近日，羅蘭貝格與德國(guó)汽車研究機(jī)構(gòu)亞琛汽車工程技術(shù)有限公司共同發(fā)布了《2018年全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告(后文簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”)。面對(duì)汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)，《報(bào)告》從技術(shù)、行業(yè)、市場(chǎng)三個(gè)維度，全面比較了全球主要汽車大國(guó)(中、德、法、意、美、日、韓)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。此外，《報(bào)告》還為電池制造商和整車廠提出了發(fā)展建議。

近年來，電動(dòng)汽車前所未有地受到了公眾關(guān)注，各汽車大國(guó)均在此領(lǐng)域發(fā)力。《報(bào)告》顯示，就全球七大主要汽車國(guó)家2018年的汽車發(fā)展指數(shù)來看，中國(guó)仍保持領(lǐng)先地位，美國(guó)排名上升，與中國(guó)并列首位。日本在行業(yè)與市場(chǎng)兩個(gè)層面上均有增長(zhǎng)，超越德國(guó)，位居第三位。

技術(shù)

在技術(shù)層面，法、德穩(wěn)居一二名。對(duì)此《報(bào)告》分析指出，法國(guó)仍領(lǐng)先的的原因是該國(guó)的整車廠提高了插電式混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)量，并對(duì)過去相對(duì)狹窄的產(chǎn)品線進(jìn)行了擴(kuò)展，但總體而言，法國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)仍是低成本、高性價(jià)比的小型純電動(dòng)車。

而與法國(guó)相比，德國(guó)整車廠的產(chǎn)品組合更加豐富，但其重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了插電式混合動(dòng)力汽車與純電動(dòng) SUV，這導(dǎo)致德國(guó)的技術(shù)指標(biāo)得分與去年相比略有下降。但《報(bào)告》預(yù)測(cè)，隨著近期大量計(jì)劃電動(dòng)車型的公布與推出，未來，德國(guó)的技術(shù)指標(biāo)評(píng)分有望上升。

(2018全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù))

同時(shí)，《報(bào)告》顯示，韓國(guó)和美國(guó)已經(jīng)超越日本分別上升至三、四名，其原因是韓國(guó)整車廠近年來推出了越來越多高性價(jià)比的車型，并反映在了終端零售上。而美國(guó)整車廠重點(diǎn)關(guān)注中型純電動(dòng)汽車，所以在技術(shù)能力上略有提升。

對(duì)于日本排名下降的原因，《報(bào)告》分析指出，目前日本整車廠在現(xiàn)有的產(chǎn)品組合中增加的車型電池容量較大，而未來插電式混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)量占比有望加大，但由于插電式混合動(dòng)力汽車的電動(dòng)續(xù)航里程較短、電動(dòng)最高時(shí)速較低，所以其產(chǎn)量占比的增加會(huì)在一定程度上拉低日本整體電動(dòng)汽車的技術(shù)能力水平。

(即將面市的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車的性價(jià)比)

而在七大主要汽車國(guó)家中，技術(shù)層面上排名最后的兩位是中國(guó)和意大利。究其原因是政府減少了對(duì)電動(dòng)汽車研發(fā)的支持，研發(fā)經(jīng)費(fèi)持續(xù)降低。如下表的中國(guó)，電動(dòng)汽車的研發(fā)投資僅為9800萬(wàn)歐元，對(duì)比研發(fā)投資金額最高的法國(guó)，資金額度少了不是一點(diǎn)半點(diǎn)。

(各國(guó)電動(dòng)汽車研發(fā)投資)

行業(yè)

從行業(yè)角度來說，中國(guó)仍保持在領(lǐng)先地位，原因是其電動(dòng)汽車與電池的生產(chǎn)增長(zhǎng)快、預(yù)期高。美國(guó)的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了高達(dá)100%左右的增長(zhǎng)，位居第二位。雖然德國(guó)的增長(zhǎng)率也與美國(guó)持平，但總體而言，德國(guó)在電池生產(chǎn)方面較為欠缺，所以排名第五。取而代之的第三位是日本，隨后是韓國(guó)。

《報(bào)告》顯示，韓國(guó)的整車廠車型大幅增加，增長(zhǎng)率較高，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)了400%，在絕對(duì)產(chǎn)量上高于法國(guó)，但仍低于日本。排名最后的兩位是法國(guó)和意大利。

(2016-2021年各國(guó)市場(chǎng)電池產(chǎn)量)

此外，《報(bào)告》分析稱，中國(guó)在未來幾年仍有望保持領(lǐng)先地位，這主要得益于在過去的18個(gè)月中，中國(guó)頒布了多項(xiàng)關(guān)于電池的法律法規(guī)。如《汽車動(dòng)力蓄電 池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》、《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》、《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017 年)》 (征求意見稿)和未來逐步取消汽車外資股比限制的政策。

市場(chǎng)

就市場(chǎng)發(fā)展層面而言，各國(guó)電池和插電式混合動(dòng)力汽車的銷量都十分可觀。

(所有國(guó)家的電動(dòng)汽車市場(chǎng)均有所增長(zhǎng))

其中，排名第一的是中國(guó)，中國(guó)的銷量比前一年增長(zhǎng)了約70%。此外在2017年，中國(guó)純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車在新注冊(cè)車輛中的占比超過了2%，成為首個(gè)超過這一比例的國(guó)家。緊隨其后的是法國(guó)，雖然法國(guó)的絕對(duì)銷量低于德國(guó)，但其市場(chǎng)占有率略高，銷量增長(zhǎng)較為溫和，同比增長(zhǎng)25%。《報(bào)告》顯示，在排名第三位的德國(guó)，其電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)了90%以上，純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車在新注冊(cè)車輛中的比例約為1.5%。

(電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)——按照各項(xiàng)指標(biāo)排序)

美國(guó)居于第四位，但其銷量增長(zhǎng)率與第二位的法國(guó)持平。同樣增長(zhǎng)高速的是日本和韓國(guó)，自2016年日本市場(chǎng)陷入停滯后，現(xiàn)已開始大幅回升，增長(zhǎng)速度創(chuàng)下歷史新高，名列第五位。雖然韓國(guó)的增長(zhǎng)率也高達(dá)三位數(shù)，但其電動(dòng)汽車的市場(chǎng)占有率仍不足1%，排名僅為第六位。

對(duì)于意大利排名最后的原因，《報(bào)告》分析指出，這是由于意大利本土整車廠鮮有電動(dòng)汽車車型推出，所以導(dǎo)致純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車在2017年新注冊(cè)車輛中的占比僅為0.25%，電動(dòng)汽車市場(chǎng)并未出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

(從三大指標(biāo)看領(lǐng)先國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化)

戰(zhàn)略

目前，電動(dòng)汽車行業(yè)的研發(fā)周期越來越短、發(fā)布的新車型越來越多，許多整車廠和供應(yīng)商很難對(duì)產(chǎn)品做出正確的市場(chǎng)定位。而功能對(duì)標(biāo)與設(shè)計(jì)的對(duì)標(biāo)分析能幫助整車廠和供應(yīng)商回答關(guān)鍵問題。一般而言，整車廠更關(guān)注系統(tǒng)或技術(shù)水平， 供應(yīng)商則更加關(guān)注子系統(tǒng)、子部件與零部件層面的多種解決方案。

《報(bào)告》顯示，功能對(duì)標(biāo)分析結(jié)果表明，傳動(dòng)系統(tǒng)與能源儲(chǔ)存是決定電動(dòng)汽車性能的關(guān)鍵部件。所以，分析能耗、檢查電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)的效率、識(shí)別電池組的詳細(xì)特征非常重要。此外，就續(xù)航里程較長(zhǎng)的純電動(dòng)汽車而言，其電池的重量比例高于內(nèi)燃機(jī)的重量比例，且考慮到碰撞安全問題，與碰撞安全功能相關(guān)的電池外殼可能在總重量中的比例超過 40%。所以，汽車電池外殼的設(shè)計(jì)與位置也可以成為電動(dòng)汽車制造商拉開差距的關(guān)鍵因素。

《報(bào)告》分析指出，電池充電器集成、 熱管理優(yōu)化、創(chuàng)新合成材料的應(yīng)用以及連接技術(shù)可以幫助減輕電池外殼的重量，從而提高電池系統(tǒng)的能量密度。此外，為了實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)的續(xù)航里程，需要電池容量更大的高壓電池，因此未來電池重量需要進(jìn)一步降低。

(對(duì)標(biāo)分析中的重量平衡案例)

此外，在電池方面，《報(bào)告》預(yù)測(cè)，未來十年全球電動(dòng)汽車的銷量預(yù)計(jì)將大幅提高，汽車電池的需求預(yù)計(jì)將從 2017年的74GWh增長(zhǎng)到2030年的近1600GWh。

(全球乘用車、共享汽車、商用車對(duì)電池的需求)

由于電池的需求不斷上漲，所以重要原材料的價(jià)格也在不斷上升。而在電池活性材料的所有主要元素——鋰、鎳、鈷、錳、鋁和碳中，鋰和鈷是價(jià)格敏感度最高的原料。

《報(bào)告》分析稱，為保障實(shí)物供應(yīng)，無論是碳酸鋰或者氫氧化鋰，鋰的產(chǎn)能都需要重新部署與提升。除了所需的初期投資之外，新項(xiàng)目上線的交付周期(最多十年)至關(guān)重要，這將決定市場(chǎng)持續(xù)異常高價(jià)的時(shí)長(zhǎng)。在鈷的方面，其原材料產(chǎn)能通常由全球?qū)︺~或鎳的需求決定。所以，鈷市場(chǎng)仍存在投機(jī)行為，很可能將面臨一段時(shí)間的實(shí)物供應(yīng)短缺。

(鈷和碳酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì))

此外，由于受到提高電池能量密度的整體技術(shù)發(fā)展的影響，電池陰極材料在材料構(gòu)成上重點(diǎn)關(guān)注高鎳材料。

(乘用車電池對(duì)陰極材料的需求)

同時(shí)，《報(bào)告》指出，過去兩年原料價(jià)格的上漲相比，改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與規(guī)模對(duì)節(jié)省 電池成本的潛在影響更低。

(在規(guī)模與原料影響下的電池成本走勢(shì))

所以，為了克服對(duì)高度波動(dòng)的原材料價(jià)格的依賴，《報(bào)告》建議電池制造商可以采取以下三項(xiàng)措施：

1、采用鋰鎳鈷鋁為基礎(chǔ)的陰極材料和硅或鋰金屬箔等先進(jìn)的陽(yáng)極材料開發(fā)下一代電池組。

2、引入更為先進(jìn)的制造工藝，例如干涂層、高速疊片、或使用鋰金屬陽(yáng)極材料的先進(jìn)電池設(shè)計(jì)等。

3、在前體與原材料加工方面應(yīng)用上游一體化戰(zhàn)略，開發(fā)全面集成的價(jià)格與供應(yīng)對(duì)沖策略，涵蓋從短期現(xiàn)貨市場(chǎng)套期保值到冶礦與精煉項(xiàng)目大規(guī)模投資的所有潛在措施。

而從整車廠的角度來講，為了避免或減少對(duì)供應(yīng)商的依賴，《報(bào)告》建議整車廠：

1、建立自主電池生產(chǎn)，同時(shí)與供應(yīng)鏈上的相關(guān)企業(yè)建立緊密的長(zhǎng)期合作關(guān)系來降低風(fēng)險(xiǎn)。

2、改變供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，減少壟斷，納入更多其他電池制造商并支持其發(fā)展，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

此外，整車廠還可以通過建立自主電池回收再利用業(yè)務(wù)，來掌控廢舊電池組和回收材料再利用于未來電池生產(chǎn)。

作者：張男