各能源智庫分析機構對全球能源展望始于上個世紀70年代初。時值中東危機導致高油價，使得主要能源消費國意識到，需要有成熟的預測模型成為制定能源規劃、能源政策的依據。每年，國際能源組織、主要石油公司、能源咨詢機構都會按照各自預測模型體系發布數十份全球能源展望，在預測全球經濟走勢基礎上，分析中長期世界能源發展趨勢。

(黑色：煤炭，橘色：石油，藍色：天然氣，黃色：核電，綠色：水電+生物質能+其他可再生能源)

今年年初以來，國際能源署(IEA)、美國能源信息署(EIA)、歐佩克(OPEC)、BP、埃克森美孚、中國石油經濟技術研究院(ETRI)、IHS、挪威船級社等相繼發布2018版全球能源展望，受到業界的廣泛關注。

如今能源展望報告不僅預判未來能源發展情景，更會影響到未來能源走勢，尤其在當今全球能源格局轉型的“十字路口”。

通過總結對比不同機構的能源展望，在迥異中尋求共性，更有助于我們把握新的趨勢，對未來能源發展大勢有的放矢。

趨勢1：能源需求增長放慢腳步

經濟發展判斷是能源預測的基礎。根據各家機構展望，未來20年，全球人口增長速度顯著放緩，經濟增速小幅下降將成為經濟社會發展的大趨勢。最樂觀屬歐佩克，預測世界經濟將以3.5%增速增長，其他機構基本預測在3%左右。到2040年，世界經濟將在2015年的基礎上翻一番，達到100萬億到130萬億美元，而人口也將達到90億左右。

然而未來能源需求增長和經濟增長幅度并不是完全趨同。各家展望表示，從現在到2040年世界能源需求增長在25%到35%之間。中國石油經濟技術研究院(ETRI)發布的《2050年世界與中國能源展望》指出，未來30年，一次能源增速遠低于同期經濟增速，全球將以36%的能源消費支撐170%的經濟增長。

不同國家能源需求增長出現一漲一降。埃克森美孚、EIA、BP都認為未來世界能源需求增量主要來自新興發展中國家，如中國、印度等，在人口增長下，中東、拉美、非洲能源需求也將顯著增長。而經合組織國家能源需求將基本保持不變，甚至有所下降。

經濟增速與能源需求增長脫鉤，能效提高、能源強度下降是主要原因。埃克森美孚認為，到2030年的人均能耗基本保持不變，到2040年會比2010年有所下降。ETRI也認為，未來30年，能源強度將降至0.88噸標油，比2015年下降50%，能耗年均下降2%。國際能源署也認為，能效提高在消除供應側壓力方面發揮了巨大作用，如果沒有能效提高，預測的最終能源消費增量將會翻一番還多。

值得注意的是，作為能源消費最大國，中國能源需求雖然仍保持增長，但是未來30年增速不斷放緩，能源強度隨著產業轉型不斷下降，將不再是最主要的需求增長國。ETRI預測，2035年后，中國能源需求逐步回落，在全球一次能源比重穩定在23%，屆時，單位能耗將比2015年下降54%。美國能源信息署預測中國的能源需求增速未來將不足1%，這和21世紀以來8%的需求增速形成鮮明對比。

取而代之則是其他發展中國家和地區，成為能源增長主力。國際能源署在展望中認為，未來印度對需求增長貢獻最大，占到將近30%，到2040年時，印度在全球能源消費中的占比將會上升到11%。東南亞是全球能源行業中另一增長巨擘，其能源需求增速是中國的兩倍。OPEC表示，2040年印度取代中國成為全球最大能源消費國，不過，這一變化主要是中國的能源需求預期被下調的結果，而不是因為印度的能源需求前景更加積極。

能源需求發展趨勢

趨勢2：能源格局“四分天下”

世界一次能源消費結構趨向清潔、低碳和多元化，并且轉型速度要快于之前的預期。

EIA認為，到2040年，世界范圍內，除煤炭外其他燃料消費量均呈增加態勢。BP在近三年的展望里大幅上調了風電和太陽能到2035年裝機的預估值，上漲達到150%。ETRI在展望中認為，清潔能源將主導世界能源需求增長，到2050年天然氣、非化石能源、石油和煤炭將各占四分之一，清潔能源將占比將超過54%。同時，油氣仍然在未來占據主導地位，幾家報告都預測，2040年，石油和天然氣占比是55%。可見，世界能源結構在逐漸向“四分天下”的多元格局前進。

在結構轉變過程中，不同領域的能源消費變化同樣顯著。BP、ETRI、IEA都注意到，全球范圍內工業部門能源消費增長在逐漸放緩，建筑是增長最快的部門。工業部門能源需求在2040年達到峰值，之后保持穩定，并且電氣化率還將不斷提高。BP認為，天然氣和電力將滿足未來工業領域能源增量，2040年成為工業部門主要能源。

IEA表示，在全世界各種能源的終端用途中，電力是一股崛起的力量，到2040年時，電力會占到最終能源消費增量的40%——這是石油在過去25年能源消費增長中的占比。

各家報告認為，能源結構轉型最典型的國家是中國。ETRI在能源展望中指出，中國能源消費已經進入新舊動能轉換期。未來，隨著中國工業化進入后期，城市化穩步推進，對能源需求的重心將由生產用能逐步轉向生活用能，工業用能占終端用能比重將逐步回落，交通和建筑用能則將穩步提升。BP、IEA也關注中國經濟結構中服務業占比提高，能源結構中清潔能源占比增加。

ETRI指出，中國工業部門用能將在2025年達到峰值。在終端能源消費結構中，2050年煤炭占比將大幅降至17%，天然氣將上升至15%，石油將保持在20%左右。結構變化一方面是因為工業部門中氣代煤、電代煤趨勢加快，另一方面則是因為家庭電氣化水平快速提升。

國家發改委能源研究所副所長王仲穎表示，到本世界中葉，中國能源結構有望2/3是可再生能源和核電清潔綠色能源，1/3是化石能源，中國一次性能源消費總量只需36億噸標煤。

可再生能源年均增長幅度

此外，部分報告還指出低油價時期投資減少，可能會阻礙能源轉型進程。IEA在《2017年世界能源投資報告》中指出，上游投資接近“腰斬”，投資不足導致儲量發現減少，基礎設施建設不足，而經濟復蘇下能源需求不斷上升，供需兩端的反向作用會帶來油價的大幅上漲。在全球能源轉型過渡期內，平穩的油氣價格和供需態勢更為有利，一旦短期油價暴漲，可能阻礙能源轉型的有序推進。

趨勢3：石油利用加快轉向非燃燒領域

本輪低油價直接造成上游投資銳減，引發了未來石油供應短缺的憂慮。國際能源署署長法提赫·比羅爾表示，2014年至2016年間，全球能源投資持續下降，每年下降比例約為25%。盡管從2016年起投資呈現回升，但仍未達到高油價時代的水平。歐佩克秘書長巴爾金多認為目前上游領域投資狀況仍不樂觀，全球能源業應對這一尚未顯現的風險提高警惕。陸地和海上一些回報周期長的項目投資縮水幅度尤為明顯，而這與全球經濟發展目標相悖。

然而，各家的展望表明，要確保全球石油供應，投資跟進已經刻不容緩。ETRI認為，未來35年，全球石油生產面臨更加嚴峻的挑戰，全球現有油田產量將從現在的36億噸下降到2050年的不足12億噸，年均下降3.2%，相當于全球每年減少兩個大慶油田。強調，要維持供需平衡，必須持續投資發現新油田。

BP也認為，未來全球石油增長主要依靠低成本的歐佩克國家和美國、俄羅斯，絕大多數非歐佩克國家將下滑。但即便如此，石油生產仍然需要非常可觀的投資。如果現在新投資停滯不前，現存產量將會以每年3%下降，到2040年供給量僅為4500萬桶/日，還不及目前石油需求的一半。BP預計，到2050年世界需要消費油氣量為2.5億萬桶油當量，技術可采已經達到4.8億萬桶油當量，但是多數為提高采收率、海上浮式平臺開發、高精成像等技術，需要投資及時跟進。

石油需求方面，在預測2030年世界石油需求總量時，除BP以外，歐佩克、美國能源信息署和國際能源署的預測值均隨著時間推移總體呈下降趨勢。ETRI也認為，世界石油需求2035年后基本停滯，增長基本全部來自非OECD國家。

在這一過程中，石油的非燃燒利用成為需求增長的主要來源，包括作為化工產品原料，制成潤滑劑、瀝青等。IEA預計，石化產業將占到2030年石油新增需求的三分之一以上，到2050年該數字將達到近50%，超過卡車、航空和航運。與此同時，在燃油經濟性改善、公共交通普及、替代燃料和電氣化的共同作用下，當前石油需求的主要來源，尤其是乘用車的重要性將會減弱。

非燃燒在油氣消費總量中增長比例

挪威船級社在展望中看好新原油直接制化學品工藝，指出這一工藝將代替傳統煉化技術。最近，沙特阿美宣布了一項大型原油制化學品項目，預計將日處理40萬桶原油，其規模為全球目前唯一的新加坡埃克森美孚原油制化學品項目的5倍。這一全新工藝具有降低原料成本、能耗和碳排放等優點。兩個項目投產后，制乙烯成本將比亞洲同類產品每噸低160美元和200美元。這將大大促進原油利用向化工領域的轉移。

趨勢4：天然氣消費重心正在轉移

天然氣一直是能源發展展望持續關注的熱點。早在6年前，IEA就曾樂觀表示，天然氣產業進入黃金時代。這一看法很快成為當時全球油氣行業的主流觀點。然而，之后的天然氣市場并沒有達到預期的繁榮程度，“夾在煤炭與可再生能源之間”，天然氣消費保持年均1.5%的增長，2014年甚至一度低于1%。

然而近年來，世界天然氣發展重拾強勁勢頭，各家展望也紛紛表示了樂觀態度。2017年，全球天然氣消費量增長2.2%，主要消費市場重回增長軌道，亞洲增速達10年來最高，歐洲也從負增長變為快速增長。此外，天然氣大量替代煤炭用于發電，在傳統領域繼續保持增長。

EIA、IEA、埃克森美孚均預測，未來世界天然氣增長將保持1.4%—1.9% 的年均增長，到2050年天然氣需求量比2015年增長64%。而且未來30年，天然氣在所有領域將全面開花，居民、商業、工業、交通增長會比較快，發電部門的需求也將維持較大基數。

IEA指出，與前10年不同的是，未來10年，工業部門將超越電力部門，成為天然氣需求主要驅動力。這主要是亞洲地區工業增長，越來越多將天然氣作為能源以及原料進行加工。在北美和中東，化工領域的發展也促進了天然氣的需求增長。過去十年，電力部門貢獻了天然氣增長的一半，然而未來，工業領域將占到天然氣消費增量的4成。

在今年第27屆世界天然氣大會上，許多企業家表示，天然氣的黃金時代并不是沒有了，而是姍姍來遲。BP認為，天然氣未來快速增長，尤其是工業部門增長，主要得益于低成本供給和LNG貿易推動天然氣可獲得性大大提升。

但是天然氣同樣也面臨著低油價導致的投資不足問題。IEA認為，當前所知的所有LNG基礎設施都會在2020年前投產，這一波供給會導致市場偏于寬松。但是上游基礎設施投資不足，會導致LNG設施利用率在2025年上升到2017年前的緊張水平。

不少機構預測，在中國，天然氣黃金期將持續到2040年。得益于人口增長、天然氣管網設施日趨完善、分布式能源快速發展以及大氣污染治理的推動，中國天然氣產業將長期處于黃金發展期，2015年到2035年，由于工業、居民以及發電對天然氣需求快速增長，中國天然氣消費增速有望達到5.8%。預計2050年中國天然氣消費量接近7000億立方米。

分行業天然氣消費占比

趨勢5：制約可再生能源瓶頸正逐一打破

在2018年BP發布的《世界能源統計年鑒》中，首次涵蓋了在能源轉型中發揮作用的關鍵材料——鋰和鈷。

BP的《年鑒》顯示：作為儲能技術的關鍵材料，自2010年以來，鈷產量年均增速為0.9%，而鋰產量同期年均增長 6.8%，到2017年，鈷的價格幾乎翻了一倍，碳酸鋰的價格上升37%，體現出在儲能技術進步下，相關材料需求增大。

世界落實鋰儲量占比

鋰電池、石墨烯這些新材料開始受到BP的關注，透露出可再生能源時代越來越近。彭博社的最新分析顯示，現在，獨立的電池在成本上越來越有競爭力，“廉價電池儲能的到來意味著越來越有可能從風能和太陽能中獲得電力供應，因此，即使在沒有風的情況下和太陽也不發光時，這些技術可以幫助滿足需求”。

過去幾年，業界認為的制約可再生能源的瓶頸正在注意打破。例如成本問題，國際可再生能源署(IRENA)數據顯示，未來兩年內，包括生物質能、水力等在內的可再生能源發電成本將會與化石燃料發電成本幾近持平，而發電成本的下降也是世界能源發展進入新時代的重要信號。

彭博社表示，2010年以來，鋰離子電池價格已下降了79%。從2030年左右開始，全球電池的重要性將會增加，支持可再生能源的滲透。公用事業公司將繼續用更廉價的天然氣和可再生能源取代舊的煤炭和核能，比如“開式循環”的燃氣發電廠和其他的選擇如抽水的水力發電。

在各家展望中，可再生能源一直被認為是未來增長最快的能源。BP認為，核電、水電和其他可再生能源加起來將占到全部新增能源供給的一半，在一次能源中占比在2035年升至23%。其中太陽能增長超過8倍，風能增長超過4倍，2040年，可再生能源增長將超400%,占全球發電量增長的50%以上。EIA認為，未來25年，可再生能源增幅最大，年均增速為2.3%。

彭博社預計，從2018年至2050年，全球新增發電裝機容量投資為11.5萬億美元，其中大部分將流向可再生能源。大約8.40萬億美元將用于風能和太陽能，另外還有1.5萬億美元用于其他零碳技術，如水力和核能。

不過，IEA也在最近發布的可再生能源展望中指出，按照目前可再生能源增長速度，到2040年可再生能源在一次能源占比只有18%，而要實現2攝氏度溫控目標的情景，可再生能源占比要達到25%—28%。而能夠加快可再生能源發展的領域除了電力，還要在交通和供暖同步發力。相比其他傳統能源，可再生能源受政策變化和技術進步影響力也更大。IEA強調，要在政策強化的情境下，可再生能源才有望取得更加迅速的發展。