一、對2014年形勢的基本判斷

 

　　（一）產業整體延續穩中有落態勢

 

　　2014年，全球經濟進入深度轉型調整階段，國際形勢復雜性和不確定性并存；國內經濟進入中長期經濟潛在增長放緩和短周期經濟弱勢復蘇交織的階段，經濟平穩增長面臨較大壓力。外部經濟的不景氣將直接導致內外需市場萎縮，使軟件企業訂單減少，但在國內信息化投資和信息消費需求的推動下，軟件產業運行將在2013年穩中有落的基礎上延續緩中趨穩態勢，預計全年增速在22%-25%之間。

 

　　—行業維持相對景氣。Gartner預測，2014年全球IT支出總額將達3.8萬億元，較2013年增長3.6%。隨著連網設備總量的迅速增長，物聯網的經濟影響力迅速提升，到2020年，醫療保健、零售和交通運輸等行業將從物聯網中獲取約1.9億美元的經濟價值。連網設備所產生數據的爆發式增長也將推動大數據和信息安全產業的快速發展。

 

　　—強勁的信息消費需求正成為軟件產業的新驅動力。統計數據顯示，2013年1-9月，我國互聯網用戶規模達6.3億，手機互聯網用戶8.2億。隨著寬帶互聯網的普及以及智能手機、平板電腦等智能終端的快速發展，面向通信、網絡等方面的消費需求呈現迅猛增長的態勢，推動移動支付、移動電子商務、位置服務等個人信息消費市需求不斷釋放。同時，智能家居、智能汽車、智能房屋等領域也將產生強烈的信息消費需求，推動企業級軟硬件及整合服務快速增長。《關于促進信息消費擴大內需的若干意見》（國發〔2013〕32號)將信息消費提升為國家戰略，將加速信息消費成為產業增長的新立足點。此外，中國經濟轉型調整的加速以及工業化和信息化深度融合進程的加快，也將釋放出巨大的需求，拓寬軟件產業的發展空間。

 

　　—創新驅動發展戰略的實施帶來重大機遇。2013年9月30日，中共中央政治局以實施創新驅動發展戰略為題舉行第九次集體學習，提出“緊緊抓住和用好新一輪科技革命和產業變革的機遇”，將創新驅動發展提升為面向未來的一項重大戰略。創新驅動戰略將推動政府從財稅、核高基、專項支持、標桿應用等方面出臺一系列支持政策，推動形成以企業為主的創新體系。軟件產業是經濟社會發展的戰略性、支柱性、先導性產業，通過將知識技術物化在軟件產品和信息技術服務中并應用到經濟社會發展的各個領域，能夠提高各行業領域的創新水平和發展水平。創新驅動戰略的深入實施，將有利于進一步發揮軟件的支撐推動作用，推動軟件產業發展。

 

　　（二）應用軟件等細分領域表現出色

 

　　2014年，隨著宏觀經濟企穩回升，應用軟件、信息技術服務、云計算等新興領域將保持高速增長，成為推動軟件產業發展的重要力量。

 

　　—產品領域，應用軟件將進入快速發展階段。在基礎軟件被國外企業壟斷、短期內難以突破的背景下，應用軟件成為提升軟件產業支撐服務水平的重要落腳點。隨著外部經營壓力的增大，越來越多的中小企業希望通過信息化加快轉型調整，將帶動CRM、ERP等管理軟件以及工業軟件、嵌入式軟件等應用軟件快速發展。移動互聯網的蓬勃發展使移動互聯網端應用軟件呈現爆發式增長。例如，金山軟件將應用軟件作為未來發展的重點，推出了包括金山WPS、金山背單詞、金山詞霸、金山快盤、金山網址大全、金山快盤、金山云等諸多移動互聯網軟件。此外，受到“棱鏡門”等信息安全事件影響以及國家軟件本土化政策帶動，我國信息安全軟件也將進入加速發展期。

 

　　—服務領域，2014年，智慧城市建設進入實質推進階段，直接拉動近2000億元IT投資，為政務、交通、醫療、教育、城管等領域的信息技術服務企業（如數字政通(300075,股吧)、易華錄(300212,股吧)、衛寧軟件(300253,股吧)等）帶來大額政府訂單，使信息技術服務業務仍將保持快速增長。

　　—新興領域，經過前兩年的概念炒作，云計算、移動互聯網等新技術、新業態進入加速落地應用階段，朝著理性健康的方向發展。據預計，2014年中國云計算服務市場規模將達到11億美元，未來將以接近45%的年復合增長率增長。其中，超過55%的市場是來自軟件即服務的貢獻，主要包括各軟件供應商通過云計算方式在線為中小企業提供的財務、企業管理以及協作等應用軟件。移動互聯網市場2013年增速超過70%，2014年仍將保持高速增長，移動購物繼續成為第一大細分行業。在云計算、移動互聯網、物聯網等新技術新應用快速發展的帶動下，海量數據日益成為企業的重要資產，帶動大數據產業蓬勃興起。

 

　　（三）中西部地區保持增速領先優勢

 

　　隨著東部沿海地區資源緊缺的加劇、人力成本的迅速上漲、環境壓力的加大，中西部地區在資源、成本和環境等方面的優勢日益凸顯。加之受“西部大開發”推動，二、三產業加速向中西部地區轉移，市場需求不斷擴大。IBM、微軟、惠普等國際知名IT企業深刻認識到中西部地區的巨大發展潛力，已紛紛在西安、成都、武漢等中西部城市設立分部，搶先布局；用友、騰訊、華為等國內IT企業也加速跟進，在中西部地區設立分支機構。例如，2013年10月，騰訊科技與重慶合作，在北部新區軟件產業中心設立研發基地，開展大數據、移動互聯網、電子商務等業務。在政府、企業、市場的共同推動下，中西部地區軟件產業迅速發展，尤其是西部地區，增速連續4年領先全國（見下表）。從所占比重看，中西部地區軟件業務收入占全國的比重不斷提升。2013年1-9月該比重為14.4%，2012年比重為13.8%。在西部城市信息化投資的旺盛需求以及軟件產業支持政策逐步落實的推動下，預計2014年，中西部地區軟件產業增速將繼續領先全國，成為我國軟件產業發展的重點地區，東部地區保持平穩增長，推動產業區域布局優化調整。

　　表1 2010年-2013年9月軟件產業分區域增長情況

 

 

（四）軟件價值將重新定義

　　當前，軟件產業發展正呈現出兩大趨勢。一是服務引領產品、軟件主導硬件的發展態勢正重塑信息技術產業格局。從軟件產業內部看，信息技術服務取代軟件產品成為產業主體，“服務前臺化、軟件后臺化”特征日益凸顯，也使服務成為定價的主要對象，成為決定軟件產業價值的重要因素。從信息技術產業整體看，軟件從硬件設備的附屬品轉變成為硬件設備價值的倍增器，軟件成為影響硬件發展乃至決定信息技術產業發展的主導。二是軟件作為重要的知識型生產工具，對經濟社會轉型升級的作用愈發凸顯。隨著軟件產品和服務加快在傳統產業領域及相關環節持續深化應用，軟件賦予傳統產業新的商業價值，成為企業和產業轉型升級的增值型工具。

 

　　新態勢下，軟件及其產業的價值表現形式更加多樣，亟待重新定義。一是突出信息技術服務對軟件產品的引領價值，推動軟件產業向服務經濟的轉變；二是突出軟件對硬件設備的增值價值，推動信息技術產業向價值鏈高端邁進；三是量化軟件產業對整個國民經濟社會的外部價值，推動實現科學發展。

 

　　二、需要關注的幾個問題

 

　　（一）企業創新能力不足，核心技術受制于人

 

　　從企業規模看，2013年（實際引用2012年數據）我國前百家軟件企業的業務收入3667億元，同比增長8%，而2012年IBM、微軟的軟件業務收入分別為848億美元和600億美元，我國前100家軟件企業的業務收入總和還不如IBM和微軟其中的一家。從企業效益看，2012年財年，我國400家樣本軟件企業利潤總額902億元，而IBM實現凈利潤166億美元（利潤率超過16%），微軟實現凈利潤169.78億美元（利潤率超過24%），兩家企業的凈利潤均與我國400家樣本企業實現利潤的總和相當。

 

　　當前我國軟件企業規模和效益不盡如人意，究其主要原因還在于企業創新能力還不夠強，關鍵核心技術仍受制于人，在研發投入方面仍需繼續加強。從軟件企業研發投入來看，2012年微軟研發投入高達90億美元，IBM為63億美元，而我國軟件企業綜合50強的研發投入總額不到微軟一家企業的研發投入。我國在涉及國計民生的重要行業領域的軟件和信息技術服務仍然被跨國公司壟斷，如政府、電力、金融、交通等的關鍵信息基礎設施大部分仍依賴于國外芯片、操作系統和數據庫。在交通、能源、高端裝備制造等行業領域的工業軟件仍依賴于進口，國內企業基本上還沒有能力提供同水平的軟件產品和配套服務，無法滿足行業用戶需求。

 

　　另外，我國在云計算、移動互聯網、物聯網等新興領域的關鍵技術薄弱，與國外差距較大，核心專利數量少，缺乏自主知識產權的核心產品。企業研發投入整體水平偏低，技術創新與產業化結合不足，多處于產業鏈和價值鏈低端。

 

　　（二）國外巨頭借助云計算、大數據等新興領域加速搶占我國IT市場

　　2013年，微軟、IBM、甲骨文等國外巨頭在公有云服務落地中國開展了實質性工作，其中微軟的云服務平臺Azure通過世紀互聯公司將公有云正式落地中國；IBM公司與首都在線通過運用IBM Pureflex等最新技術，共同構建公有云平臺，將公有云布局中國；甲骨文公司積極加大在中國區的投入，當前已經建立了包括北京、蘇州、深圳、上海在內的四大研發中心，并且加速向云計算轉型，主攻方向是云計算、大數據和商業智能。隨著國外巨頭的強勢進入，使我國云計算發展面臨市場份額流失、云計算自主發展難度增大和相關安全風險加大等挑戰。

 

　　同時，IBM、甲骨文、SAP等國外巨頭憑借自身的體系化優勢，加速布局我國大數據市場。云計算、大數據作為戰略性新興產業的重要組成部分，具有廣泛而強大的影響力，幾乎涉及包括硬件、軟件、信息技術服務等在內的整個電子信息產業體系。因此，國外巨頭在云計算、大數據領域的強勢進入，勢必會影響我國IT行業的整體發展，將延續“強者恒強，弱者恒弱”的落后局面。

 

　　此外，美國“棱鏡門”事件也披露了美國利用其跨國IT公司的產品設備來監控我國的網絡和重要信息系統，暴露出國外巨頭參與我國重要信息系統建設方面存在的巨大安全隱患。這為以后我國在關鍵設備和重要系統中采購國外產品帶來了深層次的思考，同時當前國外一系列公共云服務平臺項目的落地也加大了國家信息安全風險。

 

　　（三）惡性競爭頻繁發生影響軟件產業有序發展

 

　　繼奇虎與騰訊的“3Q”大戰、奇虎與百度在搜索領域的“3B”大戰之后，2013年互聯網行業內的摩擦與紛爭仍頻頻爆發，大有愈演愈烈之勢。“奇虎360卸載手機預裝軟件”事件引起360公司與華為、聯想、小米等手機廠商以及百度公司之間的多輪交鋒甚至訴訟；奇虎與搜狗在瀏覽器、安全軟件、輸入法等領域的爭端也全面爆發。以上一系列的競爭和沖突，不僅反映出我國互聯網企業綜合創新能力缺乏導致捷徑取巧的惡性模式盛行，以及互聯網用戶層面不具備專業分辨能力、缺乏權益維護手段，致使不正當競爭行為頻頻發生，還反映出專業評判標準缺乏、事件處理機制不完善、約束和懲戒手段較少等行業管理方面的問題，行業管理體系亟待健全、管理工作亟待加強。

 

　　（四）移動互聯網、云計算、大數據等發展中信息安全問題突出

 

　　從移動互聯網發展來看，以智能手機、平板電腦為終端的移動計算，正在從個人消費市場逐步向企業應用市場推進。隨著智能手機等移動終端的飛速增長，移動互聯網日益普及，催生了各類移動應用的誕生，與此同時新的安全威脅也隨之而來。如手機病毒會導致用戶手機中的信息被竊、資料被刪、局部網絡通信癱瘓，甚至還會損毀SIM卡、芯片等手機硬件，使得移動互聯網時代面臨更多新的安全挑戰。

 

　　從云計算發展來看，一方面，云計算環境下數據位置不清楚、數據隔離不清晰給信息安全防護帶來一定難度。數據之間沒有清晰的隔離邊界，采用多租戶等技術或數據加密服務將用戶數據進行隔離。若采用的隔離技術不過關或加密系統出現問題，用戶數據的安全將受到嚴峻挑戰。同時，云計算環境下的網絡結構和協議使得一些傳統的信息安全產品無法適用。

 

　　從大數據發展來看，大數據的集聚提高了數據泄露的風險，對保持數據的完整性和可用性帶來了挑戰。隨著大數據規模急劇增長，原有的IT基礎設施和信息整合能力難以形成有力支撐，這就使得設置數據優先級以及確保關鍵業務功能訪問和可用性的能力有所下降。另外，大數據為黑客攻擊提供了更多機會和手段，給信息安全防護增加了很大難度。黑客通過大數據分析技術獲取更多有價值的用戶信息，并通過控制關鍵節點放大攻擊效果，這會給信息系統帶來更加致命的損害。

 

　　三、應采取的對策建議

 

　　（一）加強企業引導，鼓勵其提升核心競爭力

 

　　一是加大政策扶持力度，鼓勵骨干企業積極承擔國家重大科技項目攻關和產業創新任務，在安全可靠國產關鍵軟硬件推廣應用、“核高基”重大專項、電子發展基金、軟件名城和示范基地等重點工作實施推進中發揮表率作用。二是鼓勵傳統企業加快轉型步伐，加大資源整合力度，通過并購、入股等方式進入新興市場，培育一體化、集成化創新能力，向產業鏈價值中高端轉移。三是面向云計算、物聯網、移動互聯網、大數據等新興領域，鼓勵互聯網企業發揮在服務能力、技術以及客戶群方面的優勢，加強與國內軟硬件企業合作，合力推進以用戶應用為核心的行業應用解決方案和技術集成解決方案的研發與產業化。

 

　　（二）完善信息安全法規和制度，加大信息安全防護力度

 

　　一是加快健全和完善信息安全相關政策法規體系和管理機制。明確建立信息安全相關產品的安全審查制度，實行分類分級管理。完善數據、軟件等托管，個人隱私保護以及安全管理等方面的政策措施與標準規范。二是繼續貫徹實施《信息安全產業“十二五”發展規劃》，加強技術積累和人才培養等環節；通過電子信息產業發展基金、“核高基”重大專項等支持和鼓勵信息安全企業在新的安全形勢下，研發面向移動互聯網、云計算、物聯網、大數據等新一代信息技術的信息安全產品，并做好項目的驗收、應用推廣工作。三是深入反思“棱鏡門”的巨大影響，加快推進國內關鍵行業領域企業信息系統的安全評估和測試工作。在安全評估方面，主要針對企業主機安全保密檢查與信息監管，評估分析重要信息是否發生泄漏，并找出泄漏的原因和渠道；在安全測試方面，針對企業信息系統的特征和需求，重點加強測試環境的構造與仿真、有效性測試、負荷與性能測試、一致性與兼容性測試等工作，并不斷完善安全測評服務體系。

 

　　（三）建立和健全軟件行業相關管理體系

 

　　一是加強落實《消費者權益保護法》、《反壟斷法》、《反不正當競爭法》、《全國人大委員會關于加強網絡信息保護的決定》、《規范互聯網信息服務市場秩序若干規定》等法律法規在行業監管中的主導地位，并且不斷探索新的行業管理法律法規，實現有法可依、依法監管。二是建立跨領域、跨業務部門的行業管理體制，發揮軟件與信息服務、知識產權管理、產品與服務質量監督等主管部門的作用，結合雙軟認定、國家規劃布局內重點軟件企業認定、計算機信息系統集成資質管理等工作，加強行業管理。三是依托國家和行業權威評測機構、科研機構，重點圍繞軟件質量、服務質量等制定專業評測標準，加強檢驗檢測，在事件發生時提供準確可靠的專業技術參考。四是制定突發事件應對預案，建立并完善市場規則和事件處理機制，實現及時發現問題、跟蹤問題、分析問題、解決問題的全流程處理。五是跟蹤和研究國外發達國家的經驗，吸收相關經驗和教訓，形成相關的案例庫。六是進一步明確界定行業壟斷、市場支配地位等反壟斷相關問題，明確約束懲戒措施，嚴肅處理矛盾制造者、惡意競爭者，營造健康良好的產業發展環境。

 

　　（四）繼續深入推進軟件名城和示范基地建設

 

　　一是在現有南京、濟南等7個軟件名城，中關村(000931,股吧)科技園區海淀園、遼寧大連高新技術產業園區等11個軟件和信息服務業示范基地的基礎上，繼續推進中國軟件名城、軟件和信息服務業示范基地建設，積極發揮中國軟件園區發展聯盟等行業組織作用。二是充分發揮地方優勢，指導各地方將軟件名城和示范基地建設與智慧城市、數字城市建設緊密結合，與地方未來經濟社會發展相結合，精準定位，實現產業發展與城市發展的共進共贏。三是要結合產業發展需求，在政策、體制、機制等方面結合產業發展新形勢、新需求進行創新突破，從多方面為產業發展提供良好環境。實現區域軟件產業競爭力的全面提升。