政治局第二次集體學(xué)習(xí)，國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略加快實(shí)施。大數(shù)據(jù)于2014年首次寫入政府工作報(bào)告，2015年正式上升為國家戰(zhàn)略；2016年國家提出建設(shè)全國一體化的大數(shù)據(jù)中心；2017年12月8日，中共中央政治局就實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略進(jìn)行第二次集體學(xué)習(xí)，明確提出加快完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、加快建設(shè)數(shù)字中國等多項(xiàng)內(nèi)容，充分體現(xiàn)了中共中央對(duì)大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的重視。隨著大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的加快落地，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)快速增長；根據(jù)中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略課題組統(tǒng)計(jì)，2016年我國包括大數(shù)據(jù)核心軟硬件產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)服務(wù)在內(nèi)的市場規(guī)模達(dá)到3100億元，預(yù)計(jì)十三五期間年均增長率將超過50%。
 
   IDC是大數(shù)據(jù)落地的關(guān)鍵載體，行業(yè)發(fā)展不斷提速。IDC于2000年前后隨互聯(lián)網(wǎng)傳入我國并迅速普及，主要用于向用戶提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)存放服務(wù)；2014年受益于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的迅速演進(jìn)以及4G技術(shù)的全面應(yīng)用，IDC行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。據(jù)中國IDC圈統(tǒng)計(jì)，2016年我國IDC市場規(guī)模為714.50億元，2014-16年CAGR為38.55%，高于同期全球IDC市場17.40%的增速水平。我們認(rèn)為，隨著大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，同時(shí)伴隨5G技術(shù)的推廣和普及，IDC行業(yè)有望維持高速增長態(tài)勢(shì)。
 
   機(jī)房空調(diào)需求有望高速增長，行業(yè)集中度不斷提升。機(jī)房空調(diào)主要為數(shù)據(jù)中心機(jī)房提供穩(wěn)定可靠的溫度和濕度調(diào)節(jié)服務(wù)，從而提高主設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性；2016年我國機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模為26.95億元，隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)步伐持續(xù)加快，機(jī)房空調(diào)市場需求將持續(xù)增加。從市場競爭格局來看，目前行業(yè)整體技術(shù)發(fā)展水平相對(duì)成熟，領(lǐng)導(dǎo)廠商優(yōu)勢(shì)地位較為明顯，2016年前五大廠商市占率為64.30%，較2015年提升2.60個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來市占率仍將進(jìn)一步提升。
 
　給予機(jī)房空調(diào)行業(yè)推薦評(píng)級(jí)，重點(diǎn)推薦依米康、英維克，建議關(guān)注佳力圖。受國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略推動(dòng)，IDC行業(yè)有望迎來迅速發(fā)展，機(jī)房設(shè)備需求將顯著增加，重點(diǎn)推薦依米康(戰(zhàn)略縱向拓展，布局IDC機(jī)房設(shè)備)、英維克(戰(zhàn)略橫向拓展，機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代)；建議關(guān)注佳力圖。
 
　風(fēng)險(xiǎn)提示：國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略推進(jìn)不及預(yù)期；IDC建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；機(jī)房空調(diào)新增需求不及預(yù)期。