中國售電產業全景圖譜（附現狀、區域格局、商業模式、前景）

2019-03-04 17:36:21 前瞻產業研究院作者:李一凡　點擊量：評論 (0)

電力是我國目前社會生產和居民生活的重要能源支撐，我國建立社會主義市場經濟體制以來，對電力體制不斷進行改革。2012年《電力體制改革方案

據此計算，雖然平均售電價格波動較為明顯，且近年來呈現不斷下降的趨勢，但是隨著社會用電量的增加，全國售電量不斷提升，我國售電市場規模也在波動擴大。2010年，我國售電市場規模約為2.03萬億元，2017年已經達到2.97萬億元，年均復合增長率為5.6%。2018年，全國售電市場規模約為3.01萬億元。

區域格局：市場化程度加深，華北、華東、華南地區居于前列

——市場化交易電量提升，市場化率提高

根據中電聯數據顯示，2017年全國市場化交易電量合計為16324億千瓦時，占全國銷售電量比重（即銷售電量市場化率）達到33.5%左右。2018年1-9月，全國電力市場交易電量（含發電權交易電量）合計為14457億千瓦時；市場交易電量占全社會用電量比重為28.3%，占全國銷售電量比重為34.5%。與2017年1-9月同期相比，全國市場交易電量增長了約38%，占全社會用電量的比重提高了6個百分點。

——華東、華北、華南區域引領全國電力市場交易

根據中電聯數據顯示，從市場化交易規模來看，2017年華北、華東、南方三個區域市場化交易電量較高，分別占全國市場化交易電量比重25.1%、24.6%、18.8%，三地區合計接近全國市場化交易電量的70%。2018年1-9月，華東、華北、南方區域市場交易電量規模分別為4166億千瓦時、2736億千瓦時、2526億千瓦時，占全國市場交易電量的比重分別為28.8%、18.9%、17.5%，三個區域合計占全國市場交易電量比重的65%，對全國電力市場建設具有引領作用。

而從各地區銷售電量市場化率來看，華東、華南、華北依然占據著重要地位，走在全國前列。2017年，華北、南方、西北三個區域銷售電量市場化率較高，均超過了35%，對全國電力市場化建設有引領作用；華東地區以30.8%的市場化比率排在第二梯隊，華中、東北區域銷售電量市場化率相對較低，與華中地區水電比重較高、東北地區用電增量有限等情況有關。

商業模式：不同主體各具特色

2015年3月，中共中央、國務院印發《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發〔2015〕9號），明確提出了穩步推進售電側改革，有序向社會資本放開售電業務。其中包括：允許符合條件的高新產業園區或經濟技術開發區，組建售電主體直接購電；鼓勵社會資本投資成立售電主體，允許其從發電企業購買電量向用戶銷售；允許擁有分布式電源的用戶或微網系統參與電力交易；鼓勵供水、供氣、供熱等公共服務行業和節能服務公司從事售電業務；允許符合條件的發電企業投資和組建售電主體進入售電市場，從事售電業務。

電改的推進促使我國售電發生了巨大改變，電改前售電模式為電網企業向發電企業進行電力購買，通過電力輸配、銷售進入消費者生產活動和日常生活中。電力改革使售電商業模式發生了顯著變化，我國電力輸配售分開，電力輸送仍由電網公司進行，但是電力銷售市場主體擴大，同時鼓勵有條件的社會資本參與增量配電網建設。

新電改以來，我國售電市場逐步放開，售電公司組建較為自由，電改9號文以及6個重要配套文件中明確提出允許現有分布式微網企業、大型發電公司、工程建設公司/節能服務公司、大型工業園區、有條件的社會資本成立獨立售電公司，進入售電側業務領域。因此形成了六大售電主體。不同主體的售電公司具有不同的業務模式，其競爭優勢、劣勢，發展模式也各不相同。

發展前景：四萬億級市場指日可待，售電企業提高服務增值

——市場規模持續擴大

電力行業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業，是國民經濟的第一基礎產業，是關系國計民生的基礎產業，是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。隨著國家經濟逐步由工業向第三產轉型，不斷淘汰落后產能，我國社會用電量需求增長速度將會放緩。同時國家已經明確提出2020年后限制新建火電廠，大部分能源供給已經日趨飽和，由此帶來的輸電線路骨架也逐步完善。未來我國電網建設的重心將逐步由之前的主干網向智能化、配電側、售電側、用電側轉移。

隨著電力改革的深入，以及我國經濟的逐步發展，對電力需求的擴大，我國售電量將會保持穩定增長，雖然平均銷售價格會在市場化作用機制下逐步下降，但是售電行業市場規模將會不斷擴大。

——售電企業差異化競爭

售電新政策風向標的引導下，僅僅“利用用戶和發電企業之間的信息不對稱賺取差價”的方式明顯不再可行，隨著更多資本的進場，這類售電公司將被逐漸同質化、虧損直至淘汰。我國售電市場將由“享受政策紅利，吃大鍋飯，皮包公司也能賺錢”走向“政策改革，必須通過增值服務形成差異化競爭，創新商業模式以獲得利潤”。

售電公司想要穩固市場地位，核心就是實現增值化和個性化，即：向用戶提供優質的增值服務，如優化購電策略、節能改造方案、用電方式咨詢、開展合同能源管理等，由此向用戶收取相應的服務費用，開發新的利潤增長點；根據對電力用戶需求期待的理解來設計產品和服務，讓產品能夠真正滿足用戶的用電服務需求，拓展利潤空間。同時在互聯網的推動下，通過網絡數據進行用戶信息挖掘，加強跨界合作。