根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，截止到2017年底，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.2%。2017年，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1503萬(wàn)千瓦，風(fēng)電年發(fā)電量3057億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的4.8%。

圖1：中國(guó)歷年風(fēng)電并網(wǎng)情況

      從新增裝機(jī)規(guī)?？?，2017年是近幾年我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的低谷。2018年風(fēng)電將如何發(fā)展，各種政策激勵(lì)、降本增效和模式創(chuàng)新能否帶來(lái)新的機(jī)遇，有哪些領(lǐng)域值得關(guān)注?

      關(guān)注1：面對(duì)“競(jìng)爭(zhēng)”風(fēng)電能否守住“陣地”

      根據(jù)“十三五”規(guī)劃，風(fēng)電和光伏的裝機(jī)規(guī)模分別為2.1億千瓦和1.05以千瓦，即到2020年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模是光伏發(fā)電的近2倍，但近兩年光伏發(fā)電裝機(jī)強(qiáng)勢(shì)崛起，僅用兩年時(shí)間翻了兩番，已經(jīng)完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，接近風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，如果2018年繼續(xù)保持2017年發(fā)展勢(shì)頭，光伏裝機(jī)規(guī)模將可能會(huì)超過(guò)風(fēng)電。我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“競(jìng)爭(zhēng)者”已經(jīng)不再僅是火電了!

     究其原因，光伏發(fā)電的裝機(jī)規(guī)模爆發(fā)與光伏扶貧、領(lǐng)跑者基地等重大項(xiàng)目建設(shè)直接相關(guān)，但根本原因還是光伏成本的快速下降，相比較而言，近10來(lái)我國(guó)風(fēng)電成本下降速度要慢于光伏。此外，我國(guó)風(fēng)電發(fā)展緩慢還與三北地區(qū)“棄風(fēng)限電”有關(guān)，導(dǎo)致了大量?jī)?yōu)質(zhì)風(fēng)資源暫緩開發(fā)，而進(jìn)入中東部后，在項(xiàng)目收益相當(dāng)情形下，光伏發(fā)電的發(fā)展模式、建設(shè)速度和開發(fā)空間要優(yōu)于風(fēng)電，這也是導(dǎo)致近兩年我國(guó)光伏發(fā)展速度高于風(fēng)電的另一原因。

       從近期發(fā)展形勢(shì)看，風(fēng)電2018年裝機(jī)會(huì)好于2017年，一是隨著2017年“棄風(fēng)限電”問(wèn)題的緩解，西北等地風(fēng)電建設(shè)可能再次發(fā)力，內(nèi)蒙、寧夏等地開始核準(zhǔn)新的風(fēng)電項(xiàng)目;二是去年開始國(guó)家大力推動(dòng)分散式風(fēng)電，將為中東部地區(qū)風(fēng)電發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇，目前河南、河北、山西、陜西等已經(jīng)核準(zhǔn)了一批分散式風(fēng)電項(xiàng)目;三是海上風(fēng)電經(jīng)過(guò)前幾年的積累和準(zhǔn)備，2018年裝機(jī)規(guī)模可能有所突破，江蘇、福建、廣東等地海上風(fēng)電項(xiàng)目有加速跡象。

      根據(jù)能源局近日發(fā)布的《2018年能源工作指導(dǎo)意見》，2018年風(fēng)電發(fā)展重點(diǎn)主要包括：“有序建設(shè)重點(diǎn)風(fēng)電基地項(xiàng)目，推動(dòng)分散式風(fēng)電、低風(fēng)速風(fēng)電、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)”，在風(fēng)電電價(jià)方面，將“積極推進(jìn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)，研究制定風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖”。

      關(guān)注2：棄風(fēng)改善西北風(fēng)電能否再度起航

      根據(jù)國(guó)家能源公布的數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1948小時(shí)，同比增加203小時(shí)，西北地區(qū)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)提高380小時(shí)。全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)限電形勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)。根據(jù)國(guó)家能源發(fā)布的《2018年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》(國(guó)能發(fā)新能[2018]23號(hào))，甘肅、新疆(含兵團(tuán))、吉林為紅色預(yù)警區(qū)域。內(nèi)蒙古、黑龍江為橙色預(yù)警區(qū)域，山西北部忻州市、朔州市、大同市，陜西北部榆林市以及河北省張家口市和承德市按照橙色預(yù)警管理。其他省(區(qū)、市)和地區(qū)為綠色預(yù)警區(qū)域。

從新增裝機(jī)規(guī)?？矗?017年是近幾年我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的低谷。2018年風(fēng)電將如何發(fā)展，各種政策激勵(lì)、降本增效和模式創(chuàng)新能否帶來(lái)新的機(jī)遇，有哪些領(lǐng)域值得關(guān)注?

      關(guān)注1：面對(duì)“競(jìng)爭(zhēng)”風(fēng)電能否守住“陣地”

      根據(jù)“十三五”規(guī)劃，風(fēng)電和光伏的裝機(jī)規(guī)模分別為2.1億千瓦和1.05以千瓦，即到2020年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模是光伏發(fā)電的近2倍，但近兩年光伏發(fā)電裝機(jī)強(qiáng)勢(shì)崛起，僅用兩年時(shí)間翻了兩番，已經(jīng)完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，接近風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，如果2018年繼續(xù)保持2017年發(fā)展勢(shì)頭，光伏裝機(jī)規(guī)模將可能會(huì)超過(guò)風(fēng)電。我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“競(jìng)爭(zhēng)者”已經(jīng)不再僅是火電了!

      究其原因，光伏發(fā)電的裝機(jī)規(guī)模爆發(fā)與光伏扶貧、領(lǐng)跑者基地等重大項(xiàng)目建設(shè)直接相關(guān)，但根本原因還是光伏成本的快速下降，相比較而言，近10來(lái)我國(guó)風(fēng)電成本下降速度要慢于光伏。此外，我國(guó)風(fēng)電發(fā)展緩慢還與三北地區(qū)“棄風(fēng)限電”有關(guān)，導(dǎo)致了大量?jī)?yōu)質(zhì)風(fēng)資源暫緩開發(fā)，而進(jìn)入中東部后，在項(xiàng)目收益相當(dāng)情形下，光伏發(fā)電的發(fā)展模式、建設(shè)速度和開發(fā)空間要優(yōu)于風(fēng)電，這也是導(dǎo)致近兩年我國(guó)光伏發(fā)展速度高于風(fēng)電的另一原因。

      從近期發(fā)展形勢(shì)看，風(fēng)電2018年裝機(jī)會(huì)好于2017年，一是隨著2017年“棄風(fēng)限電”問(wèn)題的緩解，西北等地風(fēng)電建設(shè)可能再次發(fā)力，內(nèi)蒙、寧夏等地開始核準(zhǔn)新的風(fēng)電項(xiàng)目;二是去年開始國(guó)家大力推動(dòng)分散式風(fēng)電，將為中東部地區(qū)風(fēng)電發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇，目前河南、河北、山西、陜西等已經(jīng)核準(zhǔn)了一批分散式風(fēng)電項(xiàng)目;三是海上風(fēng)電經(jīng)過(guò)前幾年的積累和準(zhǔn)備，2018年裝機(jī)規(guī)?？赡苡兴黄?，江蘇、福建、廣東等地海上風(fēng)電項(xiàng)目有加速跡象。

      根據(jù)能源局近日發(fā)布的《2018年能源工作指導(dǎo)意見》，2018年風(fēng)電發(fā)展重點(diǎn)主要包括：“有序建設(shè)重點(diǎn)風(fēng)電基地項(xiàng)目，推動(dòng)分散式風(fēng)電、低風(fēng)速風(fēng)電、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)”，在風(fēng)電電價(jià)方面，將“積極推進(jìn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)，研究制定風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖”。

      關(guān)注2：棄風(fēng)改善西北風(fēng)電能否再度起航

      根據(jù)國(guó)家能源公布的數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1948小時(shí)，同比增加203小時(shí)，西北地區(qū)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)提高380小時(shí)。全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)限電形勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)。根據(jù)國(guó)家能源發(fā)布的《2018年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》(國(guó)能發(fā)新能[2018]23號(hào))，甘肅、新疆(含兵團(tuán))、吉林為紅色預(yù)警區(qū)域。內(nèi)蒙古、黑龍江為橙色預(yù)警區(qū)域，山西北部忻州市、朔州市、大同市，陜西北部榆林市以及河北省張家口市和承德市按照橙色預(yù)警管理。其他省(區(qū)、市)和地區(qū)為綠色預(yù)警區(qū)域。

圖2：2017、2018年風(fēng)電預(yù)警情況對(duì)比圖

      從風(fēng)電核準(zhǔn)情況看，2017年下半年以來(lái)，西北地區(qū)多個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，新增核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目超過(guò)了1000萬(wàn)千瓦，如錫盟700萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地項(xiàng)目和配套特高壓送出線路獲得核準(zhǔn)，此外蒙西和寧夏也分別核準(zhǔn)了超過(guò)100萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目。從電力消納看，隨著國(guó)家規(guī)劃的多條特高壓線路的建設(shè)，將會(huì)促進(jìn)西北地區(qū)風(fēng)電消納，帶動(dòng)西北大型風(fēng)電基地建設(shè)。

      從國(guó)家政策看，去年開始北方地區(qū)大力推進(jìn)清潔供暖，風(fēng)電作為很多地方清潔供暖的重要途徑之一，可能受到重視，一方面風(fēng)電供暖等示范項(xiàng)目將推動(dòng)北方風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，另一方面“電代煤”將會(huì)帶動(dòng)電力需求，可能促進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。

      關(guān)注3：政策推動(dòng)分散式風(fēng)電能否迎來(lái)拐點(diǎn)

      分散式風(fēng)電是指利用現(xiàn)有變電配電系統(tǒng)，就近接入當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)進(jìn)行消納的風(fēng)電項(xiàng)目。2011年，國(guó)家開始推動(dòng)分散式風(fēng)電發(fā)展，但多年來(lái)分散式風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。2017年6月份，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)要求的通知》(國(guó)能發(fā)新能[2017]3號(hào))，要求加快推動(dòng)分散式風(fēng)電開發(fā)。沉寂多年后，分散式風(fēng)電成為行業(yè)熱門話題。分散式最大的優(yōu)勢(shì)就是靠近負(fù)荷中心、減少電力設(shè)施投資、有利于充分利用資源和優(yōu)化中東部地區(qū)電力結(jié)構(gòu)，此外還可能促進(jìn)電力體制改革和帶動(dòng)民間投資(目前我國(guó)風(fēng)電投資以國(guó)有資本為主)。

      2017年分散式風(fēng)電話題火熱的另一個(gè)原因是分布式光伏，分布式光伏的火爆“激勵(lì)”了風(fēng)電行業(yè)。但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，分散式風(fēng)電目前也存在一些問(wèn)題，從項(xiàng)目建設(shè)看，地方政府持開放態(tài)度，但企業(yè)操作上問(wèn)題較多，相關(guān)流程依然較多，特別是土地征用、電力接入、電價(jià)核定(尚無(wú)分散風(fēng)電專門的電價(jià)政策)等環(huán)節(jié);從經(jīng)濟(jì)性看，目前項(xiàng)目開發(fā)成本存在不確定性，單位投資成本可能比較高;從運(yùn)行維護(hù)上看，遠(yuǎn)程監(jiān)控、分散維護(hù)的模式下，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量能否保障;從標(biāo)準(zhǔn)層面看，分散式風(fēng)電項(xiàng)目還缺乏響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，特別是環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等，可能帶來(lái)不必要的麻煩。

      目前山西、廣西、河南、內(nèi)蒙古、貴州、河北等省份也在公布了分散式風(fēng)電相關(guān)的規(guī)劃和方案，其中，河北2018年到2020年全省規(guī)劃開發(fā)分散式接入風(fēng)電430萬(wàn)千瓦，到2025年力爭(zhēng)累計(jì)裝機(jī)達(dá)700萬(wàn)千瓦;河南“十三五”分散式風(fēng)電總規(guī)模210.7萬(wàn)千瓦;山西、廣西等多個(gè)分散式風(fēng)電獲得核準(zhǔn)。一些市縣開始編制分散式風(fēng)電規(guī)劃，整體上，分散式風(fēng)電在多地全面啟動(dòng)。2018年能否成為分散式風(fēng)電的一個(gè)拐點(diǎn)，我們拭目以待。

      關(guān)注4：有保有壓風(fēng)電平價(jià)能否達(dá)到預(yù)期

      2017年5月份，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于開展風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范工作的通知》(國(guó)能綜通新能[2017]19號(hào))，拉響了風(fēng)電發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)的序幕，也是我國(guó)提出的到2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)的重要措施。2017年8月31日，國(guó)家能源局公布13個(gè)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目，總裝機(jī)規(guī)模70.7萬(wàn)千瓦，涉及河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等省區(qū)。要求示范項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)按當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行，所發(fā)電量不核發(fā)綠色電力證書，在本地電網(wǎng)范圍內(nèi)消納。本次示范項(xiàng)目都在資源條件好的是三北限電地區(qū)，即有風(fēng)電評(píng)價(jià)的探索也有未來(lái)降低成本壓力。

      從國(guó)外看，風(fēng)電平價(jià)已經(jīng)是市場(chǎng)整體趨勢(shì)，國(guó)際能源署IEA發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年全球風(fēng)電度電成本降到了6美分(約0.4元人民幣);2020年將降到5美分，相當(dāng)于3毛錢。在摩洛哥、印度、墨西哥和加拿大，風(fēng)電價(jià)格在美元0.03美分/kwh左右，其中墨西哥最近的招標(biāo)價(jià)格更是達(dá)到美元0.02美分/kwh。2017年，在德國(guó)的招標(biāo)中出現(xiàn)了全球首個(gè)“無(wú)需補(bǔ)貼”的海上風(fēng)電項(xiàng)目。多國(guó)也開始策劃無(wú)補(bǔ)貼風(fēng)電項(xiàng)目。

      國(guó)外風(fēng)電低價(jià)主要采用招標(biāo)方式，與國(guó)外一波波創(chuàng)新低的招標(biāo)電價(jià)相比，中國(guó)風(fēng)電還有不小下降空間。我國(guó)現(xiàn)行的風(fēng)電平均價(jià)格比火電的平均價(jià)格多9分錢，但業(yè)內(nèi)分析未來(lái)風(fēng)電降價(jià)難度很大，除了技術(shù)提升降低成本外，其中一個(gè)重要因素是“棄風(fēng)限電”增加成本，此外，設(shè)備購(gòu)置安裝以外的開發(fā)成本、土地成本也是影響風(fēng)電成本。當(dāng)前，風(fēng)電電價(jià)除了與火電電價(jià)對(duì)標(biāo)外，還面臨同樣作為可再生能源的光伏發(fā)電高速降本后的電價(jià)“內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)”，以及國(guó)外風(fēng)電屢現(xiàn)低價(jià)的外部壓力。因此，我國(guó)風(fēng)電電價(jià)評(píng)價(jià)能否實(shí)現(xiàn)，特別是北方地區(qū)能否提前值得期待。

      關(guān)注5：十年儲(chǔ)備海上風(fēng)電能否駛?cè)肟燔嚨?/p>

      從2009年第一臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)，我國(guó)海上風(fēng)電進(jìn)入了第十個(gè)年頭。根據(jù)風(fēng)電“十三五”規(guī)劃，到2020年力爭(zhēng)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上，海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦。截止到2017年底，全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到280萬(wàn)千瓦，截止2017年8月底，全國(guó)開工建設(shè)的海上風(fēng)電項(xiàng)共19個(gè)，項(xiàng)目總裝機(jī)容量479.9萬(wàn)千瓦。因此，近兩年我國(guó)海上風(fēng)電大量進(jìn)入到核準(zhǔn)和建設(shè)狀態(tài)。

      從全球看，MAKE《全球海上風(fēng)電市場(chǎng)報(bào)告》，2017年全球海上風(fēng)電發(fā)展勢(shì)頭良好，新增裝機(jī)容量達(dá)到330萬(wàn)千瓦，同比增加46%。截止2017年底，海上風(fēng)電裝機(jī)裝機(jī)容量達(dá)到1750萬(wàn)千瓦，歐洲是主要的市場(chǎng)。根據(jù)歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)交易協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2017年歐洲海上風(fēng)電行業(yè)新增310萬(wàn)千瓦(注：全球數(shù)據(jù)和歐洲數(shù)據(jù)分別來(lái)自兩份報(bào)告，僅供參考)，增長(zhǎng)率為25%，其中英國(guó)新增168萬(wàn)千瓦，德國(guó)新增125萬(wàn)千瓦;目前，歐洲11個(gè)國(guó)家共擁有4000多臺(tái)海上風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)容量1580萬(wàn)千瓦，歐洲有11座海上風(fēng)電場(chǎng)在建設(shè)中，裝機(jī)容量共290萬(wàn)千瓦。到2020年，預(yù)計(jì)歐洲海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到2500萬(wàn)千瓦。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年歐洲北海全部海上風(fēng)電總計(jì)發(fā)電量159.7億KWh，海上發(fā)電在歐洲市場(chǎng)越來(lái)越占據(jù)重要地位。

      從近年來(lái)海上風(fēng)電投資情況看，歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)中的風(fēng)電補(bǔ)貼水平大幅下降，2017年德國(guó)的招標(biāo)中出現(xiàn)了全球首個(gè)“無(wú)需補(bǔ)貼”的海上風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目裝機(jī)容量達(dá)到1GW，荷蘭也啟動(dòng)了零補(bǔ)貼項(xiàng)目招標(biāo)工作。從風(fēng)電技術(shù)看，歐洲目前新建海上風(fēng)機(jī)平均容量5.9MW，新建海上風(fēng)場(chǎng)平均容量493MW。從歐洲經(jīng)驗(yàn)看，海上風(fēng)電技術(shù)基本成熟，海上成本也大幅下降，海上建設(shè)距離規(guī)?；l(fā)展指日可待。

      從國(guó)內(nèi)看，目前我國(guó)風(fēng)電開工規(guī)模較大，但項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較為緩慢，從目前進(jìn)度看，“十三五”目標(biāo)完成可能性較大，但相比歐洲我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展速度依然較慢(按規(guī)劃，到2020年我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)500萬(wàn)，歐洲為2500萬(wàn))，增長(zhǎng)空間很大。“十三五”已經(jīng)進(jìn)入了中期，根據(jù)海上風(fēng)電建設(shè)周期，我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模能否實(shí)現(xiàn)突破，2018年、2019年很關(guān)鍵。