2018年電能質量治理產業發展趨勢分析發展前景遠大

2018-01-16 14:23:37 前瞻產業研究院　點擊量：評論 (0)

電能質量治理的必要性隨著我國風電、光伏產業的快速發展，電力建設也在加速推進。在這過程中，我國電能質量問題也在凸顯，我國電力應用中常

電能質量治理的必要性

隨著我國風電、光伏產業的快速發展，電力建設也在加速推進。在這過程中，我國電能質量問題也在凸顯，我國電力應用中常見的電能質量問題主要有：諧波、三相不對稱、陷波、電壓閃邊、諧振暫態、脈沖暫態、電壓瞬變、噪聲等。其中，諧波與電壓瞬變是最為突出的兩個電能質量問題。每年因電能質量擾動和電氣環境污染引起的經濟損失非常驚人。

美國電力科學研究院EPRI的報告指出，全美因諧波等電能質量問題造成的損失每年高達300億美元。在中國，根據“中國電能質量行業現狀與用戶行為調研報告”數據顯示，在調查的32個行業共92家企業，有49家企業因電能質量問題造成經濟損失達2.5億元-3.5億元。目前，國際上電能使用率在56%左右，而我國目前的電能使用效率只有35%左右，很重要的原因就是電能質量低下所致。有關資料表明，日本電能的使用效率在56%左右，美國為52%，歐洲為52%。如果全國大范圍提高電能質量，以此提高電能的使用效率，將對節能減排起到非常重要的作用。

圖表1：各國電能使用效率比較(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

電能質量治理產業市場規模變化趨勢

由于我國尚處于電能質量產品的初級階段，而且很多建廠較早的大型企業尚未完成自動化改造，因此電能質量治理設備在所有產品中需求最高，接近整體的80%。而監控設備和軟件、服務大約各占整體市場的20%左右，監控設備的比例略高。未來，隨著工業自動化水平的提高，和電能質量意識的增強，軟件和監控設備的比例將有所提高。

圖表2：電能質量治理產業結構(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

電能質量本身并沒有一個統一的定義，無功功率補償、諧波治理、三相不對稱治理等等都屬于電能質量治理的范疇，主要的電能質量治理市場為無功補償和諧波治理裝置，兩項疊加，我們基本能夠得出電能質量治理市場的空間和變化特征。

近年來，我國電能質量市場在各方推動下增長迅速。尤其是濾波設備和無功補償設備，復合年增長率超過15%。前瞻估算，2017年我國電能質量治理產業銷售額達到近1093.9億元。

圖表3：2010-2017年中國電能質量治理產業市場規模變化(單位：億元，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

電能質量治理產業利潤水平變化趨勢

行業平均利潤水平和競爭程度與行業進入壁壘具有密切的關系。電力成套設備行業的從業企業數量眾多，競爭較為激烈，毛利潤一般保持在30%。而電力電子設備行業的技術壁壘較高，從業企業數量有限，毛利潤可達到50%左右。所以，電力電子設備行業的平均利潤水平要明顯高于電力成套設備行業的平均利潤水平。目前，我國電力成套設備和電力電子設備行業存在著龐大的市場需求，尤其是電能質量改善類電力電子設備，在新能源、節能減排政策和智能電網建設的推動下，市場需求增長迅速。

目前，國內有能力生產有源濾波裝置和動態無功補償裝置的生產企業較少，但在未來一段時期內，隨著電能質量治理行業的快速發展和受關注程度的不斷提高，從業企業的數量預計將持續增長，行業總體利潤水平可能出現一定程度的下降，但在行業內掌握核心技術和具有較高知名度的企業有望繼續保持相對穩定的利潤水平。

圖表4：2011-2017年中國電能質量治理產業部分企業毛利率(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

高壓動態無功補償裝置的設備生產廠家的數量相對較少，生產低壓動態無功補償裝置的企業相對較多，整體上呈現低壓動態無功補償裝置的低利潤和高壓動態無功補償裝置的高利潤。我國特高壓、高壓輸配電電網建設的加速，對于電能治理市場的需求會逐漸放大，但我國企業主要的競爭優勢在于價格和工程服務，其產品質量和穩定性要低于國外同類產品，在這方面，國內企業通過技術研發和創新，其利潤成長空間還能繼續加大。

電能質量治理產業未來發展趨勢

當前的經濟形勢非常有利于電能質量企業的發展。從政策上來看，節能減排、智能電網等政策、標準的推出為電能質量的發展提供了非常有利的政策環境。從市場需求來看，國內電能質量的市場空間非常廣闊，而且隨著用戶對電能質量的認知度不斷提高，市場空間將越來越大，有很大的市場潛力。前瞻認為，未來電能質量治理產業未來發展趨勢將包括以下三個方面：

1、產業規模保持快速穩定增長。無論是我國風電、光伏等可再生能源的發展，還是特高壓、高壓輸配電電網的鋪設，亦或是原有電網升級改造，無不為電能質量質量治理產業提供了非常廣闊的市場。

圖表5：2018-2023年中國電能質量治理產業市場規模預測(單位：億元)