油氣基礎設施建設中社會資本引入現狀及發展模式探究——以江蘇省LNG接收站建設為例

崔凱翔 李曉騰 曹潔 宋曉丹 畢真嘯 高昕宇 代抒彤 張燕中國石油大學(華東)

指導教師:李傳憲楊建紅

摘要

黨的十八屆五中全會提出創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，明確了"綠色"發展理念的重要作用和科學內涵，其中優化我國目前不合理的能源結構、轉變能源供給方式、提高能源利用效率是實現綠色發展的重要環節。在石油天然氣領域，突出問題是要展開順應時代發展潮流的體制機制改革。進一步開放市場活力，提高石油天然氣行業發展水平，實現綠色、協調、高效發展。

2013年11月中共中央發布《關于全面深化改革若干重大問題的決定》，針對石油、通信等國有壟斷行業，提出混合所有制改革。2017年，國家針對能源和油氣行業，相繼發布多部重要的規劃和文件，都提到了關于油氣基礎設施引進社會資本的要求，從而提高設施運營效率，有利于公平開放和行業發展。

本文以此為時代和政策背景，以江蘇省LNG接收站為例，通過調研和整理文件規劃、法律法規和文獻資料，分析我國能源發展戰略。采用走訪座談、線上和線下的問卷訪談、專家咨詢等手段，概括和總結目前我國油氣行業內的體制機制改革現狀和發展方向，重點研究在油氣基礎設施建設中的社會資本引入問題。鑒于江蘇省目前已經在LNG行業取得較大的進展，以此為研究對象，通過科學的理論分析和數學計算，對江蘇的能源消費情況進了調查分析。利用市場調研和對文獻資料、新聞報道的。集和整理，分析和總結江蘇省天然氣產業的發展趨勢和方向、對江蘇省天然氣市場的目標用戶和供氣企業競爭形成LNG產業在江蘇天然氣市場的市場優勢、風險和競爭趨勢進行了分析和總結。介紹了江蘇省在鼓勵和促進社會資本進入油氣基礎設施建設的政策和優惠措施。對江蘇省當前社會資本進入油氣基礎設施建設情況和現狀進行分析和概括。

最后以江蘇省幾個具體的LNG項目為研究對象，介紹它們的基本情況，分析其發展面臨的機遇和挑戰。最終得出結論，具體而全面地總結和分析了社會資本進入江蘇省LNG接收站建設面臨的風險與挑戰。并利用專家訪談和理論研究，提出自己的建議和看法，希望能夠以此能促進行業發展，推動問題的解決和完善。

一、江蘇省天然氣產業發展及社會資本引入現狀調查

江蘇省作為我國的經濟大省，其能源消費總量一直在全國排名前列，近幾年江蘇省更是提出“氣化江蘇”的口號，政府正著力于發展天然氣。從江蘇省發改委獲悉，2017年上半年，江蘇省管道天然氣利用首次突破100億立方米，比2016年同期增長超過25%，天然氣利用率位居全國第一，江蘇也成為國內第一個天然氣半年消費量突破100億立方米的省份。

江蘇作為我國最大的天然氣消費省份，它的天然氣產業發展相對全國來說具有引領作用，天然氣消費量巨大的同時，大量社會資本投資油氣基礎設施建設，選取江蘇省進行本課題的研究更具代表性。

其次，在油氣基礎設施向第三方開放或者引入社會資本方面，江蘇省具有良好的內外部環境和條件，例如政策支持，江蘇省積極響應國家政策，鼓勵社會資本進入油氣領域。部分設施已經有所開放，江蘇省內有過多油氣基礎設施向第三方開放的案例，提高了社會資本進入油氣領域的積極性。另外，江蘇省下一步會加大混改或者開放力度，巨大的天然氣市場空間也為引入社會資本或者開放創造了條件。

經過對江蘇省內各類國企、民企的調查，發現對于混改或者開放，各方均持支持態度或者市場力量強大，例如.中石油曾多次向第三方開放LNG接收站，中石油的管道也允許第三方使用，廣匯等民企紛紛在江蘇省建設LNG接收站。這些實例都說明大量的社會資本涌入江蘇省的油氣基礎設施建設中，所以選取江蘇省作為研究對象，不僅具有代表性，其結果還具有一定的準確性。

1.江蘇能源消費情況

江蘇省地處長江流域，位于我國東部沿海地區，屬于經濟發達而能源短缺的地區，經濟總量占我國的25%左右，能源消耗大的同時能源產量較低，是典型的能源輸入型地區。能源供需問題直接制約江蘇經濟發展。近年來江蘇能源問題主要表現為能源消耗量大，對外依存 度高，能源消費結構層次較低，煤炭使用量較高。為此，江蘇省采取一系列措施加大清潔能源使用量，促進能源結構轉型。

截至2016年末，江蘇省內累詩建成各類發電裝機10048萬千瓦，其中太陽能、風電、核電、天然氣等清潔能源裝機占比已達23%，燃煤裝機占比已下降至74%。可再生能源裝機1059萬千瓦，年均增長26.8%，占11.1%;風電、光伏裝機分別達到412萬千瓦、422萬千瓦，位居東部沿海各省之首。煤電裝機比重由84.1%下降到74010。區外來電中，核電穩定，水電增加，煤電減少，煤電占比由2010年49.3%下降到31.3%。

截至2016年初，生產一次能源2737萬噸標準煤，其中非化石能源1087萬噸標準煤，占39.7%，可再生能源607萬噸標準煤，占22.2%。在一次能源消費總量中，煤炭占64.4%，比2010年下降4個百分點，天然氣占6.6%，比2010年提高3.1個百分點，天然氣利用量位居全國第一位，非化石能源占8.3%，比2010上升2.8個百分點。

1.1天然氣需求分析

江蘇作為我國第二經濟大省，我們將從資源環境要求和經濟發展要求兩個方面分析江蘇省天然氣需求。

江蘇省經濟規模大，能源資源稟賦少，環境承載能力弱，人均用能基數高，面臨的挑戰非常嚴峻。全省92%以上的煤炭、94%以上的原油、99%以上的天然氣依靠外部，加之省內儲備能力較為薄弱，導致江蘇省長期保供形勢嚴峻。隨著經濟的發展，環境約束繼續凸顯，綠色發展勢在必行。

為了實現能源的多元化，促進清潔能源的使用，并對江蘇發電能力進行補充以滿足其調峰需求，液化天然氣正被推廣作為發電的另一種有競爭力的能源。江蘇液化天然氣的目標市場主要集中在蘇州、徐州、南京、無錫等交通方便，居民生活水平較高的地區。

從經濟發展要求來看，天然氣作為一種清潔能源，以其潔凈高效而受到青睞。近幾年國內天然氣產量持續增長，國際天然氣價格低位波動，促進了天然氣的利用。

近5年來，江蘇省天然氣利用量達到165億立方米，增長117%。天然氣利用結構進一步優化，居民公服用氣穩步增長，工業燃料用氣增長30%，交通用氣翻一倍，發電用氣五年增長157%，分布式能源和船舶用氣實現零的突破。LNG在公路車輛、內河船舶和長江船舶的規劃研究和應用試點工作有序開展。

根據以上分析可知，江蘇省對天然氣的需求量將逐步上升，以滿足經濟發展與能源結構調整的需求。結合過去幾年江蘇省天然氣利用數據，運用項目分析法匯總各行業用氣量，落實各項目進展程度，最終得到未來幾年江蘇省用氣預測情況，其結果表2所示。

1.2江蘇天然氣市場目標用戶分析

江蘇天然氣項目的下游用戶包括兩大類，一是城市燃氣用戶，即各個城市燃氣公司，由它們再賣給各個工業用戶、居民用戶;二是燃氣電廠，利用天然氣或LNG進行發電，下文將對這兩種用戶進行分析。

江蘇城市燃氣供應市場包括城市民用、公建用和工業燃氣。根據江蘇省各城市經濟發展狀況及城市化水平，江蘇的城市燃氣主要供應蘇中、蘇南地區。以“十二五”建設情況來看，蘇北地區天然氣利用量和管網設施覆蓋程度與蘇南地區存在較大發展差距，“十二五”新投產的干線管道基本位于蘇南、蘇中地區，蘇北地區干線管網長度占總長度比例不到7%，輸氣管道覆蓋范圍小，江蘇省有8個未通達管道天然氣的縣全部位于該地區，限制了天然氣市場開發。截至2016年，蘇南用氣占全省約79%，蘇中用氣占全省約12%，而蘇北僅占9%。

根據江蘇省政府頒發的“十三五”規劃，預計到2020年江蘇省省內外各類電力裝機1.6億千瓦左右(其中，煤電8315萬千瓦、天然氣發電2000萬千冗、核電425萬千瓦、抽水蓄能260萬千瓦、風電1000萬千瓦、光伏發電800萬千瓦、生物質發電150萬千瓦，區外來電3300萬千瓦左右)，顯然，要達到天然氣發電2000萬千瓦，在未來幾年內，江蘇省要不斷增加天然氣裝機，減少燃煤裝機，燃氣發電消耗的天然氣量將要占到總天然氣消耗量的50%以上。