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五大發電，兩大電網出海

2017-09-05 14:51:26 國際能源網　點擊量：評論 (0)

最近，有消息稱，國家電網將收購巴西CPFL 45%的股權。若消息屬實就意味著，國家電網接近百分百持股CPFL，向其海外布局目標又邁進一步。這是繼6月份收購希臘國家電網公司24%股權之后，國家電網的又一次大動作，而

最近，有消息稱，國家電網將收購巴西CPFL 45%的股權。若消息屬實就意味著，國家電網接近百分百持股CPFL，向其海外布局目標又邁進一步。

這是繼6月份收購希臘國家電網公司24%股權之后，國家電網的又一次大動作，而在上一次的收購之后，其境外總資產超過560億美元。

實際上，五大發電、兩大電網的海外業務自國家提出走出去和“一帶一路”戰略之后，就一直處于擴張狀態之中，在這一過程中，它們有的把握住了機會，實現了大幅盈利；有的卻不得不承受投資失敗所帶來的“痛”。

海外資產超過560億美元——國家電網

國家電網設定目標為，到2020年，海外電力資產規模達到公司總資產的10%，國際業務利潤貢獻率超過20%。今年5月8日據報道稱，截至當時，國家電網境外投資總額超過100億美元，境外總資產超過560億美元。

“十二五”期間國家電網簽訂國際工程總承包、裝備出口、技術服務合同233億美元，帶動我國電工裝備、控制保護設備、調度自動化系統、高端電力電子設備等出口到70多個國家。

菲律賓國家輸電網。2007年12月，國家電網與菲律賓蒙特羅電網資源公司、卡拉卡高電組成聯合體，以39.5億美元中標菲律賓國家輸電網25年特許經營權。2009年1月，正是接管運營。

巴西12家輸電公司。2010年12月和2012年12月，國網分兩次收購了巴西12家輸電特許權公司100%股權，股權總投投資額為16.81億美元。

巴西美麗山水電站。2014年2月7日，與巴西國家電力公司組成聯營體，中標美洲第一個特高壓工程—巴西美麗山水電±800千伏特高壓直流送出特許經營權項目。2015年7月17日，國家電網再次中標特高壓±800千伏直流二期項目。特許權經營期限為30年。

巴西CPFL公司。巴西當地時間2017年1月23日，國家電網公司與巴西卡瑪古集團、普瑞維基金、博內爾基金在巴西里約熱內盧完成股權交割，成功收購巴西CPFL公司54.64%股權。

葡萄牙國家能源公司。2012年5月，國家電網公司投資3.65億歐元(約4.62億美元)成功收購葡萄牙國家能源網公司(REN)25%股份。PEN公司是葡萄牙唯一的國家級能源傳輸公司。

意大利存貨款能源網公。2014年7月31日，公司與意大利存貸款公司在意大利羅馬簽署交易協議，收購意大利存貸款公司能源網35%的資產股權。

比利時伊安蒂斯公司。2016年6月，國網公司全資子公司國網國際公司成為認購其增發14%股權的優選中標方。資料顯示，伊安蒂斯公司是比利時最大的能源配網公司，為比利時弗拉芒區80%地域提供配電和配氣服務。伊安蒂斯公司擁有配電線路約12.1萬公里，市場份額占全國的45%;擁有配氣管線約4.2萬公里，市場份額占全國的54%。

澳大利亞南澳洲輸電公司。2012年12月，通過收購和增持，在澳大利亞南澳州輸電公司的股比達到46.56%，投資金額約6.85億美元。

巴基斯坦默拉直流電項目。2016年12月，國家電網與巴基斯坦簽署了巴基斯坦默拉直流輸電項目相關協議。默拉直流輸電項目采用±660千伏直流輸電技術，輸送容量400萬千瓦，線路長度約878公里。

希臘獨立輸電運營公司。2016年12月，國家電網公司與希臘國家電力公司成功簽署希臘獨立輸電運營公司股權購買協議，收購該公司24%的股權。。

新加坡淡馬錫集團。2014年1月，公司收購新加坡淡馬錫集團能源公司下屬的國際澳洲資產公司的60%股權和新加坡能源澳網公司19.9%股權，項目總投資約30億美元。

香港港燈公司。2014年1月，以基石投資人身份認購香港電燈有限公司18%股權，項目總投資86.7億港元(約11.2億美元)，港燈公司已于2014年1月29日完成上市。港燈公司與中華電力同為香港兩大電力公司之一，負責香港島、南丫島和鴨脷洲地區電力供應。后續增持至港燈公司20%股權。

103.27億項目虧損——華能集團

華能集團計劃在“十三五”期間，新增1000萬千瓦的境外裝機容量，預計到2020年境外裝機將達到2000萬千瓦，占比約10%。

2003年12月16日，華能以2.27億美元成功競標收購了擁有澳大利亞昆士蘭州兩大發電廠權益的OzGen公司50%的股權。

2005年華能集團收購了澳大利亞蒙托煤礦25.5%的權益。

2006年與緬甸有關企業合作，建設瑞麗江一級水電站，并于2009年投產發電。

2008年3月24日，華能集團以42.35億新元的價格，成功收購新加坡淡馬錫公司擁有的大士能源公司100%股權，擁有了其267萬千瓦的裝機容量和新加坡電力市場超過25%的市場份額。

2009年11月11日，華能投資的大士能源登布蘇多聯產項目在新加坡裕廊島開工。自2013年2月27日項目一期投入商業運行后，各項排放均達到了新加坡嚴格的環保標準。

2009年，華能西安熱工院與美國未來燃料公司簽署了賓夕法尼亞州27萬千瓦IGCC項目煤氣化技術使用許可協議，實現了兩段式干煤粉加壓氣化技術出口美國。

2010年華能與印度有關企業簽署了美國國際電力公司50%股權買賣協議，與緬甸簽署了仰光火電項目諒解備忘錄和瑞麗江二級水電項目協議備忘錄。

2011年4月，華能和廣東省粵電集團通過雙方合資公司——海外國際興業有限公司，收購了印度GMR集團在全球電力公司(InterGen)中持有的50%股權。

2012年，國際電力公司墨西哥燃氣項目開始建設。

2013年，華能收購柬埔寨桑河二級水電51%股權，并推動獲得中柬兩國批準建設被列為“中國-墨西哥企業家高級別工作組”成員單位，與俄羅斯恩佳集團、意大利電力公司簽訂合作協議。

2015年巴基斯坦薩希瓦爾燃煤電站開工建設，計劃于2017年兩臺機組全部投產發電。

2016年，華能山東公司取得拉希姆?亞爾汗2×66萬千瓦煤電項目開發權，該項目屬中巴經濟走廊“優先實施”項目，擬開發建設2臺66 萬千瓦燃煤發電機組，交通運輸采用同一港口、鐵路，電網接入旁遮普省當地電網。

此外，華能與美國、歐洲、澳大利亞等國家，在科技、環保、管理、人才隊伍等方面積極開展合作，啟動了與美國杜克能源公司核電人才的培訓合作，實現了優勢互補，擴大了華能的國際影響力。

但是華能的國際業務盈利能力卻引起了擔憂。

2017年6月23日，審計署發布了20戶中央企業2015年度財務收支審計結果公告。

審計發現，華能集團在企業重大決策和內部管理方面存在不同程度的問題。其中，海外業務方面，2011年4月至2013年6月，經華能集團集體決策，所屬境外企業以103.27億元收購的項目產生了經營虧損。

海外資產力爭10%——華電集團

截至目前，華電集團境外投資項目共有9個，其中4個為在運控股電源項目共92.2萬千瓦，2個為在建控股電源項目共180.3萬千瓦，1個為待開工項目132萬千瓦，2個為參股投資項目。境外技術服務完成總裝機3680萬千瓦。

2010年，柬埔寨額勒賽水電站開工建設，2013年總裝機33.8萬千瓦的柬埔寨額勒賽水電站建成投產。

2010年9月，華電集團公司和俄羅斯第二地區電力公司共同簽署了《華電捷寧斯卡婭燃機項目合作備忘錄》，2012年6月，華電捷寧斯卡婭燃氣—蒸汽聯合循環供熱電站項目破土動工。2017年6月，該項目正式建成并投入商業運營，電站裝機容量483兆瓦，工程總投資5.7111億美元，年發電量約為30億千瓦時，年供熱約341萬吉焦。

2014年，中國華電和俄羅斯第二地區電力公司簽署了阿爾汗格爾斯克熱電站并購項目框架協議。阿爾汗格爾斯克項目包括6臺蒸汽發電熱電聯產機組，總裝機容量45萬千瓦。

2013年11月，中國華電和羅馬尼亞奧塔尼亞電力集團簽署了羅馬尼亞羅維納里燃煤電廠項目的投資意向協議。該項目位于羅馬尼亞最主要的煤礦廠區及重工業基地，電廠總投資約為8億歐元。此外，中國華電還在塞爾維亞、波蘭、斯洛伐克等國家密切跟蹤一批項目。

在印尼，華電巴淡電廠的兩臺機組自2012年11月投產運營至今，發電量近6億千瓦時。

2014年，中國華電聯合中石化參股首個境外LNG氣源項目正式完成交割。根據協議，華電與中石化共同持有加拿大太平洋西北LNG項目15%權益。

2014年，華電與瑞士蘇爾壽公司合資成立了合資公司，從事燃機現場服務、維修及核心部件供應業務，打破了國內燃機檢修市場由原制造廠家壟斷的格局。

2014年9月，由中國華電與美國通用電氣公司合作在國內組裝生產的首臺套航改型燃氣輪機發電機組下線，標志著中國分布式能源核心裝備國產化邁出實質性步伐。

2015年8月，8月1日16時30分，印度尼西亞巴厘島3×142MW燃煤電廠#3機組順利通過168小時滿負荷試運行，正式投產發電。項目主體工程于2013年2月19日開工，首臺機組于2015年6月5日正式投產發電;#2機組于6月29日投產;8月1日#3機組順利投產。

華電集團計劃國際業務將在未來成為新的利潤增長極。到2020年，中國華電海外資產占比力爭提高到10%。

資產規模7.7億美元——大唐集團

大唐集團公司目前在境外已經投產兩個水電項目和一個電網項目，資產規模達7.7億美元。2016年，境外項目年度累計發電突破13億千瓦時，年度累計輸電21億千瓦時。大唐集團公司鎖定開發權的境外電力項目總裝機容量已超600萬千瓦。

大唐集團自2007年起大力推進國際業務，并于2008年成了海外投資公司。目前，大唐系統內開展國際業務的分子公司主要有七家，包括海外公司、新能源公司、科技產業公司、大唐國際，還有安徽分公司、山東公司、陜西公司。這些公司分別在電力項目、對外承包合同、運營管理諸多方面開展業務。

一是境外電力項目投資開發成果顯著。

2008年，大唐以BOT方式在緬甸投資建設太平江水電站項目，緬甸太平江一期水電站位于緬甸東北克欽邦境內、緊鄰中緬邊境的太平江上，電站安裝4臺單機容量為60兆瓦的混流式水輪發電機組，裝機總容量為240兆瓦。2010年四臺機組全部投產。

2008年，大唐集團投資柬埔寨首個電力項目開工。該工程由斯登沃代水電站和金邊-菩薩-馬德望輸變電線路項目組成，是中國在柬埔寨投資建設的最大工程項目。

2013年，柬埔寨斯登沃代水電站投產，該項目位于柬埔寨王國西部菩薩省列文縣歐桑鄉，裝機容量4×25兆瓦，兩級電站總裝機容量120兆瓦。斯登沃代水電站工程自2009年12月28日正式開工，2013年6月30日，6臺機組全部投產。

柬埔寨金邊至馬德望輸變電項目，是大唐第一個海外電網BOT項目，是中國電力企業在柬以BOT模式投資建設的電壓等級最高、輸電里程最長的電網工程。2009年11月10日，該項目正式開工建設。2012年4月9日，正式投入帶電運行。截至2017年5月7日，柬埔寨電網安全運行1853天，全網累計輸電量65.5億千瓦時。

二是對外承包工程取得突破。

大唐所屬科技產業公司取得了商務部頒發的對外承包工程經營資格證書，其承攬的印度古德洛爾2臺60萬千瓦亞臨界燃煤電廠脫硫總承包項目，是國內第一個由中國環保企業與印度企業直接簽署總承包合同的脫硫項目，2016年12月28日，印度古德洛爾1號脫硫系統成功通過336小時試運行。

大唐環境公司簽署了泰國9.8萬千瓦汽輪發電機組工程、NPP5A和NPP9生物質電站工程項目，目前，這兩個項目均已順利并網發電。

三是大唐業務化、國際化經營業務穩步推進。2016年，大唐集團海外技術服務累計完成營業總額約1億元，在外工作人數300多人，業務涉及“一帶一路”沿線的印尼、印度、土耳其、越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞等11個國家。

目標360萬千瓦——國電集團

國電集團通過大力開拓海外新能源市場，先后在南非、美國、加拿大、匈牙利等國家成立了海外項目籌建處，并在南非和加拿大風電項目上取得重大突破。

國電集團計劃，到“十三五”末，集團公司境外在運、在建裝機要達到 360 萬千瓦，占到集團公司總裝機的 2%。其中，新能源 240 萬千瓦，清潔高效火電 120 萬千瓦。海外技術、裝備出口新簽合同額每年遞增 10%，力爭中標一個 30 萬千瓦以上的火電 EPC 總包項目。

2011年7月，國電集團龍源電力集團股份有限公司所屬龍源加拿大可再生能源公司與加拿大梅蘭克森電力公司，在北京簽署加拿大安大略省100兆瓦風電項目股權收購協議，2013年7月，該風電項目獲得加拿大安省電力局頒發的開工許可，并于8月開工建設。

2013年10月29日，龍源電力成功中標南非北開普省24.4萬千瓦風電項目?？骗h集團海外市場銷售也實現大幅增長，新簽合同額7.69億元。至2012年底已有41個境外項目，遍布26個國家和地區，合同總額超過16.5億元。

目前，加拿大二期、巴基斯坦以及波蘭等3個風電項目已立項，并在波蘭成立了項目籌建處。國電電力深入調研印尼市場，與印尼佳通集團達成合作意向。

在水電“走出去”戰略中，國電集團境外業務已涉足中亞、東南亞。

國電在吉爾吉斯斯坦境內的庫馬拉克河上游開展共600萬千瓦水電站的前期工作。國電云南公司、廣西公司也積極挺進柬埔寨、緬甸和老撾。

2010年11月4日，國電集團取得了柬埔寨柴阿潤和松博兩個水電項目共270.8萬千瓦的開發權。

同時，國電在緬甸也取得了約300萬千瓦裝機容量的水電項目。據了解，國電還將在老撾和越南等國家開展相關工作。

節能環保技術產品方面，所屬科環集團積極推動國際產能合作，“十二五”期間，累計出口火電廠等離子體點火、煙氣脫硫、空冷、光伏組件、風機及分散控制系統等技術裝備到歐洲、澳大利亞、美國、東南亞、中東等二十幾個國家和地區，簽訂合同額累計達23.63億元人民幣。至此，國電集團依托所屬企業國電電力、龍源電力、科環集團的“3+X”的“走出去”平臺初見雛形。

73億元的教訓——國家電投

國家電投“十三五”跨國經營發展規劃提出，至2020年，境外電力裝機800萬千瓦，占集團公司裝機5%，力爭境外電力裝機超過1000萬千瓦;至2030年，境外電力裝機達到4000萬千瓦，約占集團公司裝機13%。

截至2017年4月底，國家電投已在美國、澳大利亞、南非、土耳其、巴基斯坦等13個重點國家設立集團公司代表處，境外業務涉及40個國家，境外投運電力裝機容量128萬千瓦，在建電力裝機容量1150.77萬千瓦。

有關中電投電力“走出去”戰略的媒體報道主要集中于其水電部分。

2007年初，中電投一舉拿下了緬甸三大水系恩梅開江、邁立開江及伊洛瓦底江交界處7座梯級電站的開發權，裝機總容量2000萬千瓦，建設工期15年，年均發電量約1000億千瓦時。

2010年6月，陸啟洲與緬甸第一電力部代表簽署伊江上游水電項目其培、臘撒電站合資協議。

2014年9月，中電投在緬項目小其培電站通過竣工專項驗收。電站裝機容量99兆瓦，多年平均發電量5.99億千瓦時。電站通過110千伏、10千伏線路向緬甸境內提供電能，已送電至343千米遠的緬甸實皆省的南巴地區，電站已累計發電約0.65億千瓦時。

密松水電項目是中緬兩國政府簽署的伊江上游水電開發項目中最大的一座電站，2009年動工，計劃2017年發電。但2011年9月30日，緬甸總統登盛突然致函緬甸下議院，以“緬甸政府是民選政府，必須尊重人民意愿”為由，宣布在其任期內暫時擱置密松水電項目，2013年3月，中電投已投入資金73億元，且費用還在以每年3億人民幣的速度增加。。

2013年9月，中國電力投資集團公司旗下的國際礦業公司與幾內亞政府正式簽署了《中電投幾內亞鋁業項目特許權協議》。該項目計劃一期投資60億美元，建設年產400萬噸氧化鋁的大型鋁業基地及配套基礎設施。項目包括一座年產能約1300萬噸的鋁礬土礦，一座年產能約400萬噸的氧化鋁精煉廠，一個年吞吐能力約800萬噸的專用港口，一座容量300兆瓦的配套燃煤電站，150千米的運礦管道和進礦公路等設施，計劃2020年底投入商業運營。

2016年1月，國家電投并購的澳大利亞太平洋水電公司在墨爾本完成交割，標志著國家電投正式獲得太平洋水電公司的控制權，并將以此為平臺積極開拓國際電力業務。

2016年5月，國家電投海外公司在澳大利亞墨爾本成功完成特拉格風電場項目交割，正式獲得特拉格風電場全部股權和控制權。這是繼今年1月并購太平洋水電公司之后，國家電投在海外的又一重要并購。項目交割后，國家電投在澳大利亞的風電裝機容量達413.8MW，躍居澳大利亞風力發電公司第二位。

2016年10月底，國家電投上海電力股份有限公司與迪拜阿布拉吉集團在京簽署了關于收購巴基斯坦卡拉奇電力公司66.4%股權的買賣協議，標志著上海電力收購KE公司取得了重大的實質性進展。

3858萬千瓦——鄂爾多斯煤電基地

自成立以來，南網國際公司在全球開展了30多個項目的前期研究與開發，與眾多國內外知名企業和組織建立了深厚的合作伙伴關系，目前在建在管的資產主要有越南永新電廠一期BOT項目、老撾南塔河1號水電站項目、對澳跨境購售電業務以及香港青山發電公司。

越南永新一期項目。2013年12月，中越雙方共同簽署了越南永新一期項目;2015年7月，越南永新電廠一期BOT項目開工建設。越南永新一期項目位于越南平順省，建設規模為兩臺60萬千瓦級超臨界火電機組，預計總投資17.55億美元。

老撾南塔河水電項目。2013年12月，老撾南塔河1號水電站開工建設，電站壩址位于老撾北部湄公河一級支流南塔河上，總裝機容量16.8萬千瓦，總投資約27億元人民幣，預計2019年3月投產發電，特許經營期限30年。

對澳跨境購售電業務。2015年時，南方電網開始對澳跨境購售電業務，輸送電量占澳門全社會用電量的80%以上。在2016年1—8月，對澳輸送電量28.99億千瓦時，同比增長16.33%。

香港青山發電項目。2015年11月，南方電網國際香港公司聯合中華電力有限公司與?？松梨谀茉从邢薰竞炇鹆藚f議，收購其持有的香港青山發電有限公司(簡稱青電)60%股權。收購完成后，中華電力有限公司持有青電70%的股權，南方電網國際香港公司持有青電30%的股權。

緬甸孟東水電站項目。2016年3月，南方電網同意在經孟東項目技術專家組、中泰緬聯合體審批后向緬甸電力部提交項目低水頭梯級開發比較方案。

中越西原風電項。2016年9月，南網國際公司在“第二屆海上絲綢之路與推進國際產能和裝備制造合作論壇”上與越南合作方簽署了中越西原風電項目合作備忘錄。西原風電項目位于越南得樂省，規劃裝機210MW，預計總投資約3億美元。