我國(guó)售電側(cè)改革選擇“漸進(jìn)式”，試點(diǎn)先行基礎(chǔ)上，不斷總結(jié)完善相關(guān)信用管理體系、風(fēng)險(xiǎn)管控體系和市場(chǎng)監(jiān)管體系等，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)有序運(yùn)營(yíng)。正常、合理的電力市場(chǎng)交易價(jià)格應(yīng)能反映真實(shí)的市場(chǎng)供需關(guān)系和相應(yīng)的成本，售電側(cè)改革過渡期，存在市場(chǎng)主體數(shù)量不成規(guī)模、信息存在一定程度不對(duì)稱、市場(chǎng)主體行為監(jiān)管手段不夠完善、市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不健全等特點(diǎn)，這都會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)交易價(jià)格非正常波動(dòng)，影響售電側(cè)改革的有序推進(jìn)，應(yīng)當(dāng)積極防范。

一售電側(cè)改革過渡期特點(diǎn)及對(duì)電力

市場(chǎng)交易的影響

我國(guó)售電側(cè)改革主要任務(wù)是有序向社會(huì)資本放開售電業(yè)務(wù)，建立售電主體準(zhǔn)入和退出機(jī)制，多途徑培育售電主體，售電主體可采取多種方式通過電力市場(chǎng)購(gòu)電。售電側(cè)改革過渡期，電力市場(chǎng)交易呈現(xiàn)以下特點(diǎn)，主題變化如圖所示。

交易范圍局限在省內(nèi)，可能影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)效率

售電側(cè)改革目前以省為實(shí)體推進(jìn)，多開展省內(nèi)購(gòu)售電交易，對(duì)固有的發(fā)電格局影響不大，尤其對(duì)于發(fā)電市場(chǎng)集中度較高、機(jī)組利用小時(shí)數(shù)較高的省份，參與市場(chǎng)交易意愿不強(qiáng)，一定程度影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)效率。

交易主體數(shù)量不成規(guī)模，可能影響購(gòu)電競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度

對(duì)于售電主體實(shí)行分批公示，初期售電公司和直接交易大用戶數(shù)量不多時(shí)即開展購(gòu)售電交易，買方市場(chǎng)活躍度不高，容易形成市場(chǎng)力，影響市場(chǎng)交易的有序發(fā)展。

存在一定程度的信息不對(duì)稱，不利于市場(chǎng)交易可持續(xù)發(fā)展

售電側(cè)放開初期，交易主體可能對(duì)市場(chǎng)供需形勢(shì)、發(fā)電和售電市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)交易成交情況等信息掌握不全面，影響交易主體的競(jìng)價(jià)決策，造成市場(chǎng)交易價(jià)格大幅波動(dòng)。

交易規(guī)則調(diào)整，可能對(duì)市場(chǎng)交易產(chǎn)生影響

偏差電量考核的執(zhí)行、出清方式的調(diào)整、交易主體準(zhǔn)入門檻的變化等，都會(huì)對(duì)交易主體在決策申報(bào)、用戶選擇代理售電主體等方面產(chǎn)生影響，造成市場(chǎng)的波動(dòng)。

市場(chǎng)主體交易行為監(jiān)管體系不夠完善，影響市場(chǎng)的有序發(fā)展

突出表現(xiàn)在對(duì)電力市場(chǎng)的監(jiān)管職能分散于發(fā)改委、能源局等各個(gè)政府部門，中央和地方兩級(jí)管理體制職責(zé)權(quán)限也有重疊，分工不夠明確等方面。過去監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要依靠行政手段、突擊檢查等方法對(duì)電力交易實(shí)施監(jiān)管，監(jiān)管方式不夠規(guī)范化、精細(xì)化。面對(duì)售電側(cè)改革過渡期的新特點(diǎn)，高效監(jiān)管策略還有待建立健全，交易主體可能存在影響市場(chǎng)有序運(yùn)營(yíng)的行為。

二售電側(cè)改革過渡期電力交易價(jià)格

波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)交易價(jià)格形成機(jī)制

除了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、一次能源價(jià)格等電價(jià)傳統(tǒng)影響因素外，結(jié)合售電側(cè)改革過渡期的特點(diǎn)，交易價(jià)格還受到交易范圍、交易主體數(shù)量、交易規(guī)則調(diào)整，以及交易主體決策能力等因素的影響，導(dǎo)致電力市場(chǎng)交易價(jià)格是動(dòng)態(tài)變化的，也就產(chǎn)生了所謂的電價(jià)波動(dòng)。

市場(chǎng)供需關(guān)系、機(jī)組發(fā)電邊際成本以及機(jī)組的競(jìng)價(jià)決策等都會(huì)引起集中競(jìng)價(jià)交易電價(jià)的波動(dòng)。參與集中競(jìng)價(jià)交易的市場(chǎng)主體主要是發(fā)電機(jī)組，以及通過交易平臺(tái)按照集中競(jìng)價(jià)出清電價(jià)購(gòu)買電量的售電主體和大用戶。

在競(jìng)爭(zhēng)充分、監(jiān)管嚴(yán)格的較理想市場(chǎng)中，發(fā)電機(jī)組的最優(yōu)競(jìng)價(jià)策略是按照機(jī)組邊際成本報(bào)價(jià)。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不夠完善的環(huán)境下，發(fā)電機(jī)組會(huì)通過策略性投標(biāo)來獲得最大利潤(rùn)：發(fā)電機(jī)組會(huì)綜合考慮市場(chǎng)供需關(guān)系、自身機(jī)組發(fā)電邊際成本、下一交易周期出清價(jià)格的預(yù)測(cè)結(jié)果、其他發(fā)電機(jī)組或發(fā)電商的投標(biāo)行為，最終決定自身的投標(biāo)價(jià)格。

市場(chǎng)供需關(guān)系、機(jī)組發(fā)電邊際成本、售電公司的收益水平等都會(huì)引起雙邊交易電價(jià)的波動(dòng)。參與雙邊協(xié)商交易的市場(chǎng)主體包括參與直接交易的發(fā)電機(jī)組與售電主體或大用戶，以及售電主體與代理用戶。

在競(jìng)爭(zhēng)充分、監(jiān)管嚴(yán)格的較理想市場(chǎng)中，大用戶或售電主體可自由選擇發(fā)電機(jī)組，機(jī)組售電價(jià)格(發(fā)電商參照自身邊際成本定價(jià)) 的高低決定了在賣方市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力;大用戶或放開選擇權(quán)的普通用戶可自由選擇售電公司，售電公司的售電價(jià)格(包括售電公司購(gòu)電成本、售電公司收益、含線損的輸配電價(jià)、政府性基金)和服務(wù)質(zhì)量，決定了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，其中售電公司的購(gòu)電來源包括集中競(jìng)價(jià)交易電量和發(fā)電機(jī)組的雙邊協(xié)商交易電量，間接受到集中競(jìng)價(jià)交易和雙邊協(xié)商交易價(jià)格達(dá)成因素的影響。

正常交易價(jià)格波動(dòng)

交易價(jià)格波動(dòng)視成因可分為正常價(jià)格波動(dòng)和非正常價(jià)格波動(dòng)兩種情形。正常交易價(jià)格波動(dòng)，是在電力市場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)過程中，由機(jī)組發(fā)電邊際成本變化、市場(chǎng)供求關(guān)系變化，使得集中競(jìng)價(jià)交易和雙邊協(xié)商交易最終達(dá)成的價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)。

正常交易價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)

通常情況下，這種電價(jià)波動(dòng)幅度不會(huì)太大。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，部分國(guó)家劃定了電力市場(chǎng)中正常電價(jià)波動(dòng)閾值。如美國(guó)加州電力市場(chǎng)界定3個(gè)月內(nèi)平均價(jià)格上漲小于10%、12個(gè)月內(nèi)平均價(jià)格上漲小于5%為正常電價(jià)波動(dòng)。當(dāng)然，不排除特殊情況，如在我國(guó)因燃料價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)成本過高，造成市場(chǎng)交易價(jià)格較高，電價(jià)波動(dòng)幅度偏大，但這種情況會(huì)有一個(gè)較緩慢的形成過程。

影響分析

一是電價(jià)波動(dòng)幅度較小的情況下，有助于市場(chǎng)主體完善決策能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。對(duì)于電價(jià)波動(dòng)幅度較小的情況，屬正常的市場(chǎng)現(xiàn)象，能夠激勵(lì)參與集中競(jìng)價(jià)交易和雙邊協(xié)商交易的發(fā)電企業(yè)、售電公司、大用戶提升市場(chǎng)交易決策能力，包括提高對(duì)燃料市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)供需水平、市場(chǎng)價(jià)格的預(yù)測(cè)精度等，完善企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制和價(jià)格預(yù)警機(jī)制，有助于電力市場(chǎng)的完善和成熟。

二是對(duì)于電價(jià)波動(dòng)幅度超出合理閾值的情況，則會(huì)產(chǎn)生較為嚴(yán)重的負(fù)面影響，售電公司和用戶的購(gòu)電、用電需求萎縮，影響正常的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展秩序。相關(guān)市場(chǎng)主體無法履約，大用戶和放開選擇權(quán)的普通用戶轉(zhuǎn)由電網(wǎng)公司以政府管制價(jià)格進(jìn)行保底供電，此時(shí)電網(wǎng)企業(yè)如果從集中競(jìng)價(jià)交易中以較高的市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)電、以較低的保底售電價(jià)格供電(參照我國(guó)電價(jià)調(diào)整周期的特點(diǎn)，保底購(gòu)售電交易價(jià)格調(diào)整可能會(huì)滯后一年)，嚴(yán)重影響電網(wǎng)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，繼而影響電網(wǎng)正常投資、電力系統(tǒng)的有序運(yùn)行，整個(gè)電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展都會(huì)受到影響。

非正常交易價(jià)格波動(dòng)

非正常電價(jià)波動(dòng)是指電價(jià)偏離合理水平，不能反映真實(shí)的市場(chǎng)供需關(guān)系和相應(yīng)的成本。非正常電價(jià)波動(dòng)并不是由機(jī)組發(fā)電邊際成本變化、市場(chǎng)供求關(guān)系產(chǎn)生，而是擁有市場(chǎng)力的市場(chǎng)成員通過市場(chǎng)力危害市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致的價(jià)格畸高或畸低。

售電側(cè)改革初期，準(zhǔn)入交易主體數(shù)量不多，可能出現(xiàn)市場(chǎng)集中度偏高的問題。如發(fā)電集中度較高的省份，有可能利用自身在局部地區(qū)的市場(chǎng)支配地位，降低用戶的有效選擇權(quán)，獲得超額壟斷效益。部分地區(qū)尤其是試點(diǎn)階段和售電側(cè)放開初期，部分大用戶有較強(qiáng)的議價(jià)能力，也可能惡意壓低價(jià)格。

非正常交易價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)

非正常電價(jià)波動(dòng)幅度視具體情況而定，在電力供需不緊張的情況下，電價(jià)持續(xù)高于(低于)平均市場(chǎng)交易價(jià)格，且電價(jià)水平一直居于高位(低位)。通常市場(chǎng)集中度越高，電價(jià)的波動(dòng)幅度就越高。

影響分析

發(fā)電企業(yè)、售電公司或大用戶利用市場(chǎng)力獲得不正當(dāng)超額收益，會(huì)破壞正常的市場(chǎng)運(yùn)行秩序，降低市場(chǎng)運(yùn)行效率和資源配置效率。

三市場(chǎng)交易價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施

針對(duì)正常交易價(jià)格波動(dòng)

政府主管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高交易主體決策能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，同時(shí)強(qiáng)化市場(chǎng)成交價(jià)格監(jiān)控、監(jiān)管，科學(xué)合理界定正常電價(jià)波動(dòng)水平。

對(duì)于電價(jià)波動(dòng)幅度較小的正常情況：不作額外處置，如相關(guān)市場(chǎng)主體存在爭(zhēng)議和異議，按照相關(guān)規(guī)定合理解決;指導(dǎo)相關(guān)市場(chǎng)主體做好電力供需、電價(jià)預(yù)測(cè)等交易決策工作，指導(dǎo)相關(guān)市場(chǎng)主體建立電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)跨區(qū)省電力調(diào)配，有效緩解供需緊張的局面。

對(duì)于電價(jià)波動(dòng)幅度超出合理閾值的情況：為了維持經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展，政府對(duì)市場(chǎng)直接進(jìn)行干預(yù)，極端情況下政府可終止電力市場(chǎng)運(yùn)行。視具體成因，政府可采取非市場(chǎng)手段和措施，從電力供應(yīng)和電力需求上進(jìn)行直接干預(yù)，如直接鎖定購(gòu)售電價(jià)、電網(wǎng)公司執(zhí)行的管制價(jià)格實(shí)行聯(lián)動(dòng)，拉閘限電、削減終端用戶負(fù)荷需求，通過強(qiáng)制開機(jī)、增加跨區(qū)電力調(diào)配等措施努力增加電力供應(yīng)等。由此造成的損失，由政府?dāng)M定解決方案，向所有市場(chǎng)主體公開發(fā)布執(zhí)行，必要時(shí)損失由所有市場(chǎng)主體共同消化。

針對(duì)非正常交易價(jià)格波動(dòng)

政府監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化交易行為的監(jiān)控、懲罰和預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違背市場(chǎng)規(guī)則導(dǎo)致非正常電價(jià)波動(dòng)的行為。

一是加快全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)，通過擴(kuò)大交易范圍避免局部市場(chǎng)力的形成。售電側(cè)改革初期，針對(duì)交易主體數(shù)量規(guī)模不足、局部發(fā)電企業(yè)集中度偏高、發(fā)電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)較高、市場(chǎng)交易意愿不強(qiáng)等問題，通過加快全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)，允許更多符合條件的交易主體上平臺(tái)交易，能夠避免市場(chǎng)力的形成。在全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建立健全前，可提高跨區(qū)跨省交易開展頻次達(dá)到相同目標(biāo)。

二是對(duì)市場(chǎng)機(jī)制、交易規(guī)則進(jìn)行科學(xué)論證后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的平穩(wěn)、高效運(yùn)行。結(jié)合各省電力工業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況，因省制宜確定交易主體準(zhǔn)入條件、集中競(jìng)價(jià)交易出清方式，例如可通過“三寡頭測(cè)試”等，避免發(fā)電和售電側(cè)形成較高的市場(chǎng)集中度，從源頭降低非正常交易價(jià)格波動(dòng)發(fā)生的可能性，同時(shí)減少非市場(chǎng)主體(包括地方政府、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu))的市場(chǎng)干預(yù)行為和影響，避免售電市場(chǎng)在建設(shè)運(yùn)行初期因各方利益而扭曲畸形。

三是建立健全與售電側(cè)改革相適應(yīng)的市場(chǎng)監(jiān)管體系，為售電側(cè)改革可持續(xù)發(fā)展提供支撐和保障。一方面，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管機(jī)制規(guī)范化，完善事前、事中、事后監(jiān)管機(jī)制，事前監(jiān)管主要針對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件的設(shè)置和審核;事中監(jiān)管機(jī)制主要針對(duì)市場(chǎng)行為監(jiān)管，如市場(chǎng)成員是否擁有市場(chǎng)力、是否利用了市場(chǎng)力、市場(chǎng)成員利用市場(chǎng)力危害市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)的程度等;事后監(jiān)管機(jī)制主要針對(duì)非正常交易價(jià)格波動(dòng)責(zé)任主體的認(rèn)定和處罰。另一方面，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管手段多樣化，隨著售電主體的增多、監(jiān)管內(nèi)容的增加，應(yīng)用傳統(tǒng)監(jiān)管手段的同時(shí)，增加與“大云物移”等新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合，提高監(jiān)管效率和預(yù)警能力。

文章來源 | 《中國(guó)電力企業(yè)管理》2017年第2期