關注 | 全球及俄羅斯能源發展長期趨勢

2018-03-27 14:27:57 能源研究俱樂部　點擊量：評論 (0)

和此前歷年的能源展望一樣，各機構專家們對已經預見的趨勢和大多數新的趨勢有著相似的看法，但對這些趨勢的影響和意義有著各自的理解。尤其

和此前歷年的能源展望一樣，各機構專家們對已經預見的趨勢和大多數新的趨勢有著相似的看法，但對這些趨勢的影響和意義有著各自的理解。尤其是對全球能源系統中由于政策、技術和市場因素引起的變化、帶來的影響，專家們各持己見。全球能源市場上俄羅斯未來發展的最大不確定性，主要來自石油和石油產品方面。

各機構全球能源長期預測的變化

對于進行能源預測的機構來說，每年全球范圍內發生的與能源相關的各種事件、各種變化都是展望全球能源長期發展趨勢的重要前提和依據。2017年，包括中美兩國經濟和能源政策的變化，化石燃料市場對低迷價格環境的適應情況，各國政府可再生能源和能效發展扶持政策的強化以及推廣電動汽車的規劃等在內的各種新變化、新因素成為展望全球能源發展的重要依據，在國際能源署（IEA）、美國能源信息署（EIA）和歐佩克（OPEC）各自最新出版的展望報告中得以體現。這三份報告分別是IEA的《世界能源展望》（WEO-2017），EIA的《國際能源展望》（IEO-2017）和OPEC的《世界石油展望》（WOO-2017）。

IEA在其展望的基本情景中預測，到2040年，全球一次能源消費將增長近30%，其中三分之二的消費增量來自亞洲國家。中國仍將是世界最大的能源消費國，印度將憑借幾乎翻番的人口數量成為全球能源消費增長量最大的國家。東南亞、中東、部分非洲地區和拉丁美洲能源消費也將出現較大增長，而歐洲國家能源消費預計將降低10%。

EIA展望基本情景中對全球一次能源消費的預測與IEA相似，但是具體到各個地區，特別是發達國家和發展中國家的能源消費情況，EIA與IEA的預測差別較大。比方說，EIA認為，到2040年，歐洲的經合組織（OECD）國家能源需求將在2015年基礎上增長9%，北美國家一次能源消費將增長6%，而IEA預測北美能源消費增速僅在2%以上。EIA預計的非洲、中東和拉美國家2040年前一次能源需求年均增速比IEA基本情景中的預測值低0.3～0.6個百分點。此外，EIA認為，2040年前印度還無法撼動中國能源需求增長量全球第一的位置。

OPEC基本情景中預測的2040年前全球能源消費年均增速為1.2%，比IEA和EIA的預測值略高，IEA和EIA均認為能源消費年均增長1%。OPEC認為，歐洲OECD國家能源需求將略有降低，2015～2040年間總降幅為1.1%。全球一次能源消費的增長主要來自于中國和印度，到2040年，中印兩國能源需求增長量幾乎持平。

展望期內，三家機構基本預測情景中石油消費增速維持在12%（WEO-2017）～19%（IEO-2017）的范圍區間，石油在能源結構中的占比逐漸縮小（見圖1）。IEA和OPEC的基本情景認為，2025年后石油需求增速明顯放緩，而EIA則預言石油需求會加速增長。IEA預計，2025年前，除工業和石化方面需求外，汽車保有量上升是石油消費增長的重要原因，但是此后，隨著燃料經濟性能提升和電動汽車普及，陸上交通工具燃料消耗對石油需求增長的貢獻會越來越小。然而在三家機構基本預測情景中，航空和海運的燃料消耗始終是2040年前石油需求增長的主要因素。

預計印度、中國、中東、非洲和東南亞國家將成為石油和石油產品需求增長的主要貢獻力量，而歐洲和北美洲國家的石油和石油產品需求將有所下降。IEA在基本情景中預計，得益于美國非傳統油氣資源的進一步開發，到2030年美國整體上將實現石油和石油產品貿易順差。同時，非傳統油氣資源開發技術的推廣對于非OPEC國家2025年前石油產量提升有極大的助益，但三家機構在各自的基本情景中都認為，隨后OPEC國家的市場份額將再次增長。關于個別國家的產量增速和變化趨勢，各機構的長期預測差異明顯。

鑒于世界原油市場的系列不確定因素，預測長期油價的難度和復雜性較高。EIA在基本情景中預計，到2040年，原油價格將逐漸增至109美元/桶，而在按照經濟增長速度的不同而設置的其他備選情景中，預計原油最低價格和最高價格分別為43美元/桶和226美元/桶。IEA在基本情景中預計，到2040年，原油價格將達到111美元/桶，而在當前政策情景中，預計原油價格為136美元/桶，在新設置的可持續發展情景中，預計原油價格2025年增至72美元/桶，2040年降至64美元/桶。同時，IEA還指出，原油價格可能長期處于每桶50～70美元的水平，其主要原因有三：美國和其他國家低滲透儲層石油儲量目前很有可能被低估，石油開采技術迅速發展，以及電動汽車強勢推廣。

在三家機構的基本情景中，2015～2040年間，由于各國在溫室氣體減排方面的努力，全球一次能源消費中，天然氣增速明顯。展望期內，天然氣需求增長將達到43%（IEO-2017）～57%（WOO-2017）。亞洲、非洲、拉丁美洲和中東等地的發展中國家將成為天然氣需求增長的主要貢獻力量。IEA認為，全球天然氣產量增量的一半以上來自非常規天然氣資源（主要是頁巖氣）。得益于非常規天然氣資源的開發，到2040年，中國天然氣產量將增長1.5倍，美國天然氣產量將增長40%以上，無論是中國還是美國的天然氣產量增量預計都將明顯高于俄羅斯或伊朗。

近幾年來，煤炭在能源結構中的位置趨向式微。三家機構在各自的基本情景中一致認為，到2040年，歐洲、美國和中國的煤炭需求將會下降，煤炭在全球一次能源消費中的占比將從2016年的28%降至20%～23%。根據OPEC的預測數據，2040年的煤炭需求將在2015年基礎上增長10%，其主要驅動力是印度和東南亞國家能源需求的上漲。同時，在國際煤炭貿易中，動力煤將逐步讓位于焦煤。

三家機構在各自基本情景中對可再生能源的預測較為一致，預計到2040年可再生能源將增長80%～90%，并且可再生能源在各機構最新的展望中被賦予了更加重要的意義。根據IEA的預測數據，總體上可再生能源（傳統方式使用的生物質能源不計入此）在一次能源生產中的占比將從2016年的9%增至2040年的13%，增量的大部分來自于風能和太陽能，主要的增長地區包括中國、印度、美國和歐盟國家。屆時，可再生能源將滿足全球40%的電力需求。EIA的基本情景則認為，2040年可再生能源在全球電力生產中的占比為31%，這一數據與IEA當前政策情景的預測較為接近。

根據三家機構的基本情景預測，核電（有50%～80%的增長）對全球電力生產增長亦有所貢獻。預計核電裝機增長主要來自中國和印度，到2040年，中國在核電領域將擁有絕對的領先地位。歐盟和美國的核電裝機總量都將減少，而關于日本和韓國的核電發展情況，各方預測的差異開始顯現。

各長期預測中的俄羅斯能源未來

IEA、EIA和OPEC在各自展望的基本情景中對俄羅斯石油行業的預測可謂差異甚遠（見圖2）。OPEC和IEA（尤其是IEA）認為俄石油產量到2040年將有所下降，EIA則認為俄石油產量將有所增長。基于對俄羅斯石油出口減少的預期，IEA和OPEC分別認為2040年俄石油產量會有23.9%和1%的降幅。EIA認為2025年后全球石油和石油產量需求增長將更加穩健，并在此基礎上預言2015～2040年間俄石油產量會有3%的漲幅。預期的變化方向截然相反，這說明長期來看，俄羅斯石油行業在自身實力和競爭力方面具有高度的不確定性。

IEA和EIA的基本情景中對俄羅斯天然氣行業的預測較為相近，認為2040年俄天然氣產量將在2016年基礎上增長22%～23%。關于俄羅斯國內天然氣消費情況，IEA預計到2040年會有3%的增長，EIA則認為會維持2016年的消費水平（見圖3）。因此，天然氣產量增長主要源于出口增長以及一系列大型基礎設施項目投產的預期（如對華輸氣的“西伯利亞力量”天然氣管道、亞馬爾LNG 2期和3期、波羅的海LNG、北極LNG 2期項目等）。

IEA和EIA在基本情景中都認為，隨著天然氣發電、核電和可再生能源發電占比提升，俄羅斯國內煤炭需求將逐漸減少（見圖4）。同時IEA還分析稱，由于南亞和東南亞國家煤炭進口需求上漲，俄羅斯很有可能在激烈的競爭中拓展在這些地區的市場份額，預計俄煤炭出口量會有11%的增長，與2016年相比，2040年俄羅斯煤炭產量實際不會有什么變化。