我國平均銷售電價呈現先上升后下降的趨勢。2010年我國平均銷售電價為0.57元/千瓦時，2014年增長至0.65元/千瓦時，隨后電力市場的改革帶來電價下降，及至2017年全國平均銷售電價將至0.61元/千瓦時。前瞻通過趨勢判斷，預計2018年全國平均銷售電價約0.59元/千瓦時。