（原標(biāo)題：預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)售電公司行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)）

行業(yè)主要上市公司：華能?chē)?guó)際();國(guó)電電力();廣州發(fā)展();粵電力A();桂東電力();內(nèi)蒙華電();科陸電子();西昌電力()等。

本文核心數(shù)據(jù)：售電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;市場(chǎng)交易電量;售電公司在電力交易中心公示數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義及相關(guān)概念辨析

根據(jù)全國(guó)電網(wǎng)運(yùn)行與控制標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)對(duì)售電公司的界定，售電公司是具有滿足參加市場(chǎng)交易的報(bào)價(jià)、信息報(bào)送、合同簽訂、客戶(hù)服務(wù)等功能的電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)和客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)。

售電公司跟供電公司、電網(wǎng)公司、配電公司有所區(qū)別：供電公司即發(fā)電公司，電網(wǎng)公司一般是指國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，以投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù)，承擔(dān)著保障安全、經(jīng)濟(jì)、清潔、可持續(xù)電力供應(yīng)的基本使命。配電公司的輸配電包括輸電、變電、配電三個(gè)方面業(yè)務(wù)。

售電公司就是在2015年電改后以售電業(yè)務(wù)進(jìn)入電力市場(chǎng)交易中的主體，可以是發(fā)電公司、電網(wǎng)公司、配電公司里新成立的公司，也可以是獨(dú)立售電的公司。

2、行業(yè)改革前后商業(yè)模式對(duì)比

2002年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《電力體制改革方案》，提出“廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”，推行“輸配分離”。在這一階段，我國(guó)初步打破了電力市場(chǎng)壟斷、促進(jìn)電力市場(chǎng)化改革售電公司前景如何，改革集中在發(fā)電端，在發(fā)電側(cè)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打破國(guó)家電力公司垂直一體化壟斷經(jīng)營(yíng)。在這一階段，電網(wǎng)企業(yè)同時(shí)從事售電業(yè)務(wù)，在輸配售環(huán)節(jié)依舊處于壟斷地位。單一的售電模式下，用戶(hù)選擇權(quán)低，用電成本較高，同時(shí)由于輸配售階段缺乏精確的成本價(jià)格和利潤(rùn)核算，存在輸配售成本不清的問(wèn)題。

電改前，電網(wǎng)公司的盈利來(lái)自于購(gòu)售電價(jià)差;電改后，電網(wǎng)公司的盈利來(lái)自于經(jīng)過(guò)精確核算成本和利潤(rùn)后的過(guò)網(wǎng)費(fèi)。將新增一個(gè)新的售電商環(huán)節(jié)，用戶(hù)可以從售電商、電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)購(gòu)電，售電市場(chǎng)的將出現(xiàn)多類(lèi)參與者。

電改的本質(zhì)是改變了原有的壟斷、單一的電力商業(yè)模式。新增了售電商環(huán)節(jié)，增加了用戶(hù)和發(fā)電側(cè)互動(dòng)。通過(guò)核定輸配電價(jià)，將部分利潤(rùn)轉(zhuǎn)移給售電公司和用戶(hù)側(cè)。通過(guò)引入售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)的方式，降低用戶(hù)的用電成本。最終達(dá)到改變現(xiàn)有的電力商業(yè)模式，打造高效、智能、安全的現(xiàn)代電力系統(tǒng)，全面提升系統(tǒng)效率、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保水平，降低全社會(huì)用電成本。

售電行業(yè)發(fā)展歷程：“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)售電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

我國(guó)電力市場(chǎng)化改革持續(xù)向縱深推進(jìn)，經(jīng)歷了“從無(wú)到有”的歷程，主要包括三個(gè)發(fā)展階段。

第一階段：廠網(wǎng)分開(kāi)奠定電力市場(chǎng)基礎(chǔ)。2002年國(guó)務(wù)院發(fā)布《電力體制改革方案》，明確了“廠網(wǎng)分開(kāi)、主輔分離、輸配分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”四大改革任務(wù)，拉開(kāi)電力體制改革序幕。經(jīng)過(guò)10余年發(fā)展，逐步形成發(fā)電主體多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。

第二階段：新一輪電力體制改革構(gòu)建電力市場(chǎng)體系。2014年6月，中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”(即消費(fèi)革命、供給革命、技術(shù)革命、體制革命，全方位加強(qiáng)國(guó)際合作)的基本要求。隨后，全面深入推進(jìn)市場(chǎng)化改革、貫徹落實(shí)能源革命新戰(zhàn)略的新一輪電力體制改革方案逐漸醞釀成熟。

第三階段：“雙碳”目標(biāo)的提出開(kāi)啟電力市場(chǎng)化改革新篇章。實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)是推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，也是加快建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)的必經(jīng)之路，電力市場(chǎng)要發(fā)揮對(duì)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的支撐作用。2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，標(biāo)志著電力市場(chǎng)化改革新篇章開(kāi)啟。

行業(yè)政策背景：政策逐步規(guī)范售電企業(yè)電力市場(chǎng)化交易

發(fā)電企業(yè)和售電企業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，關(guān)系國(guó)計(jì)民生，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的重要行業(yè)。2015年，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》的文件及相關(guān)配套實(shí)施文件印發(fā)，標(biāo)志著新一輪電力體制改革已經(jīng)正式啟動(dòng)。相關(guān)政策的出臺(tái)不斷規(guī)范售電企業(yè)的電力市場(chǎng)交易行為，有利于售電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)全社會(huì)用電需求攀升

2011-2021年，全社會(huì)用電量逐年增長(zhǎng)。全國(guó)電力供需形勢(shì)總體平衡。隨著疫情得到有效控制以及國(guó)家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得明顯成效，社會(huì)用電穩(wěn)定恢復(fù)。2021年，全國(guó)全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%售電公司前景如何，兩年平均增長(zhǎng)7.1%。2022年上半年，全國(guó)全社會(huì)用電量4.10萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%。一、二季度，全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)5.0%、0.8%，二季度增速明顯回落主要因4、5月受部分地區(qū)疫情等因素影響，全社會(huì)用電量連續(xù)兩月負(fù)增長(zhǎng)。

2、中國(guó)電源工程投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

2014-2021年，我國(guó)電源工程投資規(guī)模呈逐漸先降后升的趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成5530億元，同比增長(zhǎng)5.45%。2022年上半年全國(guó)電源工程完成投資2154億元，同比增長(zhǎng)14.0%。

3、中國(guó)市場(chǎng)交易電量呈上升趨勢(shì)

2016-2021年，中國(guó)市場(chǎng)交易電量呈上升趨勢(shì)。2021年，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量37787.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.34%，占全社會(huì)用電量比重為45.5%，2022年上半年完成交易電量2.63萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.2%。

4、中國(guó)售電公司在電力交易中心公示數(shù)量逐年增加

目前很多規(guī)模較大的供配電公司成立了售電公司，積極進(jìn)行售電側(cè)的市場(chǎng)布局，如科陸電子、比亞迪、孚日股份、四方股份等民營(yíng)上市公司積極運(yùn)用社會(huì)資本投資成立售電公司;截止2021年底，南方區(qū)域售電公司920家，代理用戶(hù)8.15萬(wàn)家，占用戶(hù)比例98.2%，市場(chǎng)電量比例91.8%。2022年1月初，國(guó)網(wǎng)區(qū)域公示通過(guò)的售電公司數(shù)量超過(guò)4000家。

5、中國(guó)省間交易以電力直接交易為主

2022年1-7月省內(nèi)交易電量合計(jì)為2.46萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中電力直接交易2.3萬(wàn)億千瓦時(shí)(含綠電交易96億千瓦時(shí)、電網(wǎng)代理購(gòu)電4466.1億千瓦時(shí))、發(fā)電權(quán)交易830.3億千瓦時(shí)、其他交易67.8億千瓦時(shí)。

6、中國(guó)省內(nèi)交易以外送交易為主

2021年省間交易電量合計(jì)為7027.1億千瓦時(shí)，其中電力直接交易1890.1億千瓦時(shí)，占比26.90%;省間外送交易5037.5億千瓦時(shí)，占比71.69%;發(fā)電權(quán)交易99.5億千瓦時(shí)，占比1.42%。2022年1-7月省間交易電量合計(jì)為5606.7億千瓦時(shí)，其中省間電力直接交易721.3億千瓦時(shí)，占比13%;省間外送交易4833.9億千瓦時(shí)，占比86%;發(fā)電權(quán)交易51.5億千瓦時(shí)，占比1%。

注：內(nèi)圈為2021年，外圈為2022.1-7月

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：環(huán)渤海地區(qū)售電企業(yè)較集中

地區(qū)分布方面，我國(guó)售電公司集中在京津冀地區(qū)，其中河北、山西、山東企業(yè)數(shù)量分布較多，特別是河北省，聚集的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)259家，其次是山西省，數(shù)量238家，山東省244家，北京市164家，遼寧省122家，天津市43家。南方地區(qū)中廣東省注冊(cè)數(shù)量最多，為256家。

注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)家電網(wǎng)交易電量全國(guó)第一

按照年市場(chǎng)化交易電量進(jìn)行售電公司的梯隊(duì)劃分，可以按照萬(wàn)億千瓦時(shí)、千億千瓦時(shí)和百億千瓦時(shí)及以下劃分。其中處于第一梯隊(duì)的是國(guó)家電網(wǎng)，國(guó)家電網(wǎng)2021年市場(chǎng)化交易電量為2.87萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全國(guó)市場(chǎng)化交易電量的76%，南方電網(wǎng)市場(chǎng)化交易電量接近萬(wàn)億千瓦時(shí)，兩家公司在目前售電市場(chǎng)上處于霸主地位。

第二梯隊(duì)是千億千瓦時(shí)的華能?chē)?guó)際和國(guó)電電力，市場(chǎng)化交易電量分別是2千億千瓦時(shí)和一千億千瓦時(shí)。第三梯隊(duì)是百億千瓦時(shí)售電量，依次為廣東電力、蒙電華能、廣州發(fā)展，而桂東電力、科陸電子、西昌電力售電量為十億級(jí)別。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、售電行業(yè)未來(lái)主要需求市場(chǎng)在東部地區(qū)

我國(guó)售電公司還在進(jìn)行電力市場(chǎng)化交易的探索階段，未來(lái)電力市場(chǎng)將逐步形成買(mǎi)多賣(mài)的雙邊交易市場(chǎng)和電價(jià)形成機(jī)制;同時(shí)不斷推行“一帶一路”等地區(qū)的跨境電力交易與輸電通道建設(shè);而東部地區(qū)電力交易需求也會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展而不斷提升。

2、售電行業(yè)的市場(chǎng)交易電力將占社會(huì)用電量七成

2021年，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量37787.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.3%，占全社會(huì)用電量比重為45.5%，同比提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國(guó)售電側(cè)市場(chǎng)化程度的不斷提高，市場(chǎng)化交易體系的進(jìn)一步完善，我國(guó)市場(chǎng)價(jià)交易電量占全社會(huì)用電量比重將持續(xù)增加。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委信息顯示，2022年全國(guó)用電量及最高用電負(fù)荷仍將較快增長(zhǎng)。結(jié)合我國(guó)電力交易市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、售電市場(chǎng)政策形勢(shì)、消費(fèi)市場(chǎng)需求狀況，保守估計(jì)，2022年我國(guó)市場(chǎng)交易電量將增長(zhǎng)到約4萬(wàn)億千瓦時(shí);到2027年，伴隨電力信息化改造升級(jí)，大型儲(chǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電解水制氫等快速發(fā)展，我國(guó)市場(chǎng)交易電量有望增長(zhǎng)到約7萬(wàn)億千瓦時(shí)，占社會(huì)用電量比重約為70%。