2018年電能質量治理產業(yè)發(fā)展趨勢分析發(fā)展前景遠大

2018-01-16 14:23:37 前瞻產業(yè)研究院　點擊量：評論 (0)

電能質量治理的必要性隨著我國風電、光伏產業(yè)的快速發(fā)展，電力建設也在加速推進。在這過程中，我國電能質量問題也在凸顯，我國電力應用中常...

電能質量治理的必要性

隨著我國風電、光伏產業(yè)的快速發(fā)展，電力建設也在加速推進。在這過程中，我國電能質量問題也在凸顯，我國電力應用中常見的電能質量問題主要有：諧波、三相不對稱、陷波、電壓閃邊、諧振暫態(tài)、脈沖暫態(tài)、電壓瞬變、噪聲等。其中，諧波與電壓瞬變是最為突出的兩個電能質量問題。每年因電能質量擾動和電氣環(huán)境污染引起的經濟損失非常驚人。

美國電力科學研究院EPRI的報告指出，全美因諧波等電能質量問題造成的損失每年高達300億美元。在中國，根據(jù)“中國電能質量行業(yè)現(xiàn)狀與用戶行為調研報告”數(shù)據(jù)顯示，在調查的32個行業(yè)共92家企業(yè)，有49家企業(yè)因電能質量問題造成經濟損失達2.5億元-3.5億元。目前，國際上電能使用率在56%左右，而我國目前的電能使用效率只有35%左右，很重要的原因就是電能質量低下所致。有關資料表明，日本電能的使用效率在56%左右，美國為52%，歐洲為52%。如果全國大范圍提高電能質量，以此提高電能的使用效率，將對節(jié)能減排起到非常重要的作用。

圖表1：各國電能使用效率比較(單位：%)

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

電能質量治理產業(yè)市場規(guī)模變化趨勢

由于我國尚處于電能質量產品的初級階段，而且很多建廠較早的大型企業(yè)尚未完成自動化改造，因此電能質量治理設備在所有產品中需求最高，接近整體的80%。而監(jiān)控設備和軟件、服務大約各占整體市場的20%左右，監(jiān)控設備的比例略高。未來，隨著工業(yè)自動化水平的提高，和電能質量意識的增強，軟件和監(jiān)控設備的比例將有所提高。

圖表2：電能質量治理產業(yè)結構(單位：%)

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

電能質量本身并沒有一個統(tǒng)一的定義，無功功率補償、諧波治理、三相不對稱治理等等都屬于電能質量治理的范疇，主要的電能質量治理市場為無功補償和諧波治理裝置，兩項疊加，我們基本能夠得出電能質量治理市場的空間和變化特征。

近年來，我國電能質量市場在各方推動下增長迅速。尤其是濾波設備和無功補償設備，復合年增長率超過15%。前瞻估算，2017年我國電能質量治理產業(yè)銷售額達到近1093.9億元。

圖表3：2010-2017年中國電能質量治理產業(yè)市場規(guī)模變化(單位：億元，%)

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

電能質量治理產業(yè)利潤水平變化趨勢

行業(yè)平均利潤水平和競爭程度與行業(yè)進入壁壘具有密切的關系。電力成套設備行業(yè)的從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈，毛利潤一般保持在30%。而電力電子設備行業(yè)的技術壁壘較高，從業(yè)企業(yè)數(shù)量有限，毛利潤可達到50%左右。所以，電力電子設備行業(yè)的平均利潤水平要明顯高于電力成套設備行業(yè)的平均利潤水平。目前，我國電力成套設備和電力電子設備行業(yè)存在著龐大的市場需求，尤其是電能質量改善類電力電子設備，在新能源、節(jié)能減排政策和智能電網建設的推動下，市場需求增長迅速。

目前，國內有能力生產有源濾波裝置和動態(tài)無功補償裝置的生產企業(yè)較少，但在未來一段時期內，隨著電能質量治理行業(yè)的快速發(fā)展和受關注程度的不斷提高，從業(yè)企業(yè)的數(shù)量預計將持續(xù)增長，行業(yè)總體利潤水平可能出現(xiàn)一定程度的下降，但在行業(yè)內掌握核心技術和具有較高知名度的企業(yè)有望繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的利潤水平。

圖表4：2011-2017年中國電能質量治理產業(yè)部分企業(yè)毛利率(單位：%)

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

高壓動態(tài)無功補償裝置的設備生產廠家的數(shù)量相對較少，生產低壓動態(tài)無功補償裝置的企業(yè)相對較多，整體上呈現(xiàn)低壓動態(tài)無功補償裝置的低利潤和高壓動態(tài)無功補償裝置的高利潤。我國特高壓、高壓輸配電電網建設的加速，對于電能治理市場的需求會逐漸放大，但我國企業(yè)主要的競爭優(yōu)勢在于價格和工程服務，其產品質量和穩(wěn)定性要低于國外同類產品，在這方面，國內企業(yè)通過技術研發(fā)和創(chuàng)新，其利潤成長空間還能繼續(xù)加大。

電能質量治理產業(yè)未來發(fā)展趨勢

當前的經濟形勢非常有利于電能質量企業(yè)的發(fā)展。從政策上來看，節(jié)能減排、智能電網等政策、標準的推出為電能質量的發(fā)展提供了非常有利的政策環(huán)境。從市場需求來看，國內電能質量的市場空間非常廣闊，而且隨著用戶對電能質量的認知度不斷提高，市場空間將越來越大，有很大的市場潛力。前瞻認為，未來電能質量治理產業(yè)未來發(fā)展趨勢將包括以下三個方面：

1、產業(yè)規(guī)模保持快速穩(wěn)定增長。無論是我國風電、光伏等可再生能源的發(fā)展，還是特高壓、高壓輸配電電網的鋪設，亦或是原有電網升級改造，無不為電能質量質量治理產業(yè)提供了非常廣闊的市場。

圖表5：2018-2023年中國電能質量治理產業(yè)市場規(guī)模預測(單位：億元)