“5˙31”光伏新政過后，行業(yè)洗牌在所難免。回顧光伏行業(yè)20余年的發(fā)展歷程，伴隨市場浮沉，有人退出，有人進(jìn)場?？梢灶A(yù)見的是，總會(huì)有企業(yè)在渡盡劫波之后迎來平價(jià)上網(wǎng)的曙光，而對于那些后來者而言，差異化路線不失為其占領(lǐng)市場的一種穩(wěn)妥方式。

主打白色雙玻組件

在遼寧東港市廉家壩水庫9000畝的廣闊水面上，建造著全球單體規(guī)模最大(一、二期總?cè)萘?00MW)的漁光互補(bǔ)電站。該項(xiàng)目全部采用雙玻組件，其中80MW來自徐州嘉寓光能科技有限公司(以下簡稱嘉寓光能)的白色雙玻產(chǎn)品。

眾所周知，漁光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目顯著的特點(diǎn)是濕度大、水面UV反射輻射大，對組件產(chǎn)品是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。嘉寓光能總經(jīng)理陳志榮介紹，傳統(tǒng)的背板一天大概會(huì)吸收0.2g的水汽，水汽會(huì)加速光伏組件的衰減，一般衰減在0.5-0.7%左右。而雙玻組件玻璃的透水率幾乎為零，不需要考慮水汽進(jìn)入組件誘發(fā)EVA膠膜水解的問題，且雙玻組件沒有邊框，也不會(huì)產(chǎn)生PID問題，在漁光互補(bǔ)項(xiàng)目中具有天然優(yōu)勢。

那么白色雙玻組件又有何特殊之處呢?與透光雙玻組件相比，白色雙玻的單片輸出功率更高。這與白色雙玻組件的發(fā)電原理有關(guān)：陽光照射到第一層玻璃之后，會(huì)反射到白色EVA層，繼而從EVA層反射回第一層玻璃，陽光在白色EVA層和第一層玻璃之間不斷的來回反射，這是白色雙玻增加效益的原因。而采用兩塊透明玻璃的組件，絕大部分的光線沒辦法再進(jìn)行第二次、第三次反射。

“白色雙玻的發(fā)電效率與電池片自身功率相關(guān)，不受場景的影響，而雙面雙玻組件受應(yīng)用場景影響較大。假如用同樣的電池片，一定是白色EVA的發(fā)電效率更高。因?yàn)樵诎咨獷VA和玻璃之間的反射距離短，反射的速度快，發(fā)電效率自然就高”陳志榮總結(jié)道。

據(jù)了解，白色EVA有四種主要的成分，不同成分配比所帶來的轉(zhuǎn)換效率不同。嘉寓光能持有獨(dú)家配方，通過與EVA廠商合作，可以將轉(zhuǎn)換效率較其他產(chǎn)品再提高一些，且成本不會(huì)增加。

據(jù)測算，2018年全年雙玻的需求量接近18GW,而目前業(yè)界的產(chǎn)能為12GW，供不應(yīng)求。此時(shí)產(chǎn)能優(yōu)勢將顯現(xiàn)出來，當(dāng)前嘉寓光能已經(jīng)量產(chǎn)1GW組件,2018年底會(huì)達(dá)到2GW，這一產(chǎn)量已和一線組價(jià)企業(yè)持平。2019年上半年公司在越南會(huì)有另外1GW項(xiàng)目投產(chǎn)，總產(chǎn)能擴(kuò)大為3GW。

質(zhì)量之上的精細(xì)化管理

在嘉寓光能，包括陳志榮在內(nèi)的數(shù)位高管在進(jìn)入光伏之前，在臺(tái)灣臺(tái)積電和聯(lián)電的芯片廠效力了15年以上。芯片的制作工序有1700多道，從片子投進(jìn)去到出來成品要4個(gè)月，而光伏組件相比就簡單的多，工序不過10幾道，產(chǎn)品制成僅用不到一天的時(shí)間。“工序1700多道是什么概念，是一個(gè)環(huán)節(jié)做錯(cuò)，這4個(gè)月生產(chǎn)出來的產(chǎn)品就白費(fèi)了，這里品質(zhì)的控管是完全不一樣。”陳志榮表示。

正是帶著管控芯片的理念管控光伏組件，嘉寓光能的產(chǎn)品在質(zhì)量和成本上更具優(yōu)勢。據(jù)了解，一般業(yè)主會(huì)抽千分之五產(chǎn)品做組件隱裂和功率測試，嘉寓光能的產(chǎn)品目前為止沒有一片出問題。嘉寓光能認(rèn)為，“質(zhì)量是管控的要點(diǎn)，質(zhì)量不好價(jià)格再低都不會(huì)有人要。”

成本管控是精細(xì)化管理的另一個(gè)重要方面。嘉寓光能上下員工秉承的理念是，在不影響產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，力求節(jié)儉。“在廉家壩漁光互補(bǔ)項(xiàng)目中，公司以低于其他企業(yè)一成的價(jià)格成交，離不開對成本的管控。”

產(chǎn)品之外，嘉寓光能同樣注重人才管理，公司在去年產(chǎn)能是0的情況下，2個(gè)月實(shí)現(xiàn)從0到量產(chǎn)、到滿載，業(yè)界并不多見，這離不開公司員工的團(tuán)結(jié)協(xié)作。

在整個(gè)公司的管理上，嘉寓光能的思路也很清晰。當(dāng)前嘉寓業(yè)務(wù)包含組件和EPC。組件產(chǎn)品環(huán)節(jié)，嘉寓采用復(fù)合型生產(chǎn)線，同一條生產(chǎn)線可以生產(chǎn)單玻組件、雙玻、半片組件，接單的面比較廣，可以按需生產(chǎn)。

在EPC環(huán)節(jié)，嘉寓光能依托母公司嘉寓股份上市公司的背景，有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。嘉寓股份在全國有26個(gè)生產(chǎn)基地，借助其在行業(yè)20多年的口碑，更容易打開銷售渠道，且項(xiàng)目開拓中80%都是扶貧項(xiàng)目，在指標(biāo)和補(bǔ)貼上更有保障。

迎“光伏新政”之變

“5˙31”新政出臺(tái)，震蕩了整個(gè)光伏圈，悲觀者認(rèn)為光伏行業(yè)將進(jìn)入嚴(yán)冬，樂觀者看到了平價(jià)上網(wǎng)的曙光，需要正視的是，無論企業(yè)接受與否，行業(yè)洗牌浪潮已至。

嘉寓光能方面認(rèn)為，光伏新政出臺(tái)將會(huì)帶來三大變化，其一，單晶高效組件(單晶perc、雙面電池……)將主導(dǎo)光伏市場：新政策出臺(tái)前多晶市場份額較大，新政策出臺(tái)后，補(bǔ)貼下調(diào)或沒有補(bǔ)貼將逼迫所有項(xiàng)目降本，而高效組件可使單位面積發(fā)電量增加，降低單位成本，是重要的降本利器之一。

其二，加速舊產(chǎn)能淘汰，使市場供需平衡進(jìn)一步健康化：舊有組件生產(chǎn)線，由于成本高，連接純代工單可能會(huì)賠錢，現(xiàn)金流也守不住，所以，這些產(chǎn)能基本上會(huì)全部被淘汰。

其三，由于中國市場裝機(jī)量緊縮，企業(yè)會(huì)走出國門爭取海外訂單，加劇海外競爭，間接的也會(huì)促使國外市場價(jià)格加速下滑。

應(yīng)對光伏新政，嘉寓光能接下來會(huì)有兩個(gè)主軸。第一，與原本經(jīng)營歐、美、國外市場的幾家貿(mào)易公司戰(zhàn)略合作或并購入股，這幾家貿(mào)易公司2017年出口歐、美的總量約在1.2GW，搭配嘉寓光能正在東南亞設(shè)廠，國外市場將大有發(fā)展。

嘉寓光能將發(fā)起國內(nèi)組件、電池、原材料聯(lián)盟，組件成員為國企+私企，上市公司+未上市公司，通過采購量整合、各種產(chǎn)品搭配，再加上與原材料成員戰(zhàn)略合作，在價(jià)格成本上會(huì)有明顯優(yōu)勢。

在陳志榮看來，能夠熬過這次寒冬的廠家，日后將會(huì)迎來全面的春天：目前光伏在全國電力系統(tǒng)占比僅為2%左右，平價(jià)時(shí)代來臨后，光伏的比重將在短短幾年內(nèi)迅速達(dá)到15%，也就是說會(huì)有七倍的市場爆發(fā)。