2020 年中國天然氣消費前景

天然氣產業已成為我國 " 十三五 " 期間重點支持的產業之一，2017 年 7 月國家發改委出臺了《加快推進天然氣利用的意見》，明確提出要將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源，兩字之差，意義非凡。

另外，在《天然氣發展十三五規劃》中還提出，到 2020 年天然氣在我國一次能源消費中的占比將達到 10%，而在十二五期間這個比重僅從 4.4% 上升到 5.9%。

圖表 1：天然氣行業十三五規劃目標

據統計，2016 年全球天然氣消費量約 3.54 萬億立方米，其中美國、俄羅斯、 中國天然氣消費量居前三位，2016 年我國天然氣消費量已由 2006 年的 593 億立方米提高至 2103 億立方米，年均復合增速達到 13.5%，高于產量的增速(2006-2016 年我國天然氣產量由 606 億立方米提高至 1384 億立方米，年均復合增長率為 8.6%)，因此供應缺口持續擴大。

圖表 2：2006-2020 年中國天然氣消費量增長趨勢圖(單位：億立方米，%)

從產業鏈角度來看，天然氣行業上游主要是天然氣資源的勘探及生產，該環節主要被中石油中石化壟斷;行業中游主要由長距離高壓管道及城市管網建設構成，中游和上游并不獨立，油氣運輸和主要管網的建設仍被三桶油壟斷;行業下游主要是天然氣的分銷，民營企業在該領域的參與度較多，競爭較為激烈，目前城市燃氣和工業用氣是我國天然氣消費的主要構成部分，2016 年占據總量的一半以上。

圖表 3：2016 年中國天然氣下游應用結構(單位：%)

2020 年中國天然氣進口趨勢

我國每年從國外進口的天然氣中包括管輸氣和 LNG，進口管輸氣所用的輸送管道與國產氣相通，進口 LNG 則依靠在各地建設的 LNG 接收站進行中轉儲藏。在進入接收站的所有海外 LNG 中，約有 30% 進行了再氣化并進入管道，約 70% 經由槽車等以 LNG 的形式運往各下游消費市場。

2016 年我國進口天然氣 721 億立方米，同比增長 17.4%，其中三桶油囊括總進口交易量的 97.9%。與此同時，我國天然氣對外依存度升至 34.4%。

圖表 4：2009-2020 年我國天然氣進口量及對外依存度(單位：億立方米，%)

前瞻產業研究院《2018-2023 年中國新能源行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，我國管道天然氣主要進口國為土庫曼斯坦，占到總進口量的 83%，其他進口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦;LNG 主要進口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、新幾內亞等國，合計占到 92%。

俄羅斯雖然是天然氣產出大國，而且具備與我國接壤的地理優勢，但此前我國從俄羅斯進口天然氣很少，占 LNG 進口量的比重還不到 1%。隨著未來相應管道的建設完成，及 Yamal 等大型 LNG 項目的完成，我國從俄羅斯進口的天然氣量將越來越多，預計到 2020 年我國天然氣進口管道輸氣能力可達到 1270 億立方米，其中中俄進口管線輸氣能力可達 600 億立方米。

圖表 5：我國天然氣進口管道建設情況