近日，比亞迪股份有限公司(以下簡稱“比亞迪”)、寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”)都在忙于組建各自“朋友圈”，雙方“戰局”持續升溫。

7月5日，比亞迪與長安汽車股份有限公司(以下簡稱“長安汽車”)簽署戰略合作協議，這是雙方的第二次聯手合作。而在7月4日，寧德時代也宣布與東風汽車成立合資電池公司。

過去兩年，比亞迪、寧德時代、深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡稱“沃特瑪”)是動力電池行業前三名。如今，在比亞迪與寧德時代爭當“行業一哥”之時，沃特瑪卻陷入債務危機，窘迫處境反映了行業大部分中小企業的困境。

中國電池工業協會副理事長王敬忠在接受《中國經營報》記者采訪時表示，動力電池行業已經進入淘汰階段。“好的企業能夠生存下去并得到更大的發展前景，否則在大浪淘沙中會被淘汰。”

動力電池市場淘汰賽打響

近年來，在政策扶持等因素的影響下，新能源汽車發展迅猛，動力電池市場也隨之加速布局。據了解，2014年國內電池產量為3.7GWh，2015年動力電池的裝機量達到了15.7GWh，2017年動力電池的裝機量則翻倍為36.2GWh。

但和大多數熱門產業一樣，動力電池市場的布局過快導致了行業出現產能過剩的情況。據中國電動汽車百人會公布的《2018鋰電池產業發展報告》顯示，2017年，動力電池產能利用率排名全國前九位的企業中，寧德時代達到89.7%，比亞迪和孚能科技分別高于和接近40%，其余企業的產能利用率均遠低于40%的水平。

另外，由于2016年新能源汽車騙補被曝光后，2017年新能源汽車補貼退坡，還對運營車輛提出“運營需滿3萬公里方可領取補貼”的要求，2018年新能源汽車補貼新政進一步縮緊，讓行業競爭加劇。

毫無疑問，動力電池行業正在遭遇一場“淘汰賽”。數據顯示，2015年國內大約有150家動力電池配套企業，到了2017年降到100家左右，1/3的企業已經被淘汰出局。值得關注的是，曾躋身行業前三的沃特瑪近日陷入危機，先是宣布近500名職工自2018年7月1日起放假6個月，隨后其母公司陜西堅瑞沃能股份有限公司發布公告稱，擬通過存貨銷售的方式將沃特瑪的部分資產進行變現，預計產生凈損失6億元。

中國電池聯盟研究部主任楊清雨認為，與其說這場“淘汰賽”是行業洗牌，不如把它看作行業的轉型升級。“前幾年由于政策補貼等因素，大量資本進入動力電池市場，導致產能不斷擴張。如今，行業對能源密度的要求提高了，加上新能源汽車政策補貼減少，落后企業在壓力下退出市場，同時倒逼其他企業往更高要求的方向發展。”

在激烈的市場競爭中，頭部效應也越來越明顯。根據中汽研合格證數的數據，裝機電量前五的動力電池企業，市場份額從2017年的61%提升到2018年1~5月的71%，其中寧德時代和比亞迪的動力電池占有率從44%上升到63%。就此，中國電動汽車百人會理事長陳清泰曾提到，2017年排位前十的企業出貨量占到80%，市場將進一步向優勢企業集中。

比亞迪與寧德時代對抗

在動力電池行業的競爭中，作為頭部企業的比亞迪和寧德時代也受到波及。比亞迪2017年凈利潤同比下降19.5%，2018年一季度凈利潤同比下降83.1%。寧德時代的毛利率也由2016年的43.7%跌至2017年的36.3%，2018年第一季度營收從14.5億元增至37.1億元，但毛利率則從去年同期的37.8%下滑至32.8%。

此外，兩者之間的競爭也逐漸膠著。2016年，比亞迪以7.1GWh的銷量穩居國內動力電池榜首，高于寧德時代的6.8GWh。到了2017年，寧德時代則以12.0GWh的動力電池銷量成為全球第一，反超比亞迪的7.2GWh。

在激烈的市場競爭中，比亞迪和寧德時代紛紛尋找外援，向對手發出猛烈攻擊。近日，寧德時代正式登陸深交所創業板，上市第9天的市值已達到1266.5億元，超過比亞迪同期的1227.1億元。截至目前，寧德時代已經與大眾、上汽等達成合作，7月4日公司更是與東風汽車成立合資電池公司。

以往，比亞迪一直堅持高度垂直整合，直到一年前也提出了市場化的方向。比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福表示，“高度垂直整合有它的效率優勢，但是活力不夠，提出市場化方向后能使企業內部活力和市場競爭力得到提升。為此，比亞迪也建立起包括百度、長安汽車在內的朋友圈。”