如何以正確的姿勢(shì)看待特斯拉推出的純電動(dòng)半掛Tesla Semi？

2017-11-30 09:54:09 36氪　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

看準(zhǔn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、大規(guī)模投入、踩準(zhǔn)節(jié)奏推出產(chǎn)品，特斯拉實(shí)在不是善茬。11月16日的發(fā)布會(huì)后，特斯拉純電動(dòng)半掛Tesla Semi在市場(chǎng)中獲得的評(píng)價(jià)呈現(xiàn)兩極分化的特點(diǎn)，遠(yuǎn)沒(méi)有性能參數(shù)創(chuàng)下新記錄的電動(dòng)超跑Roadster

看準(zhǔn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、大規(guī)模投入、踩準(zhǔn)節(jié)奏推出產(chǎn)品，特斯拉實(shí)在不是善茬。

11月16日的發(fā)布會(huì)后，特斯拉純電動(dòng)半掛Tesla Semi在市場(chǎng)中獲得的評(píng)價(jià)呈現(xiàn)兩極分化的特點(diǎn)，遠(yuǎn)沒(méi)有性能參數(shù)創(chuàng)下新記錄的電動(dòng)超跑Roadster 2來(lái)得正面。但我們確信，Tesla Semi在特斯拉公司戰(zhàn)略中的重要性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)Roadster 2，不信繼續(xù)往下看。

特斯拉為什么要發(fā)布純電動(dòng)半掛Tesla Semi?

類似的質(zhì)疑不僅來(lái)自華爾街，還包括許多的華爾街投行分析師。特別是在15/18萬(wàn)美元預(yù)售價(jià)公布之后，針對(duì)特斯拉「賠本賺市值」的說(shuō)法甚囂塵上，在Model 3量產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)期疑似強(qiáng)行的進(jìn)入電動(dòng)半掛這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，特斯拉背后的邏輯到底是什么?

在回答這個(gè)問(wèn)題前，我想分享一個(gè)明勢(shì)資本創(chuàng)始人黃明明的觀點(diǎn)：特斯拉是一家電化學(xué)公司。

特斯拉CTO JB Straubel被譽(yù)為“全球最重要的電池專家”，他曾公開(kāi)表示：「相對(duì)于汽車，我更喜歡研究電池。」國(guó)際電池研討暨展覽會(huì)將今年的年度電池創(chuàng)新者大獎(jiǎng)?lì)C給了特斯拉。甚至對(duì)于被業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)為將取代鋰電池的固態(tài)電池技術(shù)，在特斯拉Q2財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，JB Straubel 表示“特斯拉已經(jīng)測(cè)試過(guò)大量固態(tài)電池樣品，我們對(duì)其保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，暫時(shí)不會(huì)改變特斯拉的電池戰(zhàn)略。”

所有轉(zhuǎn)型電氣化的傳統(tǒng)汽車巨頭都應(yīng)該思考，對(duì)電池的重視和預(yù)研是否提升到了特斯拉的水平?

與傳統(tǒng)車企不同，截至目前，特斯拉和比亞迪是全球唯二堅(jiān)持電池自產(chǎn)自銷、垂直一體化戰(zhàn)略的車企。這一策略使得他們?cè)陔姵亟M的成本和能量密度方面出現(xiàn)明顯的差異化優(yōu)勢(shì)。以特斯拉21700電池為例，這一產(chǎn)品的投產(chǎn)使得特斯拉-松下與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)能規(guī)模接近的情況下出現(xiàn)了技術(shù)代差。

經(jīng)濟(jì)學(xué)上有一個(gè)名詞叫規(guī)模經(jīng)濟(jì)，指通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模而引起經(jīng)濟(jì)效益增加的現(xiàn)象。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)屬于典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，特斯拉選擇自建超級(jí)電池公工廠出于兩點(diǎn)考慮：一是保證電池的穩(wěn)定供應(yīng);二是深度參與電池研發(fā)、迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以提升能量密度、降低成本。

但隨著寶馬、北汽、吉利、長(zhǎng)安、上汽都成為動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代(CATL)的客戶，特斯拉和比亞迪垂直一體化的弊端開(kāi)始顯現(xiàn)，CATL已經(jīng)連續(xù)兩年產(chǎn)能規(guī)模排到全球第三，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)集體轉(zhuǎn)向電氣化，CATL的產(chǎn)能還在持續(xù)攀升。到2020年，CATL希望年產(chǎn)能達(dá)到50GWh。這一指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了2013年10月特斯拉規(guī)劃的到2020年超級(jí)電池工廠產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到最大35GWh的目標(biāo)。

對(duì)應(yīng)的結(jié)果是，比亞迪去年宣布動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立，開(kāi)始接受外部訂單。

特斯拉選擇更加激進(jìn)的一條道走到黑：2016年特斯拉股東大會(huì)上，Elon Musk宣布修訂超級(jí)電池工廠的產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到50GWh，到2020年達(dá)到史無(wú)前例的150GWh。

這是什么概念?2016年全球鋰電池總產(chǎn)能僅115.4GWh。為了保證電池的成本和性能持續(xù)領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，到2020年，特斯拉一座工廠的電池產(chǎn)能將超過(guò)2016年全球整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能。

為什么特斯拉對(duì)電池成本的執(zhí)念如此之深?其實(shí)特斯拉Model 3和Tesla Semi兩款產(chǎn)品的售價(jià)都是基于電池大批量投產(chǎn)后的邊際成本制定的。Model 3定價(jià)3.5萬(wàn)美金曾遭到許多業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑「賠本賺吆喝」，就是因?yàn)樘厮估靡荒旰蟮碾姵爻杀举u汽車。現(xiàn)在生產(chǎn)的Model 3有多貴呢?特斯拉Q3汽車業(yè)務(wù)的汽車業(yè)務(wù)毛利率由Q2的27.9%下降至18.7%，官方稱“主要是Model 3的前期制造成本顯著上升所致。”注意，特斯拉Q3只賣了220輛Model 3，而Model S/X的銷量達(dá)到了25915輛。

所以特斯拉的電池產(chǎn)能擴(kuò)張沒(méi)有回頭路，但這個(gè)策略帶來(lái)了新問(wèn)題。

還是看汽車業(yè)務(wù)，2016年賣出7.6萬(wàn)輛汽車的特斯拉，為2020年設(shè)定了100萬(wàn)輛的產(chǎn)能目標(biāo)，增幅約13倍。即便如此激進(jìn)，對(duì)比電池產(chǎn)能規(guī)劃還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。2016年松下電池產(chǎn)能為7.2GWh(假設(shè)全部供應(yīng)特斯拉，其實(shí)并非如此)，2020年設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到150GWh，增幅超20倍。

為什么特斯拉如此激進(jìn)?上文提到松下2016年產(chǎn)能為7.2GWh，同期的比亞迪和CATL分別達(dá)到了7.1和6.8GWh。特斯拉-松下并非沒(méi)壓力，無(wú)論是內(nèi)部產(chǎn)品定價(jià)還是外部競(jìng)品都推動(dòng)特斯拉走上瘋狂的產(chǎn)能擴(kuò)張之路。但怎么去多余的產(chǎn)能?答案就是推出純電動(dòng)半掛Tesla Semi。

相較于乘用車，Tesla Semi單車電池消耗量更大，當(dāng)然前提是，特斯拉能賣得出去。所以下一個(gè)問(wèn)題就是，半掛車市場(chǎng)需要一款Tesla Semi嗎?

責(zé)任編輯：lixin

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