2018年6月13日，英國石油公司(BP)發(fā)布BP世界能源統(tǒng)計年鑒(2018年版)。由于時間較為倉促，翻譯出現(xiàn)問題之處，請見諒。

2017年關(guān)鍵數(shù)據(jù)

2017年，全球能源需求增長了2.2%，較2016年全球能源需求同比增長(1.2%)相比有所提高，同時也高于10年的均值1.7%。全球能源需求的增長由經(jīng)合組織國家驅(qū)動，特別是歐盟。而歐盟能源需求的增長則直接歸因于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇。同時，歐盟的能源需求也反映了能源強(qiáng)度的改善，即單位產(chǎn)出所需能源量下降。

盡管經(jīng)合組織出現(xiàn)了意料之外的強(qiáng)增長，但是全球能源消費(fèi)增長的主要部分仍然源自于發(fā)展中國家，它們占據(jù)了全球能源消費(fèi)增量的80%。

僅中國一個國家，占據(jù)了全球能源消費(fèi)增量的三分之一，2017年的能源消費(fèi)量增長了3%，這一增長幾乎是過去幾年增速的3倍。這一增長主要是由于中國能源消費(fèi)最密集的部門出現(xiàn)反彈所導(dǎo)致的，特別是鐵、粗鋼和有色金屬。盡管能源消費(fèi)出現(xiàn)了增長，在2017年，中國的能源需求仍然低于10年平均水平，能源強(qiáng)度下降速度超過全球平均水平2倍以上。兩步前進(jìn)，一步后退。

這個短語也可用在中能源結(jié)構(gòu)方面。向前的進(jìn)展是，60%的一次能源消費(fèi)增長是有天然氣和可再生能源提供的。由于在中國天然氣消費(fèi)出現(xiàn)了大幅度的增長，天然氣(3%，8300萬噸油當(dāng)量)在一次能源消費(fèi)的增長中作出了最大的貢獻(xiàn)。緊隨其后的是可再生能源(包括生物質(zhì)燃料)(14.8%，7200萬噸油當(dāng)量)，風(fēng)電和光伏再一次出現(xiàn)了快速的增長。

后退的是煤炭(1.0%，2500萬噸油當(dāng)量)，自2013年以來首次出現(xiàn)增長。這主要是由于印度所驅(qū)動的，但是中國煤炭消費(fèi)在連續(xù)三年下滑后出現(xiàn)反彈也起了很大的作用。

石油

從消費(fèi)來看，石油需求增長了170萬桶/日—與2016年的情況相仿，但高于近10年的平均水平(110萬桶/日)。考慮到近期石油需求的增長，過去5年石油需求的平均增長已經(jīng)達(dá)到2006~2007年商品超級周期的最高水平。盡管全球都在討論石油需求峰值，汽車能效的提高以及電動汽車的增長等問題，假設(shè)這些因素同時發(fā)生，持續(xù)的低油價也能形成強(qiáng)勁的抵消作用。

2017年石油的需求仍然由受益于低油價的石油進(jìn)口國驅(qū)動，與前10年下滑的態(tài)勢相比，歐盟(30萬桶/日)和美國(20萬桶/日)需求出現(xiàn)了大幅增長。中國石油需求的增長(50萬桶/日)接近10年平均水平。

但是從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，有一些跡象表明低油價的推動可能逐漸消失。對于油價的變化最敏感的燃料—尤其是汽油的增長在2017年放緩。相反，柴油的需求反彈，主要是由于工業(yè)活動加速導(dǎo)致的。

從供給方面看，產(chǎn)量的增長(60萬桶/日)與2016情況相仿。但是帶來增長的組成卻大相徑庭。在2016年增產(chǎn)160萬桶/日之后，OPEC和其他維也納組織成員國的產(chǎn)量在減產(chǎn)生效后，去年下降了90萬桶/日;而維也納組織外的國家產(chǎn)量增長了150萬桶/日(美國和非維也納組織成員國利比亞所引領(lǐng))。

維也納組織計劃從2016年10月起完成減產(chǎn)180萬桶/日的目標(biāo)。但是實際上減產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)超計劃，到2018年4月減產(chǎn)總量已達(dá)到將近250萬桶/日。減產(chǎn)的超預(yù)期主要是由于委內(nèi)瑞拉—該國的經(jīng)濟(jì)和政治危機(jī)導(dǎo)致原油產(chǎn)量下降了70萬桶/日—遠(yuǎn)超出該國減產(chǎn)目標(biāo)10萬桶/日。

去年，減產(chǎn)行動加速了原油庫存回落到正常水平。2017年石油的日消費(fèi)量大幅度超過了日產(chǎn)量。因此，經(jīng)合組織國家的商業(yè)庫存在2017年下降了1.5億桶。

自從2016年10月起，美國的致密油和天然氣凝析液增長了幾乎200萬桶/日。最近18個月美國致密油的第二波增長已經(jīng)可以與2012~2014年的第一波快速增長所比擬。2017年年內(nèi)，致密油產(chǎn)量的增加也意味著減產(chǎn)的沖擊在加速被抵消。

OPEC減產(chǎn)行動的速度和范圍意味著它們具備平息石油市場短期擾動的能力。但是美國致密油產(chǎn)量提高作出的相對較快的回應(yīng)，限制了OPEC發(fā)揮的能力。如果OPEC在市場中采取更為持久時間或結(jié)構(gòu)性的改變，它將可能面臨增長的風(fēng)險，即這些行動的結(jié)果將快速被美國的致密油的回應(yīng)所抵消。

最后，需求和供給的變化在價格上有所反應(yīng)。由于庫存仍然保持較高位置，2017年上半年價格仍處于較低水平。但是當(dāng)減產(chǎn)效果逐漸顯現(xiàn)、庫存開始回落之后，布倫特原油期貨價格在年末達(dá)到66美元/桶。從全年來看，布油平均54美元/桶，與2016年(44美元/桶)相比有所回升，這也是自從2012年以來的首次上漲。

煉化

原油需求的強(qiáng)增長也傳導(dǎo)到了煉化部門，2017年煉化部門增長了160萬桶/日，為10年平均水平的兩倍以上。產(chǎn)量的增長和拉丁美洲生產(chǎn)的下滑，推動美國和歐洲相關(guān)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。產(chǎn)量的增長也推動了產(chǎn)能利用率達(dá)到了近10年的最高水平。在颶風(fēng)哈維的支撐下，高的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品庫存的回落到正產(chǎn)水平，推動了煉化部門利潤的提高。

天然氣

2017年是天然氣大跳躍的一年，天然氣消費(fèi)量(3.0%，960億立方米)和產(chǎn)量(4.0%，1310億立方米)實現(xiàn)了自金融危機(jī)之后的最快的增長。消費(fèi)的增長主要由亞洲引領(lǐng)，特別是中國的增長(15.1%，310億立方米)。由中東(伊朗6.8%，130億立方米)和歐洲的產(chǎn)量增長所支撐。

消費(fèi)方面的增長與產(chǎn)量的增長高度匹配，特別是在俄羅斯(8.2%，460億立方米)。

中國天然氣需求的暴增

去年推動全球天然氣消費(fèi)增長的最大因素是中國天然氣需求的暴增，中國的消費(fèi)量增長超過了15%，在全球天然氣消費(fèi)的增量中占比超過三分之一。這種快速增長可以溯源到2013年提出的環(huán)保規(guī)劃，目標(biāo)旨在后續(xù)的5年中改善空氣質(zhì)量。當(dāng)5年的期限將至，去年春天中國提出了一系列針對北京、天津以及其他26個華北城市的加強(qiáng)治理措施，以滿足之前的環(huán)保目標(biāo)。

這些措施，在去年秋季再一次加強(qiáng)，主要針對電力部門以外煤炭的使用。特別了在工業(yè)和居民部門鼓勵實施煤改氣和煤改電，而其中更多傾向煤改氣。盡管政策聚焦于300萬家庭的能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型，推動天然氣需求增長的最大因素仍在工業(yè)部門。煤改氣推動天然氣消費(fèi)達(dá)到峰值是在冬季天然氣供暖需求快速增長之后。

中國的天然氣需求在今年仍將會持續(xù)增長，但是像去年的增長幅度在2019年及其以后很難再現(xiàn)。