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光伏大勢促金剛線需求爆發:2020年全球總需求將達567億米

2018-01-09 16:25:45 來源:雪球 作者:價值目錄   點擊量: 評論 (0)
金剛線材料主要用于晶體硅等硬脆材料切割,相比較于砂漿切割,金剛線切割使機器生產率提升1 5倍,在成本方面也有明顯優勢,以硅片切割為例
金剛線材料主要用于晶體硅等硬脆材料切割,相比較于砂漿切割,金剛線切割使機器生產率提升1.5倍,在成本方面也有明顯優勢,以硅片切割為例,使用金剛線切割降低光伏組件成本超過10%。
 
從下游應用領域來看,金剛線主要用于晶體硅(包括單晶硅和多晶硅)、藍寶石、磁性材料、以及氧化鋯等切割,目前超過95%需求為晶體硅及藍寶石行業。其中,晶硅片主要用于太陽能光伏產業,藍寶石切片主要用于LED照明設備襯底、各類消費電子產品和高檔手表屏幕、智能穿戴設備防護屏幕、以及高端軍工設備顯示屏等。
 
 
金剛線需求爆發性增長
 
從金剛線下游應用來看,95%以上為硅片與藍寶石切割。我們認為,全球金剛線行業需求將在多重因素疊加下爆發,
 
(1)單晶硅:單晶硅金剛線切割率已經接近100%,未來對金剛線需求的提升主要體現在單晶硅光伏裝機量的提升上,我們預計其至2020年將達到40%,中性情境下測算到2020年單晶硅金剛線需求將達207億米,2017-2020年CAGR為35.33%;
 
(2)多晶硅:黑硅+金剛線+PERC技術將推動金剛線在多晶硅中應用普及,我們預計多晶硅金剛線切割滲透率將從2016年接近0%提升至2020年50%以上,中性情境下測算2020年需求將達335億米,2017-2020年CAGR為64.25%;
 
(3)藍寶石:LED襯底領域藍寶石切割需求每年穩步增長,消費電子領域藍寶石切割將逐步提升,整體需求2020年將達14.7億米。合計需求,預計到2020年金剛線全球總需求將達到567億米,2017-2020年GAGR為48.53%。
 
 
國內企業擴產加快,全球產能向中國集中
 
我們參考國內行業公司擴產進度,按照中國70%全球市占率,基于中性情境下估算,預計目前全球金剛石切割線不到200億米產能,與2020年全球總需求為567億米,行業發展空間較大。
 
全球產能向中國集中。從全球范圍內看,由于金剛線制造和應用發源于美國、日本等國家,主要金剛線提供商集中于日本和美國,包括日本旭金剛石(Asahi)、日本聯合材料(ALMT)、以及美國DMT等。隨著2014年開始中國企業陸續進入市場,產品市場價格下降,日本等海外企業未進行相應規模擴張,全球產能逐步向中國集中。從全球產能情況來看,目前國內金剛線裝機總量約占全球70%左右,主要集中在楊凌美暢、岱勒新材、東尼電子等公司。
 
以日本旭金剛石為例,根據公司公開數據,其金剛線業務收入逐年下降,主要原因為2014年中國企業逐步進入金剛線行業形成競爭壓力。
 
國內行業公司積極擴產。隨著下游需求快速爆發,2016年開始國內企業積極擴產,根據公開數據統計,包括東尼電子、岱勒新材、楊凌美暢、易成新能等公司產能約在70億米左右;到2018年包括東尼電子、岱勒新材、楊凌美暢在內公司總產能約為222億米的電鍍金剛線產能與149億米的樹脂金剛線產能(如圖表20)。
 
 
原標題:光伏平價大勢促金剛線下游需求爆發
 
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責任編輯:lixin

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