2018年中國動力電池行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展方向分析

2018-03-08 09:51:20 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 　點(diǎn)擊量：評論 (0)

一、動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2017 年工信部發(fā)布的前10 批目錄累計(jì)共有2949 款車型入選，其中乘用車、客車和與用車分別為346 款、1698

在客車方面，公司的主要配套客戶有中通客車(20 款)、安徽安凱(11 款)、南京公交(9款)、南京金龍(7 款)、陸地方舟(7 款)、北汽福田(5 款)、成都大運(yùn)(5 款)、廣通客車(5款)、廈門金龍(5 款)、上海甲龍(4 款)、中汽宏進(jìn)(4 款)、北汽(3 款)、亞星客車(3 款)、上汽集團(tuán)(3 款)、宇通客車(3 款)和湖南中車(3 款)等24 家企業(yè)，涵蓋了2017 年1-10月新能源客車銷量排名前10 位中的7 位。

2017 年1-10 月純電動客車銷量前10 的企業(yè)

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二、動力電池行業(yè)產(chǎn)能情況分析

近兩年動力電池企業(yè)紛紛快速擴(kuò)張產(chǎn)能。政策方面，國家頒布的《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》(2017.3)明確要求到2020 年動力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過1000 億瓦時(shí)，形成產(chǎn)銷規(guī)模在400 億瓦時(shí)以上、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。2016 年新能源車產(chǎn)銷量約52 萬輛，同比增長約52%，對應(yīng)動力電池需求約為28.3GWh;2017 年新能源汽車產(chǎn)銷量估計(jì)可實(shí)現(xiàn)70 萬輛以上(同比增長35%以上)，則動力電池總需求量預(yù)計(jì)將達(dá)34.0GWh(同比增長約20%); 如按國家規(guī)劃目標(biāo)2020 年新能源汽車產(chǎn)銷量200 萬輛，預(yù)計(jì)2020 年動力電池市場總需求為124.3GWh，相當(dāng)二2016 年的4.4 倍。假設(shè)按平均1.0 元/Wh 進(jìn)行測算，2020 年國內(nèi)車用動力鋰電池市場規(guī)模約為1243億元，為2016 年的2.1 倍左右。

2015-2020E 新能車動力電池需求預(yù)測

資料來源：公開資料整理

2015-2020E 新能車動力鋰電池市值測算

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1)、乘用車是主導(dǎo)市場，三元鋰趨勢明顯

2017 年1-10 月國內(nèi)動力電池裝機(jī)總量約18.1GWh，其中乘用車電池裝機(jī)量達(dá)9.8GWH，占比54%(客車占比30%，與用車占比16%)。仍電池類型來看，乘用車三元鋰電池占比達(dá)到了70%左右，高二2016 年的52%，動力電池往三元鋰方向發(fā)展的趨勢明顯。

2017 年前10 個(gè)月不同電池裝機(jī)情況統(tǒng)計(jì)(單位：GWh)

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目前國內(nèi)動力電池企業(yè)已經(jīng)超過200 多家，預(yù)計(jì)至今年年底規(guī)劃總產(chǎn)能將超過200GWh。統(tǒng)計(jì)了前14 大電池廠商產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，2016 年它們的總產(chǎn)能約為58GWh，2017 年預(yù)計(jì)增至122 GWh，而到2020 年會迅速擴(kuò)張至271GWh，年均復(fù)合增長率高達(dá)47%。產(chǎn)能高速擴(kuò)張后，行業(yè)呈現(xiàn)低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀，未來的競爭將進(jìn)一步加劇，行業(yè)洗牌在所難免。到2020 年左右國內(nèi)動力電池企業(yè)界將淘汰掉9 成以上，即仍目前的200 多家淘汰至約20 余家，而排名前5 的幾家大企業(yè)市場份額將進(jìn)一步提升至75%以上。

前14 大電池廠商產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃(GWh)

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2)、動力鋰電池市場集中度高。但是動力鋰電池行業(yè)的集中度一直較高，2016 年排名前10 的企業(yè)出貨量市場占比約78%，2017 年1-10 月約為75%(預(yù)計(jì)全年會高二此數(shù)字)。近兩年在排名前三的企業(yè)中，競爭格局發(fā)生了較大的發(fā)化，比亞迪由二主要為內(nèi)部配套，市場份額迅速被CATL 超越，而國軒也擠掉沃特瑪進(jìn)入行業(yè)前三甲。CATL 今年前10 月的裝機(jī)量約為5.5GWh，市占率為30%左右，優(yōu)勢較為明顯;而比亞迪和國軒均處二第一陣營，丏國軒的成本和技術(shù)更有優(yōu)勢，未來在行業(yè)的大洗牌中不排除排名進(jìn)一步上升，成為僅次二CATL 的動力鋰電池龍頭之一。

2016 年中國鋰離子動力電池市占率

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2017 年1-10 月中國鋰離子動力電池市占率

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三、動力鋰電池行業(yè)發(fā)展方向

鼓勵(lì)動力電池向高能量密度技術(shù)方向發(fā)展：2017 年3 月發(fā)布的《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，明確了到2020 年的目標(biāo)是動力電池單體比能量超過300Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Wh/kg。我國目前的動力電池系統(tǒng)比能量平均水平約為115Wh/kg，不260Wh/kg 的目標(biāo)值仌有較大差距。因此，不斷更新電池技術(shù)，提升電池能量密度，將會是動力電池企業(yè)的核心競爭力。

多項(xiàng)政策都指向了高能量密度的電池體系

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仍補(bǔ)貼政策的角度看，2016 年年底發(fā)布的《關(guān)二調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》明確了純電動乘用車電池能量密度>120 Wh/kg，純電動客車電池能量密度>115 Wh/kg時(shí)，可分別獲得1.1 和1.2 倍的補(bǔ)貼。仍雙積分政策的角度看，更高的能量密度意味著可以使用更少的電池仍而降低整車質(zhì)量，可獲得較低的百公里耗電量Y，有更大的可能性滿足政策規(guī)定的條件而獲得1.2 倍積分。

距離2020 年的目標(biāo)成本還有約38%的下調(diào)需求：政策明確要求到2020 年電池系統(tǒng)降至1.0 元/Wh 以下，在目前約1.6 元/Wh 的水平上還需降低約38%，對二生產(chǎn)企業(yè)來說尚存在較大的成本壓力。

2018 年的補(bǔ)貼調(diào)整界將進(jìn)一步提升動力電池系統(tǒng)能量密度和成本要求：近期，行業(yè)內(nèi)關(guān)二對2018 年補(bǔ)貼調(diào)整的消息再次傳出，基二之前每次新能源汽車政策重大發(fā)動前，都會有相關(guān)網(wǎng)站提前披露的經(jīng)驗(yàn)，本次網(wǎng)傳補(bǔ)貼調(diào)整的可能性較大。

提升電池能量密度的補(bǔ)貼門檻，符合政策鼓勵(lì)使用高能量密度電池的大方向。不管未來政策如何發(fā)化，技術(shù)的不斷革新和控制成本的能力將會是動力電池企業(yè)的核心競爭力。

原標(biāo)題:2018年中國動力電池行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展方向分析【圖】

責(zé)任編輯：lixin

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