(1)配電及自動化行業(yè)發(fā)展歷程

我國配電自動化發(fā)展工作起步于 80 年代末，隨著堅強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的提出，在總結(jié)之前的經(jīng)驗教訓(xùn)基礎(chǔ)上，國家電網(wǎng)公司于 2009 年重新制定了智能電網(wǎng)配電環(huán)節(jié)的發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)導(dǎo)則及建設(shè)改造原則，并于 2010 年開展新一輪的配電自動化建設(shè)。南方電網(wǎng)公司也從 2009 年開始逐步啟動配電自動化的規(guī)模試點(diǎn)建設(shè)，在廣州、深圳、佛山、珠海等 12 個城市開展了試點(diǎn)工作。就技術(shù)而言，配電自動化系統(tǒng)大致經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。第一階段：主要是借助非智能的自動化設(shè)備(如重合器和分段器等)來加快故障的查找、停電區(qū)域隔離和健全區(qū)域的恢復(fù)供電，沒有智能分析故障和記錄、管理等功能。第二階段：基于遠(yuǎn)程監(jiān)控裝置，智能終端裝置，利用通信網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控計算機(jī)和饋線智能終端等實現(xiàn)配電自動化。這個時期的配電自動化系統(tǒng)主要包含了遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障隔離、電能管理等功能。第三階段：隨著計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，在第二階段的基礎(chǔ)上開發(fā)了地理信息系統(tǒng)等，形成了集合 SCADA 系統(tǒng)、設(shè)備管理，仿真調(diào)度，故障呼叫，電能管理等一系列功能的綜合配電系統(tǒng)。

(2)配電及自動化的基本框架

配電自動化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)根據(jù)系統(tǒng)大小一般分為三層或兩層：三層結(jié)構(gòu)為主站層、子站層、終端層;兩層結(jié)構(gòu)為主站層、終端層。主站層是整個配電網(wǎng)監(jiān)控和管理系統(tǒng)的核心，實現(xiàn)配電網(wǎng)的監(jiān)測和控制，分析配電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)，協(xié)調(diào)配電子網(wǎng)之間關(guān)系，對整個配電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有效管理。子站層作為中間層，它將饋線終端設(shè)備(FTU)、配電變壓器配電終端(TTU)，開閉所配電終端(DTU)采集的各種現(xiàn)場信息中轉(zhuǎn)給配網(wǎng)控制中心的通信處理機(jī)。對于配網(wǎng)中監(jiān)控設(shè)備較多的情況，設(shè)置子站層可以提高通信效率。子站層常設(shè)在變電站或大型開閉所內(nèi)，向下與終端層通信、向上與主站層通信。在一些較小的配電網(wǎng)中，監(jiān)控設(shè)備較少，可以不設(shè)置子站層。終端層是整個系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它實現(xiàn)對柱上開關(guān)、配電變壓器、開閉所等各種現(xiàn)場信息的采集處理及監(jiān)控功能，主要包括 FTU、 TTU、 DTU 等。配電自動化系統(tǒng)各層通過通信線路連接起來，完成對配電網(wǎng)的監(jiān)控和管理。

(3)我國配電網(wǎng)自動化發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

配電網(wǎng)直接面向工業(yè)企業(yè)和電力用戶，其自動化程度直接影響系統(tǒng)的供電可靠性和供電質(zhì)量。我國配電網(wǎng)分布廣、設(shè)備多、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較為薄弱，配電自動化程度還處于較低水平。發(fā)改委、能源局在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》中提出，加大配電自動化建設(shè)，到 2020 年實現(xiàn)整體配電自動化覆蓋率達(dá)90%。根據(jù)國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司以及相關(guān)省、市電力企業(yè)規(guī)劃，其中較大部分投資將投向配用電自動化建設(shè)領(lǐng)域。根據(jù)國家電網(wǎng)公司 2010 年 9 月出臺的《國家電網(wǎng)公司“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃》，并結(jié)合南方電網(wǎng)公司投資，“十二五”期間，兩網(wǎng)配用電自動化建設(shè)總投資約為 1,398.76 億元，其中配電自動化系統(tǒng) 421.13 億元。2015 年，能源局在印發(fā)的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015-2020)年》中明確提出：通過實施配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃，有效加大配電網(wǎng)資金投入。2015-2020 年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于 2 萬億元，其中 2015 年投資不低于3,000 億元，“十三五”期間累計投資不低于 1.7 萬億元。綜上可見，隨著國家在配網(wǎng)領(lǐng)域的投資規(guī)模逐步加大，配電及自動化行業(yè)迎來快速發(fā)展機(jī)遇。

3、智能巡檢機(jī)器人行業(yè)發(fā)展概況

(1)智能巡檢機(jī)器人行業(yè)概況

智能巡檢機(jī)器人屬于輸變電監(jiān)測行業(yè)的新興子行業(yè)，其基本功能為移動監(jiān)測平臺，屬于檢測技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)相融合的新型監(jiān)測設(shè)備，可以實現(xiàn)對變電站、開閉所等場所內(nèi)的電力設(shè)備進(jìn)行帶電監(jiān)測，其產(chǎn)生及推廣是基于智能電網(wǎng)建設(shè)的需求。在智能電網(wǎng)建設(shè)布局中，積極利用機(jī)器人等現(xiàn)代技術(shù)手段發(fā)展智能作業(yè)，提升電力行業(yè)的作業(yè)效率，提升供電可靠性，降低成本，已成為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要組成部分。

(2)智能巡檢機(jī)器人的市場概況

①符合智能電網(wǎng)發(fā)展趨勢

近年來，兩大電網(wǎng)公司大力推廣智能巡檢機(jī)器人在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用。國家電網(wǎng)公司在 2010 年出臺的《國家電網(wǎng)公司“十二五”智能化規(guī)劃》中提出，“十二五”期間將改進(jìn)變電站運(yùn)行管理方式，從傳統(tǒng)有人值班逐步向集中監(jiān)控、無人值班方式轉(zhuǎn)變; 2015 年，國家電網(wǎng)公司在中國電力科學(xué)研究院建立智能機(jī)器人入網(wǎng)檢測試驗室，并制定出階段性發(fā)展目標(biāo)：“2018 年，開展小型化、工具化機(jī)器人應(yīng)用試點(diǎn)，建成變電站智能機(jī)器人巡檢信息管理平臺; 2020年，全面推廣小型化、工具化機(jī)器人，在公司系統(tǒng)變電運(yùn)維班組內(nèi)進(jìn)行全面配置”。

②智能巡檢機(jī)器人市場需求將從區(qū)域向全國擴(kuò)張，總體市場空間巨大

智能巡檢機(jī)器人在電力行業(yè)的應(yīng)用場景包括電網(wǎng)相關(guān)的變電站、換流站、配電站、發(fā)電廠變電場所等。由于地區(qū)發(fā)展的不均衡，智能電網(wǎng)改造通常存在區(qū)域內(nèi)先行試點(diǎn)、逐步普及，再到不同區(qū)域推廣、全國推行的過程，智能巡檢機(jī)器人的應(yīng)用也不例外。浙江省是國家電網(wǎng)體系內(nèi)最早試點(diǎn)變電站無人值守的區(qū)域，對智能巡檢機(jī)器人的推廣普及走在全國前列，隨著智能巡檢機(jī)器人在浙江省范圍內(nèi)規(guī)模化的成功示范應(yīng)用，其他省份的推廣也漸次展開。根據(jù)電網(wǎng)公司發(fā)展規(guī)劃，未來

我國 110kV及以上的變電站將逐步實現(xiàn)智能化和無人值守,加之新建變電站以及其它應(yīng)用場景的需求，未來智能巡檢機(jī)器人的整體市場規(guī)模可期。

(三)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

本行業(yè)的上游主要為原材料及零部件行業(yè)，下游終端客戶以電網(wǎng)公司及發(fā)電企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)鏈的主要構(gòu)成如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國電子及配套行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，上游的一般性原材料及零部件行業(yè)均已獲得充分的發(fā)展，配套企業(yè)眾多，供應(yīng)充足，通常不會被單一供應(yīng)商壟斷;但一部分關(guān)鍵性材料和核心部件仍來源于國外， 隨著全球貿(mào)易自由化的快速發(fā)展，整體供應(yīng)也較為充足。