1.石油

 

化石能源中，作為目前全球第一大能源，石油在展望期內(nèi)仍將繼續(xù)發(fā)揮主體能源的作用。綜合各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2040年石油在一次能源中占比將處在27%～31%的范圍區(qū)間。

 

OPEC認(rèn)為，2015～2040年間全球石油需求年均增長(zhǎng)率約為0.6%，到2040年將增加1500萬(wàn)桶/日，達(dá)到1.01億桶/日。

 

IEA基于目前的需求增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)石油需求在2040年將達(dá)到1.06億桶/日，其中增長(zhǎng)部分全部來(lái)自發(fā)展中國(guó)家。IEA指出，從委內(nèi)瑞拉石油生產(chǎn)急轉(zhuǎn)直下可以看出，未來(lái)石油供應(yīng)出現(xiàn)危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。按照目前的需求增長(zhǎng)速度計(jì)算，2016～2018年獲準(zhǔn)新建的原油項(xiàng)目平均數(shù)量?jī)H僅是2025年保障市場(chǎng)平衡所需新項(xiàng)目的一半。然而僅依靠美國(guó)頁(yè)巖油無(wú)法應(yīng)對(duì)石油短缺的危機(jī)。

 

BP表示，石油需求在近10年里將增加1000萬(wàn)桶/日，從當(dāng)前的0.98億桶/日增至1.08億桶/日，并在本世紀(jì)30年代達(dá)到峰值。石油需求依然由交通領(lǐng)域主導(dǎo)，交通燃料在石油消費(fèi)中的占比為55%。相比之下，石油在化工領(lǐng)域的效率提升效果有限。BP所有預(yù)測(cè)情景都顯示，未來(lái)20年內(nèi)石油領(lǐng)域依然需要數(shù)萬(wàn)億美元的投資。

 

2.煤炭

 

作為目前全球第二大能源，展望期內(nèi)煤炭仍將是能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分。綜合各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2040年煤炭在一次能源中占比將處在20%～22%的范圍區(qū)間。

 

OPEC認(rèn)為，2015～2040年間全球煤炭需求將微幅增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率約為0.2%。煤炭需求有望在2030年后達(dá)到峰值。

 

BP表示，煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)急劇減緩，煤炭消費(fèi)大致停滯在當(dāng)前水平附近，與過(guò)去20年形成鮮明對(duì)比。

 

IEA指出，電力、可再生能源和能效改善蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)會(huì)抑制煤炭需求的增長(zhǎng)。到2040年，工業(yè)煤炭消費(fèi)略有增加，全球煤炭總消費(fèi)保持不變，中國(guó)、歐洲和北美減少的煤炭消費(fèi)與印度和東南亞增長(zhǎng)的消費(fèi)相抵。

 

3.天然氣

 

作為目前全球第三大能源，天然氣在展望期內(nèi)將取代煤炭，成為僅次于石油的全球第二大能源。綜合各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2040年天然氣在一次能源中占比將處在25%～26%的范圍區(qū)間。

 

OPEC認(rèn)為，2015～2040年間全球天然氣需求年均增長(zhǎng)率為1.7%，到2040年將增加3200萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，是需求增長(zhǎng)最快的化石燃料。

 

BP表示，展望期內(nèi)天然氣需求增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，年均增長(zhǎng)約1.7%，快于石油和煤炭需求增速。天然氣需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ请娏凸I(yè)部門。幾乎每個(gè)國(guó)家和地區(qū)的天然氣需求都在增長(zhǎng)。受液化天然氣供應(yīng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)，天然氣貿(mào)易在未來(lái)也將繼續(xù)增長(zhǎng)。液化天然氣貿(mào)易額將增長(zhǎng)一倍以上，從2017年的約4000億立方米增至2040年的近9000億立方米。

 

IEA指出，如今長(zhǎng)輸天然氣貿(mào)易正在崛起，到2040年，超過(guò)80%的天然氣增量來(lái)自液化天然氣。

 

4.非化石能源

 

非化石能源中，根據(jù)各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2040年核能在一次能源中占比約為4%～6%，可再生能源占比約為17%～22%。各機(jī)構(gòu)在其主要分析情景中都調(diào)整增大了可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比。可再生能源是實(shí)現(xiàn)電力需求增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。

 

OPEC認(rèn)為，由于發(fā)展中國(guó)家的強(qiáng)勁擴(kuò)張以及日本的需求預(yù)期，2015～2040年間全球核能需求年均增長(zhǎng)率將達(dá)到2.1%。同期，生物質(zhì)能和其他可再生能源年均增長(zhǎng)率將分別達(dá)到1.1%和7.4%左右。

 

BP表示，展望期內(nèi)能源需求增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化，其中可再生能源滲透到全球能源系統(tǒng)中的速度比歷史上任何燃料都要快，其年均增速將達(dá)到7.1%。

 

（三）各地區(qū)能源預(yù)測(cè)

 

在各機(jī)構(gòu)的展望報(bào)告中，盡管地區(qū)分類和關(guān)注的重點(diǎn)地區(qū)有所不同，但能源消費(fèi)總體趨勢(shì)幾乎一致，即到2040年，非經(jīng)合組織國(guó)家能源消費(fèi)約占全球能源消費(fèi)總量的三分之二，經(jīng)合組織國(guó)家約占三分之一。同時(shí)，能源消費(fèi)和生產(chǎn)區(qū)域變化趨勢(shì)導(dǎo)致全球能源貿(mào)易格局發(fā)生重大變化。展望期內(nèi)，美國(guó)將成為主要的能源出口國(guó)，以印度、中國(guó)為首的亞洲國(guó)家最大能源進(jìn)口市場(chǎng)的地位將進(jìn)一步鞏固。

 

 

資料來(lái)源：根據(jù)BP、OPEC、EIA最新展望整理

 

圖3 各展望報(bào)告對(duì)2040年全球能源消費(fèi)地區(qū)占比的預(yù)測(cè)

 

IEA：頁(yè)巖油革命正在推動(dòng)美國(guó)成為世界上最大的油氣生產(chǎn)國(guó)。能源消費(fèi)向亞洲轉(zhuǎn)移的深刻變革在各類燃料、技術(shù)和能源投資方面都有所體現(xiàn)。

 

IEA預(yù)計(jì)，截至2025年，美國(guó)在全球石油產(chǎn)量增長(zhǎng)中的比重將達(dá)到近75%，屆時(shí)全球近五分之一的石油將產(chǎn)自美國(guó)。同時(shí)，頁(yè)巖油革命給經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重依賴原油出口的傳統(tǒng)油氣出口國(guó)帶來(lái)了更大的壓力。

 

按裝機(jī)容量計(jì)算，到2040年，中國(guó)、美國(guó)、印度將成為全球最大的能源消費(fèi)國(guó)。世界主要地區(qū)能源消費(fèi)占比情況將完全逆轉(zhuǎn)（見(jiàn)圖4）。

 

 

資料來(lái)源：IEA

 

圖4 2040年世界主要地區(qū)能源消費(fèi)變化趨勢(shì)

 

BP：全球石油需求增量主要來(lái)自發(fā)展中國(guó)家，石油產(chǎn)量增量主要來(lái)自歐佩克產(chǎn)油國(guó)和美國(guó)。全球天然氣產(chǎn)量以美國(guó)和中東（卡塔爾和伊朗）為首，這兩個(gè)地區(qū)的天然氣產(chǎn)量增幅加在一起幾乎占全球天然氣產(chǎn)量增幅的50%。

 

BP預(yù)計(jì)，2019～2030年，世界石油需求增量主要由非歐佩克產(chǎn)油國(guó)來(lái)滿足。非歐佩克產(chǎn)油國(guó)石油產(chǎn)量增量總計(jì)600萬(wàn)桶/日，其中美國(guó)產(chǎn)量增量500萬(wàn)桶/日，巴西200萬(wàn)桶/日，俄羅斯100萬(wàn)桶/日，這些增量彌補(bǔ)了部分老油田的產(chǎn)量下滑。從2030年起，石油需求增量主要由歐佩克產(chǎn)油國(guó)來(lái)滿足，這一時(shí)期歐佩克產(chǎn)油國(guó)石油產(chǎn)量將增加400萬(wàn)桶/日。

 

美國(guó)和卡塔爾逐漸成為液化天然氣出口的中心，到2040年，這兩個(gè)國(guó)家的液化天然氣出口量將占到全球的40%左右。亞洲仍是液化天然氣進(jìn)口的主導(dǎo)市場(chǎng)，但亞洲內(nèi)部的進(jìn)口格局發(fā)生變化，中國(guó)、印度和其他亞洲國(guó)家將取代日本和韓國(guó)市場(chǎng)，到2040年，亞洲液化天然氣進(jìn)口量將占到全球的一半左右。

 

OPEC：發(fā)展中國(guó)家的能源需求將在2015～2040年間增加近8600萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，其中印度和中國(guó)占這一時(shí)期發(fā)展中國(guó)家能源需求增量的50%以上。

 

OPEC預(yù)計(jì)，2017～2023年間，非歐佩克國(guó)家石油供給將增長(zhǎng)860萬(wàn)桶/日，其中560萬(wàn)桶/日來(lái)自美國(guó)。除美國(guó)外，巴西、加拿大和哈薩克斯坦也將成為非歐佩克國(guó)家中期供給增長(zhǎng)的推動(dòng)力量。非歐佩克產(chǎn)油國(guó)供給量將在本世紀(jì)20年代末達(dá)到略低于6700萬(wàn)桶/日的峰值，此后石油日產(chǎn)量將緩慢下降，至2040年的平均供給水平為6260萬(wàn)桶/日，哈薩克斯坦、加拿大和巴西的溫和增長(zhǎng)不足以抵消非歐佩克供應(yīng)版圖中其他地區(qū)的自然下降。預(yù)計(jì)歐佩克國(guó)家的石油產(chǎn)量將從2015年的2000萬(wàn)桶/日增至2040年的近3300萬(wàn)桶/日。

 

印度和中國(guó)是全球能源需求增長(zhǎng)的最重要貢獻(xiàn)者。其他發(fā)展中國(guó)家（不包括印度、中國(guó)和歐佩克）在預(yù)測(cè)期間需求將增加2900萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，這些國(guó)家處于不同發(fā)展階段，主要分布在亞洲、非洲和拉丁美洲。歐亞大陸的需求增量大致為450萬(wàn)桶油當(dāng)量/日。而經(jīng)合組織國(guó)家需求增長(zhǎng)量則很小，這表明各國(guó)能源需求與市場(chǎng)總需求正趨于飽和。

 

EIA：亞洲將引領(lǐng)能源消費(fèi)的增長(zhǎng)。

 

EIA在展望中特別關(guān)注了中國(guó)、印度和非洲的能源未來(lái)，并指出，在非經(jīng)合組織國(guó)家中，亞洲將引領(lǐng)能源消費(fèi)的增長(zhǎng)。值得一提的是，盡管EIA預(yù)測(cè)情景下經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了高增長(zhǎng)，但是印度和非洲人均能源消費(fèi)量仍然處于較低水平。在報(bào)告的參考情景中，2040年非經(jīng)合組織國(guó)家能源消費(fèi)量將達(dá)到473千兆英熱單位，經(jīng)合組織國(guó)家將達(dá)到266千兆英熱單位，分別占到全球能源消費(fèi)量的64%和36%。

 

（四）電力生產(chǎn)消費(fèi)

 

綜合各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，電力在全球能源消費(fèi)中的占比將進(jìn)一步增長(zhǎng)，提高電氣化水平是未來(lái)世界能源發(fā)展的主要趨勢(shì)之一。從地區(qū)來(lái)看，電力增長(zhǎng)主要由發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體來(lái)推動(dòng)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的電力需求增長(zhǎng)溫和。從發(fā)電來(lái)源來(lái)看，電源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，政策支持和技術(shù)成本降低使可再生能源發(fā)電迅速增長(zhǎng)，推動(dòng)電力行業(yè)成為減排先鋒，但為了確保可靠供應(yīng)，整個(gè)電力系統(tǒng)的運(yùn)行方式需要改變。

 

IEA：在接下來(lái)的25年里，電力消費(fèi)增長(zhǎng)將持續(xù)超越整個(gè)能源消費(fèi)增長(zhǎng)的速度。

 

IEA數(shù)據(jù)顯示，如今電力占終端能源消費(fèi)總量的19%，作為終端能源消費(fèi)增長(zhǎng)最快的部分，在接下來(lái)的25年里，電力消費(fèi)增長(zhǎng)將持續(xù)超越整個(gè)能源消費(fèi)增長(zhǎng)的速度。在IEA可持續(xù)發(fā)展情景下，2040年煤炭和天然氣在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比將急劇下降。在新政策情景和當(dāng)前政策情景下，化石燃料仍是發(fā)電的主要來(lái)源，煤炭仍是最大的電力來(lái)源。

 

根據(jù)IEA新政策情景，2017～2040年間全球發(fā)電量將增加約60%，到2040年電力將占到終端能源消費(fèi)的24%。隨著電力生產(chǎn)的大幅增長(zhǎng)，人人享有電力和消除電力貧困的問(wèn)題將部分得以解決，但與全球電氣化還相去甚遠(yuǎn)。如表2所示，煤炭的發(fā)電量占比將從現(xiàn)在的40%左右下降到2040年的25%以下；可再生能源占比將從25%增加到40%以上；天然氣占比幾乎穩(wěn)定地保持在20%左右。水電仍然是低碳電能的最大來(lái)源。核電發(fā)電量占比將保持在10%左右，但其地理格局將發(fā)生重大變化。目前發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體約三分之二的核電站已運(yùn)行30年以上，2040年傳統(tǒng)核電大國(guó)將迎來(lái)一波退役潮，屆時(shí)以中國(guó)、印度和俄羅斯為首的發(fā)展中國(guó)家核電裝機(jī)將大幅增加。

 

 

表2 2040年全球不同類型能源發(fā)電量預(yù)測(cè)

 

資料來(lái)源：IEA