中國(guó)天然氣需求的暴增

去年推動(dòng)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的最大因素是中國(guó)天然氣需求的暴增，中國(guó)的消費(fèi)量增長(zhǎng)超過(guò)了15%，在全球天然氣消費(fèi)的增量中占比超過(guò)三分之一。這種快速增長(zhǎng)可以溯源到2013年提出的環(huán)保規(guī)劃，目標(biāo)旨在后續(xù)的5年中改善空氣質(zhì)量。當(dāng)5年的期限將至，去年春天中國(guó)提出了一系列針對(duì)北京、天津以及其他26個(gè)華北城市的加強(qiáng)治理措施，以滿足之前的環(huán)保目標(biāo)。

這些措施，在去年秋季再一次加強(qiáng)，主要針對(duì)電力部門以外煤炭的使用。特別了在工業(yè)和居民部門鼓勵(lì)實(shí)施煤改氣和煤改電，而其中更多傾向煤改氣。盡管政策聚焦于300萬(wàn)家庭的能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)的最大因素仍在工業(yè)部門。煤改氣推動(dòng)天然氣消費(fèi)達(dá)到峰值是在冬季天然氣供暖需求快速增長(zhǎng)之后。

中國(guó)的天然氣需求在今年仍將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，但是像去年的增長(zhǎng)幅度在2019年及其以后很難再現(xiàn)。

LNG貿(mào)易的增長(zhǎng)

另一個(gè)核心因素支撐去年全球天然氣市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的因素是液化天然氣(LNG)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，2017年液化天然氣需求同比增長(zhǎng)10%，這也是2010年以來(lái)的最大增幅，而澳大利亞和美國(guó)新的鐵路的投運(yùn)在其中起到了很大的作用。中國(guó)對(duì)LNG增長(zhǎng)的需求占據(jù)了全球LNG增量的近乎一半，與此同時(shí)中國(guó)也首次超越韓國(guó)，成為了世界第二大LNG進(jìn)口國(guó)，緊隨日本之后。

由于2009~2014年之間的LNG項(xiàng)目建設(shè)浪潮，很多機(jī)構(gòu)認(rèn)為由于需要時(shí)間增長(zhǎng)需求以符合供給的快速增長(zhǎng)，LNG將會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩。但令許多觀察者驚訝的是天然氣在需求端出現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。幾乎沒(méi)有證據(jù)證明由于缺乏需求而導(dǎo)致LNG設(shè)施閑置。此外，從供給端看，一方面由于各種技術(shù)問(wèn)題，實(shí)際LNG的供應(yīng)不及原始的規(guī)劃，實(shí)際供應(yīng)量趨向原始的需求量;另一方面，額外的LNG供給將導(dǎo)致一段時(shí)間不可持續(xù)的低油價(jià)而不是閑置能力的建立。

用日韓指標(biāo)代表亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格，該指標(biāo)在過(guò)去的幾年中在美國(guó)出口全周期成本和它們的短期運(yùn)營(yíng)成本之間震蕩。美國(guó)LNG的出口商更愿意按照能覆蓋其運(yùn)營(yíng)成本的時(shí)間供應(yīng)LNG，即使短期運(yùn)營(yíng)成本低于他們的全周期成本。

煤炭

在幾年的“自由落體”之后，煤炭市場(chǎng)在去年迎來(lái)了一個(gè)“小陽(yáng)春”，全球煤炭的消費(fèi)量和產(chǎn)量同時(shí)增長(zhǎng)。全球煤炭的消費(fèi)量同比增長(zhǎng)了1%(2500萬(wàn)噸油當(dāng)量)，而印度(4.8%，1800萬(wàn)噸油當(dāng)量)煤炭消費(fèi)實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)。非常有趣的是，中國(guó)煤炭消費(fèi)(0.5%，400萬(wàn)噸油當(dāng)量)在3年連續(xù)下滑之后，出現(xiàn)了反彈。盡管在工業(yè)和民用部門實(shí)施了大幅度的煤改氣，中國(guó)能源需求的增長(zhǎng)也創(chuàng)造了額外的煤炭消費(fèi)，作為能源平衡的補(bǔ)充。

與直覺(jué)有些相反的是，中國(guó)煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)是在煤炭行業(yè)“去產(chǎn)能”的過(guò)程中發(fā)生的。而煤炭行業(yè)改革的核心是控制供需關(guān)系以使煤炭?jī)r(jià)格回到合理區(qū)間。煤價(jià)過(guò)高，將降低無(wú)效產(chǎn)能關(guān)閉或兼并重組的壓力;煤價(jià)過(guò)低將威脅煤炭行業(yè)(仍然提供中國(guó)60%的能源)的可持續(xù)發(fā)展。

事實(shí)上去年中國(guó)煤炭的現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于政府的目標(biāo)價(jià)格區(qū)間，因此政府采取了增加煤炭供給來(lái)抑制價(jià)格快速增長(zhǎng)的壓力。2017年中國(guó)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超過(guò)3.5%，這是近6年以來(lái)的最快增長(zhǎng)。

電力部門

電力部門是到目前為止最大的單一能源市場(chǎng)：去年吸納了超過(guò)40%的一次能源。而且當(dāng)可再生能源快速發(fā)展、全球電氣化程度不斷提高的同時(shí)，電力市場(chǎng)處于能源轉(zhuǎn)型的最前沿。本次能源統(tǒng)計(jì)年鑒首次收錄了電力部門燃料結(jié)構(gòu)的綜合數(shù)據(jù)，旨在幫助讀者理解這一關(guān)鍵部門。

2017年全球發(fā)電量增長(zhǎng)2.8%，接近近10年平均水平。大部分的增長(zhǎng)來(lái)自發(fā)展中國(guó)家。經(jīng)合組織國(guó)家的需求小幅度增長(zhǎng)，但是在過(guò)去10年中，經(jīng)合組織國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和電力需求解耦的現(xiàn)象持續(xù)。

可再生能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)了全球發(fā)電量增長(zhǎng)，其中風(fēng)電增長(zhǎng)17%（163太瓦時(shí)）、光伏增長(zhǎng)35%（114太瓦時(shí)），占據(jù)了發(fā)電量增長(zhǎng)的一半。

特別是光伏去年增長(zhǎng)了將近100GW，其中中國(guó)新增裝機(jī)容量就超過(guò)了50GW，這可以粗略的等同于欣克利角核電站發(fā)電潛力的2.5倍。2017年全球光伏的發(fā)電量增長(zhǎng)超過(guò)了三分之一。這一增長(zhǎng)主要原因是相關(guān)政策的支持。但是光伏成本的持續(xù)降低(競(jìng)價(jià)低于5美分/千瓦時(shí)—這是幾年前不可能想到的，現(xiàn)在已經(jīng)習(xí)以為常)也起到了一定作用。

回到去年發(fā)生的細(xì)節(jié)，最震驚的和令人擔(dān)憂的是電力部門過(guò)去二十年的燃料結(jié)構(gòu)。

令人震驚的是：盡管近年來(lái)可再生能源大幅度增長(zhǎng)，巨大的政策努力鼓勵(lì)煤炭像更清潔、低碳的燃料轉(zhuǎn)變，但是在近20年中電力部門的燃料結(jié)構(gòu)幾乎沒(méi)有改進(jìn)。1998年煤炭在電力部門的占比為38%—這與2017年的情況相同—小幅度的變化也是因?yàn)橹袊?guó)煤炭需求快速增長(zhǎng)的情況出現(xiàn)反轉(zhuǎn)而導(dǎo)致的。非化石燃料在2017年的占比實(shí)際上比20年前還有所降低，可再生能源的增長(zhǎng)并未抵消核電的下降。

由于電力部門是能源消費(fèi)碳排放的最重要單一來(lái)源，2017年電力部分碳排放量在碳排放總量的占比為三分之一

令人擔(dān)憂的是：。想要滿足巴黎氣候目標(biāo)，在電力部門需要更有顯著的改進(jìn)。但是在這一方面我們?nèi)匀辉谠靥げ?，完美地與20年前相同，以上的圖表值得我們驚醒。

來(lái)自能源消費(fèi)的碳排放

去年，來(lái)自能源消費(fèi)方面的碳排放數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯的退步，碳排放量在2017年增長(zhǎng)了1.6%。這是在連續(xù)三年碳排放量小幅度增長(zhǎng)或基本無(wú)增長(zhǎng)的背景下發(fā)生的。因此，我們必須去面對(duì)這種退步的情況。

推動(dòng)碳排放量增長(zhǎng)的因素值得商議。全球GDP增長(zhǎng)推動(dòng)了這一趨勢(shì)的形成。工業(yè)活動(dòng)帶動(dòng)了更多碳排放量的增長(zhǎng)。煤炭消費(fèi)的反轉(zhuǎn)(從過(guò)去3年的大幅度下滑到去年的小幅度回升)碳強(qiáng)度的改進(jìn)失效。

不同尋常的經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)強(qiáng)增長(zhǎng)和中國(guó)能源需求的反彈需要煤炭作為平衡的燃料。盡管去年出現(xiàn)了小幅度的惡化，但是與前三年的結(jié)果相比，不必過(guò)于擔(dān)憂。實(shí)際上需要擔(dān)憂的是近20年以來(lái)電力部門能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程如此緩慢。