看德國售電改革與五花八門的售電盈利模式

2016-12-29 16:52:57 中國投資咨詢網　點擊量：評論 (0)

在當今的德國，由于電力市場的開放以及售配電的分開，電力交易日益活躍。通過充分的競爭，德國售電公司的銷售利潤維持在一個較低的水平上，這對于消費者來說無疑是非常有利的。此外，通過激烈的競爭，售電公司的

在當今的德國，由于電力市場的開放以及售配電的分開，電力交易日益活躍。通過充分的競爭，德國售電公司的銷售利潤維持在一個較低的水平上，這對于消費者來說無疑是非常有利的。此外，通過激烈的競爭，售電公司的服務水平也不斷上升。售電和電網相分離，使得所有的售電公司，只要滿足一定的基本條件，都能在同一個區域內開展業務。也就是說售電公司不再受到電網的束縛。這樣，就增加了整個電力銷售系統的靈活性。特別是對于某些未來需要跨區結算的電力交易業務，比如說電動汽車充電業務，這樣的售配分離結構能夠很好地滿足跨區域充電及付費的要求。這就給了電力交易業務更廣闊的發展空間。

　　德國電改后市場：能源互聯和售電觸網

　　德國在1998年起進行電力市場改革前，大型聯網公司同時負責發電、管理和運營供電電網以及供電業務。發電端以及輸電網資源由ENBW、RWE、E.ON以及VenttenfalEurope等四大能源集團控制。德國共計1000家左右的配電公司中75%屬于該四大能源集團，剩余25%則基本由地方政府控制。

　　雙邊交易模式確立電網的輸配功能，發電、用電端可直接交易，售電市場被徹底激活。1998年，德國啟動電力市場改革，在發電、售電側引入競爭，90%左右的電力采用雙邊交易模式交易，即用電戶或供電公司與發電企業直接簽訂用電協議交易。OTC市場主要是設在德國萊比錫的歐洲能源交易市場，發、用電雙方在EEX進行中、長期交易和日前交易。輸電和配電仍維持原先的壟斷經營。

　　可再生能源法案允許分布式能源余電上網、參與電能交易，進一步放開電力市場。2000年德國頒布可再生能源法案，為光伏、風能等新能源提供高額的上網電價，鼓勵分布式能源的發展。分布式能源的崛起，誕生了大量新興的發電、供電體。破除供電體的壟斷性、架空輸電網的交易屬性后，用戶可以自由選擇供電商或直接與發電企業在OTC市場交易。進而，除了電價外，供電商的可靠性、附加服務等因素也成為用戶選擇供電方的參考標準。

　　參照德國的電改路徑，我們認為破除售電主體的壟斷性后，供電企業的競爭能力將不僅體現在電價低廉、供電穩定這兩個方面，電力需求側管理、節能服務，個性化解決方案等都將是影響供電企業能否實現異地擴張，穩定客戶資源的重要因素。

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　　德國配售分開后的體制設計與商業模式

　　配售分離的第一個目標是希望出現讓競爭更加激烈的售電市場，德國的電改確實實現了這第一個目標，雖然很多售電公司仍然是四大能源集團的子公司，但子公司之間仍然存在競爭，而通過立法，子公司信息的交換是明令禁止的，資金的相互轉移也是受到限制的，而這些大能源集團的配電網子公司，在監管之下，要對市場參與者提供公平公正透明的電網服務，對同屬能源集團的售電子公司不能優惠對待，在這樣的法律框架下，德國的售電市場應該說是繁榮的，充滿競爭的。而繁榮的售電市場確實讓客戶享受到了更好的服務，客戶有了更多的選擇，TNSInfratest公司的調查得出，55%的客戶更換了售電合同或者售電公司，而客戶之所以更換的原因，我們可以推測，至少大多數新的購電合同想比原來的合同讓客戶更加滿意，更加滿足客戶的需求，這無疑是配售分離帶來的積極的一面。

　　根據歷史的數據，無論是壟斷前后，居民在用電上的花費始終保持一個相對穩定的水平，這是居民可以承受的，相比汽油花費的比例，其在用電之上，并且持明顯上升的趨勢。可以在一定程度上說，即使在一些負面因素的作用下，配售分離沒有明顯加重居民的負擔。對于正在進行售電分離改革的中國，是一個利好的信息。但從德國改革的復雜程度來看，中國在配售分開時，無論是立法，還是市場規則的設計，都必須反復考量，仔細揣摩各個角色的厲害關系。對于中國電力公司的特有現狀也必須考慮在內，不可以進行德國經驗的直接照搬。對于這么復雜的改革，一步到位可能難以實現，因此需要慢慢試探，步步為營，積累經驗，邊學邊改。

　　回顧這16年的改革之路德國走的并不平坦。在施羅德和默克爾領導下的德國政府出臺了近十項厚重的相關法律法典，構成了復雜的法律框架，奠定了發、輸、配、售分離的全面開放電力市場改革藍圖。聯邦網絡管理局和各個行業專業協會也紛紛制定監管機制，市場規范和技術標準以保證改革之后電力系統的安全穩定運行和開放市場的有序運營。開放的發電和售電市場引入了競爭機制，一方面為直接或間接的為用電戶和消費者提供了自由選擇的權利，催生了新商業模式和市場參與者，但是同時涌現出來的大量新概念、新模式和新產業也同時增加了市場監管的難度，其各種質量參差不齊的服務和產品也讓消費者和用電戶經常手足無措。此外，雖然輸配電網還在監管范圍之類，但是由于歷史原因而出現在全德共有近900家電網公司的情況也大幅度增加了監管難度，也要求各配電網公司和輸電網公司通過引入各種額外手段和流程時刻緊密的相互協調以保證電網安全的運行。

　　中國的社會結構，市場機制和經濟發展狀況與德國有很大不同，不能照搬德國的法律框架和設計藍圖。以法律法典為載體的頂層設計是開展電力改革的基礎，這項工作需要分析考慮到各方面的現狀、問題和利益，其耗費的時間和精力也是巨大的，其制定結果也直接影響到改革的成敗。在頂層設計上需要從國家層面統一調度和協調，充分考慮我國目前電力系統運行的特點以及發電和用電戶的需求，在發電和售電環節引入市場化競爭機制，大力發展分布式發電并讓消費者主動參與到電力發售環節中，建設智能電力市場，帶動新興產業和商業模式的形成以及相關技術的發展，促進社會經濟發展。另一方面，我國的電網架構和特點和德國以及歐洲電網大不相同，而且輸配電網從物理上是緊密相聯的，照搬德國的輸配分離是不可行的，而應該考慮輸配電網的緊密相聯性，在各個環節制定完善的規章制度和技術規范并進行嚴格的監督和管理，充分協調與智能電力市場的互動，實現安全，經濟和高能效的未來智能電網。

　　德國售電公司的互聯網創新

　　1998年3月29日德國的能源經濟法案出臺后，將德國的電力市場引向了競爭。其第一家電力交易所，萊比錫電力交易所，于2000年6月16日正式成立，主要交易品種是按小時計算的和成批成交的電力商品的競價拍賣。

　　經過15年的發展，德國在配售分離后，由于市場競爭的深入，分分合合壯大倒閉，2014年初德國電力供應商也就是終端受電商共有1000多家，還有一些同時供氣和供電的綜合性服務公司。這些公司在初始階段要和傳統電力公司競爭，后來還需要跨區延伸業務，現在在新興如充電和儲能業務上彼此又要展開激烈的競爭，所以如果對這些大大小小的售電公司做些研究，會發現許多有趣和充滿創新意味的故事。

　　德國售電業務轉型：基于互聯網提供多種增值服務

　　恩特加客戶有限責任合伙公司是德國知名的一家能源供應商，也是德國最大的售電公司，總部設于達姆施塔特。從1998年德國能源經濟法案出臺至今，德國電力市場的終端售電公司已有1000家左右。售電公司的商業模式主要是以電力批發交易商的身份從配電網公司手中租用電網給客戶供應電力，按照最大負荷和年使用電量使用的價格模式給配電網支付費用，然后設計出不同的價格模型提供給用戶。

　　售電公司提供基于互聯網應用的多種增值服務，增加客戶粘性。以Entega為例，它的客戶包括商業用戶、工業用戶和居民用戶，它的電力種類包括綠色電力和普通電力，它還提供能效管理、電商平臺、儲能系統安裝等增值服務。

　　售電公司的各顯神通

　　德國目前的1000多家售電公司里，大多數采取的商業模式都非常接近：以電力批發交易商的身份從管道供應商即配電網公司那里租用電網給客戶供應電力，按照最大負荷和年使用電量使用的價格模式給配電網支付費用，然后自己設計出不同的價格模型提供給個人和企業用戶。

　　從理論上來講，在固定的時間期限內，售電公司需要從電力交易市場上購得一定數量的電力，通過其供電區域內的配電網絡，實時供應給與自己簽約的各種客戶。對電網公司來講，他們就是消耗電力的客戶;而對于終端客戶來講，他們又是商品提供者。

　　早期需要不斷與從電力公司分離出來的市級能源供應公司競爭的售電公司們隨著市場的壯大以及慢慢站穩腳跟，并且逐漸的開發出各種靈活方便的綜合方案。比如其中一家一聽就有很網絡氣息的123能源公司，是一個在線提供電力和供氣服務的新興售電公司。他們雖然總部在德國南部，但是一樣可以在柏林漢堡等各地發展客戶，2013年他們的客戶數量已經達到160萬家，總銷售額約16億歐元。

　　這家好比可以在北京供電的海南電力公司最大的特色就是所有的業務都是通過網上來開展和完成，網上提交客戶信息簽約并收取賬單定時轉賬，24小時0800客戶服務電話，非常便捷。他們提供的主要價目類型分為基本型，標準型和豪華型，客戶可以選擇每月轉賬或者半年轉賬和年前預付等方式來獲得不同程度的優惠，同時對于從其他售電公司轉來的客戶還提供獎金，也鼓勵客戶介紹客戶加入獲取資助等促銷方式。

　　這種經營模式幾乎和電信領域的虛擬運營商和金融領域的投資理財帶來沒有本質的區別，采取各種可能的方式優化服務和付款端的吸引力，但實際上的供電質量與售電公司無關，而由配電網公司來承擔。因此從這個角度上來講，售電公司們可以采取的降低費用的空間就非常有限，甚至很多時候給客戶的感覺還是把事情搞復雜了，也未必省了很多錢。

　　Opower模式：售電公司需要互聯網伙伴

　　Opower服務傳統公用事業公司，推動節能的互聯網應用，搶占家庭消費者“入口”。美國家庭能源數據分析公司Opower采取與傳統電力企業合作的模式，獲取家庭消費者的能源使用數據，為傳統電力企業提供消費者管理服務以及節能方案，幫助業務陳舊的電力企業渡過轉型期。Opower提供的節能方案包括通過移動端推送能源賬單，群發節能貼士類郵件，提供管控家用恒溫器的軟件服務，等等。

　　截至2013年年底，Opower已經簽下了來自8個國家的93個電力公司，其中包括很多傳統大型企業，比如美國的AEPIndianaMichiganPower、澳大利亞的EnergyAustralia、英國的E.ONUK等。經由這些公司的售電渠道，Opower能夠獲取大約1.15億家庭的能源消費數據，并據此提供節能方案。根據公開資料顯示，美國售電市場中50家最大的售電公司中，有27家都是Opower的用戶，Opower擁有37%美國家庭的能源消費數據。

　　Opower通過自己的云平臺和數據整合能力來處理它所服務的公用事業公司取得的大量家庭能耗數據，結合“行為科學理論”、房齡信息、周邊天氣等，運用自己的軟件系統進行用能分析，簡歷家庭耗能檔案，并通過綜合分析提出節能建議。最吸引用戶眼球的地方是，Opower提供的報告里，除了用戶本身的用電數據，還有相近區域內最節能的20%的用戶耗能數據，也就是所謂的“鄰里用電比較”，這提供給用戶非常直觀的節能動力。

　　售電側的人民公社

　　隨著可再生能源的不斷發展和售電側市場競爭的深入，德國出現了既新奇又傳統的集體所有制售電組織。2012年來，在德國出現了越來越多的新型能源合作社投資新能源電廠：普通大眾通過組建合作社性質的企業，集中資金，聯合地區供電公司和相關企業，投資組建大型風能和光能電廠，并將所發電能上網出售。這種模式和人民公社很有幾分相似，強調的是眾籌投資自給自足，同時也可依據本地情況因地制宜的采取最合適的供電服務措施。

　　德國合作社協會最新調查顯示，截止2012年底，德國已經有656個能源合作社，總計超過13萬成員，在DGRV注冊運營，相對于2011年增長了30%。2012年成員入股4億多歐元，總計投資額超過12億歐元，較2011年增長超過50%。2012年裝機總容量達到近42萬kWp，發電580萬兆瓦。

　　據DGRV統計，在大部分合作社中普通成員的投資額大約為1000-6000歐之間。在2012年大約40%合作社運營的電廠已經能夠達到盈利，平均分紅3.99%，對很多大眾投資者很有誘惑力。

　　這種新型運營模式能夠集合大量分布式小功率發電設備的電能，所以越來越多的合作社考慮將所發電量通過直接競價上網在萊比錫電力交易市場出售，以達到更高的回報。相比在各家各自在屋頂上安裝光伏組件，然后按照上網補貼政策結算各自所發電能的傳統方式，新型能源合作社更具競爭力。

　　如此以民間自由組合而形成的從零售到批發的生產電能模式的前途也許并不光明，因為效益總是和專業程度相關。不過得以容納和組合這種自由經濟單元的大環境，的確是讓人們不由得對售電側市場的繁榮滿懷夢想----如果要做一件長期多方有益的事情，它總歸需要人們是自發的。

　　售電側的衍生服務----能源互聯網

　　隨著交易電量的持續增加和越來越多的獨立交易商的出現，為了幫助中小公司們玩轉電力交易和獲取行業相關數據，很多新興的能源互聯網服務公司也專門在售電側進行了商務拓展和開發。

　　比如2000年起創立的一家叫做“能源大門”的能源互聯網公司，他們推出了一個在線的能源交易信息查詢和服務平臺，甚至還推出了手機及Ipad平臺的移動應用版，可以非常方便的讓售電公司或個人用戶查詢實時電力交易信息和交易量，日前市場的變化和期貨市場的批量交易信息。除此之外，重要的行業消息，涉及電力、天然氣、煤、石油和可再生能源的相關動態和分析報告也可一覽無余。

　　而在個人用戶端，不少售電公司都紛紛推出了移動賬戶管理端應用app。比如德國魯爾區的傳統電力公司RWE推出的一系列移動應用，包括企業群、個人電費管理、智能家居控制和電動車充電等各種應用，除了可以方便的管理自己的電費賬單、查閱用電數據和各種價目，同時還可搜尋附近的充電樁，控制家里可遠程調控的電器設備，了解最新的電價和能源信息。可以說在這一方面，售電側的活躍市場競爭與德國人注重實用性和環保精神的有效結合，促進了新老電力公司飛躍式的改變----僅僅是從省去紙質賬單一項來看，就是一筆不小的環保經濟收益。

　　除此之外，很多售電公司最需要的服務是如何阻止客戶流失和吸引客戶加入。因此新型的客戶數據庫管理和智能分析系統是很多售電公司急需的互聯網端服務，也有很多公司應運而生提供各種專項服務。比如有家叫做IQ1的柏林公司就可以依舊SAP的客戶信息系統直接分析客戶數據，在客戶冒出更換電力公司的念頭之前就推薦公司主動聯系客戶進行新價目的游說活動，以最大限度的防患于未然，留住主導客戶。這種智能化的電力客戶信息管理系統對于加強服務體驗是非常重要的手段。

　　如上所述，德國在售電側尤其是電力服務端的繁榮，確實得益于電力市場的放開。但同時能有現今百花齊放的局面也和整個售電服務領域被盤活，深度廣泛的和互聯網、金融、通信等領域跨界結合密切相關。這也就是昭示了了售電側改革后可能出現的變化：八仙過海各顯神通，由此引發的一系列行業及衍生的變化將會紛至沓來，令人應接不暇。