本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過18億元(包括發(fā)行費用)募集資金將用于電力需求側(cè)線下用電服務及智能用電云平臺項目(11億)、綜合能源系統(tǒng)技術(shù)研究實驗室項目(2億)、償還銀行貸款及補充流動資金(5億)。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過8712萬股,發(fā)行的底價為20.66元/股。本次發(fā)行前,公司的實際控制人為鄭曉軍,金譽集團及其一致行動人合計持有上市公司總股本的30.89%。按照本次非公開發(fā)行數(shù)量上限計算,本次非公開發(fā)行完成后,金譽集團持股比例為18.86%,仍為公司控股股東,鄭曉軍仍為公司實際控制人,金譽集團及其一致行動人合計持有上市公司股份的比例變更為24.22%。

 

廣東是開展售電側(cè)改革的試點,智光依托三大優(yōu)勢開展售電業(yè)務?？毓勺庸緩V東智光用電投資有限公司擬以自有資金出資設立廣東智光電力銷售有限公司,注冊資本人民幣2.5億元。在11月6個配套文件發(fā)布后,售電側(cè)改革試點隨即推開,12月發(fā)改委、能源局就批復同意重慶市、廣東省開展售電側(cè)改革試點。廣東一直走在改革前沿,既是負荷大省也是資源大省,開展售電改革的外部環(huán)境優(yōu)越。智光地處廣東優(yōu)勢明顯,首先智光本身致力于成為用電服務側(cè)的綜合服務商,開展的用電服務積累了大量的客戶,以存量為切入開展售電業(yè)務具有先發(fā)優(yōu)勢;其次智光在節(jié)能領域與南網(wǎng)合作密切,彰顯深厚背景,在售電領域?qū)⒖梢耘c電網(wǎng)公司密切合作;最后能源平臺的建設將提升用戶的粘性,基于平臺的售電業(yè)務是目前國外最基本的開展方式。

 

智光經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)在業(yè)務上形成了“產(chǎn)品+服務+投資”的布局,為抓住現(xiàn)階段良好的發(fā)展機遇,公司擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金,以滿足電力需求側(cè)線下用電服務及智能用電云平臺項目建設的資金需求。公司將以用電量較大的工商業(yè)用戶為入口,為其提供從能源接入、能源調(diào)度、節(jié)能服務以及智能用電服務一體化的綜合能源供應和應用解決方案,未來擬打造用電側(cè)的能源傳輸、能源配置、能源交易、信息交互和智能服務于一體的基礎性服務網(wǎng)絡,并針對區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)、微網(wǎng)、綜合能源系統(tǒng)、分布式能源系統(tǒng)等開展全面的技術(shù)研究、技術(shù)跟蹤、技術(shù)應用開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,通過技術(shù)研究設施的投入和研究項目的開展,為公司未來的發(fā)展奠定技術(shù)基礎,提升公司核心競爭力,促進當前主營業(yè)務的發(fā)展。

 

平臺包括采用傳感器、用電云平臺和監(jiān)控運營管理三層架構(gòu)。平臺使用在線信息采集設備采集用電側(cè)信息,使用分布式電源監(jiān)控設備智能監(jiān)控分布式電源運行情況,數(shù)據(jù)經(jīng)廣域網(wǎng)存儲到智能用電云服務器,通過云存儲保存用戶用電信息、電能質(zhì)量信息、電能供求信息和用電設備本體信息,為需求側(cè)能源調(diào)度和智能用電服務數(shù)據(jù)支撐,智能云服務實時檢測用電設備關鍵位置運行情況、電能使用情況、分布式電源出力情況,利用云計算能力進一步分析用電、售電狀態(tài)并給出輔助決策,優(yōu)化能源配置管理,提高供電經(jīng)濟型和可靠性,使用電設備運行維護信息化、智能化,優(yōu)化售電服務流程,提高用戶的用電、購電體驗,極大減少人力維護成本,減少電能損耗,簡化用電和售電環(huán)節(jié),做到以用戶為核心的新型能源管理體系。項目建成后,將有利于公司為用戶提供能源配置服務、設備運維服務和節(jié)能分析服務,提高用戶的能源使用體驗。

 

用電服務業(yè)務初步建立起了行之有效的業(yè)務模式,能源互聯(lián)打造全方位服務體系。智光于2014年末設立的廣州智光用電服務有限公司在2015年初至今貢獻了約1,000萬元凈利潤,后陸續(xù)在肇慶、汕頭、東莞、江門、南寧成立子公司,未來隨著對用戶群體的不斷拓展,其經(jīng)營業(yè)績預計將持續(xù)增長。為繼續(xù)發(fā)展用電服務業(yè)務和開拓綜合能源服務業(yè)務,充分利用公司多年的業(yè)務積累和技術(shù)、人才儲備,公司擬通過本項目布局廣東省內(nèi)地級市及南方電網(wǎng)其他轄區(qū)中心城市,建立密集的用電服務網(wǎng)絡,以用電量較大的工商業(yè)用戶為入口,用電服務業(yè)務可拓展的空間極大。

 

據(jù)統(tǒng)計,全國工商業(yè)專變用戶約在300萬戶以上,其中廣東省全范圍內(nèi)工商業(yè)專變用戶數(shù)量約為32.75萬戶,對應的專變?nèi)萘繛?.29億千伏安,市場空間巨大,本次募投項目實施后,公司將加大在廣東省內(nèi)地級市及南方電網(wǎng)其他轄區(qū)中心城市進行拓展,在各城市布局需求側(cè)用電服務業(yè)務,提供覆蓋配網(wǎng)建設、分布式能源和微網(wǎng)、電力銷售、節(jié)能服務、電力設施運維、電力工程等全方節(jié)能服務優(yōu)勢明顯,與南網(wǎng)開展全面合作。

 

13年智光節(jié)能和南方綜合能源以49%和51%的出資比例投資900萬元成立貴州南能智光綜合能源有限公司,主要從事余熱發(fā)電、合同能源管理服務和新能源開發(fā),14年雙方進行同比例增資,貴州南能智光注冊資本增至5700萬元,顯示了雙方對于合作的滿意態(tài)度,目前貴州南能智光實施的貴州畢節(jié)江天水泥余熱發(fā)電項目、中電投綏陽化工余熱發(fā)電項目已進入效益分享期,另有黎平華新建材余熱發(fā)電和永富貴余熱發(fā)電項目將于本年度投入建設并實現(xiàn)運營。15年6月雙方再度合作,成立的南電能源綜合利用股份有限公司無論是從地域覆蓋上,還是從業(yè)務開展范圍上都要比貴州南能智光更全面,南方電網(wǎng)看中智光節(jié)能在余熱發(fā)電和新能源領域的行業(yè)優(yōu)勢,依托自身的客戶資源,強強聯(lián)合開展更廣泛的合作。

 

原標題:智光電氣:定增布局智能用電云平臺,打造用電側(cè)綜合服務商