2017-2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展及預(yù)測(cè)分析

　　中投顧問(wèn)對(duì)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展因素分析

　　一、有利因素

　　(一)政策支持

　　《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，到2020年，我國(guó)水電將新增裝機(jī)約達(dá)6,000萬(wàn)千瓦，新增投資約5,000億元;我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)約8,000萬(wàn)千瓦，新增投資約7,000億元;我國(guó)新增各類(lèi)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)約7,000萬(wàn)千瓦，新增投資約1萬(wàn)億元。而在此基礎(chǔ)上，加上生物質(zhì)發(fā)電投資、太陽(yáng)能熱水器、沼氣、地?zé)崮芾玫?，我?guó)“十三五”期間可再生能源或?qū)⑿略鐾顿Y2.5萬(wàn)億元，比“十二五”期間增長(zhǎng)近39%，可再生能源發(fā)展帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益將逐漸凸顯。

　　(二)發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

　　2016年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過(guò)54GW，這些裝機(jī)容量分布在90個(gè)國(guó)家，其中9個(gè)國(guó)家的裝機(jī)容量超過(guò)10GW，29個(gè)國(guó)家的裝機(jī)容量達(dá)到1GW。累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)12.6%，累計(jì)容量達(dá)到486.8GW。2016年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一。中國(guó)累計(jì)裝機(jī)量約是第二名美國(guó)的兩倍，新增裝機(jī)量約是美國(guó)的四倍。在全球風(fēng)電市場(chǎng)上，中國(guó)遙遙領(lǐng)先。

　　(三)互聯(lián)網(wǎng)+

　　眾多風(fēng)電整機(jī)制造商在風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)早有建樹(shù)，其中有一部分廠(chǎng)商更是將其運(yùn)維部門(mén)擴(kuò)升至專(zhuān)門(mén)的運(yùn)維公司并將其移至風(fēng)電場(chǎng)較為集中的地區(qū)進(jìn)行集中運(yùn)維服務(wù)。然而，針對(duì)不同的技術(shù)和機(jī)型，組建一支專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)進(jìn)行區(qū)域性運(yùn)維只是較為傳統(tǒng)的服務(wù)方式，其弊端在于風(fēng)電場(chǎng)多處在人煙稀少、環(huán)境惡劣的地區(qū)，而且分布比較分散，難以進(jìn)行集中管理。

　　相較之下，依托“互聯(lián)網(wǎng)+”、云平臺(tái)以及大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理風(fēng)電場(chǎng)實(shí)現(xiàn)少人值守甚至是無(wú)人值守是解決這一問(wèn)題的關(guān)鍵所在。

　　2016年6月，由國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局下發(fā)的《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》中就明確提出研究風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)綜合智能化傳感技術(shù)、風(fēng)電大數(shù)據(jù)收集及分析技術(shù)以及研究基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用的陸上不同類(lèi)型風(fēng)電場(chǎng)智能化運(yùn)維關(guān)鍵技術(shù)等方面關(guān)鍵技術(shù)。

　　二、不利因素

　　(一)電價(jià)下調(diào)

　　2015年12月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，宣布于2016與2018年全面下調(diào)所有風(fēng)區(qū)陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)。受該政策預(yù)期影響，風(fēng)電行業(yè)在2015年出現(xiàn)搶裝潮，大幅提升了2015年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量，政策驅(qū)動(dòng)下的高增長(zhǎng)在一定程度上提前透支市場(chǎng)，未來(lái)行業(yè)增速可能出現(xiàn)回落。

　　(二)風(fēng)電并網(wǎng)消納及棄風(fēng)限電問(wèn)題

　　“十二五”期間，全國(guó)風(fēng)電年發(fā)電量由494億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到1,851億千瓦時(shí)，年均增速30%?！笆濉逼陂g，全國(guó)風(fēng)電設(shè)備年利用小時(shí)數(shù)平均為1,891小時(shí)。2016年，風(fēng)電發(fā)電量為2,410億千瓦時(shí)，全國(guó)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)為1,742小時(shí)。

　　2015年并網(wǎng)消納問(wèn)題加劇，棄風(fēng)電量同比增加近兩倍，為近三年最高水平;同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委兩次下調(diào)風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，開(kāi)發(fā)商為趕在政策期限完成項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)而形成搶裝潮，對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)消納也將造成一定壓力。盡管?chē)?guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)政策著力解決風(fēng)電并網(wǎng)消納及棄風(fēng)限電問(wèn)題，但其在短期內(nèi)仍將是制約風(fēng)電發(fā)展的重要因素。

　　中投顧問(wèn)對(duì)2017-2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量預(yù)測(cè)

　　2015年1-10月，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量為1,370.71億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.91%;2016年1-12月，發(fā)電量為2,113.20億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19%;2017年1-4月，發(fā)電量為871.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.8%。我們預(yù)計(jì)，2017年風(fēng)力發(fā)電量將達(dá)到2,515億千瓦時(shí)，未來(lái)五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.32%，2021年將達(dá)到4,765億千瓦時(shí)。

　　中投顧問(wèn)對(duì)2017-2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)收入預(yù)測(cè)

　　2014年1-12月，風(fēng)力發(fā)電業(yè)銷(xiāo)售收入總額達(dá)到(規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售收入之和)770.091億元，同比增長(zhǎng)9.71%;2015年1-9月，風(fēng)力發(fā)電業(yè)銷(xiāo)售收入總額達(dá)到634.398億元，同比增長(zhǎng)10.57%。

　　綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)收入將達(dá)到1,034億元，未來(lái)五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.27%，2021年收入將達(dá)到1,643億元。

　　中投顧問(wèn)對(duì)2017-2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)

　　2014年1-12月，風(fēng)力發(fā)電業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到138.295億元，同比下滑5.87%;2015年1-9月，風(fēng)力發(fā)電業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到135.968億元，同比增長(zhǎng)40.39%。

　　綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)將達(dá)到220億元，未來(lái)五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為15.03%，2021年利潤(rùn)將達(dá)到385億元。

破紀(jì)錄：那一天 歐洲20%發(fā)電來(lái)自風(fēng)能

　　在歐洲，可再生能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁依舊。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月11日，歐洲19.8%發(fā)電量來(lái)自風(fēng)能，打破了歷史紀(jì)錄。

　　在同一天，另一項(xiàng)紀(jì)錄也被打破了——根據(jù)歐洲風(fēng)電公司官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，海上風(fēng)電共產(chǎn)生11484MW的出力。在同一天內(nèi)，陸上風(fēng)電發(fā)電量為1360GWh，海上風(fēng)電發(fā)電量為251GWh。風(fēng)能和太陽(yáng)能總發(fā)電量超過(guò)煤電和天然氣。這并不是歐洲風(fēng)能第一次出現(xiàn)如此壯觀的景象：前些日子，丹麥實(shí)現(xiàn)了日發(fā)電量100%來(lái)自風(fēng)能?，F(xiàn)在，風(fēng)能滿(mǎn)足了歐洲沿海國(guó)家超過(guò)50%的電力需求。除此以外，德國(guó)大部分電力也來(lái)自可再生能源，整個(gè)歐洲大陸正在朝著能源轉(zhuǎn)型的方向大步邁進(jìn)。

　　風(fēng)能改變世界

　　目前，全球共有341000臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，風(fēng)能減少了超過(guò)6.37億噸的二氧化碳排放量，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，這個(gè)數(shù)字仍會(huì)大幅提升。在歐洲，每年電力新增裝機(jī)中，可再生能源占比已超過(guò)90%，而且就目前來(lái)看，絲毫沒(méi)有下降趨勢(shì)。

　　值得一提的是，將風(fēng)能稱(chēng)作“工作發(fā)電機(jī)”也是不為過(guò)的。全球風(fēng)能理事會(huì)指出，預(yù)計(jì)到2020年，歐盟國(guó)家約有52萬(wàn)人從事風(fēng)電行業(yè)。目前，風(fēng)電在歐盟全年發(fā)電量占比不到10%。歐盟的2020年可再生能源目標(biāo)為20%，以現(xiàn)在的發(fā)展速度，實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)指日可待。

德國(guó)將增超100萬(wàn)千瓦陸上風(fēng)電裝機(jī)容量 相當(dāng)于一個(gè)新核電站

　　近日，據(jù)德國(guó)電網(wǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)聯(lián)邦電網(wǎng)管理局稱(chēng)，德國(guó)將增加超過(guò)100萬(wàn)千瓦的陸上風(fēng)電裝機(jī)容量，相當(dāng)于一個(gè)新的核電站。

　　BnetzA今年引入了拍賣(mài)機(jī)制來(lái)頒布項(xiàng)目許可，旨在加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，降低成本，中斷對(duì)可再生能源的補(bǔ)貼。

　　BnetzA表示，新機(jī)制下的第二次拍賣(mài)中，共收到了67份申請(qǐng)，主要來(lái)自公民合作社，總裝機(jī)容量約1.01萬(wàn)千瓦。兩次拍賣(mài)共有281個(gè)投標(biāo)，總裝機(jī)容量高達(dá)2.93萬(wàn)千兆瓦。

　　第二輪招標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈。與第一輪相比，項(xiàng)目獲得的平均價(jià)格下跌超過(guò)了1歐元/千瓦時(shí)。BnetzA主席約亨?霍曼在一份聲明中表示。這些項(xiàng)目大部分位于德國(guó)東部，補(bǔ)貼后的中標(biāo)均價(jià)為4.28歐元/千瓦時(shí)，低于5月第一輪的5.71歐元/千瓦時(shí)。

　　與過(guò)去提供20年的固定擔(dān)保價(jià)格不同，現(xiàn)在只有那些能以最低補(bǔ)貼發(fā)電的運(yùn)營(yíng)商，才能獲得固定產(chǎn)能的建設(shè)許可。更易被當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)接受的公民合作社在新的拍賣(mài)系統(tǒng)中比大型商業(yè)機(jī)構(gòu)更受歡迎，在此輪成功競(jìng)標(biāo)中占比達(dá)到90%。今年晚些時(shí)候還會(huì)進(jìn)行另一輪拍賣(mài)，以滿(mǎn)足政府將裝機(jī)容量增至250萬(wàn)千瓦的年度目標(biāo)。前兩輪后的裝機(jī)容量已達(dá)到182萬(wàn)千瓦。