隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)總數(shù)保持增加，但國家補(bǔ)貼退坡，技術(shù)門檻逐年提升，雙積分政策正式執(zhí)行，這不僅加劇著海內(nèi)外車企間的競爭，同時(shí)也將加大動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的競爭。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為，2020 年以后不同勢力車企將密集投放產(chǎn)品，屆時(shí)車企競爭將正式拉開，這要求參與車企從當(dāng)前開始在供應(yīng)鏈、產(chǎn)品、渠道等多方面做好儲(chǔ)備，否則在后續(xù)競爭中，面臨競爭力不足風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，當(dāng)前，國內(nèi)動(dòng)力電池面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)能利用率偏低的局面，高端產(chǎn)能暫不能滿足市場需求;而虎視眈眈的日韓企業(yè)又摩拳擦掌開始重返中國市場。補(bǔ)貼退出后，中日韓動(dòng)力電池企業(yè)的近身肉搏戰(zhàn)將迅速開啟。

近期種種跡象顯示，日韓電池企業(yè)出于維穩(wěn)供應(yīng)鏈、降低成本、重新適應(yīng)中國新能源市場等需求，其供應(yīng)鏈本土化策略的苗頭開始顯現(xiàn)。這意味著，國內(nèi)將有更多優(yōu)質(zhì)上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將迎來國際廠商供應(yīng)鏈導(dǎo)入機(jī)會(huì)，而產(chǎn)能分配也將成為企業(yè)思考的重要命題。

9月20日，由高工產(chǎn)研和中信證券聯(lián)合主辦的新能源汽車投資策略會(huì)在深圳舉行，與相關(guān)企業(yè)決策層、戰(zhàn)略投資部門、證券研究所、VC/PE、基金等機(jī)構(gòu)投資者、新興產(chǎn)業(yè)上市公司一起共同探討未來鋰電市場走勢和投資熱點(diǎn)，詳細(xì)解讀產(chǎn)業(yè)宏觀形勢、市場風(fēng)險(xiǎn)及投資應(yīng)對策略。

會(huì)上，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長周發(fā)濤、高工產(chǎn)業(yè)研究院副院長高小兵、星源材質(zhì)銷售總監(jiān)王大紅、塔菲爾Pack事業(yè)部總經(jīng)理黃永輝、中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員王德宇、新嘉拓總經(jīng)理齊曉東、中天鴻鋰總經(jīng)理陳進(jìn)昭等發(fā)表了精彩觀點(diǎn)分享。

廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長周發(fā)濤表示，從新能源政策趨勢來看，國家發(fā)展新能源汽車的大方向、信心、決心不會(huì)改變，但是發(fā)展方向會(huì)有所調(diào)整。政府將從推動(dòng)生產(chǎn)向推動(dòng)市場轉(zhuǎn)變，政策趨向鼓勵(lì)需求端使用;支持新能源發(fā)展的政策會(huì)有放有收、有寬有嚴(yán);補(bǔ)貼類別也會(huì)有增有減，會(huì)更傾向技術(shù)補(bǔ)貼動(dòng)力電池。

同時(shí)，雙積分政策等長效機(jī)制的建立，新能源汽車市場穩(wěn)定預(yù)期;產(chǎn)業(yè)投資會(huì)從盲目無序變得有序;從注重?cái)?shù)量變?yōu)樽⒅禺a(chǎn)業(yè)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)由量到質(zhì)的提升。政策將由指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大向做強(qiáng)轉(zhuǎn)變，新能源汽車使用領(lǐng)域也將從公共領(lǐng)域轉(zhuǎn)向私人消費(fèi)領(lǐng)域。

高工產(chǎn)業(yè)研究院副院長高小兵認(rèn)為，國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)競爭格局及趨勢處于調(diào)整、分化，強(qiáng)者恒強(qiáng)的階段。上半場友誼賽已經(jīng)結(jié)束，接下來是圍繞資本、技術(shù)、產(chǎn)能、規(guī)模、戰(zhàn)略展開的全方位拉鋸戰(zhàn)，尤其是資金將成為比較關(guān)鍵的競爭要素。

當(dāng)前動(dòng)力電池整體競爭格局遠(yuǎn)未形成，除一線梯隊(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢突出外，二三線梯隊(duì)企業(yè)間的競爭才剛剛開始。且資本還在進(jìn)入，而新進(jìn)入者整體規(guī)模體量級別較之以往都有上升。可以預(yù)見的是，隨著產(chǎn)業(yè)調(diào)整，行業(yè)整合速度將進(jìn)一步加快，整合規(guī)模更大，動(dòng)力電池廠商總數(shù)將逐步減少。

星源材質(zhì)銷售總監(jiān)王大紅表示，基于國內(nèi)隔膜廠商對于動(dòng)力電池產(chǎn)能配套的過度預(yù)判以及覬覦高毛利的資本瘋狂入局，多重因素導(dǎo)致今年隔膜行情一片寒冬，競爭異常激烈，毛利下行，價(jià)格將繼續(xù)走低。

而隨著技術(shù)、資金等方面的因素，企業(yè)間差距將拉大，而那些小批量生產(chǎn)、質(zhì)量無法保證的企業(yè)必然將被行業(yè)淘汰出局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展到后期將進(jìn)行一個(gè)整合。

塔菲爾Pack事業(yè)部總經(jīng)理黃永輝對中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)趨勢進(jìn)行了闡述分析。他表示，作為全球規(guī)模最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在近幾年的高速發(fā)展過程中正在蓄積驅(qū)動(dòng)世界的新動(dòng)能。產(chǎn)銷量持續(xù)快速增長，行業(yè)集中度在競爭中提升。同時(shí)，宏觀引導(dǎo)成效顯著，能量密度進(jìn)步突出。

值得注意的是，今年以來國內(nèi)發(fā)生多起電動(dòng)車燒車事故，引起了業(yè)內(nèi)對于純粹追逐高能量密度的擔(dān)憂和非議。他呼吁電池企業(yè)在提高能量密度的同時(shí)，不能以犧牲可靠性、安全性等性能為代價(jià)。

中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員王德宇表示，當(dāng)前高鎳材料的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，國際制造商穩(wěn)定生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品，以NCA為主，正在發(fā)展鎳90材料。國內(nèi)制造商產(chǎn)品品種有差距，但進(jìn)步很快，產(chǎn)品包括811和NCA。

從材料經(jīng)濟(jì)性來看，高鎳材料加工成本較高，額外支出包含使用氧氣、微米級LiOH、需要水洗工藝和電池干燥房等;但綜合成本低于523、622。不過高鎳材料具備能量密度高等優(yōu)勢，具體需要等待市場反饋。

新嘉拓總經(jīng)理齊曉東發(fā)表了“鋰電設(shè)備行業(yè)市場分析及展望”的精彩主題演講，他表示，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)模式和特征是技術(shù)、大規(guī)模制造、資本，智能化制造也是高安全性保障、高效低成本、精益生產(chǎn)和改善、產(chǎn)品全生命周期管理的支撐。

目前，國內(nèi)動(dòng)力電池前段裝備企業(yè)在技術(shù)上不斷追趕日韓企業(yè)，甚至已經(jīng)出現(xiàn)超越者。加上中后段裝備以及物流系統(tǒng)的完善，使得整個(gè)生產(chǎn)鏈條得到均衡彌補(bǔ)。但風(fēng)險(xiǎn)在于，復(fù)雜產(chǎn)業(yè)體系下，制造企業(yè)對于經(jīng)營現(xiàn)金的管理能力較弱，同時(shí)，技術(shù)提升需要長周期的補(bǔ)給與升維，對于資本支撐要求較高。

中天鴻鋰總經(jīng)理陳進(jìn)昭指出，動(dòng)力電池再利用處于資本市場新風(fēng)口。當(dāng)前，動(dòng)力電池的再利用主要分為梯次利用和再生利用。其中，梯次利用的價(jià)值主要在磷酸鐵鋰電池，三元電池的梯次利用價(jià)值不高;而再生利用的價(jià)值主要集中在三元電池，鐵鋰電池的再生利用價(jià)值不高。

值得一提的是，當(dāng)下動(dòng)力電池再利用仍然面臨三大難點(diǎn)：一是廠家不同，電池規(guī)格不一，梯次利用難度大;二是環(huán)保要求高，資質(zhì)審批難;三是回收再利用成本高，盈利尚需時(shí)間。