近日，國(guó)家能源局下發(fā)關(guān)于征求光伏發(fā)電相關(guān)政策文件意見(jiàn)的函，要求針對(duì)《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見(jiàn)》和《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》兩份文件征求意見(jiàn)。這是2013年7月份以來(lái)第一次出現(xiàn)了光伏行業(yè)負(fù)面的政策信號(hào)，就是要嚴(yán)控光伏裝機(jī)的規(guī)模。如果分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易不能推廣，如果《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革的通知》(征求意見(jiàn)稿)(以下簡(jiǎn)稱356號(hào)文)不能出臺(tái)，那么光伏行業(yè)發(fā)展會(huì)進(jìn)入非常大的低谷。

一、配電網(wǎng)改革與光伏發(fā)展互相成就

3月20日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳頒發(fā)了356號(hào)文，轟動(dòng)了整個(gè)電力行業(yè)。其改革尺度之大，出乎意料。雖然我們?cè)谌ツ觐A(yù)計(jì)2018年可能會(huì)迎來(lái)輸配分離的改革，但仍然被這個(gè)文件沖擊力所震撼。盡管這是意見(jiàn)稿，不一定印發(fā)，但也有可能實(shí)施，有可能個(gè)中內(nèi)容會(huì)有很大的修改，但是文件內(nèi)容反映的未來(lái)發(fā)展方向是不言而喻的。

首先，文件說(shuō)明配電網(wǎng)的行業(yè)壁壘大開(kāi)。文件對(duì)配電網(wǎng)存量和增量的范圍、規(guī)劃、區(qū)域劃分、區(qū)域布局、市場(chǎng)準(zhǔn)入等規(guī)定都有非常大的突破，尤其首次提到鼓勵(lì)電網(wǎng)存量配網(wǎng)進(jìn)行轉(zhuǎn)增量配電網(wǎng)試點(diǎn)的條款，正式拉開(kāi)了輸配分離的序幕。以前電網(wǎng)的存量配網(wǎng)是不動(dòng)的，也不在改革范圍。

其次，在規(guī)劃方面，明確由地方政府的能源主管部門來(lái)制定規(guī)劃。以前我們說(shuō)，電網(wǎng)企業(yè)做規(guī)劃，然后由地方政府批準(zhǔn)，現(xiàn)在的規(guī)劃不應(yīng)委托電網(wǎng)企業(yè)或者任何潛在投資主體代為履行，就是說(shuō)電網(wǎng)不能夠主導(dǎo)規(guī)劃，只能提建議。

最后，文件還界定了電網(wǎng)企業(yè)的存量資產(chǎn)參與增量配電網(wǎng)試點(diǎn)改革的三種方式，一是通過(guò)股權(quán)合作等方式成立產(chǎn)權(quán)多元化公司經(jīng)營(yíng)配電網(wǎng)，就是不能獨(dú)資;二是由增量配電網(wǎng)項(xiàng)目業(yè)主對(duì)電網(wǎng)企業(yè)存量資產(chǎn)進(jìn)行收購(gòu);三是由電網(wǎng)企業(yè)將存量資產(chǎn)租賃給增量配電網(wǎng)項(xiàng)目業(yè)主;四是法律法規(guī)規(guī)定的其它方式。值得注意的是，文件鼓勵(lì)增量配電網(wǎng)項(xiàng)目業(yè)主在配電區(qū)域依托資源條件和用能需求建設(shè)分布式電源。這與光伏行業(yè)發(fā)展有直接關(guān)系。

可見(jiàn)，即使電網(wǎng)的存量配電網(wǎng)都要拿出來(lái)做增量配電網(wǎng)改革，原來(lái)在增量配電網(wǎng)改革中的電網(wǎng)障礙將大大減少。根據(jù)這個(gè)趨勢(shì)分析，分布式能源會(huì)成為配電網(wǎng)的重要支撐。因?yàn)樽鳛檎苤茦I(yè)務(wù)的配電網(wǎng)，配電網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)者要追求更高的投資回報(bào)，就必須在服務(wù)區(qū)域內(nèi)最大限度地降低電源成本，為終端銷售電價(jià)的商業(yè)安排提供最大的空間。目前，分布式能源將是未來(lái)降低供電成本最重要的途徑，光伏電站更是配電網(wǎng)公司降低電源成本的首選措施。因此，在配電網(wǎng)改革的過(guò)程中將極大地促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，配電網(wǎng)改革跟光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展一定會(huì)互相成就。

二、光伏電站有條件去補(bǔ)貼而存活

盡管《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》要嚴(yán)控光伏電站的規(guī)模，實(shí)際是嚴(yán)控光伏補(bǔ)貼電站的規(guī)模，但并不控制去補(bǔ)貼的電站規(guī)模。未來(lái)在配電網(wǎng)中集中式、去補(bǔ)貼的光伏電站將蓬勃發(fā)展，政府也支持通過(guò)就近消納和用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)方式來(lái)發(fā)展風(fēng)光可再生能源。

目前，我們?cè)趲讉€(gè)配電網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)中，標(biāo)配500兆瓦以上裝機(jī)規(guī)模的可再生能源作為配電網(wǎng)的支撐電源點(diǎn)，預(yù)計(jì)隨著存量配網(wǎng)的進(jìn)一步放開(kāi)，所有配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)都將盡量建設(shè)集中式的用戶側(cè)就地消納的光伏電站。這就是要通過(guò)分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易、配電網(wǎng)改革來(lái)大量提升光伏電站裝機(jī)量的迫切需求。因?yàn)椴簧婕暗窖a(bǔ)貼，而且可再生能源都在配電網(wǎng)里消納，這受國(guó)家政策鼓勵(lì)。同時(shí)，能夠建設(shè)光伏電站的土地資源將會(huì)成為配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象。

這些光伏電站徹底擺脫補(bǔ)貼也能生存，去年分布式光伏迅猛發(fā)展，有很多已不是沖著補(bǔ)貼去的。我們算過(guò)，在中東部和華南地區(qū)，在用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)的情況下電站可以不要補(bǔ)貼存活。只是大家因?yàn)槟脩T了補(bǔ)貼，突然沒(méi)有了就覺(jué)得有點(diǎn)不習(xí)慣。

同時(shí)，我們預(yù)計(jì)，由于分布式能源的靈活調(diào)動(dòng)和使用，配電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)的隔墻售電將成為電力交易的常態(tài)。配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)會(huì)自發(fā)為隔墻供電提供結(jié)算和接入服務(wù)。此外，光伏+儲(chǔ)能有可能成為配電網(wǎng)的標(biāo)配，如果大電網(wǎng)在系統(tǒng)備用方面的服務(wù)很難到位，儲(chǔ)能就會(huì)成為配電網(wǎng)保證安全供電的首選。

三、配電網(wǎng)改革對(duì)光伏行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)

配電網(wǎng)改革對(duì)光伏行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)是存在的。

第一是小壟斷下不同投資主體的公平上網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)。配電網(wǎng)改革事實(shí)上是將原有的電網(wǎng)大壟斷機(jī)制改成小壟斷機(jī)制，為了追求更高的投資回報(bào)，絕大部分的配電網(wǎng)企業(yè)會(huì)朝著發(fā)配售一體化綜合發(fā)展。在現(xiàn)階段監(jiān)管體系還沒(méi)有完整建立的環(huán)境下，配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)僅有配電網(wǎng)業(yè)務(wù)屬于管制業(yè)務(wù)，可能會(huì)不合理地壓低其他電站的上網(wǎng)電價(jià)，減少非自營(yíng)電站的利用小時(shí)數(shù)，阻止其他競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)等，讓其他光伏電站遭受不公平待遇。

第二是配電網(wǎng)改革后終端電價(jià)下降的風(fēng)險(xiǎn)。配電網(wǎng)改革之后，電站之間競(jìng)爭(zhēng)和提高區(qū)域用電負(fù)荷，有可能將電價(jià)作為一個(gè)招商條件，逼迫電價(jià)呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，這會(huì)使得光伏電站電價(jià)體系受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。一方面屋頂業(yè)主會(huì)要求電站方提供價(jià)格更低廉的電能，另一方面，配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)也會(huì)要求電站業(yè)主提供價(jià)格更優(yōu)惠的電源。這將使得原來(lái)光伏電站投資主體的投資回報(bào)受到嚴(yán)重?fù)p害。未來(lái)分布式光伏電站的投資主體可能有兩個(gè)選擇，一是選擇去做配電網(wǎng)，另一個(gè)選擇可能是把電站賣給配電網(wǎng)，這個(gè)過(guò)程中會(huì)有很多博弈，影響整個(gè)配電網(wǎng)效益。

第三是高比例光伏電站接入的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。配電網(wǎng)改革全面啟動(dòng)后，高比例的光伏發(fā)電裝機(jī)接入電網(wǎng)會(huì)成為常態(tài)，由于投資和逐利的驅(qū)動(dòng)，初期的投資方基本不考慮電網(wǎng)安全和運(yùn)行穩(wěn)定性，盲目上馬光伏電站。因?yàn)槿パa(bǔ)貼之后規(guī)模不受控制，只要有利潤(rùn)，光伏電站的裝機(jī)規(guī)模是不可限量的。如果356號(hào)文發(fā)布，預(yù)計(jì)2019年光伏裝機(jī)規(guī)模有可能到60GW。建議地方政府在制定配電網(wǎng)規(guī)劃時(shí)嚴(yán)格論證消納比例和配電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題，把風(fēng)險(xiǎn)扼殺在無(wú)形之中。