2018年5月29日，全球綠色能源與光伏金融峰會(huì)在上海浦東嘉里大酒店舉辦，會(huì)上國(guó)家可再生能源中心信息和系統(tǒng)分析部的副主任劉建東為我們做了中國(guó)光伏發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)和展望為主題的演講。

以下為發(fā)言實(shí)錄：

大家上午好，我來(lái)自國(guó)家可再生能源中心，我們是國(guó)家能源主管部門(mén)的一個(gè)智庫(kù)。很高興和大家分享一下，我們1到4月份的光伏發(fā)展情況，還有我們?cè)谘芯繖C(jī)構(gòu)開(kāi)展的一些研究。

大概三個(gè)部分，第一個(gè)是1到4月份的情況，第二個(gè)是政策的變化，第三個(gè)是我們對(duì)平價(jià)上網(wǎng)的研究。

這是1到4月份光伏發(fā)電的增長(zhǎng)情況。上半年大家知道，增長(zhǎng)非常快，新增了1100萬(wàn)千瓦的新增裝機(jī)。但是和去年同比，其實(shí)1月份之后都是在下降的，如果把1月份，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)還是有一些時(shí)間的滯后性，如果放在去年年底并網(wǎng)，今年1到4月份同比，每個(gè)月增長(zhǎng)相比去年都是下降的。

從裝機(jī)集中區(qū)來(lái)看，山東、江蘇、浙江、河南、河北、安徽這幾個(gè)省是1到4月份最集中的區(qū)域。分布式還是河南、浙江、山東、江蘇是最集中的區(qū)域。因?yàn)閺慕衲晟习肽?至4月份來(lái)看，因此從過(guò)去的普遍增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)闊狳c(diǎn)區(qū)域增長(zhǎng)，區(qū)域的這種轉(zhuǎn)換也反映了行業(yè)的熱度和區(qū)域的廣度在縮減。

累計(jì)裝機(jī)來(lái)看，東部已經(jīng)全面超越西部，當(dāng)然總量上可能西部還是高一些，但是從排名來(lái)看，山東、江蘇、安徽、河北是排在前四名，而且像山東，基本上是一半對(duì)一半是集中和分布式，這個(gè)發(fā)展是很快的。

從限電來(lái)看，棄光率和棄光量是雙降，這是很可喜的變化，去年開(kāi)始在國(guó)家一系列的政策出臺(tái)下，棄光現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn)，除了新疆和甘肅因?yàn)橥ǖ赖囊蛩刂猓渌《际窃谙陆档摹Ｖ档米⒁獾氖牵綎|和吉林在2月份出現(xiàn)了棄光，而且棄光率有攀升的現(xiàn)象。當(dāng)然2月份是有春節(jié)的問(wèn)題，但是也反映出了，我們?nèi)绻?fù)荷一旦有下降就會(huì)出現(xiàn)棄光的問(wèn)題。

另外從戶用市場(chǎng)來(lái)看，從并網(wǎng)電壓等級(jí)來(lái)看，看區(qū)域的分布圖，6千瓦是我們?cè)?20伏并并網(wǎng)的一個(gè)的頻數(shù)最高的區(qū)域。380伏并網(wǎng)是16千瓦左右。從這個(gè)圖上也可以看出來(lái)，分布式還是戶用6千瓦，再大一點(diǎn)的16到20千瓦，這是概率上統(tǒng)計(jì)出來(lái)的，不是完全符合市場(chǎng)，但是這反映出一個(gè)趨勢(shì)。

以上是行業(yè)1到4月份的發(fā)展，下面介紹一下政策變化和我們的一些思考。今年上半年兩道政策，大家行業(yè)內(nèi)都很清楚，一個(gè)是規(guī)模管理征求意見(jiàn)，我理解的關(guān)鍵詞是，一個(gè)是有序一個(gè)是從嚴(yán)。有序就是說(shuō)，看這個(gè)圖，從2014年到2017年，柱狀圖是每年指標(biāo)發(fā)放的構(gòu)成，曲線，藍(lán)色的集中式的，紅色是分布式。可以看到，在2014、2015年指標(biāo)和規(guī)模還是比較匹配的，但是到2016、2017年之后就開(kāi)始出現(xiàn)了指標(biāo)和發(fā)展規(guī)模的失衡。到2018年，肯定是要回歸，要有序。但是多少?因?yàn)槲乙膊磺宄乙膊皇钦咧贫ㄕ撸俏翌A(yù)計(jì)應(yīng)該裝機(jī)會(huì)到40個(gè)GW左右。因?yàn)轭I(lǐng)跑者和扶貧還是比較的明確的，40個(gè)GW左右，我們的初步估計(jì)。

另外是分布式發(fā)電項(xiàng)目管理辦法，我的理解一個(gè)是回歸一個(gè)是分類(lèi)。分布式最初的定義就是自發(fā)自用，余電上網(wǎng)。在我們的容量上也有要求，在附屬物上也是以建筑物為主。后來(lái)我記得是2015年，分布式發(fā)展比較慢，出臺(tái)了很多的漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)等等一系列的分布式的政策。現(xiàn)在來(lái)看就是要回歸本初，自發(fā)自用、余電上網(wǎng)為主，而且考慮到補(bǔ)貼的資金壓力，還是把戶用系統(tǒng)作為優(yōu)先武裝

另外可再生能源電力配額及考核辦法，這在2016年就有非水可再生能源的指導(dǎo)意見(jiàn)，每年有政策發(fā)布。今年這個(gè)配額考核辦法出臺(tái)，我覺(jué)得是非常大的變化，承擔(dān)業(yè)務(wù)主體從過(guò)去的，大家討論的是火電企業(yè)，現(xiàn)在到電網(wǎng)企業(yè)，到配售電企業(yè)。這是一個(gè)非常大的變化。因?yàn)殡娋W(wǎng)企業(yè)如果承擔(dān)責(zé)任，它有能力，而且也有這個(gè)通道來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。另外一個(gè)是可再生能源電力證書(shū)制度，這個(gè)現(xiàn)在還不是很完善，是一個(gè)閉環(huán)的，而不是向外部市場(chǎng)公開(kāi)的這么一個(gè)機(jī)制。但是我想還是先走先試再去完善，這樣一個(gè)過(guò)程。

配額制最大的好處是為可再生能源電力的市場(chǎng)空間提供了政策支持。

現(xiàn)在光伏發(fā)電還是有，三座大山也好，四座大山也好，總之現(xiàn)在補(bǔ)貼缺口比較大，棄光限電比較嚴(yán)重，成本比較高，市場(chǎng)機(jī)制還不健全。從這四類(lèi)作為出發(fā)點(diǎn)，解決這四類(lèi)問(wèn)題，國(guó)家能源局也出臺(tái)了一系列的政策。補(bǔ)貼是我們單位測(cè)算的，到2017年底是1000億左右的缺口，2017年的補(bǔ)貼資金大約占了可再生能源基金的40%，壓力是非常大的。另外一個(gè)是電價(jià)退坡，大家都很清楚，從2014年的9毛下降到現(xiàn)在的5毛5，已經(jīng)下降了39%。去年年底發(fā)布的分布式補(bǔ)貼降低5分錢(qián)，退坡機(jī)制肯定是要延續(xù)走下去，直到完全退出。

所以從這個(gè)角度來(lái)講，光伏的發(fā)展，從四個(gè)方面來(lái)講，政府要營(yíng)造一個(gè)良好的環(huán)境，發(fā)揮市場(chǎng)的作用，促進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。一個(gè)是非技術(shù)成本，大家知道在電站加強(qiáng)，土地成本、接入成本，還有一些隱性的成本，非常大。如果這一塊降下來(lái)，電價(jià)會(huì)往下減幾分錢(qián)。另外是通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，一個(gè)是領(lǐng)跑者，還有指標(biāo)競(jìng)價(jià)。第三個(gè)是通過(guò)配額制來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模，配額存在，形成一個(gè)市場(chǎng)，有市場(chǎng)有需求，自然會(huì)形成一個(gè)供需的均衡，這樣就形成了真正的可再生能源光伏的市場(chǎng)。

另外是電力市場(chǎng)化，電改也正在推進(jìn)，不管效果怎么樣，但是我們已經(jīng)看到了分布式市場(chǎng)化交易，參與市場(chǎng)化交易，這都是為可再生能源的電力進(jìn)一步市場(chǎng)化提供很好的發(fā)展環(huán)境。我們對(duì)發(fā)電成本影響因素做了分析，四個(gè)方面，一個(gè)是成本的下降，發(fā)電量的，利率的，補(bǔ)貼拖欠的。從斜率上看，發(fā)電量對(duì)IRR影響最大。如果資源好，限電少，而且系統(tǒng)設(shè)計(jì)的容配比也高，那么對(duì)IRR影響還是非常大。光伏還是要在技術(shù)上向前發(fā)展。

這是領(lǐng)跑者做的一個(gè)分析，可以看到紅色的圓圈是中標(biāo)電價(jià)，這邊的四分圖是投標(biāo)的分布。從中標(biāo)來(lái)看，基本上都是低價(jià)中標(biāo)的。青海，已經(jīng)低于火電，另外內(nèi)蒙和白城已經(jīng)接近于火電價(jià)格。但是中間這個(gè)線是中位線，可以看到集中度還是集中在5毛多、4毛多的位置，說(shuō)明領(lǐng)先企業(yè)和大多數(shù)企業(yè)，還是有一些差距。我們的平價(jià)上網(wǎng)要再往前走，這也是要再努力的方向。

領(lǐng)跑者計(jì)劃不多說(shuō)了，它在接入在土地都有很多優(yōu)惠條件。所以它的成本，電價(jià)比較低。這是資源比較，有的通過(guò)效率通過(guò)容配比的提高，對(duì)整個(gè)收益率有所提高。雖然在整體的條件下，資源是一千小時(shí)，成本是六塊錢(qián)。但是運(yùn)營(yíng)期，我們測(cè)算電價(jià)是按20年測(cè)算，投資商是按25年的運(yùn)營(yíng)期計(jì)算。

從國(guó)際上看，大家都知道近兩年德國(guó)、阿布扎比、美國(guó)招標(biāo)價(jià)格都非常低，我們還有點(diǎn)高，但是也不能完全像他們說(shuō)的這么夸張，低到這個(gè)程度。因?yàn)榘⒉荚扔歇?jiǎng)勵(lì)電價(jià)，墨西哥有綠證，這個(gè)還是有差距，但是差距并不大。我們已經(jīng)接近于墨西哥的招標(biāo)電價(jià)，加上綠證價(jià)格的話。

市場(chǎng)化交易這一塊，大家都很清楚，三種模式。但是我想，因?yàn)榉植际浇灰祝鞯氐牟町愋源螅矝](méi)有辦法做統(tǒng)計(jì)分析。但是按照下面的圖來(lái)看，自發(fā)自用余電上網(wǎng)的模式肯定是最好的模式。

分布式交易里面還有一個(gè)過(guò)網(wǎng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)確定問(wèn)題，這是一個(gè)制約性的而且不確定的問(wèn)題。過(guò)網(wǎng)費(fèi)在核算里面，有評(píng)估的不透明性在里面，很難做到很?chē)?yán)謹(jǐn)很清楚。

從發(fā)電成本和電價(jià)目標(biāo)，我們十三五提出來(lái)到2020年電價(jià)下降一半以上，基本上是一類(lèi)地區(qū)降到4毛5，二類(lèi)地區(qū)4毛7分5，三類(lèi)地區(qū)5毛，目前來(lái)看就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)。

從研究成本的方式來(lái)看，分結(jié)構(gòu)來(lái)看，還是要效益提升，先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，組件的效率提升，已有的硅材料、硅工藝改進(jìn)，降成本是我們最主要的手段。電站優(yōu)化設(shè)計(jì)方面，在運(yùn)維的智能化程度提高，成本下降，還是在2020年之前還是有望。作為做研究，保守一點(diǎn)來(lái)看，2020恩年用戶側(cè)平價(jià)是沒(méi)有問(wèn)題，但是2022年在一類(lèi)區(qū)域、二類(lèi)區(qū)域完全可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)，發(fā)電側(cè)的平價(jià)。如果政策，配額制，其他的配套政策能夠推動(dòng)的話，三類(lèi)資源區(qū)完全用戶側(cè)平價(jià)也是非常大的可能。

最后，十三五期間的一個(gè)政策是，以招標(biāo)電價(jià)為主，退坡，到最后的退出。從分布式的市場(chǎng)化交易，然后我們的配額和綠證，實(shí)現(xiàn)成本下降，這是十三五主要要做的工作。十四五就是要通過(guò)招標(biāo)方式，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的項(xiàng)目選擇。另外我們推動(dòng)市場(chǎng)化交易，現(xiàn)貨市場(chǎng)、中長(zhǎng)期市場(chǎng)協(xié)議，完全進(jìn)入電力市場(chǎng)協(xié)議。最后分布式也是完全退出，參與電力市場(chǎng)交易。