中國售電產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附現(xiàn)狀、區(qū)域格局、商業(yè)模式、前景)
電力是我國目前社會生產(chǎn)和居民生活的重要能源支撐,我國建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制以來,對電力體制不斷進(jìn)行改革。2012年《電力體制改革方案
據(jù)此計算,雖然平均售電價格波動較為明顯,且近年來呈現(xiàn)不斷下降的趨勢,但是隨著社會用電量的增加,全國售電量不斷提升,我國售電市場規(guī)模也在波動擴(kuò)大。2010年,我國售電市場規(guī)模約為2.03萬億元,2017年已經(jīng)達(dá)到2.97萬億元,年均復(fù)合增長率為5.6%。2018年,全國售電市場規(guī)模約為3.01萬億元。
區(qū)域格局:市場化程度加深,華北、華東、華南地區(qū)居于前列
——市場化交易電量提升,市場化率提高
根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2017年全國市場化交易電量合計為16324億千瓦時,占全國銷售電量比重(即銷售電量市場化率)達(dá)到33.5%左右。2018年1-9月,全國電力市場交易電量(含發(fā)電權(quán)交易電量)合計為14457億千瓦時;市場交易電量占全社會用電量比重為28.3%,占全國銷售電量比重為34.5%。與2017年1-9月同期相比,全國市場交易電量增長了約38%,占全社會用電量的比重提高了6個百分點。
——華東、華北、華南區(qū)域引領(lǐng)全國電力市場交易
根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,從市場化交易規(guī)模來看,2017年華北、華東、南方三個區(qū)域市場化交易電量較高,分別占全國市場化交易電量比重25.1%、24.6%、18.8%,三地區(qū)合計接近全國市場化交易電量的70%。2018年1-9月,華東、華北、南方區(qū)域市場交易電量規(guī)模分別為4166億千瓦時、2736億千瓦時、2526億千瓦時,占全國市場交易電量的比重分別為28.8%、18.9%、17.5%,三個區(qū)域合計占全國市場交易電量比重的65%,對全國電力市場建設(shè)具有引領(lǐng)作用。
而從各地區(qū)銷售電量市場化率來看,華東、華南、華北依然占據(jù)著重要地位,走在全國前列。2017年,華北、南方、西北三個區(qū)域銷售電量市場化率較高,均超過了35%,對全國電力市場化建設(shè)有引領(lǐng)作用;華東地區(qū)以30.8%的市場化比率排在第二梯隊,華中、東北區(qū)域銷售電量市場化率相對較低,與華中地區(qū)水電比重較高、東北地區(qū)用電增量有限等情況有關(guān)。
商業(yè)模式:不同主體各具特色
2015年3月,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號),明確提出了穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革,有序向社會資本放開售電業(yè)務(wù)。其中包括:允許符合條件的高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)或經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),組建售電主體直接購電;鼓勵社會資本投資成立售電主體,允許其從發(fā)電企業(yè)購買電量向用戶銷售;允許擁有分布式電源的用戶或微網(wǎng)系統(tǒng)參與電力交易;鼓勵供水、供氣、供熱等公共服務(wù)行業(yè)和節(jié)能服務(wù)公司從事售電業(yè)務(wù);允許符合條件的發(fā)電企業(yè)投資和組建售電主體進(jìn)入售電市場,從事售電業(yè)務(wù)。
電改的推進(jìn)促使我國售電發(fā)生了巨大改變,電改前售電模式為電網(wǎng)企業(yè)向發(fā)電企業(yè)進(jìn)行電力購買,通過電力輸配、銷售進(jìn)入消費者生產(chǎn)活動和日常生活中。電力改革使售電商業(yè)模式發(fā)生了顯著變化,我國電力輸配售分開,電力輸送仍由電網(wǎng)公司進(jìn)行,但是電力銷售市場主體擴(kuò)大,同時鼓勵有條件的社會資本參與增量配電網(wǎng)建設(shè)。
新電改以來,我國售電市場逐步放開,售電公司組建較為自由,電改9號文以及6個重要配套文件中明確提出允許現(xiàn)有分布式微網(wǎng)企業(yè)、大型發(fā)電公司、工程建設(shè)公司/節(jié)能服務(wù)公司、大型工業(yè)園區(qū)、有條件的社會資本成立獨立售電公司,進(jìn)入售電側(cè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。因此形成了六大售電主體。不同主體的售電公司具有不同的業(yè)務(wù)模式,其競爭優(yōu)勢、劣勢,發(fā)展模式也各不相同。
發(fā)展前景:四萬億級市場指日可待,售電企業(yè)提高服務(wù)增值
——市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè),是國民經(jīng)濟(jì)的第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的優(yōu)先發(fā)展重點。隨著國家經(jīng)濟(jì)逐步由工業(yè)向第三產(chǎn)轉(zhuǎn)型,不斷淘汰落后產(chǎn)能,我國社會用電量需求增長速度將會放緩。同時國家已經(jīng)明確提出2020年后限制新建火電廠,大部分能源供給已經(jīng)日趨飽和,由此帶來的輸電線路骨架也逐步完善。未來我國電網(wǎng)建設(shè)的重心將逐步由之前的主干網(wǎng)向智能化、配電側(cè)、售電側(cè)、用電側(cè)轉(zhuǎn)移。
隨著電力改革的深入,以及我國經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展,對電力需求的擴(kuò)大,我國售電量將會保持穩(wěn)定增長,雖然平均銷售價格會在市場化作用機制下逐步下降,但是售電行業(yè)市場規(guī)模將會不斷擴(kuò)大。
——售電企業(yè)差異化競爭
售電新政策風(fēng)向標(biāo)的引導(dǎo)下,僅僅“利用用戶和發(fā)電企業(yè)之間的信息不對稱賺取差價”的方式明顯不再可行,隨著更多資本的進(jìn)場,這類售電公司將被逐漸同質(zhì)化、虧損直至淘汰。我國售電市場將由“享受政策紅利,吃大鍋飯,皮包公司也能賺錢”走向“政策改革,必須通過增值服務(wù)形成差異化競爭,創(chuàng)新商業(yè)模式以獲得利潤”。
售電公司想要穩(wěn)固市場地位,核心就是實現(xiàn)增值化和個性化,即:向用戶提供優(yōu)質(zhì)的增值服務(wù),如優(yōu)化購電策略、節(jié)能改造方案、用電方式咨詢、開展合同能源管理等,由此向用戶收取相應(yīng)的服務(wù)費用,開發(fā)新的利潤增長點;根據(jù)對電力用戶需求期待的理解來設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù),讓產(chǎn)品能夠真正滿足用戶的用電服務(wù)需求,拓展利潤空間。同時在互聯(lián)網(wǎng)的推動下,通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行用戶信息挖掘,加強跨界合作。
原標(biāo)題:預(yù)見2019:《中國售電產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附現(xiàn)狀、區(qū)域格局、商業(yè)模式、前景)
責(zé)任編輯:葉雨田
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