目前全球能源市場正處于轉(zhuǎn)型期。能源需求的快速增長和加速繁榮更多的來自于以亞洲為代表的發(fā)展中經(jīng)濟體，而非經(jīng)合組織中的傳統(tǒng)能源市場。隨著能源效率的不斷提高，全球能源消費增速變緩。與此同時，在科技進步和環(huán)境需求的共同驅(qū)動下，能源結(jié)構(gòu)正在向更清潔、更低碳的燃料轉(zhuǎn)型。

從近幾年中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，中央企業(yè)和地方國有企業(yè)在風電、核電、太陽能、生物質(zhì)能等領(lǐng)域加大投資，并且逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群。如：東部沿海地區(qū)核電站項目投資、西北地區(qū)的風電項目和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)基地建設等重大投資等，主要由大型國有企業(yè)推動和實施。整體看，大型國有企業(yè)在新能源領(lǐng)域的投資力度不斷加大，不過，隨著新能源逐步向民營資本開放，越來越多的民營企業(yè)進入行業(yè)，從整體市場來看，國企占有率相對而言是呈下降趨勢的。

隨著“一帶一路”倡議的深入實施，我國能源領(lǐng)域的國際合作不斷取得新的突破，油氣進口能力穩(wěn)步提高，初步形成了西北、東北、西南以及海上四大油氣進口戰(zhàn)略通道，火電、水電、核電、新能源、電網(wǎng)、煤炭等領(lǐng)域國際合作全面拓展。

在新政策情景下，中國的能源需求增長速度每年下降1%左右，不到自2000年以來的年平均水平的六分之一。這是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、強勁能源效率政策實施和人口變化所帶來的綜合效應。中國能源增長需求正更多依賴可再生能源、天然氣和電力，煤炭需求將有所回落。預計到2040年，煤炭在總發(fā)電量中所占的比重將從2016年的三分之二下降到40%以下，電力將在中國終端能源消費中占主導地位。

一、能源行業(yè)消費總量

1、2010-2017國際能源消費總量分析

圖表：全球能源消費結(jié)構(gòu)分析

數(shù)據(jù)來源：BP

圖表：2010-2017年全球新能源行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、2010-2017國內(nèi)能源消費總量分析

圖表：2010-2017年中國新能源行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、能源行業(yè)消費結(jié)構(gòu)

目前，中國已超過美國，成為全球最大的可再生能源生產(chǎn)國。亞太地區(qū)取代歐洲和歐亞地區(qū)，成為最大的可再生能源產(chǎn)區(qū)。全球核能生產(chǎn)凈增長幾乎全部源自中國。中國核能增量(960萬噸油當量)比2004年以來任何國家的年增量都要高。

圖表：新能源行業(yè)需求分析(下游需求)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2010-2017年新能源行業(yè)競爭力分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

可再生能源署(IRENA)發(fā)布《可再生能源發(fā)電成本報告》，披露全球范圍內(nèi)2017年投運的生物質(zhì)發(fā)電、地熱發(fā)電、水電、陸上風電、海上風電、光熱發(fā)電、大型地面光伏的加權(quán)平準發(fā)電成本(levelised cost of electricity，簡稱LCOE，以2016年美元不變價格計算)。針對每一種技術(shù)，LCOE的計算考慮全生命周期內(nèi)的投資、運營成本和收益，包括資本成本(中國和經(jīng)合組織國家為7.5%，其他國家10%)。

——水電：2017年LCOE為0.05美元/千瓦時，比2010年(0.04美元/千瓦時)上漲25%。

——陸上風電：2017年LCOE為0.06美元/千瓦時，比2010年(0.08美元/千瓦時)下降25%。

——地熱發(fā)電：2017年LCOE為0.07美元/千瓦時，比2010年(0.05美元/千瓦時)上漲40%。

——生物質(zhì)能源發(fā)電：2017年LCOE為0.07美元/千瓦時，比2010年(0.07美元/千瓦時)持平。

——海上風電：2017年LCOE為0.14美元/千瓦時，比2010年(0.17美元/千瓦時)下降17%。

——光熱發(fā)電：2017年LCOE為0.22美元/千瓦時，比2010年(0.33美元/千瓦時)下降33%。

——大型地面光伏：2017年LCOE為0.10美元/千瓦時，比2010年(0.36美元/千瓦時)下降72%。

在以上各類可再生能源發(fā)電技術(shù)中，除了水電、地熱發(fā)電成本上升以外，其他技術(shù)自2010年以來都有明顯下降，尤其是光伏成本下降超過70%。IRENA認為，風電、光伏、光熱成本下降主要源于三個因素：1)技術(shù)進步帶來的效率提高;2)競標逐步替代固定上網(wǎng)電價補貼;3)出現(xiàn)了一批有實力有經(jīng)驗的開發(fā)商，開發(fā)的項目規(guī)模化。

在2017年在20國集團(G20)范圍內(nèi)的化石能源發(fā)電LCOE成本范圍在0.05美元/千瓦時到0.17美元/千瓦時之間。可見，各類可再生能源發(fā)電技術(shù)中的成本已經(jīng)低于或接近化石能源發(fā)電成本。