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【新年特稿】2018年中國光伏牛市依舊！八大動能支持裝機輕松突破50G！

2018-01-02 17:28:00 中國能源網(wǎng) 　作者：陰存琦　點擊量：評論 (0)

2018開年之際紅包相送：中國光伏牛市依舊！裝機輕松突破50G！國家主席習近平新年賀詞，2020年全面建成小康社會、為光伏應用拓展創(chuàng)造巨大發(fā)展空間。判斷中國2018年中國光伏裝機量主要是看市場投資熱度與國家能源局

2018開年之際紅包相送：中國光伏牛市依舊！裝機輕松突破50G！

國家主席習近平新年賀詞，2020年全面建成小康社會、為光伏應用拓展創(chuàng)造巨大發(fā)展空間。

判斷中國2018年中國光伏裝機量主要是看市場投資熱度與國家能源局管控尺度，而中國兩位泰斗級經(jīng)濟學家張維迎與林毅夫學術之爭啟發(fā)中國2018年光伏牛市依舊、裝機輕松突破50G的結論。

張維迎：原北京大學光華管理學院副院長、經(jīng)濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。

林毅夫：前世界銀行高級副行長、首席經(jīng)濟學家，全國工商聯(lián)副主席；現(xiàn)北京大學國家發(fā)展研究院名譽院長、教授。

陰存琦：引入經(jīng)濟學原理解釋光伏發(fā)展，認同奧地利經(jīng)濟學派原理用于分析光伏，結論是中國光伏2018年裝機輕松突破50G。

經(jīng)濟學家張維迎近期發(fā)了編文章，該編文章引起較大爭議，該文：【張維迎：林毅夫誤入歧途！】，兩位經(jīng)濟學家的高峰觀點之爭卻啟發(fā)筆者對中國光伏階段性發(fā)展特征更有清晰認識，也認識到奧地利經(jīng)濟學派中、企業(yè)家精神在行業(yè)發(fā)展中的決定性作用。

而對于2018年中國光伏裝機，目前有三個版本之爭論。

（一）裝機30G: 在2020年前，國家能源局為減少補貼支出、嚴格管理指標，每年不超過30G補貼裝機,有序完成十三五規(guī)劃上限中光伏裝機規(guī)劃。

（二）裝機40G: 中國光伏2017年高裝機慣性力及其他因素、受一定因素制約、但還可達到40G，代表觀點有中國光伏資深分析師王淑娟及賽迪傳媒。

（三）裝機50G: 繼續(xù)保持2017年高裝機量水平、超過50G，曾經(jīng)普遍看好、這段時期不太樂觀了，但近期在光伏金融領域頗有建樹的彭澎認為可達30G,但其推導依據(jù)不足。

在沒有認識奧地利經(jīng)濟學研究方法之間，筆者先前對2018年中國光伏并不樂觀，從認知有限角度分析：中國光伏裝機2017年同德國2011年一樣，是階段性歷史高點、并認為2018年至少裝機下降40%；但現(xiàn)在修正之前看法，在盡力減少信息不對稱的影響的前提下、就中國國情、所能認知的范疇及收集到現(xiàn)實的影響光伏的有利與不利因素、結合奧地利經(jīng)濟學中現(xiàn)實分析法及量化企業(yè)家精神觀點來分析中國光伏，脈絡顯得清晰起來，也樂觀了，并有了敢于重新推論一個基本數(shù)據(jù)的勇氣，基本結論是中國光伏2018年裝機量輕松突破50G。

有擔心新能源革命中、觀點傷害某些領域既得利益，而經(jīng)濟學家張維迎有關的觀點、打通了最后一根經(jīng)脈。

中國光伏2018年牛市依舊、裝機量輕松突破50G理由，分三個部分表述，其中催生2018中國光伏結構性牛市的九大因素、八大動能是關鍵。

以下為正文：

一、能源局階段性政策措施使2018年中國光伏裝機涌起兩波高潮！

結合2018年中國光伏全年預裝機數(shù)統(tǒng)計分析：

（一） 2018年630前第一波小高潮，裝機量16G

1 已經(jīng)非常明顯的光伏扶貧往大中型地面電站方向發(fā)展、占領地面電站開發(fā)的主要形式，在2018年630前該板塊輕松達到10G。

2 工商屋頂分布式光伏在2018年上半年低調前行，但在2017年高潮慣性力的作用下，每月平均500MW、630前合計3G。

3 村級光伏扶貧電站1.5G,戶用考慮發(fā)力在下半年，上半年低估有1.5G。

以上部分已經(jīng)達到16G、尚未考慮還有部分地面商業(yè)電站及領跑者尾量、這部分低調估計3G,可平衡前面16G中可能存在哪一部分裝機數(shù)量滑落部分。

（二） 2018年搶1230第二波高潮，裝機量達36G

1 2018年新增光伏地面扶貧電站15G及地面商業(yè)電站指標3G。

2 工商分布式光伏在下半年發(fā)力、平均每月1G、在1230前達到6G。

3 領跑者5G、村級光伏扶貧3G、家庭戶用4G。

以上裝機量合計36G、其中對工商分布式光伏做了較低調估計、實際或至少還有2-3G基本增量,可平衡前面36G中可能存在哪一部分裝機數(shù)量滑落部分。

(三) 2018全年中國光伏裝機合計保底51G、或創(chuàng)歷史新高達到57G

2018年全年合計裝機保底在51G、裝機熱情的聚集，留有的動態(tài)平衡6G部分或發(fā)生、則2018年中國光伏裝機有望達到57G,再創(chuàng)歷史新高。

對以上數(shù)據(jù)，存在爭議最大的可能是地面光伏扶貧電站在2018年全年合計25G部分、其他方面數(shù)據(jù)應該是普遍認可，有些部分低估并留有回旋余地，特別是分布式光伏，筆者依據(jù)國家能源局新規(guī)、將村級光伏扶貧、家庭戶用、工商分布式均視為分布式光伏范疇，總量超過20G。

下段闡述催生2018年中國光伏依然牛市的九大因素，也是對2018年中國光伏裝機輕松突破50G結論論據(jù)的支持。

二、催生2018年中國光伏結構性牛市的九大因素。

（一）中國光伏扶貧熱度及新超生現(xiàn)象

光伏扶貧已經(jīng)成為地方政府在全面決勝2020年建成小康社會唯一的、可大規(guī)模復制使用、具有可持續(xù)資產收益能力的資金投入重點；在國家、省級政府綠燈政策支持下、考核終端責任主體縣級政府投入光伏扶貧的熱情已經(jīng)被極大的激發(fā)，在各重因素的推動下，原來在地面商業(yè)電站超生現(xiàn)象在該領域將重現(xiàn)、并被各種方式所保護，裝機量不能靜態(tài)看、在運動過程不斷刷新數(shù)據(jù)。

（二） 1230對比效益投資心理，1230成為未來兩年裝機高潮新的推手

補貼退坡政策及2018年調整的1230并網(wǎng)電價調整考核政策，是2018年裝機超過50G的重用推手，2018年項目無法延期到2019年630，裝機高潮集中到2018年1230成必然；無論是分布式、地面、光伏扶貧、戶用、領跑者開發(fā)投資商，在2018年、面對2019明確的降電價或平均各類地區(qū)又至少1角的預期下、沒有理由不搶1230的；1230成為未來兩年裝機高潮新的推手。

（三）各省區(qū)實際情況，光伏電站儲備待開發(fā)項目排隊2-3年

有觀點擔心2018年下半年指標發(fā)放不及時及項目前期工作不足使2018年項目無法落地，但實際情況每一個光伏行業(yè)人員非常清楚，中國現(xiàn)狀是每一個省份的項目儲備待開發(fā)項目都已經(jīng)最少超過當年需求的2-3倍以上，連資源非常貧瘠的貴州省排隊規(guī)模都超過發(fā)放指標的三倍，更別說熱點河北、山東、安微；超量儲備為2018年18G（光伏扶貧與地面）項目提供充分回旋空間，而各地方政府在國家發(fā)改委已經(jīng)明確時間節(jié)點情況下，多層因素推動2018年指標批復多多益善是可預見的。

（四）國家發(fā)改委能源局的政策造就2018年“雙搶”效應，市場三維發(fā)力！

在國家發(fā)改委2018年調價政策、明顯形成成2018年搶630與1230“雙搶”局面，而在政策支持下、光伏扶貧、分布式、領跑者三維發(fā)力、造就中國2018年中國光伏形成牛市格局與裝機高潮。

假定：熱點地區(qū)河北與山東，即使將2018電價年定為一類資源地區(qū)電價，兩省各放5G光伏裝機指標、一夜之間所有的指標都會被投資商搶光；山東一個地面大型光伏扶貧電站政府招標，至少50家上市公司規(guī)模級的新能源公司報名，這是中國光伏目前真實的現(xiàn)象，而招標制的推行，中國在2018年許多地方已經(jīng)提前使用2019年光伏電價、領跑者投標結果或100%2019年電價水平。

（五）龐大高效光伏制造產能，支持光伏電價降低后的廣泛運用

中國目前已經(jīng)形成龐大高效光伏制造產能，支持2018年下半年36G均價在每W2.5以下調整，制造端還保有一定的利潤；中間過程存在博弈，而降價一般先會從中型制造商開始，2018年兩個高峰點為產能安排與價格調整創(chuàng)造了比較合適的節(jié)點、應用端也較從容安排建設節(jié)奏。

（六）不斷涌入的光伏投資者，造就2018年各類伏電站項目依然是“香餑餑”

除我們看到央企五大四小外，2018年擁有雄厚實力的各省能源與基礎設施平臺投資公司浮出出水面、重兵入光伏市場；一部分部分數(shù)據(jù)：廣東省電力開發(fā)公司占廣東大型地面光伏扶貧項目三分之一、廣西西江投資集團占本區(qū)光伏電站投資三分之一、2017在工商分布式光伏領域風生水起的北控清潔能源、備受矚目的濟南光伏高速投資控股方均依托省級國資委平臺公司，而省級能源與基礎設施投資公司均是各省區(qū)骨干國有企業(yè)，經(jīng)濟實力已經(jīng)不亞于央企、并擁有與各級地方政府與部門傳統(tǒng)溝通渠道、取得項目開發(fā)權先天優(yōu)勢，成為補貼退坡期光伏市場投入的后發(fā)力量。

而光伏+項目的活力及吸引各種跨界嘗試性或創(chuàng)造性開辟新應用領域的投資，在2018年更如過江之鯽！

（七）企業(yè)家精神效益，一只看不見的推手

奧地利經(jīng)濟學：奧地利學派經(jīng)濟學是最好的市場理論，因為它研究的是真實的市場，它從現(xiàn)實的人的行為出發(fā)理解市場如何運行，它把市場理解為一個不斷發(fā)現(xiàn)信息和利用信息的過程，它把企業(yè)家精神放在中心地位，它把經(jīng)濟增長理解為一個不斷創(chuàng)新的過程，它能正確地預測政府對市場的干預會事與愿違，它將微觀經(jīng)濟學和宏觀經(jīng)濟學統(tǒng)一起來，能對經(jīng)濟危機提出邏輯自洽又與事實相符的解釋（張維迎）

“大眾創(chuàng)新萬眾創(chuàng)業(yè)”的基本國策結合光伏在社會經(jīng)濟生活領域無處不在的應用，眾多依托光伏為載體的中小創(chuàng)業(yè)者和已經(jīng)擁有一定基礎的規(guī)模光伏企業(yè)競先創(chuàng)造，其中令人敬畏的企業(yè)家精神，是中國光伏高速前進的重要基因。

奧地利經(jīng)濟學研究方法、是本文立論的基礎，奧地利經(jīng)濟學將知識定義顯性知識與墨性知識用于分析企業(yè)家決策現(xiàn)象，并可借用數(shù)學模型、非?？茖W與精彩，建議閱讀。

（八）光伏+多領域帶來的視覺沖擊，多層次媒體熱推

2017年光伏在各領域的光伏應用，一部分精彩作品帶來的視覺沖擊，在一些領域應用帶來實實在在的改變，引發(fā)國家級及其他各類媒體的熱播，而這種情況在2018年更加強勢，中央電視臺頻繁報道將不是新聞，它反而又推動光伏應用的進一步被全社會的認知與應用領域的持續(xù)擴大，近期熱播的濟南光伏高速公路是一典型代表。

另一方面、戶用光伏的拓展，光伏與千家萬戶產生關聯(lián)度，媒體在其中推動作用充分發(fā)揮，光伏傳播涌現(xiàn)一波波高潮。

（九）不確定性因素對裝機影響滯后，新增補貼需求在承受范圍

2018年中國光伏裝機量能變化、也存在幾個方面不確定性因素；而這方面原意圖重點展開，現(xiàn)在看來沒有必要，但需過關注過程，特別是補貼問題；但現(xiàn)在換一個角度看，2018年即使新增裝機40G的補貼（享受2018年電價部分），僅相當于2016年10G左右的補貼金額數(shù)量，是2018年中國光伏勇創(chuàng)新高，樂觀的重要原因。

但是、影響2018年裝機量的主要因素還是必須了解，并保持一定的警覺性。

（一）一季度2017年全國光伏電站棄光率數(shù)據(jù)公布及二季度公布的反映2018年一季度棄光率變化的數(shù)據(jù)，或可看到增加部分省份棄光，影響部分省區(qū)指標規(guī)模。

（二）國家能源局是否嚴格執(zhí)行分布式光伏也在各省區(qū)光伏建設指標額度范圍政策。

（三）國家能源局光伏扶貧中的地面光伏扶貧電站認定政策是否調整。

（四）考慮到國家能源局批復時間、各地方能否在2018年6月30日前完成計劃，能源局對項目實際開工，但上報滯后的容忍度。

（五）國家能源局在2018年上半年是否規(guī)定全部項目必須競電價的一票否決制。

（六）不斷擴大的補貼缺口、國家層面是否會傳遞收緊控制光伏電站建設規(guī)模的信號。

催生中國光伏2018年結構性牛市九條與2018年裝機量有關的直接因素、其中劃分為八大動能，按奧地利經(jīng)濟學分析方法歸納推導：第九條中的涉及六項不確定因素，被前八大動能碾壓！八大動能作用力，2018年光伏裝機輕松突破50G。

三小結：高歌猛進！破解一切困難，從勝利走向勝利

高歌猛進,光伏牛市依舊的2018年、裝機輕松突破50G，這也是樸素使用奧地利經(jīng)濟學方法推論的一個嘗試，但或初次使用該方法，或所列因素及信息的不全面，或整體推導邏輯性鏈接與消化原理能力的不足，觀點與表達不成熟之處、還請行業(yè)專家批評指正。

但該文僅是對中國光伏發(fā)展階段性判斷，并不代表認同中國光伏中長期發(fā)展的關鍵及環(huán)境已經(jīng)能夠支持中國光伏可持續(xù)發(fā)展，筆者堅定認為，同習近平主席判斷我國基本國情還較長時間處于社會主義初級階段一樣，中國光伏還處于初級發(fā)展階段的前端，而導入科學、依靠科學是中國光伏長期發(fā)展之路，而對科學的態(tài)度，不僅是自然科學，也需重視社會經(jīng)濟、人文科學對已經(jīng)滲入我們生活的光伏健康可持續(xù)發(fā)展的作用。

分享成功！行穩(wěn)致遠！2018年，光伏界在新的裝機狂歡盛宴中、攀越一座座高峰，從勝利走向勝利！

是以為新年獻詞！

作者系JHC聯(lián)合創(chuàng)始人