企業：云巨頭——微軟云計算業務強勁，旗下Azure營收環比增長98%；谷歌推出新數字商店，銷售以云計算為基礎軟件；光環新網(300383)2017業績預告：云計算服務收入占70%較上年同期增130%；亞馬遜AWS收購網絡安全軟件公司Sprrl以增強云計算能力。云合作——騰訊云與聯通迎來突破性進展，全面啟動31省落地合作；IBM與SaaS巨頭Salesforce加強戰略合作，云計算多巨頭競爭升級；聯通與阿里巴巴全面合作“相互開放云計算資源”，上線“新沃云平臺”。云安全——360企業安全與VMware達成戰略合作，瞄準云安全市場；云安全服務提供商Tigera獲1000萬美元風險投資。

　　【重點公司要聞】

　　大唐融合以5.4元/股價格發行2100萬股股份，募集資金總額11340萬元人民幣。

　　海泰方圓擬設立全資子公司廣州海泰方圓XXXX有限公司(以工商核準為準)，注冊資本為人民幣5,000,000.00元。

　　景安網絡擬與河南寰宇環保科技股份有限公司共同出資設立控股子公司景安大數據科技有限公司，注冊資本為人民幣50,000,000.00元，其中公司出資人民幣33,500,000.00元；擬設立全資子公司景安國際有限公司，注冊地為河南鄭州，注冊資本為港幣10,000,000.00元。威科姆與河南冠英教育有限公司和開封市祥符區冠英學校、輝縣市冠英學校、鶴壁冠英學校、新鄉冠英高考補習學校簽訂價值33,937,086元人民幣的設備采購合同。

　　云宏信息中標興業銀行“研發測試容器云平臺軟件項目”，采購標的合同含稅總價376萬元。孔明科技擬發行不超過95,181股，每股價格為334.10元，預計募集資金總額不超過人民幣31,799,972.10元。

　　聚通達擬發行股票2,250,002股，發行價格為22.50元/股，預計募集資金為人民幣50,625,045.00元。

　　恒益股份擬設立全資子公司石家莊恒益九州網絡科技有限公司，注冊資本為人民幣1,000,000.00元；擬設立全資子公司重慶恒益九州網絡科技有限公司，注冊資本為人民幣5,000,000.00元。

　　威科姆中標襄陽市名校名師資源平臺建設及運維服務項目，中標金額338.6萬元。

　　【市場動態】

　　截止至2018年2月2日，新三板云計算行業掛牌企業總計484家，其中43家做市轉讓，429家協議轉讓，49家隸屬創新層。

　　整體情況：雙周云計算行業總成交額為0.94億元，環比下降65.07%；總交易量為1323.99萬股，環比下降71.75%。做市轉讓：雙周云計算板塊做市企業中25家發生交易，總成交量為928.74萬股，較上兩周環比下降11.82%，總成交額為0.64億元，環比上漲107.66%，占云計算行業總成交額的68.32%。雙周成交額排名第一的公司為銅牛信息，公司雙周成交量為316.40萬股，成交額為3973.25萬元。

　　協議轉讓：雙周云計算板塊協議轉讓企業中33家發生交易，總成交量為395.25萬股，較上兩周環比下降89.12%，總成交金額為0.30億元，環比下降87.50%，占云計算行業總成交額的31.68%。雙周成交額排名第一的公司為賽特斯，公司雙周成交量為203.10萬股，成交額為1806.01萬元。

　　【掛牌企業】

　　新增掛牌：雙周新增掛牌企業5家。

　　新增做市：雙周無企業由做市轉讓變為協議轉讓，無企業由協議轉讓轉變為做市轉讓。融資：雙周3家公司公布定增預案，預計融資1.50億元。

　　【并購】

　　一級市場：14家公司獲得投資，融資金額超過11.62億元。

　　新三板市場：雙周無主板投資并購新三板事件。

　　【Pre-IPO】

　　雙周無公司進入上市輔導期。

　　【雙周策略】：云巨頭戰略合作令市場競爭升級，關注下游SaaS市場

　　2018年開年，云巨頭企業已紛紛開始加強戰略合作。國內，騰訊云與聯通的云服務合作平臺迎來突破性進展，將在全國31個省份開展落地合作；國外IBM與Salesforce宣布達成里程碑式的全球戰略性合作，將共同設計具有人工智能技術的解決方案。巨頭間戰略合作將使云計算市場的挑戰者們面臨更強烈的競爭。

　　根據最新的市場預測顯示，2018年公有云資本支出將達到1600億美元，到2021年將翻番。IDC全球半年度公有云服務開支指南預測，5年間公有云的年復合增長率(CAGR)將會達到21.9%，占2019年所有公有云服務支出的一半以上的是由應用程序和系統基礎軟件(SIS)構成的SaaS支出。

　　廣證恒生認為隨著IaaS市場集中度的進一步提升，公有云參與門檻日益提升，投資機會向SaaS等下游領域轉移，建議積極關注。