假如一切像光伏業內人士設想的那樣，補貼下降好于預期、分布式不限規模、光伏扶貧利好不斷，那2018年將是繼2017年之后又一大發展的一年。2018年初，多數業內專家認為2018年光伏市場的火爆不會比2017年弱，給全年裝機數據的預測都在50GW左右。甚至在“630”、“1231”搶裝效應的帶動下，部分專家認為2018年的新增裝機有望超越去年的53GW。

然而這樣的預想似乎在近期的多個重磅政策的下發之后泡湯了。根據當前的政策風向，在連續四五年的飛速爆發之后，光伏行業將要進入一個嚴控發展規模、追求發電質量的新時代。也就是說，近年來體現在新增裝機數據之上的跨越式增長將不復重演。而作為嚴控時代的起點，2018年的新增裝機或將迎來近五年中國光伏發展的首次下滑。

分布式被潑冷水

在2014-2015年“棄光限電”問題越來越嚴重的情況下，2016年開始分布式逐漸成為了支撐行業發展的中堅力量。在地面電站裝機連年下滑的同時，分布式的強勢崛起讓行業的火熱得到了延續。

支撐分布式光伏連年向好的基礎在于政策的傾斜，比如說補貼標準的利好，以及不限規模的寬松管理。政策的利好使得分布式成為了“收益高、無限制”的熱點項目，因此吸引了大批企業的投資。如果沒有什么變化，分布式高昂的發展勢頭有望持續多年。然而近期發布的《分布式光伏發電項目管理辦法》(征求意見稿)卻好似給分布式潑了一盆冷水。

根據政策，自2018年起，分布式光伏發電項目納入光伏發電項目統一規劃、統一管理,由各省(區、市)實施規模管理。同時建立分布式光伏發電市場監測預警制度，紅色區域不能新建項目、橙色區域新建項目不能超過上年一半、連續橙色以及綠色變橙色不能新建項目。

如此一來，分布式項目的規模管理一下子從沒有限制升級成為了“嚴控”。分布式尚且如此，而有“棄光限電”前科的地面電站更是受到了重重管制。在嚴禁“先建先得、未批先建”的情況下，規劃之外的光伏項目將無法納入國家補貼范圍。

也許有人會覺得，雖然分布式光伏將進入規模指標管理，但是按照國家按政策近年來對分布式的支持，下發的規模指標應該會較為寬松。按照去年近20GW的分布式裝機來看，今年的分布式規模指標應該不低于20GW。事實并非如此，根據近日新能源和可再生能源司副司長李創軍透露，今年擬安排的分布式建設規模為1000萬千瓦(即10GW)。

而在一季度7.69GW的分布式光伏裝機之下，所剩規模已經寥寥無幾。若要符合10 GW的規模管理，分布式光伏的發展幾乎需要在接下來的三個季度完全停滯。從紅透半邊天，到斷崖式下跌，分布式光伏就像一匹飛速奔跑的駿馬撞到了墻上，又像傾瀉而下的瀑布在一分鐘就被凍住。這對整個行業將形成怎樣的影響?

值得一提的是，部分業內專家認為，10GW的建設規模指標或許指的是政策發布之后，分布式項目的規模指標。也就是說，在該政策發布之前并網的分布式項目，或許并不計入這10GW的建設規模之中。

而另外一個令行業人士關注的是，在分布式的規模管理中，戶用項目是不是也在此列。根據之前行業內盛傳的政策變化，被納入規模管理的只限于非戶用的分布式項目，戶用項目仍然不限規模。但是在上述政策中，并未單獨對戶用項目進行說明，可見戶用光伏也被納入了規模管理。

無論10GW的規模是否包括了一季度已并網的項目，分布式光伏的發展在此“嚴控”之下都將受到極大的影響。在地面電站仍然萎靡的同時，2018年的新增光伏裝機或將迎來下滑。而對行業中的企業來說，他們已經騎虎難下。

擴產潮之中 企業已經騎虎難下

由于行業連年爆發，補貼下調又好于預期。光伏企業著實的過了幾年好日子。這也引發了各大企業掀起了一波加碼光伏的風潮。從各大企業的擴產計劃來看，擴產潮從2017年就已經開始，但是產能釋放集中到了2018年。政策的變化是難以預估的，起碼在2016、2017年看來，分布式光伏的發展具備廣闊的空間，用通俗點的話來說，那就是還能火好多年。所以企業為了搶占市場而進行的瘋狂擴張也因此爆發。

如今這波擴產潮已經讓企業騎虎難下，以隆基股份和保利協鑫這兩大光伏巨頭為例，隆基股份2017年的單晶硅片產能為15GW，這一數字在2018年底將達到28GW。而保利協鑫今年將在新疆新增4萬噸的多晶硅產能，同時保利協鑫還剛剛斥資90億加碼20GW的單晶項目。此外，通威、中環等業內多家企業都有“大金額、大手筆”的產能擴張計劃。

假如光伏市場保持近幾年的勢頭，這些產能擴張或許能夠得到較好的消納。但假如市場不能保持前兩年的爆發勢頭呢?如今，“嚴控”時代來臨，光伏市場的增長勢頭將得到遏制，市場需求或難達企業預期。那集中釋放的產能或將引起供過于求的局面，光伏產品價格的大幅下降以及大批企業的破產或將難以避免。

新時代來臨 市場趨于理性

不得不說的是，光伏發電的發展實在是太快了，遠遠超出了各方的預估。如滾雪球一樣越滾越大的補貼拖欠就是明證。而在快速發展過程中，行業出現了不少問題。提質增效的口號喊了很多年，但是行業亂象依然此起彼伏。比如仍然無法根治的“棄光限電”，比如未批先建、非法占用土地，比如光伏電站的質量低下，還比如以光伏旗號進行的“非法集資”等等。規模的增長并不能將這些問題掩蓋，特別是在每年的“630”搶裝之下，我國光伏電站的發電質量堪憂。

“嚴控”時代的來臨一方面是出于降低補貼拖欠壓力的考慮，另一方面是出于降低電網壓力的考慮。然而對于行業來說，新時代的來臨最重要的意義在于市場的更加成熟，以及更加趨于理性。

眾所周知，在行業上下一心的努力之下，我國光伏產業已經處于平價上網的前夜。然而行業仍然年年處于“大起大落”的非理性狀態。相對于平價上網這一大目標來說，光伏市場的成熟度遠遠不夠。平價上網之后，光伏發電面臨的是包括火電、水電、風電等在內的所有電力的競爭，光伏發電亟需提升競爭力，以謀求平價上網之后的可持續發展。在這個過程中，光伏發電的質量以及市場的成熟度顯得至關重要。所以“嚴控”之下的光伏產業會有更好的發電質量，同時可以整肅行業亂象，提升光伏發電的整體競爭力，這對于行業來說也是一個從量變達到質變的機會。