2017年以來(lái)，隨著三元材料電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域安全性的大幅提高，加之國(guó)家相關(guān)政策向高能量密度動(dòng)力電池傾斜，以及消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于長(zhǎng)續(xù)航里程的迫切需求，高鎳三元材料展示了其高能量密度的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，因此未來(lái)一段時(shí)間里，三元材料電池將成為動(dòng)力電池市場(chǎng)主流已是業(yè)內(nèi)共識(shí)。這意味著市場(chǎng)現(xiàn)有的動(dòng)力電池技術(shù)路線將偏向三元材料電池，一些具有前瞻理念的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)未雨綢繆，早已提前布局。

動(dòng)力電池三元高鎳化加速

要實(shí)現(xiàn)2020年電芯單體能量密度達(dá)到300wh/kg的目標(biāo)和電動(dòng)汽車長(zhǎng)續(xù)航里程的需求，依靠當(dāng)前技術(shù)，在現(xiàn)有的材料體系中，只有高鎳三元材料能夠滿足，磷酸鐵鋰因其能量密度目前存在瓶頸，難當(dāng)重任。

三元正極材料的高鎳低鈷化在提升電池能量密度、降低材料成本等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，被業(yè)界普遍看好，吸引眾多動(dòng)力電池企業(yè)積極布局，動(dòng)力電池三元高鎳化加速。

據(jù)了解，目前比亞迪、天津力神、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等多家知名電池企業(yè)均已加入高鎳三元研發(fā)行列，同時(shí)也代表了未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)動(dòng)力電池技術(shù)路線的發(fā)展趨勢(shì)。

圖一：四家大型鋰電企業(yè)對(duì)未來(lái)電池技術(shù)路線的規(guī)劃

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部整理制作

諸多正極材料企業(yè)紛紛加碼投擴(kuò)產(chǎn)三元

受下游市場(chǎng)帶動(dòng)和技術(shù)提升影響，諸多正極材料企業(yè)紛紛加碼投擴(kuò)產(chǎn)三元正極材料。2017年國(guó)內(nèi)正極材料企業(yè)包括杉杉能源、廈門(mén)鎢業(yè)、格林美、科恒股份、當(dāng)升科技等材料企業(yè)都在積極布局，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年涉及三元正極材料投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投資金額達(dá)94.6億元，預(yù)計(jì)將在2018年、2019年、2020年相繼建成投產(chǎn)，規(guī)劃總產(chǎn)能達(dá)30.7萬(wàn)噸。其中不乏有以高鎳三元材料為技術(shù)路線的企業(yè)，例如杉杉能源、廈門(mén)鎢業(yè)、格林美、當(dāng)升科技等。

2018年初，杉杉股份子公司杉杉能源擬在長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，投資建設(shè)10萬(wàn)噸級(jí)高能量密度鋰離子電池正極材料項(xiàng)目(主要用于生產(chǎn)三元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰等鋰離子電池正極材料)，項(xiàng)目固定資產(chǎn)累計(jì)投資額50億元以上，該項(xiàng)目一期計(jì)劃于2020年12月31日前完成，一期項(xiàng)目總產(chǎn)能設(shè)計(jì)為2萬(wàn)噸/年;其中一期第一階段計(jì)劃于2018年12月31日前建成并試產(chǎn)，設(shè)計(jì)綜合產(chǎn)能為1萬(wàn)噸/年。由此看出，2018年三元材料正在加速滲透市場(chǎng)。

2018年純電動(dòng)乘用車將成三元電池裝機(jī)增長(zhǎng)主力

2017年三元材料電池在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的裝機(jī)量為16.04Gwh，占全年總市場(chǎng)裝機(jī)量的44.01%。其中新能源專用車占三元電池市場(chǎng)裝機(jī)的比例為34.94%;新能源客車裝機(jī)只占0.2%，幾乎可以忽略，而新能源乘用車占三元電池市場(chǎng)裝機(jī)的比例為64.86%，占到一半以上。由此可見(jiàn)三元電池在國(guó)內(nèi)新能源乘用車領(lǐng)域有著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

圖二：2017年新能源汽車各類車型在三元材料電池裝機(jī)分布

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2017年，新能源乘用車在三元電池市場(chǎng)裝機(jī)分布中，純電動(dòng)乘用車占比達(dá)86%;插電式混合動(dòng)力乘用車占比只有14%。由此可見(jiàn)，目前純電動(dòng)乘用車是三元材料電池應(yīng)用的主流車型。

圖三：2017年新能源乘用車在三元材料電池裝機(jī)分布

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隨著新能源汽車技術(shù)的成熟、理念的普及，未來(lái)新能源汽車消費(fèi)將從政策推廣過(guò)渡到主動(dòng)選擇，而新能源汽車的增長(zhǎng)亦將從商用車轉(zhuǎn)向以乘用車為主。2017年新能源汽車從客車轉(zhuǎn)向乘用車趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)乘用車市場(chǎng)需求將飛速提升，三元材料電池也有望在2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車裝機(jī)中超過(guò)去年，預(yù)計(jì)在2018年總裝機(jī)量中的比例將會(huì)超過(guò)50%。

總體來(lái)看，2018年，鋰電池行業(yè)正在發(fā)生變化，在國(guó)家相關(guān)政策導(dǎo)向是動(dòng)力電池提升現(xiàn)有產(chǎn)品性價(jià)比，保障高品質(zhì)電池供應(yīng)的大背景下，動(dòng)力電池能量密度和續(xù)航里程的提升顯得尤為重要，符合市場(chǎng)發(fā)展的高鎳三元材料將加速滲透，而純電動(dòng)乘用車將會(huì)是三元材料電池增長(zhǎng)的主動(dòng)力。