新常態(tài)下江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與策略分析

江蘇省統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計處

光伏產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在化石能源日益匱乏的背景下光伏產(chǎn)業(yè)自誕生之初就受到了政府的支持、社會的熱捧。江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為全國乃至全球光伏產(chǎn)業(yè)重要的研發(fā)、制造基地。但是核心競爭力不足、歐美對華“雙反”措施、企業(yè)融資難等因素都制約著江蘇光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。在經(jīng)濟新常態(tài)下，要把握機遇、整合資源、加快產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐，將江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展為全球前沿產(chǎn)業(yè)。　　

一、 國內外光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡況

　　光伏產(chǎn)業(yè)是國際能源競爭的重要領域，各國政府都對其高度重視。目前，在技術突破、政策扶持、資金保障等多種因素的作用下，全球光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)德國太陽能協(xié)會統(tǒng)計，2016年全球光伏新增裝機70GW，比上年增長約30%；截止2016年底，全球光伏裝機總量達到300GW。其中，中國光伏產(chǎn)業(yè)獨占鰲頭，2016年新增裝機達34.5GW，約占全球光伏新增裝機總量的二分之一；美國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2016年新增裝機達14.7GW，較上年增長近一倍；日本、歐盟光伏產(chǎn)業(yè)增速放緩，2016年新增裝機容量較上年均出現(xiàn)回落。

　　近年來，我國相繼推出光伏“領跑者計劃”、光伏發(fā)電增值稅政策、《中國光伏行業(yè)發(fā)展路線圖》、光伏扶貧、《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，為光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展搭建了良好的平臺。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2016年我國光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到3360億元，同比增長27%；光伏組件產(chǎn)量約53GW，同比增長20.7%；太陽能電池產(chǎn)量約49GW，同比增長19.5%；光伏新增并網(wǎng)裝機量達到34.5GW，同比增長127%；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)位居全球首位。與此同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)在技術上也有所突破：背面鈍化（PERC）、N型雙面、黑硅等一批高效晶硅電池工藝技術產(chǎn)業(yè)化加速，已建成產(chǎn)能超過10GW；多晶硅生產(chǎn)工藝繼續(xù)優(yōu)化，骨干企業(yè)生產(chǎn)能耗已下降至80度電/千克的國際先進水平。　　

二、江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀特點

　　1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中趨緩

　　2016年，江蘇共有297家規(guī)上光伏企業(yè)，實現(xiàn)總產(chǎn)值2846.2億元，同比增長10.8%，較上年回落3.5個百分點，高于全省規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值平均增速3.8個百分點；實現(xiàn)主營業(yè)務收入2720.5億元，同比增長9.9%，較上年回落2.5個百分點，實現(xiàn)利潤總額153.6億元，同比增長11.6%，較上年回落8.8個百分點，兩項指標增速分別高于全省規(guī)上工業(yè)平均增幅2.4個、1.6個百分點。2016年，全省太陽能電池產(chǎn)量為3484.4萬千瓦，同比增長22.6%，較上年回升0.8個百分點。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，截止2016年底，江蘇光伏發(fā)電新增裝機容量123萬千瓦，累計裝機容量達546萬千瓦。整體數(shù)據(jù)顯示江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，呈穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢。

　　2、產(chǎn)業(yè)聚集態(tài)勢明顯

　　自2013年江蘇光伏產(chǎn)業(yè)走出發(fā)展低谷期以來，產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)聚集態(tài)勢明顯，區(qū)域產(chǎn)業(yè)各具特色。2016年，蘇南、蘇中、蘇北三大區(qū)域光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全省比重分別為63.2%、32.5%、4.3%。蘇南光伏產(chǎn)業(yè)以蘇州、無錫、常州作為三大支柱，三市光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值共1419.8億元，占全省比重49.9%，其中蘇州光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達551.5億元，居全省首位；蘇北光伏產(chǎn)業(yè)雖然產(chǎn)值占比低，但是發(fā)展速度較快，增速高達39%。詳見表1。

　　從產(chǎn)業(yè)分布來看，蘇南、蘇中光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了從單晶提拉與多晶鑄錠、硅片分割、晶硅電池制造、電池組件封裝到光伏電站建設安裝以及太陽能光伏裝備制造在內的完整產(chǎn)業(yè)鏈；蘇北光伏產(chǎn)業(yè)起步晚、主要集中在單晶硅、多晶硅等原材料生產(chǎn)領域。從產(chǎn)業(yè)集群來看，蘇州以阿特斯、中利騰輝等企業(yè)為主導，形成了產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；無錫建立了“研發(fā)中心—公共平臺—設備檢測—產(chǎn)業(yè)基地”四位一體的發(fā)展模式，為技術研發(fā)、集成系統(tǒng)設計搭建平臺；常州天合光伏產(chǎn)業(yè)園、金壇光伏產(chǎn)業(yè)園規(guī)模化、集約化、協(xié)作配套優(yōu)勢明顯；連云港以神舟新能源為中心建設了太陽能光伏產(chǎn)業(yè)基地；鹽城依托自身資源優(yōu)勢，打造鹽城光電產(chǎn)業(yè)園，形成光伏企業(yè)集群。

　　3、龍頭企業(yè)支撐作用顯著

　　2016年，江蘇產(chǎn)值超過100億元的光伏企業(yè)共6家，較上年增加1家，合計實現(xiàn)產(chǎn)值1013.7億元，占全省光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重35.6%，較上年提升1.4個百分點；產(chǎn)值超過50億元的光伏企業(yè)共15家，較上年增加2家，合計實現(xiàn)產(chǎn)值1625.2億元，占全省光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重57.1%，較上年提升2.2個百分點。產(chǎn)值超過50億元的龍頭企業(yè)不僅支撐著江蘇光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的半壁江山，在技術創(chuàng)新、設備研發(fā)、系統(tǒng)完善等方面也發(fā)揮著巨大的作用。常州天合光能是全球最大的光伏組件供應商和領先的系統(tǒng)集成商，有747項太陽能光伏專利獲得授權，P型單晶硅、多晶硅電池的實驗室轉換效率分別達到22.61%和21.25%，多次打破世界紀錄。無錫尚德是全球領先的光伏企業(yè)，專業(yè)從事晶體硅太陽能電池片及組件的研發(fā)與生產(chǎn)，目前多晶硅太陽能電池量產(chǎn)轉換效率最高達20%，保持業(yè)界領先水平。阿特斯陽光電力在全球擁有多家生產(chǎn)基地和世界一流的光伏研究中心，已獲得專利授權545項，擁有23個獲江蘇省高新產(chǎn)品稱號的自主研發(fā)產(chǎn)品，是全球公認的太陽能行業(yè)技術創(chuàng)新的引領者。這些龍頭企業(yè)正在支撐、引領江蘇光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　4、“走出去”步伐加快

　　2016年，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)出口交貨值755.2億元，同比增長9.7%，高于全省規(guī)上工業(yè)出口交貨值平均增速8.9個百分點。這得益于江蘇光伏企業(yè)“走出去”步伐加快，積極開拓東南亞、“一帶一路”市場，加快推進海外設廠，與國際間的合作日益多元化。2016年，海潤光伏在印度安德拉邦實現(xiàn)72MW光伏電站項目的成功并網(wǎng)，并簽署長達 25年的供電協(xié)議，這是中國在印度建造的首個光伏電站項目；與菲律賓SunAsia簽約，深入合作、聯(lián)合開發(fā)菲律賓南部的光伏電站項目。無錫尚德成立歐洲分公司，進一步完善歐洲的銷售、服務框架，更好的開拓歐洲市場。常州天合光能在馬來西亞擁有500MW的電池組件生產(chǎn)能力；在越南投資1億美元，配備14條業(yè)內最先進的電池生產(chǎn)線，生產(chǎn)多種單、多晶硅電池片。

　　5、分布式光伏發(fā)展迅速

　　分布式光伏發(fā)電是采用光伏組件將太陽能直接轉換為電能的一種綠色能源生產(chǎn)方式，也是未來光伏發(fā)電發(fā)展的重要方向。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2016年，江蘇分布式光伏新增裝機容量為53萬千瓦，同比增長60.6%，占全國分布式光伏新增裝機容量比重12.5%，位列全國第三位，發(fā)展勢頭良好。目前，鎮(zhèn)江揚中正發(fā)力屋頂光伏建設，全力打造“近零碳”示范區(qū)、綠色能源島；南通中天科技成為全國首批分布式光伏發(fā)電示范單位，創(chuàng)造了分布式光伏領域的多項全國第一。除了傳統(tǒng)屋頂分布式光伏以外，江蘇各地還出現(xiàn)了“光伏+水務”、“光伏+漁業(yè)”、“光伏+農(nóng)業(yè)”、“光伏+交通”等光伏應用新模式。　　

三、江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

　　1、出口環(huán)境未見好轉，貿易摩擦風險依然存在

　　2012年以來，歐美對我國光伏產(chǎn)業(yè)實施“雙反”措施，江蘇作為全國重要的光伏生產(chǎn)基地，出口一度受到重創(chuàng)。雖然江蘇光伏企業(yè)通過開拓新市場、海外設廠等一系列方式積極應對并取得了顯著成效，但是江蘇光伏產(chǎn)業(yè)面臨的外部環(huán)境依然嚴峻，出口形勢未見明顯好轉。歐美日等國家不承認我國市場經(jīng)濟地位，加大我國光伏“雙反”應對工作的難度。2017年3月，歐委會決定對我國光伏“雙反”措施延長實施18個月；5月，美國決定對進口光伏電池及組件發(fā)起全球保障性措施調查，一旦美國政府啟動救濟措施，入美的光伏產(chǎn)品將執(zhí)行更高的銷售價，我國光伏企業(yè)在外設廠以規(guī)避美國“雙反”措施的戰(zhàn)略將被打亂。與此同時，新興市場上貿易摩擦的風險依然存在。印度、加拿大、澳大利亞、土耳其等國家都曾陸續(xù)對我國光伏產(chǎn)品發(fā)起過“雙反”調查；而目前我國部分光伏企業(yè)在新興市場低價銷售的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)，這增加了新興市場的摩擦風險。

　　2、技術創(chuàng)新能力亟待提升，關鍵工藝仍須突破

　　近年來，江蘇光伏企業(yè)在技術創(chuàng)新上取得了顯著成果，單晶硅、多晶硅電池及組件領域的技術達到世界領先水平；但是技術研發(fā)主要依賴于少數(shù)龍頭企業(yè)，大多數(shù)中小型光伏企業(yè)缺少研發(fā)意識和創(chuàng)新能力，“技術跟隨”現(xiàn)象突出，同質化競爭嚴重，而龍頭企業(yè)的科研團隊也缺少國際一流領軍人才，研發(fā)、創(chuàng)新實力有待提高。此外，在高端、關鍵工藝技術方面與國外領先水平相比仍存在差距。據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計，目前，我國采用改良西門子法生產(chǎn)的多晶硅約占總產(chǎn)量的98%，而改良西門子法相對國外先進的硅烷流化床法成本高、能耗高、污染重；國內生產(chǎn)的光伏設備與進口設備相比自動化程度低，而且光伏設備的生產(chǎn)不完善、關鍵核心技術還需要依賴于進口；薄膜太陽能電池理論效率高、材料消耗少、制備能耗低，是未來太陽能電池市場的主導產(chǎn)品，但是我國在薄膜太陽能電池研發(fā)領域還明顯落后于國際市場。

　　3、過度依賴政策，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展不確定性

　　作為新興產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期具有風險高、投入大、收益低等特點，這一時期政府的扶持和引導能夠幫助光伏產(chǎn)業(yè)茁壯成長；然而長期依賴政策和補貼、規(guī)避優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)律，會導致盲目擴張、產(chǎn)能過剩，一旦政策調整，多數(shù)企業(yè)將難以適應。2015年下半年以來，由于政府給予光伏發(fā)電的補貼力度大于海外以及“領跑者計劃”的激勵，帶來了光伏產(chǎn)業(yè)新一輪的發(fā)展機遇；但是過于依賴政策調控的癥結也日益顯現(xiàn)，技術創(chuàng)新在競爭中的作用逐步降低。

　　目前，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)過剩產(chǎn)能逐步消減、產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展對政策過度依賴的問題依然存在，這增加了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性。2016年，受光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價調整政策的影響，江蘇光伏行業(yè)上、下半年運行分化趨勢明顯。從生產(chǎn)來看，1—6月，江蘇光伏行業(yè)生產(chǎn)呈爆發(fā)式增長，產(chǎn)值增速達20.3%，但從7月份開始產(chǎn)值增速大幅回落，9月份產(chǎn)值同比下降9.1%，與上半年形成鮮明的對比。詳見圖1。從效益來看，1—6月，江蘇光伏行業(yè)利潤增速高達94.8%，但7月份開始利潤累計增速逐步回落，2016年全年利潤增速僅為11.6%。可見，產(chǎn)業(yè)政策的變動，對江蘇光伏行業(yè)的影響明顯。

圖1　2016年江蘇光伏行業(yè)產(chǎn)值增速走勢

　　4、融資貴、補貼難問題日益突出

　　受前期產(chǎn)業(yè)貸款壞賬影響，金融機構依舊普遍收緊對光伏產(chǎn)業(yè)的信貸融資，我國光伏企業(yè)境內融資成本多數(shù)在6%以上、甚至會超過10%，這遠高于歐美平均水平，加重了企業(yè)的資金負擔、侵蝕企業(yè)利潤。目前，我國正大力發(fā)展分布式光伏發(fā)電，但是建設分布式光伏發(fā)電前期需投入大量資金、開發(fā)主體又多為中小型光伏企業(yè)，可選的融資工具更少、難度更大，高昂的融資成本勢必會影響分布式光伏的發(fā)展。此外，光伏發(fā)電補貼拖欠也十分嚴重。國家對于光伏發(fā)電行業(yè)的財政補貼資金拖欠周期短則一至兩年、長則兩至三年，導致光伏發(fā)電企業(yè)資金周轉不暢、拖欠上游組件廠商貨款，而組件廠商又會進一步拖欠更上游的原材料供應商的款項，從而引起連鎖拖欠，形成大量的呆賬、壞賬和“三角債”，嚴重影響企業(yè)的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)的轉型升級。　　

四、江蘇光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的對策建議

　　1、積極開拓“一帶一路”沿線國際市場，著力推進國內分布式光伏發(fā)展

　　在歐美貿易壁壘的影響下，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)可以借助“一帶一路”戰(zhàn)略大力開拓沿線國際市場，打破以往對歐美日市場的依賴以及低價競爭的局面。“一帶一路”沿線國家多數(shù)是發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體，電力基礎設施較差，但日照資源豐富，擁有廣闊的市場前景。加快江蘇光伏產(chǎn)業(yè)沿“一帶一路”的布局，引導光伏企業(yè)在沿線國家建設光伏產(chǎn)業(yè)園、投資光伏電站、加大對沿線國家的光伏產(chǎn)品出口，有助于實現(xiàn)海外市場的擴大和多元化。在開拓海外市場的同時，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)還應繼續(xù)挖掘國內市場、擴大內需。《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確指出，截止2020年底，分布式光伏裝機要達6000萬千瓦以上，而2016年底分布式光伏累計裝機僅為1032萬千瓦。可見，分布式光伏不僅符合國家的政策導向，還擁有巨大的市場空間。江蘇應當大力推進并規(guī)范分布式光伏發(fā)展，繼續(xù)完善分布式光伏發(fā)電政策，明確統(tǒng)一的行業(yè)標準，解決屋頂產(chǎn)權不清晰、電費結算不及時、分布式光伏運維難等問題；引導光伏企業(yè)創(chuàng)新分布式光伏運營商業(yè)模式、激發(fā)市場活力，推動分布式光伏的應用，探索在污水處理廠、工業(yè)園區(qū)、體育場館、高速公路等區(qū)域的應用。

　　2、加大研發(fā)投入重視人才培養(yǎng)，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力

　　作為技術密集型產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)的核心競爭力在于技術創(chuàng)新。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)要轉變以規(guī)模化降成本的傳統(tǒng)發(fā)展思路，積極響應國家有關供給側改革的戰(zhàn)略部署，加大技術研發(fā)投入。一方面要統(tǒng)籌政策和資金資源，在工業(yè)轉型升級資金中支持光伏企業(yè)關鍵工藝技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動江蘇光伏制造向光伏智造轉變。著力引導企業(yè)提高太陽能電池轉換效率，改良產(chǎn)品、發(fā)電裝置的性能，盡快攻克新型薄膜電池、異質結等技術難題；促進創(chuàng)新成果的轉化應用，加快實現(xiàn)硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝規(guī)模化生產(chǎn)以及金剛石線切割等技術的進一步應用。另一方面要充分發(fā)揮高校和科研院所的作用，合作建設研究中心、創(chuàng)新實驗室等公共平臺，共同研究解決光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關鍵性、前瞻性技術難題，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展引進和培養(yǎng)一批專業(yè)技術人才。

　　3、進一步完善政策配套，營造良好的發(fā)展環(huán)境

　　推動企業(yè)兼并重組、實現(xiàn)資源整合。嚴格落實《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《關于進一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，推動行業(yè)規(guī)范與補貼發(fā)放等政策聯(lián)動，同時通過市場機制加快企業(yè)兼并重組的步伐，逐步淘汰競爭力不強、經(jīng)營狀況不好的光伏企業(yè)，加快落后產(chǎn)能的退出，實現(xiàn)資源整合。探索多樣化融資方式、解決資金難題。一是研究建立光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導社會資本投入，對重點企業(yè)、重點項目加大扶持力度；二是創(chuàng)新多樣化融資方式，支持金融機構開展融資租賃、融資擔保、租金保理等業(yè)務，鼓勵銀行通過與經(jīng)營狀況良好的光伏上下游企業(yè)合作，探索供應鏈融資方式。多措并舉、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。一方面通過多部門聯(lián)動促進光伏發(fā)電補貼體制機制創(chuàng)新，建立電價補貼隨裝機量和發(fā)電成本變化的調整機制；另一方面加快光伏產(chǎn)業(yè)標準體系、檢測認證公共服務平臺及光伏應用實證基地建設，規(guī)范發(fā)展秩序，促進光伏產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。