報告 | 2018我國電力發展與改革形勢分析

2018-04-10 09:31:54 能源研究俱樂部　點擊量：評論 (0)

2018年2月底發布的《2017年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，剛剛過去的2017年，我國經濟實力實現新躍升，國內生產總值首次超過80萬億元

(三)太陽能發電仍舊高歌猛進，其他裝機增長多有收縮

雖然全國發電裝機新增1.34億千瓦、創下歷史新高，但因新增裝機結構不同，新能源年可利用小時低，電量供應增長并非線性增長。其中，太陽能發電裝機增長最為迅猛，增長5394萬千瓦，不但高出其上年實際增量2000萬千瓦之多，且首次超過火電增長規模，成為增長最大的單一發電品種。

曾經與太陽能發電同樣“風光無限”的風電，近幾年來所走的擴張道路顯然與太陽能發電不同。在可見太陽能發電數據的2009年，風華正茂的風電新增規模曾是起步線上的太陽能發電新增量的數百倍，短短數年之后即換了局面。風電年新增裝機在2015年達到3139萬千瓦的歷史高峰后，陡然下挫1000多萬千瓦、低于當年太陽能發電增量，2017年再減400萬千瓦、不足同年太陽能發電增量的三分之一。

圖11 2009~2017年風光發電年新增裝機情況

核電再回低速增長通道。我國核電發展起步并不算太晚，但一直處于不溫不火的狀態，從未出現過“風光無限”的高歌猛進。全國核電裝機十年合計新增2600多萬千瓦，在所有發電種類中增量最小，不及太陽能發電去年一年的增量。黨的十八大之后，核電似呈現加速之勢，盛傳的每年新增6~8臺機組也曾令人振奮不已、充滿期待，但實際情況卻不盡然。首先，在日本福島核事故后，核電新核準項目慎之又慎，2016年、2017年均為核電零核準。今年再次提出計劃開工6~8臺，尚不知能否如愿。其次，從新增投產規模看，2013~2016年新增核電容量分別為221萬千瓦、547萬千瓦、612萬千瓦、720萬千瓦，短暫呈現加速狀態，到2017年陡然縮減，投產容量僅218萬千瓦，為黨的十八大后新增發電能力最小的年份。

圖12 2008~2017年核電裝機和新增裝機情況

火電新增裝機繼續呈縮減之勢。全年新增4578萬千瓦，較上年減少602萬千瓦，縮減勢頭弱于上年，但增量已低于太陽能發電，讓出長年盤踞的首位退居第二位。其中，煤電新增3900萬千瓦左右、同比減少約400萬千瓦。自2016年以來，因煤電過剩問題日益加劇，國家開始對煤電采取強有力剎車措施。根據國務院發布的信息，2017年我國淘汰、停建、緩建煤電產能6500萬千瓦，超額完成了5000萬千瓦的目標任務。受到剎車政策、煤價持續高位運行等影響，煤電新增容量再次沖高的可能性很小，此前的高速發展將成為歷史。預測認為，年底煤電裝機將達到10.2億千瓦，距2020年11億千瓦的控制目標僅剩8000萬千瓦的空間。

圖13 2008~2017年火電裝機和新增裝機情況

水電依然保持1000萬千瓦以上的年投產量。“十一五”以來，我國水電持續保持較快投產速度，2007年后每年投產量均在1000萬千瓦以上，其中四年投產量超過了2000萬千瓦，以2013年新增3096萬千瓦為歷史高峰。在2016年以1174萬千瓦成為近年投產低位后，2017年投產量略有增長。但由于“十二五”期間水電開工量遠低于規劃目標，后續年份的水電投產力度將受到深刻影響。目前，與2020年水電裝機3.8億千瓦的目標還有約4000萬千瓦差距，必須年投產1300萬千瓦以上才能實現目標。從近兩年情況看，顯然存在很大困難和挑戰。

圖14 2008~2017年火電和水電新增裝機情況

隨著能源低碳轉型的持續推進，能源結構調整的結果更加明顯地體現在電力領域，因為風能、太陽能等方向性替代能源主要利用途徑是轉化為電力，也因此有觀點認為本輪能源革命的根本途徑是再電氣化。按照2016年底出臺的《能源發展“十三五”規劃》、《電力發展“十三五”規劃》，到2020年全國火電裝機比重控制在55%以內。從目前看，太陽能發電已經提前三年實現了“十三五”發展目標，在年內計劃開展的規劃滾動調整中，預計電源結構設想還將更進一步優化。

三、電力供需形勢總體寬松，發電設備利用小時繼續下探

2017年，全國電力裝機增速高于全社會用電量增速約1個百分點，徹底抵消全社會用電量超預期增長對設備利用率的提升作用，導致發電設備利用小時數進一步下探。全年平均利用小時數3786小時，較上年微降11小時。2008年，我國發電設備平均利用小時數跌破5000小時，除2010年和2011年在經濟刺激下發電設備平均利用小時數略有回升外，其他年份均呈下滑之勢。從2015年開始，全國發電設備平均利用小時數跌進4000小時以內，電力過剩局面形成并清晰顯現。與2007年相比，全國發電設備利用小時數下降了1234小時，所降空間與目前太陽能發電年利用小時相當。

圖15 2008~2017年發電設備利用小時數變化情況

火電設備平均利用小時數同比略升，但多年看則下降嚴重。全年利用4209小時，同比提升23小時，主要原因在于全社會用電量較快增長、作為主力電源之一的水電發電量低速增長，給火電提供了發揮作用的空間。但從多年情況來看，火電利用小時數下降嚴重，與2007年相比，全國火電設備平均利用小時下降了1135小時。從未來數年看，按照“十三五”規劃數據和目前電力裝機增長情況，火電設備利用小時數預計將持續保持低位運行。

水電設備平均利用小時數微降，多年來變化不大。全年利用小時3579小時，盡管同比下降40小時，但在近十年數據中居于中間位置。廣受社會關注的“棄水”問題仍然存在，但在各方面的共同努力下正逐步改善。國家能源局發布的信息顯示，2017年全國棄水電量515億千瓦時，在來水好于上年的情況下，水能利用率達到96%左右。

核電設備平均利用小時數略升，但多年來呈現降勢。全年利用小時7108小時，同比上升48小時，依然運行在7000小時以上。但從十年數據看，核電利用小時下降還是較為明顯的，2015年前一直保持7700小時以上的利用小時數，2015年出現較為明顯下降，2016年再大幅降至7060小時，目前年利用小時與十年內高峰比相差700多小時，棄核問題已引起業內較大關注。隨著市場化改革的深入推進，核電參與程度日益加深，核電利用小時數隨行就市的情況或將日益明顯。

圖16 2008~2017年水電和核電利用小時數變化情況

新能源利用情況好轉，棄風、充光問題有所緩解。2017年，全國風電棄風電量419億千瓦時、同比減少78億千瓦時，棄風率12%、同比下降5.2個百分點，實現了棄風電量和棄風率的“雙降”。此前兩年，全國風電利用小時均不足1800小時，2017年利用小時雖然與超過2000小時的年份相比還存在差距，但已恢復到了一個比較高的水平。2017年，全國棄光電量73億千瓦時，棄光率6%、同比下降4.3個百分點，主要集中在新疆和甘肅，棄光電量分別為28.2億千瓦時、18.5億千瓦時，棄光率均超20%，但同比下降9個百分點以上，趨向良性發展。

四、全國電網規模持續擴張，增速與全社會用電量增速相當

國家能源局發布的數據顯示，2017年全國新增220千伏及以上變電設備容量2.43億千伏安，新增長量較上年略有降低。截至2017年底，全國220千伏及以上變電設備容量達到38.52億千伏安，增速為6.72%。(注：總量和增速計算得出)

圖17 2008~2017年220千伏及以上變電設備容量情況

2017年，全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度4.15萬千米，新增量同比提高18.5%。截至2017年底，全國220千伏及以上輸電線路回路長度達到68.55萬千米，同比增長6.44%。(注：總量和增速計算得出)可見，無論是變電容量還是線路長度，2017年電網規模擴張速度都與全社會用電量增長相當。

圖18 2008~2017年220千伏及以上線路回路長度增長情況

從更長時期來看，電網規模快速擴張之勢明顯。新增220千伏及以上變電設備容量連續十年超過2億千伏安，其中2009年新增高達2.68億千伏安;新增220千伏及以上輸電線路回路長度則保持在3.3萬千米以上，其中2010年新增高達4.47萬千米，2011~2016年每年新增量持續不足4萬千米，直到2017年再次上揚至4萬千米以上。

2009年超過美國成為全球第一大電網時，全國220千伏及以上變電設備容量達到17.62億千伏安，220千伏及以上輸電線路回路長度39.94萬千米。8年后，變電容量增加了1.19倍，線路長度增長了0.72倍，穩居第一大電網之位。