廣東：平衡與探索

2024年1月，一則消息觸動廣東新能源企業(yè)的“敏感神經(jīng)”。有企業(yè)透露，2024年，廣東將加大對新能源配儲的執(zhí)行力度，2023年7月1日后新增并網(wǎng)但未配置儲能的集中式風(fēng)電、光伏項(xiàng)目，將被停止發(fā)電并網(wǎng)。

2023年5月，廣東省發(fā)展改革委、廣東省能源局印發(fā)《廣東省促進(jìn)新型儲能電站發(fā)展若干措施》(以下簡稱《措施》)，要求2022年以后新增規(guī)劃的海上風(fēng)電項(xiàng)目以及2023年7月1日以后新增并網(wǎng)的集中式光伏電站和陸上集中式風(fēng)電項(xiàng)目，按照不低于發(fā)電裝機(jī)容量的10%、時(shí)長1小時(shí)配置新型儲能。

配儲帶來的成本增加是多數(shù)新能源企業(yè)的痛點(diǎn)。部分計(jì)劃于2023年7月前后并網(wǎng)的新能源項(xiàng)目，則因來不及配儲或沒有預(yù)留配儲資金，導(dǎo)致項(xiàng)目無法如期投產(chǎn)。

實(shí)際上，廣東是國內(nèi)較晚出臺新能源配儲政策的省份。業(yè)內(nèi)人士表示，政策制定者謹(jǐn)慎出臺配儲政策，一方面是擔(dān)心增加新能源企業(yè)的負(fù)擔(dān)，另一方面是廣東氣電、抽水蓄能等調(diào)節(jié)資源較為豐富。

在廣東的自有電源中，氣電提供了約13%的發(fā)電量。據(jù)《人民日報(bào)》2024年1月26日消息，粵港澳大灣區(qū)的抽水蓄能裝機(jī)已達(dá)到968萬千瓦，接近全國抽水蓄能裝機(jī)總量的五分之一。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，廣東氣電和抽水蓄能將分別新增裝機(jī)3600萬千瓦和240萬千瓦。有從業(yè)人士指出，在此背景下，廣東對新型儲能的需求沒有山東、湖南等省份那么強(qiáng)烈。

但也有電力調(diào)度機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為：“廣東現(xiàn)有的氣電、抽水蓄能等發(fā)揮了重要的調(diào)節(jié)作用，但隨著新能源大規(guī)模發(fā)展，電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)壓的矛盾突出，靈活調(diào)節(jié)資源不足，對新型儲能的需求極為迫切。”支持配儲政策的從業(yè)人員也提到，新能源發(fā)展導(dǎo)致系統(tǒng)調(diào)節(jié)難度增大，配儲政策的核心是明確了新能源需要承擔(dān)一定的調(diào)節(jié)責(zé)任。

觀望配儲方式

《措施》提出，新能源配儲可選擇眾籌共建(集群共享)、租賃或項(xiàng)目自建等方式。廣東儲能投資企業(yè)從業(yè)人員表示，目前廣東新能源企業(yè)對選擇何種配儲方式仍持觀望態(tài)度，“因?yàn)槌杀径疾坏?rdquo;。

《南方能源觀察》(以下簡稱“eo”)梳理發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)各地普遍要求配儲放電時(shí)長為2小時(shí)及以上，1小時(shí)放電時(shí)長的要求較少。該儲能從業(yè)人員介紹，基于同樣的放電功率，放電1小時(shí)的儲能電芯成本比放電時(shí)長2小時(shí)的要高約30%，推高配建和租賃儲能的成本。

部分新能源企業(yè)認(rèn)為，投建儲能的成本難以回收，調(diào)用率低，同時(shí)還存在安全運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，故傾向于租賃共享儲能。也有企業(yè)測算發(fā)現(xiàn)，因新能源接入共享儲能要增加調(diào)度、輸變電等相關(guān)設(shè)備成本，自建儲能的成本可能比租賃低。儲能從業(yè)人員表示：“有預(yù)留相關(guān)經(jīng)費(fèi)的企業(yè)，有意愿自建儲能。他們認(rèn)為電力市場機(jī)制政策將逐步優(yōu)化調(diào)整，如后續(xù)自建儲能有機(jī)會轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲能。”

受訪人士認(rèn)為，從安全性和利用率出發(fā)，獨(dú)立共享儲能是比較合適的配儲選擇。

《廣東省能源局關(guān)于新能源發(fā)電項(xiàng)目配置儲能有關(guān)事項(xiàng)的通知》中提到，鼓勵(lì)采用眾籌共建(集群共享)和租賃的配儲方式。在租賃方式上，該通知要求租賃合同覆蓋項(xiàng)目運(yùn)營全生命周期，可分期租賃，每期租賃期限一般為5年。上述儲能從業(yè)人員介紹，他所在的公司已和一家新能源企業(yè)簽訂協(xié)議，在其電源側(cè)投建一個(gè)獨(dú)立儲能，為其提供全容量租賃服務(wù)，并以收取租賃費(fèi)的方式回收成本。

他提到，部分企業(yè)對未來新型儲能參與電力市場的收入有較高的預(yù)期，開始壓低租賃價(jià)格，搶占市場。“雖然廣東出臺了新型儲能參與市場的相關(guān)政策，但具體落地情況、收入預(yù)期還不明確。”

在配儲政策出臺前兩個(gè)月，廣東省能源局、國家能源局南方監(jiān)管局印發(fā)《廣東省新型儲能參與電力市場交易實(shí)施方案》，提出獨(dú)立儲能和電源側(cè)儲能可以參與中長期、現(xiàn)貨電能量交易和輔助服務(wù)交易，其中新能源和配建儲能作為整體聯(lián)合參與市場交易。

eo了解到，目前，廣東獨(dú)立儲能電站已有參與電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場的實(shí)踐。在獨(dú)立共享儲能投運(yùn)后，由投資方還是儲能租賃方參與電力市場交易，目前尚無定論。

合理規(guī)劃配置

截至2024年2月1日，廣東梅州寶湖獨(dú)立儲能電站已參與電力現(xiàn)貨市場滿4個(gè)月。該電站“入市”，為后續(xù)廣東更多類型的新型儲能參與市場“探路”。

據(jù)介紹，該電站以“報(bào)量報(bào)價(jià)”方式參與現(xiàn)貨市場交易，能根據(jù)實(shí)時(shí)價(jià)格信號調(diào)節(jié)充放電策略，充放電價(jià)格按現(xiàn)貨價(jià)格結(jié)算。但知情人士透露，由于現(xiàn)貨價(jià)差較小，儲能的盈利情況仍不夠理想。

“當(dāng)前中長期市場在國內(nèi)的電能量市場中份額較大且價(jià)格波動較小，多地現(xiàn)貨價(jià)差也不夠大，儲能參與電力市場的盈利空間較為有限。”他強(qiáng)調(diào)，廣東要持續(xù)推進(jìn)電力市場化改革，進(jìn)一步凸顯電力的商品屬性，讓新型儲能的市場收益和其良好的調(diào)節(jié)性能相匹配。

受訪人士普遍提到，廣東要根據(jù)實(shí)際需求，合理規(guī)劃新型儲能發(fā)展。在現(xiàn)有調(diào)節(jié)資源較豐富的背景下，廣東對新型儲能的調(diào)節(jié)需求，較大部分將來自海上風(fēng)電。

2023年底，廣東惠州港口二和陽江青洲一、二等海上風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)，廣東海上風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模突破1000萬千瓦。預(yù)計(jì)到2025年，廣東海上風(fēng)電投產(chǎn)規(guī)模將達(dá)1800萬千瓦。

電力調(diào)度從業(yè)人員介紹，海上風(fēng)電通常在夜間大發(fā)，彼時(shí)處于用電負(fù)荷低谷期，電網(wǎng)調(diào)峰壓力較大。此外，海上風(fēng)電出力波動幅度較大，若遇到寒潮等風(fēng)力較大的情況，風(fēng)機(jī)的出力能在一個(gè)小時(shí)內(nèi)從0飆升到1000萬千瓦，因此需要配置儲能發(fā)揮一定的能量時(shí)移作用。

新型儲能的合理配置，也落在對配儲政策的具體執(zhí)行上。根據(jù)《措施》，新能源配儲時(shí)長要求為1小時(shí)。有從業(yè)人員指出，該配儲要求基于光伏配建儲能在午間充電，所需時(shí)長約1個(gè)小時(shí)。“各地要因地制宜配置一定時(shí)長的儲能，如湛江、肇慶等新能源較富集但用電負(fù)荷較小的區(qū)域，可配置更長時(shí)長的儲能，進(jìn)一步提高可再生能源的利用率。”

配儲下一步：明確需求、擴(kuò)大價(jià)差

業(yè)界對新能源和新型儲能相生相輔的關(guān)系已有共識，但儲能設(shè)備利用率不高、成本回收難等挑戰(zhàn)也客觀存在。受訪人士普遍提到，推動新型儲能健康發(fā)展，首先要回答“需不需要”這一問題。

裴善鵬認(rèn)為，當(dāng)前或短期內(nèi)，部分水電資源豐富、沒有供暖季的省區(qū)對新型儲能的需求可能不大。但從長遠(yuǎn)看，隨著新能源規(guī)模不斷擴(kuò)大，系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)需求將顯現(xiàn)，新型儲能的建設(shè)需要在市場規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)管理等多方面進(jìn)行創(chuàng)新摸索并建設(shè)一套支撐體系，很難一蹴而就，因此提前布局新型儲能有一定必要。

各地資源稟賦、能源發(fā)展情況不同，對新型儲能的功能和規(guī)模需求也各異。他建議，各省區(qū)要分析自身的實(shí)際需求，規(guī)劃發(fā)展所需的儲能類型和規(guī)模，保障儲能的合理利用率。“在儲能規(guī)劃匹配具體需求后，各地再配套相應(yīng)的市場機(jī)制、盈利渠道，新型儲能行業(yè)才能可持續(xù)發(fā)展。”

熟悉湖南新型儲能的人士表示，新能源配儲是市場選擇的行為，如“三北”等集中式新能源富集的地區(qū)有較為強(qiáng)烈的需求。“但儲能的形式多種多樣，如何平衡抽水蓄能、長時(shí)儲能和當(dāng)前正熱的電化學(xué)儲能，則要回歸技術(shù)邏輯，根據(jù)其技術(shù)特性匹配電網(wǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻等實(shí)際需求。”

主要發(fā)電集團(tuán)山東區(qū)域公司的從業(yè)人員則表示，新型儲能具有良好的調(diào)節(jié)性能，能解決當(dāng)前電網(wǎng)存在的較多問題，但儲能的功能還有待進(jìn)一步挖掘。有觀點(diǎn)認(rèn)為，只要有相關(guān)支持政策，新型儲能就能實(shí)現(xiàn)盈利，但實(shí)踐證明并沒有那么簡單，結(jié)果也不一定理想。“儲能要先證明能干什么、為電力系統(tǒng)提供什么價(jià)值，再來要求支持政策。”

電價(jià)差是新型儲能盈利的核心因素，通過峰谷價(jià)差套利是當(dāng)前較成熟的商業(yè)模式。隨著各地電力市場建設(shè)逐步推進(jìn)，新型儲能參與現(xiàn)貨市場并根據(jù)價(jià)格信號充放電將成為新型儲能的重要盈利模式。從業(yè)人員普遍認(rèn)為，新型儲能的發(fā)展離不開電力市場。要進(jìn)一步推動電力市場化改革，擴(kuò)大電價(jià)差，形成真正反映市場供需的電價(jià)，讓新型儲能等多元市場主體在現(xiàn)貨市場中獲得匹配其價(jià)值的收入。

裴善鵬表示，新能源大規(guī)模發(fā)展，改變了以火電、水電為主要電源的較穩(wěn)定的電力系統(tǒng)形態(tài)，需要由現(xiàn)貨實(shí)時(shí)價(jià)格調(diào)節(jié)供需。“若價(jià)格不變或波動性較小，成本較高的電源、新型儲能等便不愿意發(fā)揮頂峰調(diào)節(jié)的功能，對整個(gè)電力系統(tǒng)都是不利的。”

“要求新能源配儲的核心目的是降低電力系統(tǒng)的波動性。”廣東儲能從業(yè)人員表示，新能源機(jī)組參與電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場的規(guī)模將逐步擴(kuò)大，市場可適當(dāng)加大對新能源機(jī)組功率預(yù)測、出力等的考核力度，倒逼企業(yè)通過配儲、購買調(diào)峰資源等形式滿足考核要求。

附表：

部分省(自治區(qū)、直轄市)新能源配置儲能要求