第5節(jié) 發(fā)電監(jiān)管

發(fā)電廠均擁有一定程度的市場力(Market Power)。市場力是指市場成員在較長的時(shí)間內(nèi)具有控制市場價(jià)格的能力。只有存較長的時(shí)間內(nèi)，具有控制市場價(jià)格的能力才稱之為市場力，如果只是在很短的時(shí)間能將市場價(jià)格抬高，不稱之為市場力。在電力系統(tǒng)中的特殊情況，周期性地具有控制市場價(jià)格的能力也是市場力，比如某些關(guān)鍵性的電廠在峰荷時(shí)段具有控制市場價(jià)格的能力;個(gè)別火電廠在枯水期具有控制市場價(jià)格的能力。

市場力并不一定是有害的，比如專利權(quán)就是一種市場力，是政府給予企業(yè)或者個(gè)人的特殊經(jīng)營權(quán)。這種特殊經(jīng)營權(quán)鼓勵(lì)市場成員創(chuàng)新。

在發(fā)電領(lǐng)域，由于發(fā)電具有規(guī)模效益，大機(jī)組的效率明顯優(yōu)于小機(jī)組;同時(shí)電力工業(yè)是資金密集、技術(shù)密集的行業(yè)，存在較高的規(guī)模壁壘;同時(shí)電力在較長時(shí)間內(nèi)，投資一直受到政府的管制，存在較高的政策壁壘。因此，發(fā)電廠均具有一定程度的控制市場價(jià)格的能力。

在電力系統(tǒng)中，為了防止重復(fù)建設(shè)，使一些市場成員具有市場力(電網(wǎng)、電廠、供電)。完全消除電力市場中的市場力是不可能的。電力市場不可能是完全競爭的市場，電力市場監(jiān)管的目標(biāo)是“有效競爭”。

對(duì)發(fā)電廠監(jiān)管的核心任務(wù)是防止發(fā)電廠濫用市場力，操縱市場，損害其他市場成員的利益，以維護(hù)市場競爭的有效性。重點(diǎn)是如下3個(gè)層次的問題：

1.是否擁有市場力以及市場力的大小;

2.是否利用了市場力;

3.利用市場力危害市場有效競爭的程度。

對(duì)于第1個(gè)問題，市場成員普遍具有市場力，市場力的大小與其規(guī)模和在電網(wǎng)中的位置有關(guān)。第2和第3個(gè)問題是對(duì)發(fā)電廠進(jìn)行監(jiān)管的核心問題。對(duì)于第2個(gè)問題，最基本的分析方法是分析在完全競爭的市場環(huán)境下市場成員的行為是否合理。

在完全競爭的市場中，所有市場成員都是“價(jià)格接受者”( price-taker)，任何市場成員的行為對(duì)市場價(jià)格都沒有影響。如果市場成員沒有應(yīng)用其市場力，則其市場行為在完全競爭的環(huán)境下應(yīng)該是合理的。

例如，市場中的一個(gè)發(fā)電廠A，在完全競爭的環(huán)境下，如果市場價(jià)格高于A在任何發(fā)電功率點(diǎn)上的邊際成本，A廠將盡可能發(fā)電;否則，將盡可能使發(fā)電功率點(diǎn)趨于邊際成本與市場價(jià)格相等的位置。在實(shí)際的電力市場運(yùn)營中，如果市場價(jià)格高于A廠任何發(fā)電功率點(diǎn)上的邊際成本，可是A廠仍然故意縮減可用容量，則可認(rèn)定A廠在運(yùn)用其市場力，有意造成供應(yīng)緊張，抬高市場價(jià)格或者造成阻塞，并從中牟取利益。

如果市場成員沒有應(yīng)用市場力，則應(yīng)按照完全競爭的市場中的策略參與競爭。根據(jù)上述思想，判斷市場成員是否利用市場力操縱市場的基本方法是：對(duì)比在完全競爭情況下的最優(yōu)競爭策略和市場成員的實(shí)際策略，并對(duì)其偏差進(jìn)行分析(主要是報(bào)價(jià)和中報(bào)容量)。

對(duì)于第3個(gè)問題，即市場成員利用市場力對(duì)市場競爭造成的危害程度，則有2個(gè)分析指標(biāo)，即市場成員的不正當(dāng)獲利和導(dǎo)致市場價(jià)格的畸形。

根據(jù)價(jià)格畸形程度來分析市場成員利用市場力的危害程度是合理的。原因是：

1)市場成員的不正當(dāng)獲利難以界定。各個(gè)市場成員的盈利情況是商業(yè)機(jī)密，而且盈利中包含合理成分，因而難以界定市場成員的不正當(dāng)獲利和合理利潤;

2)有時(shí)多個(gè)市場成員聯(lián)手控制市場，其中部分市場成員在控制市場的過程中可能是虧損的，而另一部分市場成員所獲利潤大大超過他們的虧損額，然而這些聯(lián)手的市場成員可能按照一定的協(xié)定分享所獲利潤，在這種情況下，很難根據(jù)市場成員的不正當(dāng)獲利界定相應(yīng)的責(zé)任;

3)有時(shí)市場成員確實(shí)使用了巾-場力，并且對(duì)市場競爭帶來了嚴(yán)重的消極影響，但由于其運(yùn)用市場力是不成功的，反而使自己虧損了。即使這樣，這些市場成員仍必須承擔(dān)危害市場有效競爭的責(zé)任。

電價(jià)是電力市場的核心因素，市場成員和用戶的利益最終都反映在價(jià)格上，市場成員操縱市場實(shí)際上是通過操縱供需關(guān)系來操縱價(jià)格，因此，根據(jù)價(jià)格的畸形程度判斷市場成員使用市場力的影響是合理的。

5.1 發(fā)電公司主要的非競爭手段

發(fā)電廠非競爭手段可以分為兩種：

第一種是簡單投機(jī)。即在某個(gè)時(shí)段，發(fā)電廠單獨(dú)或者聯(lián)合其他發(fā)電廠控制市場價(jià)格的行為。簡單投機(jī)的基本特點(diǎn)是，該行為只發(fā)生在一個(gè)特定的時(shí)間段(比如一個(gè)競爭時(shí)段或者一天)。

第二種是復(fù)雜投機(jī)。發(fā)電廠單獨(dú)進(jìn)行的，或者聯(lián)合其他發(fā)電廠進(jìn)行的，在一定的時(shí)間跨度上，利用電力生產(chǎn)的時(shí)段耦合性與瞬時(shí)平衡的特點(diǎn)而進(jìn)行的投機(jī)行為。比如，在某些時(shí)段，申報(bào)過低的價(jià)格迫使部分正常報(bào)價(jià)的機(jī)組停機(jī)，從而導(dǎo)致在往后的一些時(shí)段中系統(tǒng)供給緊張，抬高市場價(jià)格，并從中牟取利益。

兩種投機(jī)行為對(duì)比而言，簡單投機(jī)容易辨識(shí)，是投機(jī)的基本形式。簡單投機(jī)行為在各類市場中都不同程度的存在，并且為公眾所熟悉。復(fù)雜投機(jī)利用了電力生產(chǎn)的特點(diǎn)，相對(duì)要復(fù)雜得多，需要深入分析系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境;而且，復(fù)雜投機(jī)很難用單獨(dú)的指標(biāo)來衡量該投機(jī)行為是否存在，是一種隱蔽的投機(jī)形式。

美國紐約州電力市場中，NYISO (New York ISO)定義了四種重點(diǎn)監(jiān)管的簡單投機(jī)行為，這兒種投機(jī)行為比較典型，分別是：

1、發(fā)電商有意不向市場提供其可以提供的發(fā)電容量，導(dǎo)致市場供給緊張，這種行為稱為物理縮減(Physical Withholding)，如：謊報(bào)設(shè)備需要檢修等。物理縮減簡單的說就是囤積居奇。

NYISO認(rèn)為如下行為構(gòu)成了物理保留：

單臺(tái)發(fā)電機(jī)保留了10%或10MW容量中的較小者;

發(fā)電廠保留了5%或200MW容量中的較小者;

實(shí)際運(yùn)行時(shí)實(shí)際發(fā)電功率小于計(jì)劃發(fā)電功率的90%;

沒有按照調(diào)度機(jī)構(gòu)的指令操作導(dǎo)致電網(wǎng)阻塞。

2、申報(bào)過高的價(jià)格，從而不參加交易或者導(dǎo)致市場供給緊張、價(jià)格上升，這種行為稱為經(jīng)濟(jì)縮減( Economic Withholding)。經(jīng)濟(jì)縮減最明顯的特征就是價(jià)格上升，因此，NYISO也以電價(jià)作為經(jīng)濟(jì)縮減最主要的判斷依據(jù)。

NYISO認(rèn)為如下行為構(gòu)成經(jīng)濟(jì)保留：在未發(fā)生阻塞的地區(qū)或發(fā)生阻塞的地區(qū)的不阻塞的時(shí)段，發(fā)電廠的報(bào)價(jià)比過去一段時(shí)期的平均價(jià)格增長了300%或每1MWh增長了$100，只要其中1個(gè)條件滿足即可認(rèn)為實(shí)施了經(jīng)濟(jì)保留。但如果申報(bào)價(jià)格不超過$25/MWh則仍不認(rèn)為實(shí)施了經(jīng)濟(jì)保留。另外還規(guī)定了各種輔助服務(wù)費(fèi)用的上漲幅度的經(jīng)濟(jì)保守措施的閾值。

3、不經(jīng)濟(jì)地、過度地增加機(jī)組的出力，這種出力增加導(dǎo)致或者加重電網(wǎng)阻塞，這種行為稱為不經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)(Uneconomic Production)。比如，機(jī)組出力大于交易計(jì)劃出力的110%，導(dǎo)致或者加重阻寨。

4、對(duì)市場價(jià)格有重大影響的其他行為。比如，市場成員的行為導(dǎo)致市場價(jià)格增長200%或達(dá)到$100/MWh，可直接認(rèn)定市場成員的行為違反了市場競爭原則。

5.2對(duì)發(fā)電廠的監(jiān)管措施

對(duì)發(fā)電廠監(jiān)管的一般性措施，主要包括：限價(jià)措施，最高、最低價(jià)格限制，價(jià)格漲跌幅度限制，關(guān)于容量的管制措施，統(tǒng)一協(xié)調(diào)發(fā)電機(jī)組的檢修;限制發(fā)電公司保留不申報(bào)的容量大小等等。

對(duì)發(fā)電廠監(jiān)管還有一些其他監(jiān)管措施，主要包括：信息披露，罰款，調(diào)整價(jià)格，修改市場規(guī)則和參數(shù)，訴訟(在有《反壟斷法》或者《反不正當(dāng)競爭法》等規(guī)范競爭的法律的國家和地區(qū))等等。

我國在電力市場的建設(shè)中也不斷摸索總結(jié)了一些新措施。如東北電力市場中采用兩部制電價(jià)，其中容量電價(jià)根據(jù)可用容量支付電價(jià)，電廠如果囤積容量，將會(huì)影響到容量電價(jià)的收益，這類措施直接限制了發(fā)電上進(jìn)行物理縮減。

5.3 發(fā)電市場監(jiān)管指標(biāo)的分類

發(fā)電市場監(jiān)管指標(biāo)主要有3類：市場結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)、發(fā)電商市場力與市場行為評(píng)估指標(biāo)、市場交易結(jié)果公平性監(jiān)管指標(biāo)。

一、市場結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)

市場結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)是評(píng)估電力市場中各大發(fā)電集團(tuán)的供給分布是否均衡的指標(biāo)。從這類指標(biāo)的數(shù)位可以初步判斷市場成員控制市場的能力;并有助于高層監(jiān)管人員制定相應(yīng)的政策;引導(dǎo)發(fā)電集團(tuán)合理投資;改善系統(tǒng)電源分布;促進(jìn)市場競爭。

市場結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)主要有市場集中度指標(biāo)HHI指數(shù)和Top-m指標(biāo)。HHI指數(shù)己經(jīng)在1.1節(jié)市場力中介紹了，這里不再重復(fù)。下面說明Top-m指標(biāo)。

Top-m指標(biāo)是指市場中市場份額最大的m個(gè)發(fā)電集團(tuán)所占的市場份額之和。工業(yè)領(lǐng)域中一般取m=4，當(dāng)Top-4指標(biāo)大于65時(shí)，表明市場具有寡頭壟斷的性質(zhì)。該指標(biāo)越大，表明市場的集中度越高。

二、發(fā)電商市場力與市場行為評(píng)估指標(biāo)

發(fā)電商市場力與市場行為評(píng)估指標(biāo)主要有：電廠或者發(fā)電集團(tuán)所轄機(jī)組成為邊際機(jī)組的比例、發(fā)電商申報(bào)容量充足率指標(biāo)BS、發(fā)電商供給剩余系數(shù)RSI、發(fā)電商申報(bào)的最高電價(jià)、最低電價(jià)和批復(fù)電價(jià)的差異、機(jī)組申報(bào)最大容量和機(jī)組可用最大容量的差異等。下面分別介紹。

電廠或者發(fā)電集團(tuán)所轄機(jī)組成為邊際機(jī)組的比例

該指標(biāo)對(duì)某一段時(shí)間已經(jīng)完成的各次交易中，市場成員擁有邊際機(jī)組的比例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

通過監(jiān)控該指標(biāo)，監(jiān)管人員可以捕捉市場投機(jī)行為，對(duì)于那些所轄機(jī)組頻繁成為邊際機(jī)組的電廠或發(fā)電集團(tuán)要重點(diǎn)監(jiān)控。

發(fā)電商申報(bào)容量充足率指標(biāo)

發(fā)電商申報(bào)容量充足率指標(biāo)(BS)是參與交易的各市場成員申報(bào)的最大供給電量之和除以最大需求電量之和。

該指標(biāo)反映了在市場交易中所有發(fā)電商申報(bào)容量的充裕程度，將有助于監(jiān)管人員把握該次交易中的供需關(guān)系。BS是一個(gè)宏觀評(píng)估指標(biāo)，衡量市場的整體情況，BS越大，供給越充足，市場競爭越激烈。

發(fā)電商供給剩余系數(shù)

發(fā)電商供給剩余系數(shù)(RSI)是用以評(píng)估發(fā)電商在交易過程中所擁有市場控制力的監(jiān)管指標(biāo)。其含義是在不考慮該發(fā)電商的情況下，市場的申報(bào)容量充裕度BS值。即，除該發(fā)電廠外，其他發(fā)電J‘申報(bào)的最大供給量之和占系統(tǒng)需求的百分比。

上式中，RSIi為發(fā)電廠i的供給剩余系數(shù);BCi為發(fā)電廠某時(shí)段的中報(bào)容量;BCa11為該時(shí)段市場中的總申報(bào)容量;L為該時(shí)期的系統(tǒng)負(fù)荷(或競爭電量)。

發(fā)電廠i的RSIi越小，表明該發(fā)電廠對(duì)于系統(tǒng)越亙要。當(dāng)RSL小于100%時(shí)，表明該電廠是必須中標(biāo)的電廠，在市場中具有很強(qiáng)的控制價(jià)格的能力。

供給剩余系數(shù)是美國加州ISO市場監(jiān)管小組提出來的監(jiān)管指標(biāo)。一般情況下，當(dāng)發(fā)電廠的供給剩余系數(shù)低于110%時(shí)，認(rèn)為發(fā)電廠的市場力較大，需要重點(diǎn)監(jiān)控。

發(fā)電商申報(bào)的最高電價(jià)、最低電價(jià)和批復(fù)電價(jià)的差異

通過比較電廠申報(bào)的最高電價(jià)、最低電價(jià)和它的批復(fù)電價(jià)，可以判斷電廠申報(bào)電價(jià)偏離正常水平的程度，有助于監(jiān)管人員監(jiān)控電廠在電價(jià)申報(bào)過程中的投機(jī)行為。

機(jī)組申報(bào)最大容量和機(jī)組可用最大容量的差異

通過對(duì)比機(jī)組申報(bào)的最大容量和它的可用最大容量，可以幫助市場監(jiān)管人員監(jiān)控發(fā)電商是否有意壓低申報(bào)容量以抬高市場價(jià)格，獲取超額利潤，從而保證市場的健康運(yùn)營。

三、市場交易結(jié)果公平性監(jiān)管指標(biāo)

市場交易結(jié)果公平性監(jiān)管指標(biāo)有助于市場監(jiān)管人員對(duì)市場交易過程中交易中心的行為進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估，確保市場交易結(jié)果的公正和公平。這類指標(biāo)主要有：電廠有約束交易結(jié)果和無約束交易結(jié)果的比較和機(jī)組成交電量、系統(tǒng)清算電價(jià)和機(jī)組報(bào)價(jià)曲線的對(duì)比。

電廠有約束交易結(jié)果和無約束交易結(jié)果的比較

設(shè)立該指標(biāo)的目的在于通過對(duì)比電廠有約束交易結(jié)果和無約束交易結(jié)果的差別，防止交易中心以電網(wǎng)安全約束為理南，在組織市場交易的過程中發(fā)生違反“三公”原則的行為。

機(jī)組成交電量、系統(tǒng)清算電價(jià)和機(jī)組報(bào)價(jià)曲線的對(duì)比

通過對(duì)比機(jī)組成交電量在其報(bào)價(jià)曲線上對(duì)應(yīng)的申報(bào)電價(jià)與系統(tǒng)清算電價(jià)的關(guān)系，可以判斷該機(jī)組的成交結(jié)果是否合理、交易中心在出清過程中是否存在違反“三公”原則的行為。