2018年5月29日，全球綠色能源與光伏金融峰會在上海浦東嘉里大酒店舉辦，會上國家可再生能源中心信息和系統(tǒng)分析部的副主任劉建東為我們做了中國光伏發(fā)電發(fā)展趨勢和展望為主題的演講。

以下為發(fā)言實錄：

大家上午好，我來自國家可再生能源中心，我們是國家能源主管部門的一個智庫。很高興和大家分享一下，我們1到4月份的光伏發(fā)展情況，還有我們在研究機構(gòu)開展的一些研究。

大概三個部分，第一個是1到4月份的情況，第二個是政策的變化，第三個是我們對平價上網(wǎng)的研究。

這是1到4月份光伏發(fā)電的增長情況。上半年大家知道，增長非常快，新增了1100萬千瓦的新增裝機。但是和去年同比，其實1月份之后都是在下降的，如果把1月份，因為統(tǒng)計還是有一些時間的滯后性，如果放在去年年底并網(wǎng)，今年1到4月份同比，每個月增長相比去年都是下降的。

從裝機集中區(qū)來看，山東、江蘇、浙江、河南、河北、安徽這幾個省是1到4月份最集中的區(qū)域。分布式還是河南、浙江、山東、江蘇是最集中的區(qū)域。因為從今年上半年1至4月份來看，因此從過去的普遍增長轉(zhuǎn)變?yōu)闊狳c區(qū)域增長，區(qū)域的這種轉(zhuǎn)換也反映了行業(yè)的熱度和區(qū)域的廣度在縮減。

累計裝機來看，東部已經(jīng)全面超越西部，當(dāng)然總量上可能西部還是高一些，但是從排名來看，山東、江蘇、安徽、河北是排在前四名，而且像山東，基本上是一半對一半是集中和分布式，這個發(fā)展是很快的。

從限電來看，棄光率和棄光量是雙降，這是很可喜的變化，去年開始在國家一系列的政策出臺下，棄光現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn)，除了新疆和甘肅因為通道的因素之外，其他省都是在下降的。值得注意的是，山東和吉林在2月份出現(xiàn)了棄光，而且棄光率有攀升的現(xiàn)象。當(dāng)然2月份是有春節(jié)的問題，但是也反映出了，我們?nèi)绻摵梢坏┯邢陆稻蜁霈F(xiàn)棄光的問題。

另外從戶用市場來看，從并網(wǎng)電壓等級來看，看區(qū)域的分布圖，6千瓦是我們在220伏并并網(wǎng)的一個的頻數(shù)最高的區(qū)域。380伏并網(wǎng)是16千瓦左右。從這個圖上也可以看出來，分布式還是戶用6千瓦，再大一點的16到20千瓦，這是概率上統(tǒng)計出來的，不是完全符合市場，但是這反映出一個趨勢。

以上是行業(yè)1到4月份的發(fā)展，下面介紹一下政策變化和我們的一些思考。今年上半年兩道政策，大家行業(yè)內(nèi)都很清楚，一個是規(guī)模管理征求意見，我理解的關(guān)鍵詞是，一個是有序一個是從嚴(yán)。有序就是說，看這個圖，從2014年到2017年，柱狀圖是每年指標(biāo)發(fā)放的構(gòu)成，曲線，藍色的集中式的，紅色是分布式。可以看到，在2014、2015年指標(biāo)和規(guī)模還是比較匹配的，但是到2016、2017年之后就開始出現(xiàn)了指標(biāo)和發(fā)展規(guī)模的失衡。到2018年，肯定是要回歸，要有序。但是多少?因為我也不清楚，我也不是政策制定者，但是我預(yù)計應(yīng)該裝機會到40個GW左右。因為領(lǐng)跑者和扶貧還是比較的明確的，40個GW左右，我們的初步估計。

另外是分布式發(fā)電項目管理辦法，我的理解一個是回歸一個是分類。分布式最初的定義就是自發(fā)自用，余電上網(wǎng)。在我們的容量上也有要求，在附屬物上也是以建筑物為主。后來我記得是2015年，分布式發(fā)展比較慢，出臺了很多的漁光互補、農(nóng)光互補等等一系列的分布式的政策。現(xiàn)在來看就是要回歸本初，自發(fā)自用、余電上網(wǎng)為主，而且考慮到補貼的資金壓力，還是把戶用系統(tǒng)作為優(yōu)先武裝

另外可再生能源電力配額及考核辦法，這在2016年就有非水可再生能源的指導(dǎo)意見，每年有政策發(fā)布。今年這個配額考核辦法出臺，我覺得是非常大的變化，承擔(dān)業(yè)務(wù)主體從過去的，大家討論的是火電企業(yè)，現(xiàn)在到電網(wǎng)企業(yè)，到配售電企業(yè)。這是一個非常大的變化。因為電網(wǎng)企業(yè)如果承擔(dān)責(zé)任，它有能力，而且也有這個通道來解決這個問題。另外一個是可再生能源電力證書制度，這個現(xiàn)在還不是很完善，是一個閉環(huán)的，而不是向外部市場公開的這么一個機制。但是我想還是先走先試再去完善，這樣一個過程。

配額制最大的好處是為可再生能源電力的市場空間提供了政策支持。

現(xiàn)在光伏發(fā)電還是有，三座大山也好，四座大山也好，總之現(xiàn)在補貼缺口比較大，棄光限電比較嚴(yán)重，成本比較高，市場機制還不健全。從這四類作為出發(fā)點，解決這四類問題，國家能源局也出臺了一系列的政策。補貼是我們單位測算的，到2017年底是1000億左右的缺口，2017年的補貼資金大約占了可再生能源基金的40%，壓力是非常大的。另外一個是電價退坡，大家都很清楚，從2014年的9毛下降到現(xiàn)在的5毛5，已經(jīng)下降了39%。去年年底發(fā)布的分布式補貼降低5分錢，退坡機制肯定是要延續(xù)走下去，直到完全退出。

所以從這個角度來講，光伏的發(fā)展，從四個方面來講，政府要營造一個良好的環(huán)境，發(fā)揮市場的作用，促進平價上網(wǎng)。一個是非技術(shù)成本，大家知道在電站加強，土地成本、接入成本，還有一些隱性的成本，非常大。如果這一塊降下來，電價會往下減幾分錢。另外是通過競爭來推動技術(shù)進步，一個是領(lǐng)跑者，還有指標(biāo)競價。第三個是通過配額制來推動市場規(guī)模，配額存在，形成一個市場，有市場有需求，自然會形成一個供需的均衡，這樣就形成了真正的可再生能源光伏的市場。

另外是電力市場化，電改也正在推進，不管效果怎么樣，但是我們已經(jīng)看到了分布式市場化交易，參與市場化交易，這都是為可再生能源的電力進一步市場化提供很好的發(fā)展環(huán)境。我們對發(fā)電成本影響因素做了分析，四個方面，一個是成本的下降，發(fā)電量的，利率的，補貼拖欠的。從斜率上看，發(fā)電量對IRR影響最大。如果資源好，限電少，而且系統(tǒng)設(shè)計的容配比也高，那么對IRR影響還是非常大。光伏還是要在技術(shù)上向前發(fā)展。

這是領(lǐng)跑者做的一個分析，可以看到紅色的圓圈是中標(biāo)電價，這邊的四分圖是投標(biāo)的分布。從中標(biāo)來看，基本上都是低價中標(biāo)的。青海，已經(jīng)低于火電，另外內(nèi)蒙和白城已經(jīng)接近于火電價格。但是中間這個線是中位線，可以看到集中度還是集中在5毛多、4毛多的位置，說明領(lǐng)先企業(yè)和大多數(shù)企業(yè)，還是有一些差距。我們的平價上網(wǎng)要再往前走，這也是要再努力的方向。

領(lǐng)跑者計劃不多說了，它在接入在土地都有很多優(yōu)惠條件。所以它的成本，電價比較低。這是資源比較，有的通過效率通過容配比的提高，對整個收益率有所提高。雖然在整體的條件下，資源是一千小時，成本是六塊錢。但是運營期，我們測算電價是按20年測算，投資商是按25年的運營期計算。

從國際上看，大家都知道近兩年德國、阿布扎比、美國招標(biāo)價格都非常低，我們還有點高，但是也不能完全像他們說的這么夸張，低到這個程度。因為阿布扎比有獎勵電價，墨西哥有綠證，這個還是有差距，但是差距并不大。我們已經(jīng)接近于墨西哥的招標(biāo)電價，加上綠證價格的話。

市場化交易這一塊，大家都很清楚，三種模式。但是我想，因為分布式交易，各地的差異性大，也沒有辦法做統(tǒng)計分析。但是按照下面的圖來看，自發(fā)自用余電上網(wǎng)的模式肯定是最好的模式。

分布式交易里面還有一個過網(wǎng)費的標(biāo)準(zhǔn)確定問題，這是一個制約性的而且不確定的問題。過網(wǎng)費在核算里面，有評估的不透明性在里面，很難做到很嚴(yán)謹(jǐn)很清楚。

從發(fā)電成本和電價目標(biāo)，我們十三五提出來到2020年電價下降一半以上，基本上是一類地區(qū)降到4毛5，二類地區(qū)4毛7分5，三類地區(qū)5毛，目前來看就已經(jīng)實現(xiàn)了這個目標(biāo)。

從研究成本的方式來看，分結(jié)構(gòu)來看，還是要效益提升，先進技術(shù)應(yīng)用，組件的效率提升，已有的硅材料、硅工藝改進，降成本是我們最主要的手段。電站優(yōu)化設(shè)計方面，在運維的智能化程度提高，成本下降，還是在2020年之前還是有望。作為做研究，保守一點來看，2020恩年用戶側(cè)平價是沒有問題，但是2022年在一類區(qū)域、二類區(qū)域完全可以實現(xiàn)平價，發(fā)電側(cè)的平價。如果政策，配額制，其他的配套政策能夠推動的話，三類資源區(qū)完全用戶側(cè)平價也是非常大的可能。

最后，十三五期間的一個政策是，以招標(biāo)電價為主，退坡，到最后的退出。從分布式的市場化交易，然后我們的配額和綠證，實現(xiàn)成本下降，這是十三五主要要做的工作。十四五就是要通過招標(biāo)方式，實現(xiàn)長期的項目選擇。另外我們推動市場化交易，現(xiàn)貨市場、中長期市場協(xié)議，完全進入電力市場協(xié)議。最后分布式也是完全退出，參與電力市場交易。