增強自身能源供應能力以確保能源安全供應已成為各國具有普遍適用性的“鐵律”。中國無非是和世界各國的做法保持一致。

從中長期發(fā)展看，我國能源轉型將在遵循世界能源發(fā)展大勢，充分體現(xiàn)中國特色的基礎上穩(wěn)步推進。這里所謂的能源發(fā)展大勢，最核心的內涵和表現(xiàn)是能源綠色低碳化趨勢得以延續(xù);中國特色則是指如何在去煤和清潔用煤的基礎上推進能源清潔化，中國以煤為主的能源消費現(xiàn)實國情決定了這一點。

2018年以來，我國能源產(chǎn)業(yè)運行從量和結構兩個角度很好地體現(xiàn)了這一規(guī)律。

上半年波瀾不驚

石油消費上半年繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，表觀消費量同比增長2.5%左右，成品油表觀消費量同比增長2.3%左右。其中汽油消費增速回升，與2017年上半年低迷情形有所不同;柴油消費相對平穩(wěn)，消費柴汽比繼續(xù)延續(xù)了2017年的下降趨勢;航空煤油消費依舊增長較快，航空出行人次增長，依然具有增長空間。

上半年新能源汽車累計銷量超過40萬輛，同比增長120%，繼續(xù)保持了較好的發(fā)展勢頭，但尚不足以對石油消費產(chǎn)生實質性的影響。就整個產(chǎn)業(yè)鏈的表現(xiàn)看，新的消費稅政策出臺之后，地煉的利潤空間被大幅壓縮，煉化市場秩序被有效規(guī)制。加上煉化行業(yè)一體化、基地化、清潔化的持續(xù)推進，全國煉化行業(yè)發(fā)展處于持續(xù)的調整和優(yōu)化之中。

上半年全國煤炭市場供需總體平衡。煤炭消費量約18.9億噸，同比增長3.1%。與消費增長相對應的是煤炭供給質量提升，煤炭協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量17億噸，同比增長3.9%。全國煤炭進口1.46億噸，同比增長9.9%。

煤炭消費結構中，發(fā)電用煤大幅增長，是煤炭消費增長的主要拉動力量。經(jīng)濟形勢回暖以及天氣炎熱等原因導致用電需求增長。

天然氣發(fā)電較煤電不具有成本優(yōu)勢，加之可再生能源發(fā)電因為儲能技術和輸配送設施還不完善等原因使得煤電發(fā)電具有無可比擬的優(yōu)勢。這一表現(xiàn)不僅在中國有市場，在整個亞太地區(qū)也是比比皆是。亞洲國家多為發(fā)展中國家，經(jīng)濟發(fā)展水平比較低，對天然氣價格高度敏感。不是他們不想用天然氣，而是他們用不起價格昂貴的天然氣。而煤炭具有成本優(yōu)勢使得像日本這樣的發(fā)達國家也在不同程度上棄氣用煤。

鋼鐵和建材行業(yè)用煤因為經(jīng)濟結構調整持續(xù)推進同比下降，而化工行業(yè)用煤小幅增長。由于石油消費在上半年保持增長，使得石油對外依存度持續(xù)攀升。出于能源安全考慮，有必要發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)以進行必要的應對。2018年以來油價的上揚也在很大程度上助推了煤化工的發(fā)展。

天然氣市場和產(chǎn)業(yè)鏈的運行自年初以來就一直圍繞保供這一核心問題展開。整個上半年市場的表現(xiàn)業(yè)界將其稱之為淡季不淡。話雖如此說，實際上不同月份的需求還是有多少之分。事實上的淡季是存在的，只不過是2018年上半年的需求遠高于2017年同期而已。天然氣保供可謂是2018年上半年能源工作的一個亮點。政府、企業(yè)以及各類組織一起出謀劃策、齊心協(xié)力投入到天然氣保供與穩(wěn)需之中。政府出臺了宜氣則氣、宜煤則煤、宜電則電、宜熱則熱的北方清潔取暖政策，多次強調以氣定改的基本思路。企業(yè)則及早謀劃LNG現(xiàn)貨及長約合同的簽訂，并投身于管網(wǎng)和儲氣庫、LNG接收站等基礎設施建設，旨在為冬季保供助一臂之力。上半年，天然氣表觀消費量同比增長16.8%左右。

非化石能源發(fā)展依然在“小步快跑”且卓有成效。上半年非化石發(fā)電合計新增裝機容量占新增發(fā)電裝機總容量的66.1%；核電、風電、太陽能發(fā)電量合計同比增長19.0%，高于火電發(fā)電增速11.0個百分點。一方面依靠煤電，另一方面發(fā)展非化石能源發(fā)電盡可能形成對煤炭的替代。即便當前不能大規(guī)模替代，也要為未來的替代打好基礎。上半年的一大進步是棄風棄光現(xiàn)象得到有效扭轉，清潔能源消納成效明顯。據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，全國跨區(qū)、跨省送出電量同比分別增長19.4%、20.3%，比去年同期分別提高11.1個、13.4個百分點。與此同時，全國棄風率、棄光率比去年同期分別下降5.0個、3.2個百分點。

下半年穩(wěn)步提升

下半年能源行業(yè)的發(fā)展不會偏離上半年表現(xiàn)出來的基本軌跡。出于保證國家能源安全的需要，下半年乃至今后較長時期國家在油氣體制機制改革方面的力度會逐漸加大，鼓勵各類主體投資油氣勘探開發(fā)領域以保證油氣增儲穩(wěn)產(chǎn)。增強自身能源供應能力以確保能源安全供應已成為一個具有普遍適用性的“鐵律”。

美國依靠頁巖油氣革命在積極爭取能源獨立，日本的能源基本計劃、歐洲的2020和2050發(fā)展戰(zhàn)略也在試圖擺脫對外部市場的過多依賴。中國無非是和世界各國的做法保持一致。

位于石油產(chǎn)業(yè)鏈下游的煉油化工行業(yè)將繼續(xù)其未完成的優(yōu)化調整和資產(chǎn)重組工作，其中地煉之間的聯(lián)合可能會比較頻繁。天然氣保供的緊張節(jié)奏一定還會持續(xù)下去，下半年也是考驗上半年各類機構保供“備考”的時候。以氣定改的大思路理論上能在很大程度上杜絕氣荒現(xiàn)象的出現(xiàn)。但是考慮到基礎設施的短板還存在，不能完全排除在局部時段、局部地區(qū)出現(xiàn)氣源供應不足的可能。

下半年或明后年國家管道改革會邁出實質性的一步，對今年上半年天然氣居民和非居民門站價格銜接做出回應，改革總是需要一環(huán)扣一環(huán)地推進。

至于非化石能源依舊會延續(xù)上半年的小步快跑節(jié)奏，一步一個腳印，向好發(fā)展。此外，隨著各類有關非化石能源發(fā)展的政策落地生根，非化石能源以及與之相關的交通領域的電氣革命一定會推進下去，在2018年的下半年多少會有些痕跡和影子出現(xiàn)。