中國華電境外美元債券首發成功
5月10日中國華電集團有限公司成功發行5年期6億美元境外債券,票面利率3 875%,認購倍數超過3 3倍。本次發行是中國華電境外美元債券的首次發
5月10日中國華電集團有限公司成功發行5年期6億美元境外債券,票面利率3.875%,認購倍數超過3.3倍。本次發行是中國華電境外美元債券的首次發行,獲得了國際投資者的廣泛認同,且此次發行會被納入新興市場債券指數(EMBI)。在近期國際金融市場較為動蕩,政治經濟沖突不斷的大背景下,本次發行的賬簿質量、投資者分布、認購倍數均位于近期央企同類發行的前列水平。
5月7日至10日,中國華電黨組成員、總會計師邵國勇帶隊分別赴香港、新加坡和倫敦進行首發路演,與近60家國際投資機構進行會面,在國際資本市場充分展示了中國華電美好形象,并得到一致高度評價。本次發行吸引了國際投資者踴躍認購,最終有76家國際投資者參與本次交易,其中不乏許多高質量長期持有的銀行類、資管類、基金類、保險類投資者,覆蓋香港、臺灣和新加坡、英國、瑞士、比利時、韓國、日本等地區和國家,其中歐洲投資者占比超過10%以上,投資者分布理想。
本次成功發行是中國華電總部層面在國際資本市場的“首秀”, 是響應國家“一帶一路”倡議、貫徹落實中央關于提高直接融資比例精神和踐行中國華電“三型三化551”財務體系建設的重大舉措,對于樹立中國華電海外形象、建立與國際投資者廣泛密切合作具有重大意義。標志著中國華電與國際資本市場的進一步接軌,對健全融資體系、拓寬融資渠道、優化境外融資結構提供有力支撐,為中國華電國際化業務發展和“2218”戰略目標全面實現奠定了堅實基礎。
責任編輯:售電小陳
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