*ST嘉陵3月26日晚間公布重大資產重組預案，公司將出售全部原有資產和負債，注入特種鋰離子電源領域的優質資產，主營業務將變為特種鋰離子電源的研發、生產、銷售和技術服務，本次交易不構成借殼上市。

根據重組預案，本次交易整體方案由重大資產出售、發行股份購買資產組成，＊ST嘉陵擬以現金方式向兵裝集團出售截至2018年1月31日的全部資產及負債，擬向中電力神發行股份購買其持有的空間電源100％股權，向力神股份發行股份購買其持有的力神特電85％股權。考慮置出資產主營業務持續虧損，經雙方協商并參考置出資產預估值，并根據過渡期間損益的專項審計結果進行調整，擬出售資產的交易價格預計為一元。

本次注入上市公司的標的資產交易作價初步確定為7．63億元，按照發行股份價格5．58元／股計算，本次購買資產發行股票數量總計為1．3676億股。中電力神、力神股份分別承諾，本次發行股份購買資產取得的股份自本次發行結束之日起三十六個月之內不轉讓。

資料顯示，空間電源和力神特電的主營業務均為特種鋰離子電源，力神特電的產品包括鋰離子蓄電池組及充電設備、高能鋰氟化碳一次電池及電池組等，產品型號達300余種。

財務數據顯示，空間電源2017年營業收入1．47億元，凈利潤3864萬元，力神特電2017年營業收入6000萬元，凈利潤133萬元。

中電力神承諾，空間電源盈利補償期間累計實際凈利潤之和不低于1．7377億元；力神股份承諾，力神特電盈利補償期間累計實際凈利潤之和不低于5423．91萬元。

*ST嘉陵表示，本次交易后，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的摩托車相關資產，注入特種鋰離子電源領域的優質資產，公司的資產、業務結構得以優化，實現公司主營業務轉型，盈利能力將得以顯著提升，有利于維護上市公司全體股東尤其是中小股東利益。

來源：中國證券報·中證網