第三章 電力營銷分析

用電營銷分析又稱電費與電價分析或用電管理綜合分析，其目的是通過研究各行業、各類用電量的變化、銷售收入及售電平均電價的完成情況，為上級機關制定電力發展規劃和電價政策提供科學依據;為改善供電企業的經營管理、降低生產成本、提高社會經濟效益服務。

用電營銷分析的基本內容大致如下。

1.電力營銷形勢綜述

介紹分析期內全局(區)售電量完成總量，與上年同期比增長(降低)百分數、實現售電收入情況，目錄口徑均價和全口徑均價完成情況，與基期比較等內容。

2.電力營銷主要指標完成情況簡述(電費收入，售電量、平均電價、欠費)

介紹全區主要指標完成情況并進行分析。

3.輔助指標完成情況

介紹力調增收、容量增收、峰谷增收、堵漏增收、超產增收及退役增收完成情況并進行

分析。

4.主要指標走勢圖

作出售電量走勢圖、平均電價走勢圖。

5.電力市場分析

進行本期市場分析，提出若干特殊問題。

6.營銷應對策略

根據市場變化、發揚優勢、抑制劣勢，分別提出近、遠期的應對措施及策略建議。

第一節 統計與統計分析的任務和意義

所謂統計工作就是一種調查研究工作，通過統計的大量數據進行綜合的研究與分析，從而確定工作方向與重點，為企業的發展、為提高工作廈量、和效益提供數據性的指導。

一、統計工作的任務

(1)統計工作是一項十分重要的工作，統計工作的任務是準確、及時、全面系統地提供行業用電性質分類的電力銷售資料，并加以分析，進行預測，以期為上級部門編錯電力生產規劃及電力平衡規劃，電力負荷近期和遠景規劃等提供所需數據。

(2)統計工作的另一項任務是對售電量、銷售收入、平均售電單價、上繳利潤，線損等經濟指標的計劃執行情況，進行統計監督。

(3)為供電部門的經營管理和經濟效益完成情況，也就是最后的勞動成果的測算提供所需資料，并為改善經營管理進行分析提出意見，也是統計工作的任務。

(4)搜集、積累、整理和保管各項統計資料。

二、營業統計報表的種類

1.國家統計報表

(1)用電分類表。是由基層逐級上報到電力工業部，反映全國性的國民經濟各個部門分行業銷售電力的全國基本情況報表。

(2)電費及電價明細表。是按業務報表的用電分類考核電價執行情況表。

2.業務統計報表

是各個網局根據實際情況和統計需要，所確定的業務統計報表，由基層逐級上報到電管局。其中包括：

(1)電力銷售情況表。按用電性質和電壓等級、電價分類統計售電量，銷售電價收入及平均單價完成情況的報表。

(2)電費收入完成情況表。是收費率完成情況的報表。

(3)拖欠電費情況表。是欠費明細表。

(4)補收、退還電量、電費情況表。這是正常工作中和營業普查發現并處理的增加收入的明細表。

(5)電能計量裝置管理情況月報表。是計量裝置、固定資產管理情況月報表。

(6)電能計量裝置校驗任務完成情況表。是計量裝置校驗、輪換5整年完成情況表。

上述6張表是上級機關為加強經營管理，提高經濟效益，了解生產、指揮生產，監督計劃執行情況的報表。

3.專項報表

專項報表包括：營業部門每月的發行電量的總數報表;各項收人情況表，具體內容是： (1)電信快報。是營業部門在每月一日提出上月發行電量的總數，使上級部門和國家在月初及時了解掌握每月電量銷售完成的情況，以電報或電話向上級的報表，是一種緊迫性強，時效性要求更高的報表，由計劃匯總上報。

(2)各項收入情況表。是統計電費發行、收入、上繳，撥款、雜項收入廈供電企業間電費相互轉出轉人情況表。

三、營業統計報表的作用

統計報表是表現統計資料的一種形式，大量調查單位材料;經過統計整理，將資料系統化，形成一種統計數列，并填寫在相應的表格內便形成一定的統計表。營業統計報表是國家有關部門從電力各部門每月定期取得銷售電能統計資料的一種重要方式。這些報表是按照國家有關部門統一規定的調查分類內容自下而上地由基層供局逐級向上級提供統計資料的一種報告制度。所以，每個部門都必須嚴格認真的按上級統一規定的調查項目、要求填報方法、表格、報送表格、報送程序和時間逐級上報。

國家統計報表制度是社會主義條件下的產物。社會主義的生產資料公有制為建立國家統一的報表制度提供了條件。同時電力生產的計劃性要求建立全面、系繞的統計報表制度，使統計報表的資料成為編制和檢查電力工業計劃執行情況的基礎依據。

營業統計報表從數量上反映了電力工業發展的基本情況，是從數量方面研究電力工業在社會主義建設中的經驗及發展規律所不可缺少的依據。

營業統計報表還是各級部門了解生產、指揮生產、制定決策，監督計劃執行情況和改善經營管理的重要工具。還為計劃統計和財務統計提供數據。

營業統計報表是一種自下而上地搜集資料的方式，是以每月為一個周期的定期統計報告，還是一種有連續性以一年為一周期的累計統計報表。

四、原始記錄爰資料積累

1.原始記錄及資料積累的作用

原始記錄和統計臺賬是統計工作所需要的各種基礎資料從最基層、最原始、不間斷地進行搜集，積累、整理和加工完成的各種賬式記錄。在以后的統計工作和分析工作中，供查閱方便。它是統計報表最可靠、最基本的資料的依據，也是統計分析不可缺少的“萬寶囊。”計算機營業統計工作中大量應用以后，給這項工作提供了方便條件，規模巨大的原始資料庫，形成了統計資料的源泉，營業統計的原始記錄和統計臺賬是銷售電能，擴展業務以及整個電能銷售生產話動和經營管理活動的最初記錄，為此，應建立一批在范圍、內容，程序和計算方法上適應統計需要的原始記錄，并按固定周期、固定內容，不間斷地連續登記，成為一套完整的、需要資料齊全的原始記錄。營業工作中使用的用電登記書、用電匯簽單，抄表日志，發行計算票，收費工作日報等這些基礎表，就是原始記錄的一部分，當然還要加工分類，累計或摘錄其中某些統計需要的資料，目前，這些工作皆可用計算機去有條不紊的完成。

按照部分原始記錄和統計報表建立的各類統計臺賬，是根據原始記錄逐項登記的數字資料的底冊，使部分零散的原始記錄的數字資料系統化。它不僅是統計分析的直接依據，也是積累歷史資料的基本工具。例如，通過歷年的用電分類賬可以算出用電量的不斷增長和負荷變化情況，為編制售電計劃提供系統資料;通過售電平均單價及功率因數調整電費收入，為增收提供方向。

2.應建立的原始記錄和統計臺賬

(1)大客戶賬。是記錄大工業客戶、躉售縣、國營農收場的客戶、逐月明細臺賬。它的縱欄標題應包括：客戶名、用電設備明細容量、用電量、分類電費、功率因數、投入電容器容量、備用設備容量、新增裝年月日及備注;橫欄標題為年、月。多回路供電的大客戶，每一回路視為一戶進行登記。

(2)用電分類賬。逐月逐年地按用電分類以及電力銷售情況表填寫的用電量及應收電費賬。按國家報表及業務報表建兩套。

(3)平均售電單價分類賬。按業務統計電力銷售情況表分類建立的分類平均單價賬，按月登記。

(4)用電設備普查明細賬。按普查后建立的按國家統計報表分類并兼顧業務統計分類的用電設備容量明細賬，記載戶數、容量，其中大工業客戶應包括使用容量、備用容量、最大需量表客戶的每月最大負荷及變壓器容量，以后按月填入新增裝(容)增加的戶數、容量，每月全撤、一撤及減容減少的戶數、容量。

(5)歷年增加收入賬口按月填寫錯漏收項目、件數、電量、電贊，退電量、電費，違章用電補交電費和罰款收人。

(6)歷年各月線損率完成情況，記錄營業室、表室發生的影響線損率的事故。

(7)千元事故明細記錄。

(8)零點結算客戶明細表。客戶名、應收電費、分次實收電費、結余額。

(9)其他原始資料。記錄不經常發生但需要記錄掌握的原始資料。側如：以前各年、各月欠費明細以后交款日期及有欠費月份的收費率;無表協定客戶明細及以后裝表日期;3塊表代用的明細及以后換三相表的日期;用電量較大的客戶改變用電類別及業別的情況;未裝無功表協定功率因數的客戶明細以及裝無功表的日期;各項分類用電的突變事項;用電量較大的低壓客戶執行功率因數調整電費的記錄;執行新電價的客戶的記錄，包括用電設備容量及比例，當月新電價電量，電費。

計算機的應用為營業統計工作的規范化、標準化、管理現代化創造了條件，但是，為了把上述要求變成現實，則需要對營業工作的原始程序，以及各個程序間的信息聯系有深入細致的了解和掌握。

3.注意事項

(1)建立原始記錄管理制度，明確記錄分工及專責人、各種記錄記載日期、資料來源渠道、保密制度、保管及借用制度、工作移交制度等。

(2)根據事物的發展和管理水平的提高，要不斷補充統計需要的新項目。

(3)記錄的范圍、內容、計算方法等，必須有統一的規定和要求，不能隨意填記。

(4)記錄的質量必須準確、清晰、及時，個別問題應作出說明.以便日后應用時不致搞錯。

(5)統計、核算人員的書寫水平必須不斷提高，數字必須按銀行的阿拉伯字標準體書寫。

五、統計分析

1.統計分析的作用

分析，是指把某種事物、現象劃分成若干簡單的部分，找出它的本質和特點。統計分析就是把統計資料的指標進行分解找出它的本質和特點。統計的特點在于它是用大量數字資料來綜合說明事物的發展水平、發展速度、構成和比例關系的，所以在研究各種事物時，就不能孤立地進行，而要聯系其他有關現象，作全面的系統的分析。

例如，對1個月或1年的售電量增長情況進行分析，就要按照用電的不同性質分解成若干個分類，然后逐類計算出它占總電量的比重，并要對本地區個別幾個用電量特大、它們的用電量增降直接影響售電量的增降的主要少數客戶的用電水平進行分析。再與上年同期比較，并通過鑒別、判斷，找出它們的規律性或其他內在的因素，這就是對售電量的分析。

統計工作是對某一事物進行調查研究以認識其規律性的工作。這種認識隨著事物的運動和發展，是一個不斷深化的無止境的過程。但就一次統計活動來說，一個完整的過程分為：統計設計、統計調查、統計整理、統計分析4個階段。

經過設計調查、搜集、整理、加工，匯總出來的統計資料，提供了大量的數據，從直觀上可以看出某些指標的增減變動，但是增長率多大，結構內容如何;有關指標的比例關系怎樣等，都需要進行解剖、分析才能了解，只有通過分析才能找出它的規律性和內在的因索。這就是開展統計分析工作的作用。

2.統計分析方法

在營業統計分析上常用統計定量分析的相對指標和動態相對指標方法，是采用兩個有聯系的絕對數進行對比或利用絕對數相減計算差額比較。最后找出經濟活動中的先進部分和落后部分;有利條件和不利因素;分清主流與支流;透過現象看本質，防止表面性和片面性。下面介紹具體統計方法。

(1)計劃任務完成程度分析q該分析一般分5個步驟進行。

售電計劃和實際完成都是由不同性質的分類用電組成的，為了分析是哪些組成部分影響計劃，要計算總體指標的結構百分比。

5)結論，根據上述分步的分析找出了內在的因素，從而針對存在的問艇提出加強經營管理的建設性意見。

【例3-1】 某供電企業1988年計劃售電量20000萬kWh，實際完成21000萬kWh.分析增長因素。

解： 1)完成率為

4) 1988年與1987年分類用電絕對數，分類增長率及分類構成比較。首先計算出1988年與1987年的絕對增長數，1988年的分類售電量與1987年的分類售電量的差值。再計算增長率，1988年售電量21000萬kWh，與1987年售電量20380萬kWh比較的增長率為：(2100-20380) /20380×100%=3. 04“，其他項目的增長率計算類推并列于表3-2中。

5)計算結果分析。從兩年的結構比可以看出只有大工業與躉售變動大，其他基本持平，但是用電量躉售下降，農業持平，其他均上漲。初步分析認為：人民生活水平提高，家用電器增多，特別是農村大量購進電視機、洗衣機等，照明用電量上漲比重大;由于市場繁榮，商品購銷量增長，普、非用電增加;農村直供因承包用電量持平，但是大工業增長幅度大，躉售用電反而下降。查找內在因素發現，大工業增加一戶，增加用電量400萬kWh，躉售電量下降是因為電井用電大大減少.

6)建議。根據上述數字比較分析提出如下建議：第一應對農村用電進行抽樣調查，了解用電情況;第二大工業用電增長比重大，如不是有新增用戶執行新電價，將影響平均電價的下降，在計算來年平均單價時應注意這個因索。

(2)售電平均單價的分析。售電平均單價是計算售電量每千千瓦時的平均銷售單位價格，衡量供電部門經營狀況的一項重要經濟指標。由于售電平均單價是反映經營成果的指標，既是數量指標，也是質量指標。平均電價增高，則應收電費收入增多，這時供電企業的利潤增長，否則相反。所以這是關系到供電部門經營成果的一個重要指標。

平均電價的分析，一般分為4個步驟。

4)通過上述分步分析后找出問題再查閱原始記錄，或到有關部門了解供電和電力分配情況，找出增降的內在因素，指出某項因素使平均單價每千千瓦時增加幾元或幾角幾分，某一因素減少多少，作出結論并提出建設性的意見。

(3)售電平均單價分析中應注意的問題。要掌握每月或每年發生的特異情況，如較大的一次性收費，補收數字較大的上年電費，電力分配中發生的特殊情況(臨時大量限電，旱情重優先分配抗旱用電量，大型用電量大的基建用電)。在分析中要首先找出這些因素影響的比重;正常的分類用電中，哪幾類高于總平均電價，哪幾類低于總平均電價，分析時要先計算這類用電的波動情況;對左右全局的用電量比重大的分類用電的幾個用電量占全局比重大的客戶的平均單價升降情況要作專項分析}掌握大工業本身平均單價的組成情況。即

              D-大工業合計電量。

另外計算平均單價時，要以電量、電費的全數進行計算，不能用萬kWh、萬元或千kWh為單位計算，有尾差。計算結果取兩位小數，即單位電費要計算到分。

與上年同期比較時，應注意一些特殊因數的影響，例如實行新的功率因數調整辦法，實行新的承包辦法，旱季農業生產排灌電量大增，復查電力分算協議等口

在分析平均電價的增降幅度時，也要注意用電量的大小。如果用電量小，它的平均電價波動幅度再大，對全局的影響也不會太大。

(4)其他分析項目。除售電量情況分析、平均售電單價分析外還應進行夏售收人情況分析、電費收繳情況分析、功率因數與功率因數調整電費情況分析、營業普查情況分析、線損情況分析、社會節電情況分析等甲

總之，通過對營業統計各種數據的分析，可以發現營業工作中存在的問題，從而確定營業工作的重點，使營業工作管理水平不斷提高。