行業(yè)洗牌or市場(chǎng)擴(kuò)容：新能源客車能否越過(guò)山丘?

近年來(lái)，在持續(xù)不斷的利好政策的支持和促進(jìn)下，新能源客車市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中，截至2017年底，新能源公交車保有量已達(dá)25.1767萬(wàn)輛。

伴隨著市場(chǎng)的持續(xù)火爆，我國(guó)新能源客車企業(yè)已從2015年的61家增加至目前的77家。但其中45家為銷量200輛以下的小企業(yè)，“小散亂”的行業(yè)亂象日益凸現(xiàn)。

隨著2018年新能源汽車補(bǔ)貼新政的落地實(shí)施，在客車補(bǔ)貼下滑40%的語(yǔ)境下，行業(yè)提前開(kāi)始“清理門戶”。

與此同時(shí)，新能源客車市場(chǎng)擴(kuò)容方案提上議事日程。2018年1 月 21 日，交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)劉小明再次在行業(yè)論壇上重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：交通運(yùn)輸領(lǐng)域新能源汽車推廣已經(jīng)在2017年底提前實(shí)現(xiàn)“十三五”期間30萬(wàn)輛目標(biāo)，下一步的推廣目標(biāo)是到2020年達(dá)到60萬(wàn)輛。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)與評(píng)估，這60萬(wàn)輛里，新能源公交車應(yīng)該占據(jù)半壁江山。

那么，面臨行業(yè)洗牌和市場(chǎng)擴(kuò)容的冰火雙至，新能源客車行業(yè)能否越過(guò)山丘?誰(shuí)又能分享市場(chǎng)擴(kuò)容后的“大蛋糕”?

2018或開(kāi)啟新能源客車行業(yè)淘汰賽

近年來(lái)，在持續(xù)不斷的利好政策的支持和促進(jìn)下，新能源客車市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是2016年的火箭式躥升，讓人記憶深刻，截至2016年底，新能源公交車保有量已達(dá)16.5萬(wàn)輛，而截至2017年底，新能源公交車保有量已達(dá)25.1767萬(wàn)輛，已提前突破2020年20萬(wàn)輛的推廣目標(biāo)。

但過(guò)度依賴補(bǔ)貼也出現(xiàn)了政策套利、部分車企騙取國(guó)家補(bǔ)貼的情況，“小散亂”的行業(yè)亂象也日益凸現(xiàn)。

伴隨著市場(chǎng)的持續(xù)火爆，我國(guó)新能源客車企業(yè)已從2015年的61家增加至目前的77家。從國(guó)內(nèi)新能源客車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)看，2017年前11個(gè)月，銷量為200輛以下的客車企業(yè)為45家。這些數(shù)量眾多的企業(yè)或?yàn)樾逻M(jìn)入者，或者為存量盤活的小型企業(yè)，由于資金不足、產(chǎn)品技術(shù)落后等問(wèn)題，在地方政府的“呵護(hù)”下艱難求生，更遑論進(jìn)入全國(guó)市場(chǎng)，面臨日益邊緣化的窘境，出局或被重組成為其必然之宿命。

正是基于對(duì)行業(yè)野蠻生長(zhǎng)、亂象叢生現(xiàn)狀的廓清，我國(guó)政府開(kāi)始實(shí)施整治和規(guī)范行業(yè)發(fā)展的一系列舉措，多頻和大幅調(diào)整補(bǔ)貼政策是重中之重。2016年底，對(duì)2016-2020年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，原定的補(bǔ)貼退坡計(jì)劃也做出修訂，按照2016年的調(diào)整政策，新能源汽車補(bǔ)貼將分別于2019年和2020年退坡20%，至2020年完全取消。按當(dāng)時(shí)的計(jì)劃，2018年新能源汽車補(bǔ)貼將保持穩(wěn)定，但是，隨著2018版補(bǔ)貼的正式出爐，宣告了此次調(diào)整等同于提前退坡。

工信部部長(zhǎng)苗圩曾公開(kāi)表示，相較于2020年底一次性調(diào)整新能源汽車補(bǔ)貼政策，中國(guó)政府傾向于分段釋放調(diào)整壓力，以期平穩(wěn)渡過(guò)補(bǔ)貼退坡階段。

為防止補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整帶來(lái)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，2018年補(bǔ)貼政策調(diào)整給企業(yè)留出4個(gè)月過(guò)渡期。2018版補(bǔ)貼從2月12日開(kāi)始實(shí)施，2月12日至6月11日為過(guò)渡期。過(guò)渡期內(nèi)，新能源乘用車、新能源客車補(bǔ)貼將按照2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍核算，新能源貨車及專用車按0.4倍核算，燃料電池汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。

中央補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡的同時(shí)，地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也在醞釀推出。相關(guān)《通知》指出，從2018年起，地方政府應(yīng)調(diào)整新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼，向充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、車輛使用、車輛運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域傾斜。

有專家解讀為，中央層面傾向于取消地方補(bǔ)貼，北京市可能是地方補(bǔ)貼率先退出的城市。

種種跡象表明，2018版補(bǔ)貼提高了相關(guān)技術(shù)、性能等指標(biāo)，“青睞”優(yōu)質(zhì)企業(yè)傾向明顯，對(duì)破除地方保護(hù)也會(huì)起到積極作用。

如此，隨著洗牌進(jìn)一步加速，新能源客車行業(yè)集中度正在迅速提升。

可以說(shuō)，補(bǔ)貼退坡不只是“2020后補(bǔ)貼時(shí)代”的要求,同樣也是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)跨越幼稚期和培育期不得不采取的手段。

對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著補(bǔ)貼政策的加速退出，2018年或許也意味著政府主導(dǎo)市場(chǎng)的模式進(jìn)入尾聲，企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)的新階段已經(jīng)開(kāi)啟。

市場(chǎng)擴(kuò)容顯商機(jī) 10強(qiáng)企業(yè)瓜分“大蛋糕”

數(shù)據(jù)顯示，2017年，10強(qiáng)客車企業(yè)共銷售38.86萬(wàn)輛，占客車銷售總量的75.58%;而在新能源客車領(lǐng)域，不管是從純電動(dòng)還是插電混動(dòng)的角度來(lái)看，前10名的市場(chǎng)占比分別達(dá)到83%和88%，“二八效應(yīng)”明顯。

尤其是2017年,新能源客車在國(guó)內(nèi)銷售共86767輛,雖同比下降24.41%,但其中排名前10家的企業(yè)累計(jì)銷售74286輛，新能源客車占比高達(dá)85.62%，品牌集中度得以有效提升。

從 2017年1-12月累計(jì)產(chǎn)量看，宇通客車保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，是2017年唯一一個(gè)累計(jì)產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)的企業(yè)，新能源客車?yán)塾?jì)產(chǎn)量24722輛。2017年前三強(qiáng)分別為宇通、比亞迪、中通，與2016年前三強(qiáng)保持一致，不過(guò)2016年排名第三的比亞迪2017年排名第二，其中比亞迪1-12月新能源客車?yán)塾?jì)產(chǎn)量8688臺(tái)，中通累計(jì)產(chǎn)量8180臺(tái)。雖然前三強(qiáng)排位略有變動(dòng)，但新能源客車前三強(qiáng)格局已基本確定。

緊隨其后的珠海銀隆(6321輛)、中車時(shí)代(6019輛)、北汽福田(5011輛)、上海申龍(4702輛)、廈門金旅(4647輛)則為第二梯隊(duì)。相比2016年行業(yè)排名，2017年排名第四的珠海銀隆和排名第七的上海申龍均為前十強(qiáng)的新進(jìn)入者，安凱客車和蘇州金龍退出前十強(qiáng)，2017年分別排名第十一和十四名。

尤其值得一提的是，作為10強(qiáng)的新進(jìn)入者，珠海銀隆和上海申龍的進(jìn)階成為構(gòu)建新格局的實(shí)力派，兩者均憑借優(yōu)質(zhì)資本的賦能而在新能源客車市場(chǎng)迅猛發(fā)力而表現(xiàn)搶眼。

從行業(yè)10強(qiáng)上榜名錄和座次排序的變化中，依稀可以看出優(yōu)秀企業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的背后折射出的創(chuàng)新求變從而提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的實(shí)效路徑。

如果說(shuō)，比亞迪和珠海銀隆憑借其在新能源汽車領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和先發(fā)效應(yīng)而厚積薄發(fā)，那么，優(yōu)質(zhì)資本的加持則使上海申龍迅速擺脫資金不足的困擾，而成為構(gòu)建新格局的最為活躍的蓬勃新勢(shì)力，其2017年增幅達(dá) 236.58%,居行業(yè)首位。當(dāng)然，不能不說(shuō)珠海銀隆的資本運(yùn)作也相當(dāng)精彩，在董明珠等資本大鱷的加持下，其規(guī)模和品控驚艷業(yè)界。

除此，“一優(yōu)多強(qiáng)”的新戰(zhàn)略布局將助力中通客車沖刺2.5萬(wàn)輛的2018新目標(biāo)。

在優(yōu)秀企業(yè)更上層樓的奮進(jìn)中，劣質(zhì)企業(yè)的“滅亡”將加快速度，45家銷量200輛以下的新能源客車企業(yè)的命運(yùn)已昭然若揭。

而隨著洗牌大戰(zhàn)的開(kāi)啟，兼并重組的浪潮或許也將進(jìn)一步在新能源客車領(lǐng)域拍打起激越的喧響。

正能量的例證莫過(guò)于東旭光電的重拳發(fā)力。東旭光電是中國(guó)綜合性高新技術(shù)企業(yè)，2017年年初收購(gòu)國(guó)內(nèi)知名整車企業(yè)—申龍客車，正式進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，并初步構(gòu)建起基于石墨烯新材料的包括動(dòng)力電池、智聯(lián)車燈等系列新能源汽車應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)。該公司在2017年11月參股氫燃料電池企業(yè)—億華通，強(qiáng)化雙方在燃料電池車輛開(kāi)發(fā)應(yīng)用和市場(chǎng)推廣等方面的合作，并積極推動(dòng)在2018年底前推廣100臺(tái)燃料電池客車。同時(shí)，東旭光電2017年6月和11月分別在廣西南寧和四川綿陽(yáng)各投資30億元，通過(guò)兼并重組當(dāng)?shù)剀嚻蟮姆绞皆诋?dāng)?shù)亟ㄔO(shè)年產(chǎn)10000輛新能源客車和30000輛新能源物流專用車的大型新能源車生產(chǎn)基地。

從新能源客車的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，伴隨著行業(yè)集中度的不斷提升，行業(yè)發(fā)展將更加規(guī)范、有序、健康、可持續(xù)。

而市場(chǎng)擴(kuò)容帶來(lái)的“大蛋糕”，也只有包括10強(qiáng)在內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)有能力、有資格分享。

而在10強(qiáng)企業(yè)“守擂”與新勢(shì)力“打擂”的博弈中，上榜名錄和座次排序或?qū)⒃俅巫兓谩?/p>

2018年，波詭云譎，大浪淘沙。誰(shuí)將勝出?

讓我們共同期待歲末捷報(bào)!