電力設(shè)備新能源行業(yè)周報:國網(wǎng)主動參與增量配網(wǎng)市場

2017-09-20 16:49:47 中國投資咨詢網(wǎng)　點擊量：評論 (0)

　國家電網(wǎng)宣布將以混合所有制形式參與增量配網(wǎng)市場。2016年12月,國家電網(wǎng)公司在北京召開新聞發(fā)布會,擬以混合所有制方式開展增量配電投資業(yè)務。增量配電網(wǎng)是新一輪電改中有序放開配售電業(yè)務的重要一環(huán),配電環(huán)節(jié)將

　國家電網(wǎng)宣布將以混合所有制形式參與增量配網(wǎng)市場。2016年12月,國家電網(wǎng)公司在北京召開新聞發(fā)布會,擬以混合所有制方式開展增量配電投資業(yè)務。增量配電網(wǎng)是新一輪電改中“有序放開配售電業(yè)務”的重要一環(huán),配電環(huán)節(jié)將在能源局的主導下向社會資本逐漸放開,引入競爭機制有望對原有電網(wǎng)壟斷格局形成沖擊。國家電網(wǎng)的快速反應體現(xiàn)其重視程度,也從側(cè)面證明了配電網(wǎng)業(yè)務對原有利益的重要性與吸引力。我們認為國家電網(wǎng)進軍增量配網(wǎng)業(yè)務,刺激全行業(yè)競爭,首先利好國網(wǎng)旗下企業(yè),推薦許繼電氣、國電南瑞、置信電氣、涪陵電力、平高電氣;其次利好社會主體的邏輯不變,市場化競爭主體仍然是最具彈性的方向,繼續(xù)推薦天沃科技(民營電力EPC總包龍頭)、北京科銳(華中、華東、西南)、合縱科技(華南、華中);運營商看好配售電一體化公司,推薦關(guān)注桂東電力、郴電國際、智光電氣;用電服務及增值服務提供商,推薦關(guān)注中恒電氣、炬華科技、林洋能源、紅相電力。

　　蘋果等巨頭引領(lǐng)清潔能源投資,利好運營改善與裝機需求。近日金風科技發(fā)布公告,其全資子公司北京天潤擬轉(zhuǎn)讓其下屬項目公司南陽潤唐新能源有限公司、淄博潤川新能源有限公司、朔州市平魯區(qū)斯能風電有限公司及巧家天巧風電有限公司各30%的股權(quán)給Apple,而后續(xù)Apple將繼續(xù)采購金風科技所持風電場生產(chǎn)的清潔電力。近年來大量公司開始進行清潔能源領(lǐng)域投資,硅谷的科技巨頭包括谷歌、微軟、亞馬遜都推行低碳計劃,一方面為緩解全球變暖趨勢,樹立擔負社會責任的正面形象,二來是為自己供電,減少電費(美國風電具有價格競爭優(yōu)勢)。蘋果自本身致力于100%清潔能源供電,目前為止全球范圍內(nèi)實現(xiàn)了93%,后續(xù)將繼續(xù)幫助與督促供應鏈企業(yè)實行綠色產(chǎn)業(yè)鏈布局。我們認為,科技巨頭投資新能源,證明了清潔能源的經(jīng)濟價值與社會價值,未來隨著“綠色產(chǎn)業(yè)鏈”趨勢的推進,一方面新能源裝機需求有望持續(xù)增長;另一方面綠色供應鏈將通過大用戶直供電、虛擬電廠等方式使用清潔能源,進一步緩解新能源棄電現(xiàn)象。我們認為新能源產(chǎn)業(yè)需求處于上升期,盡管供給側(cè)格局存在一定產(chǎn)能壓力,龍頭企業(yè)仍能夠通過綜合競爭力優(yōu)勢實現(xiàn)增長,長期看好新能源龍頭金風科技、隆基股份,同時關(guān)注運營改善彈性標的如吉電股份、京運通、曠達科技、太陽能、東旭藍天。