電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨電池危機(jī)：需求量暴增、礦產(chǎn)商坐地起價(jià)

2018-02-25 09:45:30 鈦媒體　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

春節(jié)過(guò)后，關(guān)于蘋果公司的最新消息不再是降頻門、電池門等等負(fù)面，也不再有媒體關(guān)心iPhone 8或iPhone X賣得火不火，反而一則關(guān)于蘋果公司...

春節(jié)過(guò)后，關(guān)于蘋果公司的最新消息不再是降頻門、電池門等等負(fù)面，也不再有媒體關(guān)心iPhone 8或iPhone X賣得火不火，反而一則關(guān)于蘋果公司正與非洲某礦業(yè)公司商談鈷金屬原料采購(gòu)的消息不脛而走。據(jù)外媒的報(bào)道，這次商談或?qū)⒋俪梢环蓍L(zhǎng)達(dá)5年的鈷金屬原料供應(yīng)合約。

能把一家科技公司逼到放棄中間采購(gòu)商直接對(duì)接上游采礦公司進(jìn)行原料收購(gòu)，這種不常見(jiàn)的商業(yè)行為足以表明鈷金屬原料的稀缺性和價(jià)格上漲超過(guò)市場(chǎng)可預(yù)判規(guī)律的緊迫趨勢(shì)。造成這樣的市場(chǎng)變化，可以說(shuō)與純電動(dòng)和新能源汽車制造業(yè)的近幾年發(fā)展脫不開(kāi)關(guān)系。

車企入局鋰電池需求量暴增

就在純電動(dòng)汽車與新能源汽車技術(shù)出現(xiàn)以前，對(duì)鋰電池需求量最大的是智能手機(jī)等便攜式電子產(chǎn)品。

據(jù)Greenpeace在2017年發(fā)表的《失控的創(chuàng)新：智能手機(jī)十年全球影響》報(bào)告摘要一文中數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年間，蘋果、三星、華為、OPPO等手機(jī)制造商共計(jì)生產(chǎn)70多億部智能手機(jī)。其中，2007年蘋果公司發(fā)布第一代iPhone，標(biāo)志智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正式拉開(kāi)帷幕，到2017年蘋果公司發(fā)布第十代iPhone：iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X，這十年里智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷穩(wěn)步擴(kuò)大，全球手機(jī)品牌總銷售量也由2007年的1.2億臺(tái)發(fā)展到2017年的14.72億臺(tái)。

智能手機(jī)2017全年出貨量

智能手機(jī)銷量持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，純電動(dòng)(EV)、插電混動(dòng)(PHEV)、油電混動(dòng)(HEV)、增程式電動(dòng)(EREV)等汽車技術(shù)研發(fā)逐漸興起，這時(shí)期誕生不少以純電動(dòng)汽車入局的企業(yè)巨頭。2008年，特斯拉第一款電動(dòng)車Tesla Roadster面世，盡管當(dāng)時(shí)因?yàn)榉N種原因這臺(tái)車并沒(méi)有受到重視，但毫無(wú)疑問(wèn)Roadster的誕生為今后旗下純電動(dòng)車型Model S系列做出了偉大的貢獻(xiàn)。所以就在北京時(shí)間2018年2月7日的凌晨，特斯拉CEO馬斯克把具有里程碑意義的全新一代Roadster跑車用SpaceX火箭送向太空以紀(jì)念其價(jià)值。

重點(diǎn)是，2008年特斯拉的每一臺(tái)第一代Roadster車上均裝載6831塊18650型鋰電池，特斯拉官方標(biāo)稱其電池組總?cè)萘繛?3kWh。要知道2007年誕生的第一代iPhone鋰電池容量?jī)H為5.18Wh。這意味著，每生產(chǎn)一輛純電動(dòng)特斯拉汽車，都將消耗超過(guò)智能手機(jī)iPhone一萬(wàn)倍的鋰電池制造原料。

同樣在2008這一年，國(guó)內(nèi)車企比亞迪量產(chǎn)了世界上第一款插電混動(dòng)車型：F3DM。這臺(tái)十年前誕生的PHEV車型搭載一臺(tái)1.0L BYD371QA發(fā)動(dòng)機(jī)，純電模式下續(xù)航里程達(dá)到100公里，220V電源8-9小時(shí)即可充滿電。盡管比亞迪未對(duì)車上裝載的的電池組進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，但這已表明國(guó)內(nèi)電動(dòng)車企也早在2008年就入局EV技術(shù)的研發(fā)。

全球純電動(dòng)和插電混動(dòng)車型銷量

2008之后的幾年時(shí)間里，各大汽車制造商陸續(xù)入局。EV與PHEV車型大量涌現(xiàn)，銷量前列的主要是日本三菱的PHEV歐藍(lán)德、豐田的PHEV普銳斯，還有就是比亞迪的秦和唐系列等等。從上圖分析得出2010年全球純電動(dòng)和插電混動(dòng)車型的低市場(chǎng)占有率到2017年超120萬(wàn)輛的銷售數(shù)據(jù)中，中國(guó)與美國(guó)市場(chǎng)增幅最為明顯。

由于每生產(chǎn)一輛純電動(dòng)/插電混動(dòng)/油電混動(dòng)汽車都將消耗超過(guò)智能手機(jī)萬(wàn)倍的鋰電池制造原料，這種爆發(fā)式原料消耗率讓原本平穩(wěn)遞增的速率呈直線上漲。原料消耗劇增的冷峻現(xiàn)實(shí)接踵而來(lái)，很快，作為制造原料之一的“鈷”開(kāi)始漲價(jià)了。

稀缺市場(chǎng)下礦產(chǎn)商坐地起價(jià)

截至2018年1月底，鈷這種制造電池的金屬原料價(jià)格漲至8萬(wàn)美元/噸，全年漲幅145%，較之兩年前2萬(wàn)美元/噸的行情已經(jīng)上漲近4倍。尤其進(jìn)入2018年以來(lái)，國(guó)際上鈷價(jià)上漲速度平均為1%每周。

稀缺市場(chǎng)下，上游礦產(chǎn)開(kāi)采商們擁有絕對(duì)主動(dòng)權(quán)，坐地起價(jià)理所當(dāng)然。擁有世界最大鈷礦資源，非洲中部的剛果(金)全國(guó)境內(nèi)2017年鈷儲(chǔ)量約340萬(wàn)噸，占全球鈷儲(chǔ)量近1/2。其中，2016年剛果(金)以7.73萬(wàn)噸鈷礦產(chǎn)量獨(dú)占全球11.24萬(wàn)噸的68%，2015年占比75%，2014年占比66%。

早在世界電動(dòng)汽車市場(chǎng)剛剛起步，剛果(金)就蠢蠢欲動(dòng)計(jì)劃對(duì)包括銅、鈷、鋅、錳等在內(nèi)的“戰(zhàn)略性”金屬礦權(quán)利金稅率從2%上調(diào)到5%。對(duì)新礦法的修訂得到了支持并于去年12月遞交國(guó)民大會(huì)進(jìn)行審議，若新礦法被上院批準(zhǔn)并生效，那這將是自2002年世界銀行頒布實(shí)施以來(lái)首次對(duì)《礦業(yè)法》進(jìn)行更改。

這樣的更改對(duì)剛果(金)本國(guó)自然是經(jīng)濟(jì)上大利好，但對(duì)嚴(yán)重依賴金屬鈷原料進(jìn)行鋰電池生產(chǎn)的汽車與智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)就是大利空。同時(shí)該法律修正案還包括：將黃金權(quán)利金稅率從2.5%上調(diào)到3.5%、引入暴利稅、將合同穩(wěn)定期限從10年降為5年等等限制性條款。不得不說(shuō)，這將是對(duì)汽車和智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)一次殘酷的當(dāng)頭棒喝。

正是考慮到汽車制造業(yè)入局已經(jīng)對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)洪水般的影響，這促使蘋果公司不得不盡快跳過(guò)電池生產(chǎn)商，直接尋找上游礦業(yè)公司簽約進(jìn)行鈷金屬原料收購(gòu)。無(wú)一例外，幾乎所有正進(jìn)行純電動(dòng)或混動(dòng)汽車技術(shù)研發(fā)的汽車制造商們，也開(kāi)始尋找能簽約長(zhǎng)期供貨的上游鈷礦商以控制未來(lái)幾年在鋰電池需求成本上的開(kāi)銷。

汽車制造商的主動(dòng)權(quán)

就對(duì)外公開(kāi)信息來(lái)看，走在新技術(shù)前沿的汽車制造商們正主動(dòng)布局未來(lái)幾年戰(zhàn)略計(jì)劃。2017年9月，德國(guó)大眾汽車公布一份購(gòu)買金屬鈷的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，按照該計(jì)劃將以500億歐元采購(gòu)滿足未來(lái)十年制造電動(dòng)汽車所需的金屬鈷;同月，中國(guó)長(zhǎng)城汽車對(duì)外發(fā)布公告，計(jì)劃將以1.46億人民幣入股Pilbara Minerals來(lái)獲得其鋰礦項(xiàng)目部分產(chǎn)品的獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)。

2018年1月，特斯拉就鋰電池原材料投資項(xiàng)目與智利最大的鋰電池生產(chǎn)商SQM進(jìn)行談判，以確保原材料能長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，滿足特斯拉旗下Model 3系列電動(dòng)汽車鋰電池產(chǎn)量需求，并為其今后Semi電動(dòng)卡車、第二代Roadster電動(dòng)跑車等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供支持。

盡管各大汽車巨頭與科技巨頭在近兩年已經(jīng)陸續(xù)完成對(duì)上游鈷礦開(kāi)采商的戰(zhàn)略簽約布局，但由于剛果(金)本國(guó)的局勢(shì)動(dòng)蕩等多重原因，這種暫時(shí)的平穩(wěn)并不代表未來(lái)幾年的高枕無(wú)憂。只要稀缺市場(chǎng)仍然存在，留給這些巨頭們的就只是被動(dòng)的選擇權(quán)。誰(shuí)率先成功化解電池危機(jī)，誰(shuí)就能獨(dú)享未來(lái)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的主動(dòng)權(quán)。

原標(biāo)題:電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨電池危機(jī)：需求量暴增、礦產(chǎn)商坐地起價(jià)

責(zé)任編輯：李鑫

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