任何政策調(diào)整都是順勢而為，如水之就下，最終落地只是時(shí)間問題。任何變動(dòng)也都不是空穴來風(fēng)，只是在時(shí)間和資源有限的情況下，布局未來和著眼當(dāng)下本身就是需要均衡考慮的矛盾，而退潮時(shí)方可看到誰在裸泳。

5月18日，本年度重磅政策——國家能源局47號(hào)文關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知正式開啟競價(jià)序幕，緊接著，光伏“5.31”新政一腳急剎車，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，新能源產(chǎn)業(yè)似乎寒冬將至。

距47號(hào)文發(fā)布三個(gè)月的現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)大都已冷靜下來并交出各自的答卷——整合資源、調(diào)整策略、積極應(yīng)對(duì)競價(jià)；負(fù)重前行繼續(xù)進(jìn)軍仍是未知領(lǐng)域的海上風(fēng)電；而分散式開發(fā)無疑是重重疑霧中的光亮——國家能源局30號(hào)文關(guān)于印發(fā)《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》的通知，讓大家看到分散式風(fēng)電開發(fā)走向規(guī)范化管理階段。疑慮也是有的，若沒有規(guī)模支撐，分散式究竟能否成為產(chǎn)業(yè)的救命稻草？

為什么發(fā)展分散式風(fēng)電？

從電力消納來看，配電網(wǎng)接入、就近消納的分散式項(xiàng)目無“棄風(fēng)限電”之擔(dān)憂，且符合“十三五”期間，優(yōu)化可再生能源電力發(fā)展布局，促進(jìn)可再生能源消納的主基調(diào)；

政策方面，與集中式開發(fā)相比，分散式有“四大豁免”，亦即電價(jià)豁免（按照當(dāng)?shù)仫L(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)，不參與競價(jià)——“尚未配置到項(xiàng)目的年度新增集中式陸上風(fēng)電和未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競爭方式配置并確定上網(wǎng)電價(jià)”）、核準(zhǔn)豁免（“各地方要簡化分散式風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)流程，建立簡便高效規(guī)范的核準(zhǔn)管理工作機(jī)制，鼓勵(lì)試行項(xiàng)目核準(zhǔn)承諾制。對(duì)于試行項(xiàng)目核準(zhǔn)承諾制的地區(qū)，地方能源主管部門不再審查前置要件，審查方式轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)提交相關(guān)材料并作出信用承諾，地方能源主管部門審核通過后，即對(duì)項(xiàng)目予以核準(zhǔn)。”）、接入批復(fù)豁免（“電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)為35kV及以下接入的分散式風(fēng)電項(xiàng)目接入電網(wǎng)提供便利條件，為接入系統(tǒng)工程建設(shè)開辟綠色通道”）、土地豁免（以租代征，“在滿足國家環(huán)保、安全生產(chǎn)等相關(guān)要求的前提下，開發(fā)企業(yè)可使用本單位自有建設(shè)用地（如園區(qū)土地），也可租用其他單位建設(shè)用地開發(fā)分散式風(fēng)電項(xiàng)目”）；

分散式開發(fā)項(xiàng)目在電力市場化交易方面亦具有先天優(yōu)勢。在可再生能源補(bǔ)貼發(fā)放連年拖欠且有大批項(xiàng)目未納入補(bǔ)貼范圍的背景下，尋找新的交易模式，變被動(dòng)等待為主動(dòng)尋求出路是新能源產(chǎn)業(yè)迫在眉睫的問題。國家發(fā)改委與能源局也于2017年10月底下發(fā)關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)的通知，鼓勵(lì)配電網(wǎng)內(nèi)分布式發(fā)電項(xiàng)目單位與電力用戶直接進(jìn)行電力交易。

分散式開發(fā)市場體量有多大？能否支撐產(chǎn)業(yè)長足發(fā)展？

先看兩組數(shù)據(jù)：

據(jù)氣象局?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行測算，中國19個(gè)省市低風(fēng)速風(fēng)資源技術(shù)可開發(fā)量達(dá)到近10億千瓦（約975GW），目前已開發(fā)比例不到8%。

德國各州風(fēng)電單位面積裝機(jī)達(dá)137kW/平方公里，而中國上述19省市這一指標(biāo)平均值僅為15.45kW/平方公里（數(shù)據(jù)來源：風(fēng)能協(xié)會(huì)）。

當(dāng)然了，以上只是理論可開發(fā)量，而現(xiàn)在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的最大問題是降本與市場化步伐，能否在去補(bǔ)貼后與其他電源進(jìn)行競爭？

很多人問風(fēng)電還能走多遠(yuǎn)走多久，空間有，一直在，只是風(fēng)電能否憑市場化手段實(shí)力拿下？風(fēng)電已行至平價(jià)上網(wǎng)的最后一步，也是關(guān)鍵一步，能否突破桎梏，鳳凰涅槃，還是得看產(chǎn)業(yè)的成熟度和競爭力，政策紅利逐漸消失，能否持續(xù)走下去，走好，還是得用實(shí)力說話。

分散式是否會(huì)成為未來風(fēng)電開發(fā)的新常態(tài)？

光伏2017年前三季度新增裝機(jī)量中，分布式項(xiàng)目的比例高達(dá)37.5%，而這一數(shù)據(jù)到2018年上半年已達(dá)50%，加上“5.31”新政切斷了普通電站的新建指標(biāo)，就是說分布式穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的半壁江山。

風(fēng)電分散式從2011年開始正式被提出，為何至今未規(guī)模化發(fā)展起來？新政出臺(tái)，能否成為促成分散式風(fēng)電未來的規(guī)模化發(fā)展？

開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目，工程建設(shè)、設(shè)備和運(yùn)維等各方面，均具有超大、超長設(shè)備，吊裝復(fù)雜，進(jìn)入門檻高，所以80%以上風(fēng)電開發(fā)商為國企或省屬國有企業(yè)。與民間投資主體相比，國企的投資更注重規(guī)模與效率，對(duì)小、散、遠(yuǎn)的分散式項(xiàng)目投資熱情不高。過去的分散式項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)繁瑣，開發(fā)周期長，集中式和分散式開發(fā)所需流程和時(shí)間幾乎一致；可參考項(xiàng)目不多，收益率不確定；用地審批流程復(fù)雜。在重重限制下，開發(fā)企業(yè)的意愿難被調(diào)動(dòng)也在情理之中。

對(duì)比2018年能源局30號(hào)文與2013年的分布式發(fā)電管理暫行辦法，最直觀的體會(huì)是內(nèi)容細(xì)化了許多，對(duì)前期開發(fā)工作進(jìn)行了相當(dāng)程度的簡化，尤其是鼓勵(lì)實(shí)行項(xiàng)目核準(zhǔn)承諾制。此外，本辦法對(duì)接入電網(wǎng)的電壓等級(jí)要求更明確，對(duì)電網(wǎng)公司與能源主管部門的分工和職責(zé)更清晰。辦法對(duì)投融資模式也提出了新的設(shè)想與引導(dǎo)，意欲廣泛調(diào)動(dòng)更多民間投資主體與民間資本進(jìn)入到這一領(lǐng)域的投資中來，而這一點(diǎn)也是本辦法最大的創(chuàng)新之處。然而政策制定與實(shí)際落地之間又有一定的滯后性，新政何時(shí)、何種程度地貫徹落實(shí)到地方，是最大的不確定性。未來理論上是光明的，但是道路曲折且不明朗，這也是投資方觀望氣氛濃厚的主要原因。

風(fēng)電長遠(yuǎn)發(fā)展的幾大矛盾

1.新增裝機(jī)/投資需求vs用電需求增量

從中電聯(lián)的公開數(shù)據(jù)中我們可以看出，過去五年中，每年的社會(huì)用電量中第二產(chǎn)業(yè)用電占據(jù)絕大部分，總體來看新增趨勢平緩，這也是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的今天，社會(huì)用電量需求預(yù)期不會(huì)有大幅波動(dòng)，每年的新增裝機(jī)量需求也趨于穩(wěn)定。

2.傳統(tǒng)電源vs新能源發(fā)電

以上數(shù)據(jù)均來自于中電聯(lián)年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，有幾點(diǎn)關(guān)鍵信息：

2013-2017年，火電占整體發(fā)電量比例從78.6降至71%，非水可再生能源發(fā)電量比例從2.7%穩(wěn)步升至6.6%。其中，風(fēng)電發(fā)電量占比從2013年的2.57%上升至2017年的4.76%?？隙稍偕茉窗l(fā)展的同時(shí)，可預(yù)見的是，傳統(tǒng)電源在中國的主要地位在未來很長一段時(shí)間內(nèi)都不會(huì)被撼動(dòng)。

從電源增量市場來看，過去五年間，每年總體增量在100-130GW之間，增速也未曾出現(xiàn)大的波動(dòng)，其中，新增火電容量的占比也已降至新低，約34%，而光伏在2016-2017年的異軍突起也值得一提，風(fēng)電則在15%-25%之間，與光伏相比，變動(dòng)趨勢平穩(wěn)。

但就能源革命之——革誰的命，圈內(nèi)討論由來已久。利益鏈根深蒂固，畢竟滴水之冰非一日之寒，要融化也非一日之功。

3.補(bǔ)貼vs開建規(guī)模

國家《可再生能源發(fā)展基金征收使用管理辦法》第五條規(guī)定，可再生能源電力附加費(fèi)，按照每度電0.019元的標(biāo)準(zhǔn)收取，在此標(biāo)準(zhǔn)無重大調(diào)整的情況下，可再生能源基金年均可支配收入在800-900億元左右，只能覆蓋現(xiàn)在已納入補(bǔ)貼的項(xiàng)目。根據(jù)財(cái)政部的“以收定支”原則，除非財(cái)政單獨(dú)撥款（可能性甚微），則現(xiàn)有已建成新能源項(xiàng)目納入補(bǔ)貼已非常困難（困難遙遙無期），未來每年的開建指標(biāo)岌岌可危。

4.市場機(jī)制vs交易模式

了解補(bǔ)貼資金的收支情況之后，相信大家對(duì)于新能源未來的發(fā)展方向有了更清晰的判斷：一是甩開補(bǔ)貼，與傳統(tǒng)能源競爭每年的新增建設(shè)指標(biāo)；二是在降本進(jìn)程未達(dá)平價(jià)上網(wǎng)的情況下，積極探索新的交易模式，亦即，市場化交易，大用戶直供電，綠證等。而分散式開發(fā)規(guī)模靈活、投融資方式多樣等特點(diǎn)，對(duì)于這些新交易方向是具備天然優(yōu)勢的。

5.新能源電力業(yè)主vs電網(wǎng)公司利益

在上述命題的前提下，電網(wǎng)公司的利潤主要來源變成了只有輸配電過網(wǎng)費(fèi)，而非買售電價(jià)差的傳統(tǒng)盈利模式，這其中的利益等于是被讓渡給了新能源；而電網(wǎng)企業(yè)對(duì)于新能源的態(tài)度向來是頗值得玩味的，未來是靠政策限制和引導(dǎo)，還是如何協(xié)調(diào)？

以上五點(diǎn)矛盾，可以理想化為：

年均新增電源裝機(jī)量恒定（風(fēng)電如何爭取更高的裝機(jī)比例？）

可再生能源基金可支配收入年增長率預(yù)期為5%-10%（風(fēng)電產(chǎn)業(yè)如何加速去補(bǔ)貼步伐、如何引入市場化交易機(jī)制擺脫對(duì)補(bǔ)貼的完全依賴）

收益恒定（第二產(chǎn)業(yè)每年的用電需求保持小幅增長，亦即售電收入基本平穩(wěn)，如何與電網(wǎng)企業(yè)平衡利益）

分散式開發(fā)為緩解這些矛盾，提供了良好的思路與實(shí)踐方向。

“下一片希望的田野”

從前文分析來看，分散式開發(fā)的市場體量巨大，潛力巨大，且目前擁有得天獨(dú)厚的政策紅利，是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)電力消納，實(shí)施電力交易市場化試點(diǎn)等重大發(fā)展方向與未來趨勢的有力實(shí)現(xiàn)路徑。然而，發(fā)展新能源和傳統(tǒng)能源乃至電網(wǎng)公司等利益相關(guān)方的矛盾也是客觀存在的。

然而，從根本原因來看，風(fēng)電未來走向主體電源地位的關(guān)鍵仍在于平準(zhǔn)化度電成本。技術(shù)變革、精益化專業(yè)化管理、供應(yīng)鏈成熟度和規(guī)模效應(yīng)是否能、何時(shí)能驅(qū)動(dòng)風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本下降至能夠與傳統(tǒng)電源相競爭，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)需要正視與努力的方向。

2018年4月出臺(tái)的《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》中，對(duì)分散式風(fēng)電提出了諸多優(yōu)惠政策并細(xì)化和放寬了管理辦法。對(duì)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)的公司來說，2018-2020是分散式風(fēng)電發(fā)展不可多得的政策紅利期。

對(duì)分散式開發(fā)的認(rèn)知，大家須脫離此前經(jīng)驗(yàn)的桎梏，通過一個(gè)區(qū)域內(nèi)多個(gè)項(xiàng)目打捆開發(fā)、積極發(fā)展地方合作伙伴、踐行新的投融資模式、選擇先進(jìn)安全的智能化風(fēng)電機(jī)組、實(shí)施創(chuàng)新性運(yùn)維模式等各方面，迅速有效地開展相關(guān)工作。

新政發(fā)布這幾個(gè)月，反應(yīng)最快的依然是主機(jī)廠商，陸續(xù)推出分散式解決方案，從風(fēng)場宏微觀選址、機(jī)位點(diǎn)測算，風(fēng)電機(jī)組特殊設(shè)計(jì)，到風(fēng)電場并網(wǎng)運(yùn)行的各項(xiàng)技術(shù)調(diào)整，集控平臺(tái)優(yōu)化，運(yùn)維模式優(yōu)化等，不一而足，因?yàn)楹茱@然，此次政策調(diào)整，涉及整個(gè)行業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的調(diào)整，更涉及商業(yè)模式和發(fā)展思路的重大變革。

中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)行至平價(jià)上網(wǎng)的最后關(guān)鍵一步，看起來困難重重，但只要業(yè)內(nèi)各主體調(diào)整心態(tài)和公司戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)新局面、新常態(tài)，風(fēng)電未來還是大有可為！